冠通期货资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/5/7 隔夜夜盘市场走势 1.国际油价全线上涨，美油6月合约涨0.74%，报78.69美元/桶。布油7月合约涨0.6%，报83.46美元/桶。 2.国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.05%报2332.9美元/盎司， COMEX白银期货涨3.73%报27.685美元/盎司。 3.伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨1.52%报9914美元/吨，LME期锌涨0.76%报2908美元/吨，LME期镍涨3.17%报19240美元/吨，LME期铝涨0.91%报2551美元/吨，LME期锡涨3.33%报32000美元/吨，LME期铅涨1.77%报2218.5美元 /吨。 4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨2.53%报1245.75美分/蒲式耳；玉米期货涨1.9%报469美分/蒲式耳，小麦期货涨3.73%报645.75美分/蒲式耳。 5.国内商品期货夜盘收盘普遍上涨，能源化工品多数上涨，纯碱涨2.53%，玻璃涨2.29%，橡胶涨1.27%，20号胶涨1.21%，丁二烯橡胶涨1.12%。黑色系全线上涨，焦煤涨1.77%，焦炭涨1%，铁矿石涨近1%。农产品普遍上涨，豆粕涨2.88%，豆二涨2.6%，菜粕涨2.53%，菜油涨1.88%，棕榈油涨1.35%，豆油涨1.17%。基本金属多数收涨，沪锡涨1.85%，沪镍涨1.32%，沪铅涨0.69%，沪锌涨0.54%，沪铜涨0.46%。沪金涨0.77%，沪银涨1.81% 重要资讯 【宏观资讯】 1.4月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）录得52.5，较3月下降0.2个百分点，仍位于扩张区间。财新智库高级经济学家王喆表示，4月服务业较制造业恢复更好，投资品制造行业产销两旺，景气度自下游向中上游传导迹象显现。 2.中国物流与采购联合会公布4月份全球制造业采购经理指数（PMI）。指数变化显示，4月份全球经济增速较上月有所放缓，但基本延续温和复苏走势。4月份全球制造业采购经理指数为49.9%，较上月下降0.4个百分点，略高于一季度49.6%的平均水平。 3.马士基表示，红海风险区域已经扩大，袭击事件正在向离岸更远的地方蔓延；估计第二季度整个行业从远东到北欧和地中海市场的运力将损失15-20%。 4.上期所发布《提升上海期货交易所交割库质量三年行动计划（2024—2026）》，其中提到，优化交割库布局，稳步扩大可交割商品资源，促进市场功能发挥。在控制交割库增量、优化存量的基础上，进一步优化交割库布局，拓展交割库在国内的覆盖区域范围，同时积极扩充可交割资源，适当增加指定检验机构数量，稳妥提升市场交割业务质效，不断提升期货市场服务实体经济的深度与广度。 5.据以色列媒体当地时间5月6日报道，以色列战时内阁通过了将于几日后攻打巴勒斯坦加沙地带最南端城市拉法的决定。 【能化期货】 1.据隆众资讯，截止到5月6日，全国浮法玻璃样本企业总库存6181.6万重箱，环比增加188.4万重箱或3.14%，同比增加36.54%，折库存天数25.4天，较上期增加0.8天。 2.截至2024年5月5日，青岛地区天胶保税和一般贸易合计库存量57.11万吨，环比上期减少1.5万吨，降幅2.56%。保税区库存7.47万吨，降幅2.32%；一般贸易库存49.64万吨，降幅2.59%。 3.卓越纸业集团（PE）通知北美客户，其漂白针叶牛皮纸（BSK）市场纸浆价格将从5月1日起上涨。这家总部位于不列颠哥伦比亚省里士满的纸业集团宣布北方漂白软木牛皮纸（NBSK）标价为1690美元/吨，比上次公布的价格高出80美元/吨。对于南方漂白软木牛皮纸（SBSK），PE宣布新的标价为1620美元 /吨，这比上次公布的价格上涨了100美元/吨。 4.阿联酋阿布扎比国家石油公司ADNOC将6月份的穆尔班原油定价设定为每桶 89.14美元。将6月份的UMMLULU原油价格设定为较穆尔班原油升水0.2美元/桶。将6月份的达斯原油价格设定为较穆尔班原油贴水0.75美元/桶。 【金属期货】 1.据中国汽车工业协会整理的海关总署数据显示，截止到今年3月，汽车商品进出口总额同比小幅增长。2024年3月，汽车商品进出口总额为238.7亿美元，环比增长19.4%，同比增长2.5%。其中进口金额52.8亿美元，环比增长9.1%，同比下降14.2%；出口金额185.9亿美元，环比增长22.7%，同比增长8.5%。 2.纽约联储主席威廉姆斯表示，美联储最终将会降息，但取决于数据；里士满联储主席巴尔金则认为，加息的全面影响尚未完全显现，相信当前限制性利率水平足以抑制需求；此外，美联储最新的银行贷款调查显示，第一季度有更多银行收紧了贷款标准。 【黑色系期货】 1.据Mysteel，4月29日-5月5日澳洲巴西铁矿发运总量2687.2万吨，环比增加89.7万吨。澳洲发运量2056.1万吨，环比增加149.8万吨，其中澳洲发往中国的量1682.4万吨，环比增加98.0万吨。巴西发运量631.1万吨，环比减少60.1万吨。 2.据Mysteel，4月29日-5月5日中国47港铁矿石到港总量2468.1万吨，环比增加415.9万吨；中国45港到港总量2380.9万吨，环比增加403.3万吨；北方六港到港总量为1230万吨，环比增加95.6万吨。 3.2024年5月6日，深圳市住房和建设局发布《关于进一步优化房地产政策的通知》，从分区优化住房限购政策、调整企事业单位购买商品住房政策、提升二手房交易便利化等方面进一步优化房地产政策。 4.据Mysteel，焦企盈利情况改善，产能利用率增加至66.91%，日均产量环比增加1.8万吨至61.61万吨。而上周钢厂补库需求较强，独立焦企焦炭库存量环比下降8.62%至86.81万吨，同比降幅37.82%，焦炭日耗增加，钢厂焦炭库存亦下降1.61%至544.89万吨。焦炭综合库存量降至873.7万吨，刷新半年内新低，同比降幅达10.78%。 【农产品期货】 1.据外媒报道，糖厂商表示，2023-2024作物年度，菲律宾糖产量总计达到186万吨，超过了菲律宾糖业管理局(SRA)公布的预估。在声明稿中，菲律宾糖厂协会(PSMA)表示，原糖产量也较上一作物年度的179万吨高出3.57%。PSMA会长称，本作物年度糖产量增加将有助于降低糖供应的不确定性。 2.据路透调查显示，马来西亚4月棕榈油库存可能进一步萎缩，触及一年来最低，因节日需求带动当地消费增加。预计马来西亚2024年4月棕榈油库存为 168万吨，较3月减少2%，为连续第六个月减少；产量为146万吨，较3月增加5%，为连续第二个月增长；出口量为122万吨，较3月减少7.79%。 3.据Mysteel调研显示，截至2024年5月3日（第18周），全国重点地区棕榈油商业库存45.945万吨，环比上周减少0.89万吨，减幅1.90%；同比去年 72.92万吨减少26.98万吨，减幅36.99%。全国重点地区豆油商业库存85.82万吨，环比上周增加1.74万吨，增幅2.07%。 4.南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2024年5月1-5日马来西亚棕榈油单产减少23.04%，出油率减少0.17%，产量减少23.93%。 5.船运调查机构ITS数据显示，马来西亚5月1-5日棕榈油出口量为130970 吨，较上月同期出口的244210吨减少46.37%。 6.Mysteel对全国主要油厂的调查情况显示，第18周125家油厂大豆实际压榨量为171.65万吨，开机率为49%；较预估低6.43万吨。预计第19周国内油厂开机率上升。 7.印度糖业协会（ISMA）表示，印度糖厂正在寻求政府批准，今年出口200万吨糖，因为产量超过了国内消费需求。 8.据Wind数据，截至2024年5月6日，全国进口大豆港口库存为719.354万吨，4月29日为731.549万吨，环比减少12.195万吨。 9.美国农业部数据显示，截至2024年5月2日当周，美国大豆出口检验量为348654吨，符合市场预期的20-42.5万吨，前一周修正后为276092吨。美国对中国（大陆地区）装运83018吨大豆，高于上周的9257吨；当周美国对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的23.81%，上周是3.70%。 10.美国农业部（USDA）周二凌晨公布的每周作物生长报告显示，截至5月5日当周，美国玉米播种率为36%，市场预期为39%，此前一周为27%，去年同期为42%，五年均值为39%；出�率为12%，上一周为7%，去年同期为10%，五年均值为9%。美国大豆播种率为25%，市场预期为28%，此前一周为18%，去年同期为30%，五年均值为21%；美国大豆出�率为9%，上一周为0%，上年同期为7%，五年均值为4%。 金融市场 金融 1、央行公示15起拒收人民币现金典型案例，要求各类经营主体遵守人民币管理相关法律法规，尊重公众支付方式自主选择权，维护人民币法定地位，共同优化现金使用环境。 2、北京市要求持续做好民营企业服务，健全政府与企业“直通车”制度，及时解决企业困难和诉求。建立重点民间投资项目库，支持社会资本参与基础设施领域不动产投资信托基金（REITs），促进民间投资项目加快落地。 3、中国信托业协会举办房企纾困服务信托经验交流会。国家金融监管总局资管司司长赖秀福表示，要用好信托机制，引导信托业回归本源，加快信托行业发展转型，进一步提升服务实体经济的质效。 4、国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行4月净归还抵押补充贷 款3432亿元，期末抵押补充贷款余额为30269亿元。 5、中证协发布证券公司信用保护工具专项统计数据显示，一季度18家证券公 司类核心交易商中，有9家证券公司创设信用保护工具合计35.75亿元。 6、广东证监局对国信证券采取出具警示函措施，因公司作为奥普特首发上市保荐机构，在持续督导过程中存在违规情形，包括未及时督促奥普特履行募投计划变更审议及披露程序等。 7、宁波证监局对浙商期货余姚营业部采取责令改正措施，该营业部负责人在任职期间存在违规兼职问题，反映出营业部合规管理和内部控制存在缺陷，违反 《期货公司监督管理办法》第五十六条规定。 8、截至一季度末，深圳共有32家公募基金管理公司，占全国基金管理公司总数的21.92%；公募基金资产净值约7.5万亿元，占全国25.68%。 9、“含港量”取代“含美量”成为QDII基金业绩胜负手。时隔三年后，港股主题基金首次进入QDII业绩排名十强，并包揽业绩第一和第二。其中，大成基金旗下大成港股精选QDII基金暂列第一，年内收益率达18.05%。 10、前圆信永丰基金副总经理范妍将加盟富国基金。范妍曾是圆信永丰基金“当家花旦”，也是公募行业女性基金经理代表人物。截至2023年末，范妍基 金管理规模为170.09亿元。 11、5月6日起，花旗中国个人信用卡无法继续用于消费支付等交易用途，停止的信用卡交易功能包括刷卡、预授权、商户自动扣款、三方支付等所有交易类型。 楼市 1、北京发布首宗住宅+产业+配套组合供应用地预申请公告，起始价112亿元，最高溢价率为15%。 2、上海首批参加“以旧换新”倡议的房企有20余家、房地产经纪机构近10家、首批参加倡议的项目有30余个。据上海中原地产监测数据，4月上海新建商品住宅成交面积为49.6万平方米，环比减少34.7%，同比下降45.28%。 3、深圳调整企事业单位购买商品住房政策，同时满足设立年限满1年、在深圳 累计缴纳税款金额达100万元人民币、员工人数10名及以上条件的企事业单位，可在盐田区、宝安区、龙岗区等区域购买商品住房，用于解决员工住房等需求。 4、深圳某主流房产中介平台显示，二手房小区历史成交价再次呈现，高于政府参考价的业主挂牌价也得以呈现。2021年2月8日，