2023年第十三届中国家电营销年会

创新标品质盾实用本开启生活新篇章 2023生活电器市场分析 梁斌GfK中国 2023年12月 目录 1.宏观经济及整体市场盘点 2.重点生活小电品类发展情况 3.未来市场机会及规模预测 1 中国家电消费已经进入内部迭代升级的新时期 国内生产总值及增长率趋势2019-2023.1-9月 91.3万亿元 2023年1-9月 三大需求对GDP增速的贡献/拉动 +5.2%VS.2022.1-9 18.3% 12.7% 9.8% 8.1% 6.0% 4.8% 5.5%5.2% 0.7% 2.3% 2.5% 3.0% 3.0% 4.5% -1.6% -6.8% 消费 83.2%/4.4% 91 121 115 101 99 万亿元 Q1-4Q1Q1-2Q1-3Q1-4Q1Q1-2Q1-3Q1-4Q1Q1-2Q1-3Q1-4Q1Q1-2Q1-Q3 20192020202120222023 投资 出口 29.8%/1.6% -13.0%/-0.7% 20192020202120222023YTD 数据来源：国家统计局/海关总署等公开信息 物价 运行总体平稳 全国居民消费价格 同比上涨0.4% 全国工业生产者出厂价格 同比下降3.1% 消费 持续稳定恢复 社会消费品总额 34.2万亿 同比增长6.8% 全国网上零售额 10.8万亿 同比增长11.6% 服务零售额同比增长18.9% 投资 保持增长态势 全国固定资产投资 （不含农户） 37.5万亿 同比增长3.1% 扣除物价因素影响 同比增长6.0% 就业 就业形势好转 前三季度 全国城镇调查失业率平均值为 VS2022.1-9 回落0.3pct 5.3% 三季度末 外出务工农村劳动力总量 18774万人 同比增长2.8% 居民收入 保持平稳增长 全国居民人均可支配收入 29398元 同比增长6.3% 扣除价格因素 实际增长5.9% 城镇居民人均可支配收入 39428元 农村居民人均可支配收入 15705元 博弈的新环境 近10年全国常驻人口自然增长率近10年全国居民人均支配收入实际增速（%）近10年货物出口规模增速（%） 2022年-0.6‰ 单位：‰ 2023.1-9可支配收入29398元同比增长5.9% 单位：% 2023.1-917.6万亿元同比增长0.6% 8 7 6 5 4 3 2 1 0 7.4 6.7 6.5 5.9 5.6 4.9 3.8 3.3 1.4 0.3 -0.6 14 12 10 8 6 4 2 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2012 2013 -1-2 8.18.07.4 7.3 8.1 6.3 6.5 5.8 5.9 2.1 2.9 10.6 26 21.2 10.8 10.5 7.97.9 7.1 4.95.04.0 0.6% -1.8 -1.9 21 16 11 6 1 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023.1-9 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023.1-9 -4 饮品市场9.9元的拼杀 特种兵式旅游备受追棒 年轻人热衷“十元店” 奥莱等折扣店火爆 下沉市场成为商家必争之地 消费者愿意为能提升生活质感、健康的品类支付溢价； 保健产品、护肤产品、奢侈 品、科技产品等品类增长韧性非常强 2019五一全国共接待游客1.95亿人次，人均旅游消费每天151元； 2023五一全国共接待游客2.74亿人次，人均旅游消费每天108元。 2019十一全国共接待游客7.82亿人次，人均旅游消费每天119元； 2023十一全国共接待游客8.26亿人次，人均旅游消费每天114元。 数据来源：国家旅游局/公开资料 2023年6月，LV宣布涨价，部分商品的涨幅，超过11%。而之前的4月份，LV刚涨过一次价。2020年以来，LV涨价将近10次。但是，涨价并没有影响LV的销售。今年上半年，LV集团的收入，增长15%。 虚拟数字人 信息来源：公开资料 生成式人工智能赋能智能家居，交互体验指数级优化 无人驾驶 2022年3月，海尔智家牵头发布《智慧家庭智能家居智能化能力等级评估模型》，该标准提出智慧家庭智能化等级的定义，分别对应智慧家庭发展的5个阶段：单机智能、协作智能、决策智能，以及即将实现的高度主动智能和泛在智能。 2023年4月，海尔智家大脑科技大会在上海举行，会上海尔智家为行业和用户展示了如何用一颗智 ChatGPT 慧大脑引领一场生活方式的变革，率先将智慧家庭体验从“基础互联”转向了“深度体验”。 需求驱动 近十年中国家电（不含3C）市场零售规模变化（单位：亿元） 2012-2023年 2012-2018 CAGR：6.5% 2019-2023 CAGR：-0.3% 9,103 9,280 8,972 8,665 8,877 8,275 7,891 8,118 7,450 7,286 7,558 6,375 201220132014201520162017201820192020202120222023F •数据来源：GfK中怡康测算 另一方面通过发掘新品类、新场景来寻找新的增量市场，打破低增长格局 产品结构升级主旋律不变 新兴品类仍保持快速增长 2023年1-10月传统电商平台主要趋势品类增长趋势（额） 2023年1-10月中国家电市场分品类零售规模及增长率趋势 976% 全嵌式冰箱全能型扫地机器人 大容量洗碗机（14套及以上） 88% 66% 55% 45% 35% 25% 15% 零售量同比增长 干衣 嵌入式一体 洗碗机,10% 油烟机,3% 煲,5% 电饭 ,5% 洗衣机 ,10% 末端净水 15% 设备, 饮水 % 机,36 机,45% 洗地 机,14% 熨烫产品，4% 气泡大小代表销量大小零售量 空调,25% 系列,10 美发 （万台） % 大容量干衣机（10公斤及以上） 分区洗衣机 64% 54% 5%咖啡机,1% 空气 -5% -15%消毒柜,-7 -25% 冰柜,1% 扫地机器人 4% 煮水系列 ,-1% 燃气灶 水器,5% 燃气热, ,-2% % 炉,-21 电磁 % ,0% 水热水器 -5% -6%电储 集成灶净化器, 彩电,-2% 冰箱 ,3% , 大匹数挂机 40% -35% 05001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5005,0005,5006,0006,500 •数据来源：GfK中怡康测算/零售监测 新增长红利 社交电商 1-10月 监测规模：447亿同比增长：+91% 下沉市场 （不含京专） 2023.1-10 监测规模：656亿同比增长：+1% 家装建材市场 2023.1-9 监测规模：95亿同比增长：+23% TOP品类线上社交比重变化（额） 2022YTD2023YTD 多品类下沉仍保持快速增长（额增速） 多品类在建材市场仍保持快速增长（额增速） 2.1% 6.2% 4.3%10.4% 6.5% 13.5% 3.8% 9.0% 2.8% 7.6% 4.7%10.2% 空调冰箱彩电洗衣机 清洁电器热水器油烟机 •数据来源：GfK中怡康零售监测 20.5% 31.0% 干衣机油烟机燃气灶集成灶 家用净水系统 热水器 空调 24.0% 14.3% 12.3% 9.1% 52.1% 47.6% 40.8% 洗碗机热水器 冰箱壁挂炉电烤箱洗衣机油烟机集成灶 36.5% 34.4% 33.1% 31.2% 28.8% 28.5% 24.5% 23.7% -11- 生活小电相对低迷 家电分行业零售额规模及增长率 2019-2023.1-10 单位：亿元 Total 2023.1-10vs.2022.1-10 OnlineOffline 9.8% 1.5% 5.9% 3.3% 2.1% 6.3% 0.6% 3742亿元3460亿元 7,202 6,757 3121 1606 1127 3548 1637 1085 8,972 8,665 8,118 8,275 3,301 2,133 1,528 3,729 1,945 1,447 3,602 2,319 1,413 3,785 2,322 1,516 Total 1,349 1,156 1,331 1,155 902 932 2019 2020 2021 2022 2022.1-10 2023.1-10 生活厨卫白电黑电 -3.8% 6.6% 1.9% 3.3% 13.7% -2.4% 22.4% -9.7% 烫品类增长韧性仍在，个护品类高增长 2023年1-10月生活小电按行业品类划分市场销售增长率 金额增长率数量增长率 22.8% 16.1% 4.3% 8.9% 0.8% 6.8% 4.1% -15.3% -12.8% -8.4% -4.8% -11.0% 清洁类烹饪类个护类环境类水料类熨烫类 2023年1-10月生活小电各品类增长态势对比（金额增速） 28.9% 23.0% 17.0%16.5%16.3% 11.4% 6.4% 5.2%2.2%1.5% 生活小家电 -0.2%-1.3%-2.0%-3.6% -3.8% 快速增长 缓慢增长 美蒸洗除发汽地螨系电机仪列熨 斗 电动剃须刀 豆浆机 电咖扫挂煮电抽电炖啡地烫水饭湿压锅机机机系煲机力器列锅 人 整体小电 -3.8% -4.9% -8.8%-9.9%-11.9% -16.2%-18.2%-19.2%-20.4% -25.2% -29.8% -38.8% -49.6% 规模萎缩 空烹榨 气饪汁 净锅机化 器 电厨手电 风师持饼 扇机推铛杆 吸尘器 电加搅电空磁湿拌暖气炉器机器炸 锅 2 场景品类双驱动下 生活电器行业呈现结构性亮点 键，小家电要圈粉年轻人，创新是标，实用为本 焕新生活电器场景趋势 食在滋味 宅在四季 自在呼吸 有范出行 增长较好代表品类： 豆浆机： 2023年1-10月线上零售额同比增长率13.1% 增长较好代表品类： 全能型扫地机器人：2023年1-10月线上 零售额同比增长率97.0% 增长较好代表品类： 带消字号资质空气净化器：2023年1-10月线上 零售额同比增长率164.0% 增长较好代表品类： 冷热电吹风：2023年1-10月线上 零售额同比增长率44.5% 仍在 2023年1-10月厨房小家电市场规模及增长 零售额/亿元额同比增长 120 11.4% 5.2% -9.9% -1.3% -0.2% 61.6 52.6 -3.6% 38.8 -19.2% -8.8% -16.2% -29.8% 30.7 -49.6% -20.4% 23.7 22.1 20.6 11.4 11.0 5.5 3.9 3.1 100 80 60 40 20 0 零售量同比增长 109.9 电煮 饭水 煲系 5.0% 4.0% -12.2% 2.0% -45.7% -21.1% 0.5% 26.3% 7.5% -21.2% -12.2% -24.1% -19.6% 列 搅电空 拌压气 机力炸 锅锅 电咖豆 磁啡浆 炉机机 6.4% 电电榨 炖饼汁 锅铛机 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% -60% 烹厨 饪师 锅机 单身及小家庭（2~3口家庭）数 量增加，小容积产品需求旺盛 必然之路 需求细分明显，母婴类产品增长好在家吃早餐更健康、性价比更高 1-10月3L以下小容积电饭煲/电压力锅市场比重变化（额） 18.4% 16.3% 2223 12.3%