2022年中国家电行业年度报告

CHEARI 2022年中国家电行业年度报告 指导单位：中国家用电器研究院 主办单位：全国家用电器工业信息中心 协办单位：环球家电网 《家用电器》杂志 《家电科技》杂志 CHEARI 经济发展遇挫，家电销售规模再现下滑 CONTENT 目录 家电产品结构调整，传统赛道持续推进 渠道趋向多元化，产品创新不断尝试 全国家用电器工业信息中心中国家用电器研究院 经济受疫情冲击，全年明显承压 2020-2022年中国GDP增长情况 业信息中心 CHEARI 18.3% 6.4% 7.9% 2022年 -6.9% 3.1% 4.8%4.9% 4.0% O 4.8% 0.4% 3.9% 0 2.9% O 121万亿元 +3.0% d 2020Q1 8 2021Q1 8Q3 2022Q1 数据来源：国家统计局 全国家用电器工信息中心中国家用电器研究院 GDP重要指标均呈现下滑，社销总额下滑幅度最大 GDP主要指标同比增长速度 CHEARI 35% 25% 15% 5% -5% -O-固定资产投资O-工业增加值一-社会消费品总额 Q QQ 0:0:0-0000 01010-01010101 -0.7%-0.2% -15% 25%8 1-4月1-6月1-8月 1-10月1-12月 1-3月1-5月1-7月1-9月 1-11月 1-4月1-6月1-8月 1-10月1-12月 1-3月1-5月1-7月1-9月 1-11月 1-4月1-6月1-8月 1-10月1-12月 2018年1-2月 2020年1-2月 2022年1-2月 注：规模以上工业的统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业数据来源：国家统计局 全国家用电器工业信息中心中国家用电器研究院 人均可支配收入与支出增幅下降是消费受挫的根本原因 2018-2022年居民人均可支配收入和消费支出情况 CHEARI 居民人均可支配收入累计值（元）居民人均消费支出累计值（元） 0-居民人均可支配收入累计增长(%)-居民人均消费支出累计增长（%） 40,00020 17.617.4 30,000 15.1 15 12.6 10 5 20,0005.46.75.7 0 10,000 0.2 -5 09.3 6.6-10 -15 99Q19 333 2018Q1 2019Q1 22020Q1 2021Q1 2022Q1 数据来源：国家统计局 全国家用电器工业信息中心中国家用电器研究院 2022年失业率增高影响了劳动者收入 2018-2022年全国城镇调查失业率 -0-全国城镇调查失业率（%)-0-31个大城市城镇调查失业率(%) CHEARI 6.9 6.7 6 5 1月11月 月 11月 月 11月 月月 11月 2018年1月 2019年1月 2020年1月 2021年1月 2022年1月 2023年1月 数据来源：国家统计局 全国家用电器工业信息中心中国家用电器研究院 就业感指数下降和对未来的不确定性，消费者意愿下降 2019-2022年城镇储户消费、储蓄和投资意愿及就业感受指数 更多投资更多储蓄更多消费-0就业感受指数 CHEARI 100%50% 23.7%23.8% . a22.8%22.8% 80% 45.8% 44.2% 45.4% 44.5%43.9%44.0%40% 41.4%40.8%41.2%42.4% 37.7%37.5% 39.7% 60%35.6%35.4%30% 23.1% 54.7%58.3%58.1% 40%20% 61.8% 20%10% 0% Q28 Q4282 21.6%17.9%19.1%15.4% 0% Q3Q4 2019Q1 2020Q1 2021Q1 2022Q1 数据来源：中国人民银行统计调查司 全国家用电器工业信息中心中国家用电器研究院 房地产与新婚家庭给家电行业的助力减小 2018-2022商品房销售及结/离婚对数变化 CHEARI 商品房销售面积-0-商品房销售面积累计增长■结婚登记（万对）■离婚登记(万对） 单位：亿平方米 2017.9 120%1,200 17.217.217.6 1014 18927 1,000 1613.6814764 1460%800 12545 10600446470434 8 60000000 420 0%400284 200 24.3% -60%0 164 1-5月1-8月 1-11月 1-3月1-6月1-9月 1-12月 1-4月1-7月 1-10月 1-5月1-8月 1-11月 1-3月1-6月1-9月 1-12月 2018年2019年2020年2021年 2018年1-2月 2021年1-2月 2022年1-3Q 数据来源：国家统计局、民政部 全国家用电器工主信息中心8中国家用电器研究院 家电行业出口和内销双双下滑 2022年家电行业出口和国内销售规模及增长 出口内销 5681.6亿元7307.2亿元 -10.9%VS.2021-9.5%VS.2021 CHEARI ★因统计品类扩充，对去年数据进行了调整 数据来源：海关总数、全国家用电器工业信息中心 全国家用电器工信息中心中国家用电器研究院 CHEARI 经济发展遇挫，家电销售规模再现下滑 CONTENT 目录 家电产品结构调整，传统赛道持续推进 渠道趋向多元化，产品创新不断尝试 全国家用电器工信息中心10中国家用电器研究院 大家电品类是规模菱缩重灾区，小电产品下滑幅度较小 2022年家电各大类规模及同比增长 CHEARI 大家电厨卫家电生活家电 4165亿元1831亿元1311亿元 -10.4%vS.2021-9.5%vS.2021-6.4%vs.2021 数据来源：全国家用电器工业信息中心 全国家用电器工信息中心11中国家用电器研究院 大家电：作为成熟家电市场，多数品类规模下滑 CHEARI 单位：亿元 2022年大家电主要品类规模及同比增长 器工业信息 ■零售额同比增长 160020% 1411 12.3% 120010% 1010 917 -0.5% 8000% 624 400 15.3% 8.7%-8.2% 12.6% 12183 -10% 0-20% 彩电空调冰箱冷柜洗衣机干衣机 数据来源：全国家用电器工业信息中心 全国家用电器工业信息中心中国家用电器研究院 彩电：年未线上促销价格降至冰点，超大屏爆发 CHEARI 彩电线上重点尺寸均价变化彩电线下市场分尺寸段零售额份额变化 单位：元11.401 75时，25.6%内圈：2021 7,428外圈：2022 5,655 3,8714,170 65时 31.2% 19.7% 2,453 2,92827.3%85时， 1,9358.3%11.5% 4.0% 21.2% 2021202220212022202120222021202215.6%9.4% 55时65时75时85吋 55时 其它， 受供需影响，国际面板价格在22年中降至谷底普通液晶电视（不含MiniLED）22年全年线上均价为2469元，同比-10.4% 14.8%11.4% 口5565758585+口其它 6.4pct-3.9pct+5.9pct+3.2pct+5.4pct 数据来源：全国家用电器工业信息中心 全国家用电器工业信息中心13中国家用电器研究院 彩电：MiniLED、高刷电视迅速成长 CHEARI 120Hz及以上双线份额变化MiniLED双线份额变化 2021202220212022 4ms时低超时 30.9% 27.7% 40.8% 硬件级多分区 双120Hz高刷 3.3% 5.0% 15.5% 电竞源彩屏VRR可变刷新率 MiniLED 以点代面细节拉满1.8% 送场语音MinILED星行业高端照示技术，灯珠数量端营道LED电授的0.8% 返百糖以上，所以MiniLED可以实既更多的分区数量、更高的 线上线下线上线下 数据来源：全国家用电器工业信息中心 全国家用电器工业信息中心14中国家用电器研究院 空调：品类结构调整明显健康舒适性功能被关注 CHEARI 空调品类份额变化新风空调市场份额变化舒适送风市场份额变化 (零售量) ■零售量■零售额■零售量■零售额 100%10% 8.8% 16% 12.8%13.3% 柜机三匹 13.4% 80%5.7%4.8%8% 6.2% 12%11.4%10.8% 60% ■柜机两匹6%5.6% 52.8%57.6%8% 8.4% 40%挂机一匹半4%3.3% 4% 20%■挂机一匹2% 25.4%21.4% 0%0%0% 202120222021202220212022 数据来源：全国家用电器工业信息中心 全国家用电器工业信息中心15中国家用电器研究院 冰箱：传统趋势延续，超薄嵌入、除菌保鲜卖点受热捧 CHEARI 线下冰箱门体结构变化线下冰箱容积结构变化 (零售量）(零售量) 100%100%600L+ 纤薄自由嵌入卡萨帝700升细胞级养鲜宽幅变温冰箱 ■对开 90%90% 9.5% 12.9% 600L- 与橱柜契合恰到好处 全景空间新鲜无界 80% 19.8% 21.4% ■多门其他 80% 8.1% 8.2% 550L- 4.9%3.6%口 70% 60% 37.8%39.2% 多门六门 ■多门五门 70%9.9% 60% 1.2% 23.4% 500L- ■450L- 50% 多门四门 50% 10.0% 10.6% 400L- 40%40%9.8% 1.3%1.4%多门三门12.1% 30%30%10.6% 350L- 300L 17.9%15.9% 20%■三门 20% 9.1% 7.8% 250L- 10%10% 16.8%16.5%■两门 10.5% 9.5% 200L- 0%0% 7.8%6.0% 2021202220212022 数据来源：全国家用电器工业信息中心 全国家用电器工业信息中心16中国家用电器研究院 洗衣机：容积仍是主要赛道，智能洗护功能热度攀升 CHEARI (零售量） 线下洗衣机容量变化海信璀璨COLMO星辰卡萨帝纤见和美松下阿尔法 13KG+AI智感应柔感空气洗AI赋能智慧洗仿生手洗 100%13KG- 28.7%45.7%12KG- 波轮 10KG- Ai超感知 50%9KG- Hise海n信se洗衣机 TRESOR Casarte 体式洗衣机器人G1S 8KG-私人定制护理专家精洗奢护纯平嵌入 7KG-专衣专护温软有度 6KG- 0%5KG- 2021年2022年 100% 滚筒j50% 0% 78.8% 13KG+ ■13KG- ■12KG- ■10KG- 86.4%9KG- 8KG- 7KG- ■6KG- 5KG- 60 8 COLMO 2021年2022年 数据来源：全国家用电器工业信息中心 全国家用电器工业信息中心中国家用电器研究院 干衣机：热泵烘干绝对主导，容积段高度集中，套系产品发力CHEAR 线下干衣机烘干方式变化 (零售量) 100%■热泵烘干专屋除菌烘守护家人健康Midea西门子IQ300小天鹅水魔方 除菌率99.99%才是白月光直驱精洗欧洲原装进口 双擎透干 水魔方冷水洗 CT感应式净螨专利恒净系统UV紫外线除菌 50%98.6%99.6%冷凝烘干#2:3042C热泵快烘多种专护程序高温暖烘除螨 0% 2021年2022年 ■热风直排 LrtleSmar 线下干衣机容量变化42℃热泵柔烘 (零售量)除菌免晾晒 小天阳水度方医列热泵洗境套装 100% 12KG+ 43.7%12KG- 59.2% 松下白月光美的洗烘套海尔纤美 50%10KG- 54.5%升级大容量轻柔羽绒洗直驱大筒径独立洗烘套餐 34.5%9KG-专属除菌烘90℃高温洗微蒸空气洗开启专业护衣体验 0% 2021年2022年 8KG- 热泵免熨烫热泵低温烘双擎热泵烘 数据来源：全国家用电器工业信息中心 全国家用电器工业信息中心18中国家用电器研究院 厨电市场：传统品类下滑的新兴品类仍保持增长 2022年厨卫电器主要品类规模及同比增长