冠通期货资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/7/15 隔夜夜盘市场走势 1.国内商品期货夜盘收盘普遍下跌，能源化工品多数下跌，20号胶跌1.1%，原油跌0.4%，纯碱涨1.02%。黑色系全线上涨，焦炭涨2.3%，焦煤涨1.88%。农产品表现疲软，菜粕跌2.37%，豆粕跌1.69%，豆二跌1.02%，豆一跌近1%。基本金属多数上涨，沪铅涨0.87%，沪镍涨0.73%，沪铜涨0.62%，沪锌涨0.21%，不锈钢涨0.14%，沪铝涨0.07%，沪锡跌1.23%。沪金涨0.18%，沪银跌1.11%。 2.国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.24%报2416美元/盎司，周涨0.76%，COMEX白银期货跌2.04%报31.025美元/盎司，周跌2.1%。 3.国际油价小幅下跌，美油8月合约跌0.53%报82.18美元/桶，周跌1.18%；布油9月合约跌0.15%报85.27美元/桶，周跌1.47%。 4.伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.92%报9877美元/吨，周跌0.67%；LME期锌跌0.34%报2949美元/吨，周跌1.73%；LME期镍涨0.69%报16925美元 /吨，周跌2.4%；LME期铝涨0.52%报2489.5美元/吨，周跌1.81%；LME期锡跌3.16%报33570美元/吨，周跌0.9%；LME期铅涨0.73%报2214美元/吨，周跌 1.03%。 5.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.3%报1064.5美分/蒲式耳，周跌5.78%；玉米期货涨1.34%报416.25美分/蒲式耳，周跌1.83%；小麦期货跌3.5%报551.25美分/蒲式耳，周跌6.65%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.据海关统计，上半年，我国货物贸易进出口总值21.17万亿元人民币，同比 （下同）增长6.1%。其中，出口12.13万亿元，增长6.9%；进口9.04万亿元，增长5.2%；贸易顺差3.09万亿元，扩大12%。按美元计价，上半年，我国进出口总值2.98万亿美元，增长2.9%。 2.当地时间12日晚，也门胡塞武装军事发言人叶海亚·萨雷亚发表讲话称，胡塞武装通过导弹和无人机对违反其航行禁令的“Charysalis”号轮船进行了两次袭击，袭击地点分别为红海和曼德海峡。 3.据上海航运交易所数据，截至2024年7月12日，上海出口集装箱运价指数 （综合指数）报3674.86点，与上期相比跌58.94点；中国出口集装箱运价综合指数报2085.05点，与上期相比涨3.7%。 4.央行初步统计，中国1-6月社会融资规模增量为18.1万亿元，预估为182018亿元，1-5月为148018亿元。其中，上半年对实体经济发放的人民币贷款增加 12.46万亿元，同比少增3.15万亿元。 5.央行数据显示，6月末，广义货币(M2)余额305.02万亿元，同比增长6.2%。狭义货币(M1)余额66.06万亿元，同比下降5%。流通中货币(M0)余额11.77万亿元，同比增长11.7%。上半年净投放现金4292亿元。 6.广州市人民政府印发国家碳达峰试点（广州）实施方案，丰富绿色要素交易产品。支持广州期货交易所加快推动碳排放权、电力、多晶硅等服务绿色发展的期货品种上市进程。 7.据每日经济新闻，当地时间7月13日，美国前总统、2024年共和党候选人特朗普在宾夕法尼亚州巴特勒市举行的竞选集会现场发生枪击事件。一名20岁的男子从距离特朗普约180米至275米（200至300码）的一栋楼上用一支AR式步枪发射了多达八发子弹，其中一发擦着特朗普的耳边而过。这起案件被美国联邦调查局认定为暗杀未遂，事件导致1人死亡，2人重伤。 8.当地时间7月13日，哈马斯的媒体办公室发布声明称，以色列袭击加沙汗尤尼斯至少造成100名巴勒斯坦人死伤。哈马斯官员表示，在汗尤尼斯袭击中遇难的都是平民，以军的袭击是严重升级。对汗尤尼斯的袭击显示以色列并不想达成停火协议。 【能化期货】 1.远兴能源表示，公司阿拉善天然碱项目一期第四条生产线还在试车，由于设备调试等原因尚未达产，公司正在努力推动四线的达产。阿拉善天然碱项目近期暂无检修计划。公司纯碱产品库存变化与市场供需关系及销售节奏相关，目前产销基本平衡。 2.科威特石油公司表示，宣布发现新的“巨型”油田，储量超过30亿桶。新发现的油田储量相当于该国三年的整体产量。非石油收入必须翻一番，在2027-2028年的预算中达到40亿第纳尔，以减少对石油收入的依赖。 【金属期货】 1.据上期所，上周铜库存减少5534吨，铝库存增加18180吨，锌库存减少805吨，铅库存增加3242吨，镍库存减少616吨，锡库存增加193吨。 2.美国劳工统计局上周五公布的数据显示，生产者价格指数（PPI）较上月上涨0.2%，同比上涨了2.6%。美国6月份PPI涨幅略高于预期，原因是服务提供商利润率上升，远远抵消了商品成本的下降。 3.最新的Kitco黄金调查显示，业内专家几乎一致肯定未来一周黄金的看涨前景，而散户对黄金近期前景的看法也坚定地处于乐观区域。 【黑色系期货】 1.Mysteel统计全国45个港口进口铁矿库存为14988.89万吨，环比增0.23万吨；日均疏港量309.88万吨，增0.42万吨。 2.Mysteel调研247家钢厂高炉开工率82.5%，环比上周减少0.31个百分点，同比去年减少1.83个百分点；日均铁水产量238.29万吨，环比减少1.03万吨，同比减少6.09万吨。 3.海关总署数据显示，中国6月铁矿石进口量为9761万吨，这低于分析师预测数据9800万吨至1亿吨。由于买家在港口库存高企和预期需求季节性放缓的情况下减少了采购，中国6月份的铁矿石进口量较上月下降了4.3%。 4.据巴西海关数据统计，2024年6月巴西锰矿出口总量9.03万吨，环比增加1803.58%，同比减少51.67%。其中出口至中国的锰矿1.39万吨，环比增加193.79%，同比减少89.41%。 5.中钢协数据显示，7月上旬，21个城市5大品种钢材社会库存1051万吨，环比增加10万吨，上升1.0%，库存连续11旬下降后在本旬首次回升；螺纹钢库存468万吨，环比增加7万吨，上升1.5%，库存上升幅度扩大。 6.神木市安委办印发《关于各部门立即开展本行业领域系统安全生产治本攻坚三年行动专项督导检查的通知》，部署各行业部门对全市各领域安全生产治本攻坚三年行动开展落实情况进行督导检查。此次督导检查从7月中旬开始至8月中旬结束。 7.钢银电商数据显示，截至7月15日，全国钢市总库存量为1127.56万吨，较上周环比增加8.32万吨（+0.74%）。其中，建筑钢材库存总量为638.24万吨，较上周环比增加0.45万吨（+0.07%）；热卷库存总量为277.85万吨，较上周环比增加9.27万吨（+3.45%）。 【农产品期货】 1.加拿大谷物委员会发布的数据显示，截至7月7日当周，加拿大油菜籽出口量较前周减少5.8%至23.77万吨，之前一周为25.23万吨。截至7月7日，加拿大油菜籽商业库存为141.11万吨。 2.国家统计局数据显示，2024年全国夏粮总产量14978万吨（2996亿斤），比2023年增加362.7万吨（72.5亿斤），增长2.5%。全国夏粮播种面积26613千公顷（39920万亩），比2023年增加4.5千公顷（6.8万亩），保持稳定。 3.据Wind数据显示，截至7月12日当周，自繁自养生猪养殖利润为盈利 391.98元/头，7月5日为盈利328.42元/头；外购仔猪养殖利润为盈利327.15元/头，7月5日为盈利243.02元/头。 4.据农业农村部报告，国际市场方面，新季美豆已完成播种，面积高于上年，预计产量也将增加。2024/2025年度全球大豆产量有望大幅增产至4亿吨以上的历史最高水平，市场延续供需宽松格局。 5.据农业农村部报告，新季玉米播种以来，全国主产区气候总体正常，近期东北地区大部光温适宜，华北、黄淮农业干旱解除，利于玉米生长发育。据中国气象局预计，今年黑龙江、吉林、河北、河南、新疆等主产省玉米单产较上年产幅超过1.5%，其余主产省为平产年。 6.海关数据显示，中国6月大豆进口量较上年同期增长了10.7%，因为买家在第四季度北美出口季节之前提前储备了价格更便宜的巴西大豆。分析师表示， 中国7月份大豆进口量预计将达到1200万至1300万吨，而去年同期为973万吨。 7.美国农业部7月供需月报显示，下调美国2024/2025年度大豆产量至44.35亿蒲式耳，市场预期为44.24亿蒲式耳，6月预期为44.5亿蒲式耳；维持单产预测在52蒲式耳/英亩不变，市场预期为51.9蒲/英亩；下调期末库存预测至 4.35亿蒲式耳，市场预期为4.49亿蒲式耳，6月预期为4.55亿蒲式耳。南美方面，将阿根廷2023/2024年度大豆产量预期从之前的5000万吨下调至4950万吨，市场预期为4995万吨；维持巴西2023/2024年度大豆产量预期在1.53亿吨不变，市场预期为1.5175亿吨。 金融市场 金融 1、首批基金二季报显示，在市场弱势的背景下，债券型基金获得投资者青睐，资产净值规模显著增长。在债市收益率整体下行背景下，这些基金以95%以上的债券仓位，把握住交易机会，个别基金产品超额收益超过1%；但也有基金因债券持仓较低，季度收益只有0.01%。后市机构仍看好新能源、人工智能和高股息等赛道的市场表现。 2、多家量化私募表示，证监会对程序化交易落实全链条监管，在保证市场公平同时，也有利于规范量化投资行业发展。据了解，近期不少私募、券商在积极行动，围绕监管要求，进一步完善制度和相关交易风控系统。 3、国内股票量化私募规模跌破万亿元。中信证券发布数据显示，截至2024年6 月，国内股票量化私募管理人资产规模约7800亿元，相比2023年末降幅超过35%。多家机构数据显示，二季度资产规模在“600亿+”的量化私募彻底清零。 4、今年以来货币基金和现金管理类理财产品收益率持续下跌，近期平均年化收益率已跌破1.9%。收益率下跌后，两者管理规模却出现分化。货币基金规模不断增加，今年以来激增2.4万亿元。现金管理类理财规模却连续三个月下滑。 5、5月以来，多家公募接连修改旗下基金“自动终止”合同条款，将清盘期限由50天延至60天，同时给迷你基金增加多种“出路”，但无论是清盘还是转型或合并，均需征求投资者意见。 楼市 1、多家房企近日公布上半年交付情况。专家表示，上半年房企交付情况基本保持稳健。随着监管部门持续重视、“白名单”支持房企项目融资政策加快落地显效，下半年房企交付状况将得到改善。 2、业内人士表示，北京房地产新政出台后，二手房市场整体呈现平稳向上态势，客户从看房到成交周期明显缩短。北京市住建委公布数据显示，6月27日到7 月10日，北京市二手住宅网签量为8004套，较政策出台前两周增长超过7%。 产业 1、6月我国铁路货物发送量等多项指标创历史同期新高。国铁集团数据显示， 6月国家铁路发送货物3.32亿吨，完成货运周转量2665亿吨公里，同比分别增长6.1%、5.3%。目前，我国铁路货运量、货运周转量等指标稳居世界首位。 2、上半年我国快递业务量超800亿件，行业发展提速，动能不断释放；快递企 业已运行国际航线40余条，国际运输能力稳步增强。在多地启用、升级跨境仓同时，我国农村寄递网络覆盖范围也在逐渐扩大。 3、上半年我国邮轮运输加速恢复，共有23艘邮轮运营206个航次，全国邮轮旅客运输量近50万人次，其中二季度环比增长接近60%。目前，我国沿海省份全面实施外国旅游团乘坐邮轮入境15天免签政策。 4、第二艘国产大邮轮开始总装搭载，建造进入加速期。无论是船型尺度、房舱布局，还是系统配置等方面，第二艘邮轮都有较大提升，建造时间却更少，建造效率提