2022年中国家电行业年度报告

CHEARI 2022年中国家电行业年度报告 指导单位：中国家用电器研究院 主办单位：全国家用电器工业信息中心 协办单位：环球家电网 《家用电器》杂志 《家电科技》杂志 CHEARI 经济发展遇挫，家电销售规模再现下滑 CONTENT 目录 家电产品结构调整，传统赛道持续推进渠道趋向多元化，产品创新不断尝试 全国家用电医工业信息中心 经济受疫情冲击，全年明显承压 2020-2022年中国GDP增长情况 18.3%信息 业 2022年 CHEARI 4.8% 6.4% 7.9% 4.9%4.0%4.8%3.9% 6.9% d 3.1%a2.9% 0.4%O 121万亿元 +3.0% 888 2020Q1 2021Q1 2022Q1 数票来源：国家流计局 全国家用电器工业信息中心中国用电酒突院 GDP重要指标均呈现下滑，社销总额下滑幅度最大 CHEARI 35% 25% GDP主要指标同比增长速度 0-固定资产投资0-工业增加值-社会消费品总额 15% 5% -5%10-0-0-0 -15% -0.7%0.2% 25%8 1-4月1-6月1-8月 1-10月1-12月 1-3月1-5月1-7月1-9月 1-11月 1-6月1-8月 1-4月 1-10月1-12月 1-3月1-5月1-7月 1-11月 1-4月1-6月1-8月 1-10月1-12月 2018年1-2月 2020年1-2月 2022年1-2月 注：规模以上工业的统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业数据来源：国家流计局 全国家国电医工业信总中心中国用电西光院 人均可支配收入与支出增幅下降是消费受挫的根本原因 2018-2022年居民人均可支配收入和消费支出情况 居民人均可支配收入累计值（元）居民人均消费支出累计值（元） 0-居民人均可支配收入累计增长(%)=0居民人均消费支出累计增长(%) 40,000 17.617.4 CHEARI 20 30,000 20,0005.46.75.4 15.1 15 12.6 10 5 0 10,000 5 10 0-15 .0 Q1- 2018Q1 Q1-3 2019Q1 Q1-32021 020Q1Q1 Q1-4 2022Q1 Q1-2 Q1-4 数据来源：国家流计局 全国家用电器工业信总中心中国心用电雨妍究院 2022年失业率增高影响了劳动者收入 2018-2022年全国城镇调查失业率 0全国城镇调查失业率(%)-0-31个大城市城镇调查失业率(%) CHEARI 6.9 6.7 月 11月 11月 月迎 11月 削 11月 11月 2018年1月 2019年1月 2020年1月 2021年1月 2022年1月 2023年1月 数据来源：国家流计局 全国家用电医工业信总中心中国用电西究院 就业感指数下降和对未来的不确定性，消费者意愿下降 2019-2022年城镇储户消费、储蓄和投资意愿及就业感受指数 更多投资更多储蕾更多消费-就业感受指数 CHEARI 100% 80% 45.8% 44.2%45.4%44.5%43.9%44.0% 41.4%40.8%41.2% 23.7%23.8% 42.4% 22.8%22.8% 50% 40% 37.7%37.5% 39.7% 60%35.6%35.4% 23.1% 30% 54.7%58.3%58.1%a 40%20% 61.8% 20%10% 21.6%17.9%19.1% 0% 15.4%0% 888 Q2&Q4 2019Q1 2020Q1 2021Q1 2022Q1 数据来源：中国人民报行纳计满查司 全国家国电医工业信总中心中国家用电器爵光院 房地产与新婚家庭给家电行业的助力减小 2018-2022商品房销售及结/离婚对数变化 CHEARI 商品房销售面积-0-商品房销售面积累计增长■结婚登记（万对）■商赠登记（万对） 单位：亿平方米 20 17.217.2 18 16 17.617.9120%1,2001014 1,000 13.6 927 814 764 1460% 12 800 545 10600 0%400 46470 6420 -24.3% 200 60%0 1-5mT 1-8uT 1-11月 1-3月1-6月1-9m 1-12月 1-4月1-7 1-10月 1-5月1-8T 1-11月 1-3月1-6月1-90 1-12月 2018#2020年 2021年 2018年1-2月 2021年1-2月 2022件1-3Q 数据来源：国家统计晨、民改部 全国家国电医工业信急中心中国家用电西桥究 家电行业出口和内销双双下滑 2022年家电行业出口和国内销售规模及增长 出口内销 5681.6亿元7307.2亿元 -10.9%VS.2021-9.5%VS.2021 CHEARI ★因统计品类扩充，对去年款据进行了谢整数器来源：海关总数、全国家用电器工业信息中心 全国家用电器工业信息中心中国家用电西桥究院 CHEARI 经济发展遇挫，家电销售规模再现下滑 CONTENT 目录 2家电产品结构调整，传统赛道持续推进渠道趋向多元化，产品创新不断尝试 全国家用电医工业信息中心10 家电品类是规模菱缩重灾区，小电产品下滑幅度较小CHEARI 2022年家电各大类规模及同比增长 大家电 厨卫家电 生活家电 4165亿元 1831亿元 1311亿元 -10.4%VS.2021 -9.5%VS.2021 -6.4%VS.2021 大 数据来源：全国家用电器工业信息中心 全国家用电器工业信息中心11中国家用电酒桥究院 大家电：作为成熟家电市场，多数品类规模下滑 2022年大家电主要品类规模及同比增长 CHEARI 单位：亿元 ■零售额○同比增长 160020% 141112.3% 120010% 1010 800 400 15.3% 8.7% 917 -8.2% -0.5% 624 12.6% 0% -10% 12183 0-20% 彩电空调冰箱冷柜洗衣机干衣机 数据来源：全国家用电器工业信息中心 全国家用电器工业信总中心12中国家用电酒桥究脑 彩电：年末线上促销价格降至冰点，超大屏爆发 CHEARI 彩电线上重点尺寸均价变化彩电线下市场分尺寸段零售额份额变化 单位：元11.401 5,655 3,8714,170 7,428 业65时 75时，25.6%内圈：2021 外面：2022 31.2919.7% 2,453 1,935 2,92827.3% 85时 8.3%11.5% 4.0% 2021202220212022202120222021202215.6% 55吋65时75时85时其它 14.8%11.4% 受供需影响，国际面板价格在22年中降至谷底普通液晶电视（不含MiniLED）22年全年线上均价为2469元，同比-10.4% 口55657585■85+其它 -6.4pct-3.9pct+5.9pct+3.2pct+5.4pct 数据来源：全国家用电器工业信粤中心 全国家国电医工业信急中心13中国家用电西研究院 彩电：MiniLED、高刷电视迅速成长 CHEARI 120Hz及以上双线份额变化MiniLED双线份额变化 202120222021■2022 30.9% 27.7% 40.8% 聚120Hc高用T %E"E 5.0% 15.5% SRRERVRR可喜彩 MiniLED 以点代面细节拉满1.8% 0.8% LEDWOEEFSPRBS. 线上线下线上线下 数来源：金国家用电器工业信单中心 全国家国电国工业信息中心14中国家用电酒研究院 空调：品类结构调整明显，健康舒适性功能被关注 CHEARI 空调品类份额变化新风空调市场份额变化舒适送风市场份额变化 (零售量) ■零售量■零售额■零售量■零售额 100%10%16% 8.8% 12.8%13.3%■柜机三匹13.4% 80%5.7%4.8%8% 6.2% 60%■柜机两匹6%5.6% 12%11.4% 8.4% 10.8% 52.8%57.6%8% 40%■挂机一匹半4%3.3% 20%2%4% ■挂机一匹 25.4% 21.4% 0%0%0% 202120222021202220212022 数据来源：全国家用电器工业信息中心 全国家用电医工业信急中心15中国家用电西研究院 冰箱：传统趋势延续，，超薄嵌入、除菌保鲜卖点受热捧 CHEARI 线下冰箱门体结构变化线下冰箱容积结构变化 (零售量）(零售量） 100%100%600L+ 纤薄自由嵌入卡萨帝700升绳胞极养鲜宽柜安湿冰箱 %06 9.89 21.49 ■对开9.5% 90% 12.9% =600L- 8.1% 与橱柜契合恰到好处 全景空间新鲜无界 %08 4.9% 3.6% ■多门其他 80% 8.2% 550L- 70%■多门六门70%9.9% 23.49=500L- 60% ■多门五门 60% 1.2%=450L- 50% 37.8% 39.2%50% 多门四门 10.69 400L- 10.0% 40% 40%9.8% 350L- 30%1.4%■多门三门30%12.1% 17.99 10.6% 300L- 20% 15.9% ■三门20% 9.1% 7.8% 250L- 10% 6.8916.5% ■两门 10% 10.5%9.5% 7.8%6.0% 200L- 0%0% 2021202220212022 数据来源：全国家用电器工业信息中心 全国家国电医工业信息中心16中国家用电舞究院 洗衣机：容积仍是主要赛道，智能洗护功能热度攀升 CHEARI 线下洗衣机容量变化 (零售量） 海信璀璨COLMO星辰卡萨帝纤见和美松下阿尔法 100% 28.7% ■13KG+AI智感应柔感空气洗AI赋能智慧洗仿生手洗 13KG- 45.7%12KG- 波轮 =10KG- 50%9KG- 8KG- 7KG- 专衣专护温软有度 AI超感知 私人定制护理专家 精洗奢护纯平嵌入 一体式洗衣机器人GIS 0% 100% 2021年2022年 6KG- 5KG- 13KG+00 13KG- ■12KG- 滚筒78.8% 10KG- 550%86.4%9KG- 8KG- =7KG- 6KG- 0% 2021年2022年 -5KG- 数据来源：全国家用电器工业信息中心 全国家国电工全信总中心中国家用电酒轩安院 线下干衣机烘干方式变化 (零售量） 100%■热烘干专国除品供守护家人健康Sude 直驱精洗 双擎透干 西门子IQ300小天鹅水魔方 欧洲原装进口水魔方冷水洗 专利恒净系统UV紫外线除醛 50%98.6%99.6%冷凝烘干230 2C热系快烘多种专护程序高温暖烘除错 ■热风直排 0% 2021年2022年SIEMENS 线下干衣机容量变化42C热泵柔烘 (零售量）除菌免晾晒 100%■12KG+ 43.7%12KG- 59.2% 50%10KG- 松下百月光美的洗烘套海尔纤美 升级大容量轻柔羽绒洗直驱大簡径独立洗烘套餐 54.5% 0% 34.5%9KG-专属除菌烘90℃高湿洗微蒸空气洗开启专业护衣体验 热泵免熨烫热泵低温烘双擎热泵烘 8KG- 2021年2022年 数据来源：全国家用电器工业信皇中心 全国家国电医工全信总中心18中国家用电系联究院 厨电市场：传统品类下滑的新兴品类仍保持增长 2022年厨卫电器主要品类规模及同比增长 CHEARI 单位：亿元 ■零售额○同比增长 6007.6%10% 504 2.8%2.6% 4000% 294 251252 10.5%210 200 14.0% 14.6% 14.0%-10% -17.6%10275 33 热水器油烟机净水燃气灶消毒柜集成灶洗碗机一体机 -20% 数据来源：全国家用电器工业信意中心 全国家用电器工业信总中心19中国家用电西好究院 A烟灶：核心功能提升，烟机外形寻求差异化发展 线下市场烟灶品类结构变化（零售量） 油烟机分风量油烟机分风压燃气灶分热负荷 100%100%70% ■2