2024上半年TikTok电商数据报告

挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对 2024上半年 TikTok电商数据报告 出品方： 特别鸣谢 数据合作方 联合宣传媒体 版权说明及数据来源 本报告为[超店有数]出品，报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护，转载需注明来源。如有部分文字和数据或图片素材采集于公开信息，仅为说明问题之引用，所有权为原作者所有。报告内容仅供一般性参考，不应视为针对特定事务的意见或依据。 本报告中的TikTok移动数据来源于[点点数据]，相关数据皆为对应产品在统计时间内追踪到的 数据，仅供参考。 挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对 目录|CONTENTS 01 行业生态洞察 全球下载量与月活用户各国家下载量分布 全球内购收入表现 02 电商生态洞察 市场份额趋势销量变化趋势全球店铺概况 03 重点市场洞察 市场份额趋势销量变化趋势全球店铺概况 04 年中榜单盘点 商品销售额排行小店销售战绩公开年度带货达人盘点 挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对 PART01 TikTok行业生态洞察 TikTok下载量与月活用户 全球下载量稳健增长，美区MAU稳定1.7亿以上 2024年上半年，TikTok全球月均下载量达到8173万次，同比去年上升 6.6%。其中，5月份下载量达到新高，突破8670亿次。从月活跃用户量来看，上半年美国月或稳定在1.7亿以上，在TikTokShop国家中位居第一，并未受到“禁令”影响。 2024年上半年全球TikTok下载量趋势 8670.4万＋ 2024年 2023年 同比增长6.6% 1月2月3月4月5月6月 2024年上半年TikTok月活跃用户量 （TikTokShop国家） 1月2月3月4月5月6月e *7月份月活 美国1.7亿 印尼1.1亿 越南4257万 菲律宾3400万 泰国3314万 英国2993万 马来1834万 新加坡171万 数据来源：超店有数，数据统计时间：2024.1.01-2023.6.30 TikTok全球下载分布 东南亚、南亚、拉美等市场成新增量 另一方面，尽管美国存量庞大，但从新增下载量来看，东南亚（如印度尼西亚、越南和菲律宾）、南亚（巴基斯坦、孟加拉国）和拉美（巴西、墨西哥）是2024年上半年TikTok的主要增量市场。 2024年上半年全球TikTok下载量分布 （Top15国家） 5215万 3602万 3492万 3038万 2806万 <中国> <印度尼西亚> <巴基斯坦> <巴西> <美国> 2664万 2478万 2038万 1359万 1280万 <孟加拉国> <墨西哥> <越南> <俄罗斯> <菲律宾> 数据来源：超店有数，数据统计时间：2024.1.01-2023.6.30 TikTok内购收入表现 TikTok全球内购增长强劲 上半年TikTok全球内购同比增长6.6%，月均内购收入为2.2亿美金。其中，5月份内购收入最高，突破2.4亿美金。具体市场来看，美国仍是TikTok商业化布局的核心市场，占大盘高达35.2%。 2024年上半年全球TikTok收入（内购）趋势 $2.4亿＋ 2024年 2023年 同比增长6.6% 1月2月3月4月5月6月 +6.7%美国 ＋4.6%东南亚 35.2％ 7.9％ 美国和东南亚市场 内购同比上升趋势 美国 占全球市场总收入 东南亚六国 占全球市场总收入 数据来源：超店有数，数据统计时间：2024.1.01-2023.6.30 挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对 PART02 TikTok电商生态洞察 TikTok市场份额趋势 泰国问鼎第一，美国市场份额持续扩大 上半年各国累计销售额来看，泰国以37.8亿美金的GMV位居第一，其次是美国市场，累计近30亿美金。从市场份额来看，美国市场由1月的15.4%持续扩张，到6月份的20.8%，增长势头明朗。 2024年上半年全球TikTok电商销售额趋势 1月2月3月4月5月6月 *上半年累计 泰国：$37.8亿 美国：$29.6亿 越南：$26.0亿 印尼：$28.0亿 菲律宾：$16.7亿马来：$17.6亿 英国：$4.9亿 新加坡：$1.9亿 2024年上半年全球TikTok电商销售额占比 10.65% 10.43% 12.97% 19.98% 15.48% 26.32% 9.60% 10.96% 14.74% 18.15% 15.40% 27.12% 9.16% 12.35% 22.11% 12.68% 17.84% 21.35% 10.81% 9.74% 18.59% 15.31% 18.30% 23.23% 10.48% 10.89% 18.23% 14.58% 19.79% 21.71% 10.64% 10.90% 14.92% 16.32% 20.89% 22.28% 新加坡英国菲律宾 马来西亚印度尼西亚越南 美国泰国 1月2月3月4月5月6月 数据来源：超店有数，数据统计时间：2024.1.01-2023.6.30 TikTok销量变化趋势 泰国出单超5亿，美国、新加坡客单价高 泰国市场上半年销量突破5亿，印尼紧随其后。从动销率上看，TikTok平台上半年的商品动销率为32.5%。其中马来西亚的动销率最高，达37.7%，新品售出机会更大。商品价格上，美国以19.5美元的平均客单价领先于平台。 2024年上半年全球TikTok电商销量趋势 1月2月3月4月5月6月 *上半年累计 泰国：5.1亿印尼：4.9亿 菲律宾：4.2亿 越南：3.4亿 马来：2.8亿 美国：1.5亿英国：5500万 新加坡：610万 37.7％ 32.5％ $19.5美国 平台平均值$7.1 马来西亚 上半年商品动销率 TikTok平台 上半年商品动销率 上半年成交商 品平均客单价 数据来源：超店有数，数据统计时间：2024.1.01-2023.6.30 userid:520426,docid:167888,date:2024-07-11,sgpjbg.com TikTok全球店铺概况 越南活跃店铺数量最大，英国和新加坡最低 2024年上半年，平台平均活跃的店铺数量为8300家。其中，越南的活跃店铺超过1.5万家，位居第一。据Shoplus超店有数统计，上半年，平台上销售额超过100美金的店铺有1881家。店铺属性上，欧美以本土店铺数量稍微领先，而东南亚大部分都是本土店。 2024年上半年全球TikTok电商每月活跃店铺量 1.5万＋ *平台平均值：8300 印度尼西亚越南泰国马来西亚美国英国菲律宾新加坡 1881家 58.4％ 92.1％ GMV≥100万美 元店铺数量 2024年上半年欧美本土店铺占比 2024年上半年东南亚本土店铺占比 数据来源：超店有数，数据统计时间：2024.1.01-2023.6.30 挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对 PART03 TikTok重点市场洞察 美国市场 销售额稳定增长，6月份达到高峰 2024年上半年，美国的月均销售额达到4.9亿美元，高于平台平均值。其中， 6月份销售额最高，突破6.6亿美元。销量上，趋势与销售额保持一致。6月份销量最高，达到3356.6万件。 *美国平均值：$4.9亿 2024年上半年美国TikTok电商销售额趋势 $6.6亿＋ 2024年 2023年 1月2月3月4月5月6月 *平台平均值：2531.6万 2024年上半年美国TikTok电商销量趋势 销量 平台平均值 3356.6万 1月2月3月4月5月6月 数据来源：超店有数，数据统计时间：2024.1.01-2023.6.30 美国市场 月活跃店铺近8千家，以本土自营店铺居多 上半年美国平均每月活跃的店铺量为8331家，高于平台平均水平。其中，6月份最高，达到1.1万家。体量来看，上半年有414家店铺的销售额超过100万美金。目前，美国的店铺主要以本土自营店铺为主。 2024年上半年美国TikTok电商每月活跃店铺量 1.1万＋ *美国 平均值：7895 店铺数量 平台 平均值 1月2月3月4月5月6月 414家 61.4％ 64.0％ GMV≥100万美 元店铺数量 2024年上半年 本土店铺占比 2024年上半年 自营店铺占比 数据来源：超店有数，数据统计时间：2024.1.01-2023.6.30 美国市场 美妆个护品类体量最大，母婴用品增速最高 从各品类的表现来看，上半年各品类GMV均保持正增长，平均GMV增速达到24.2%。其中，美妆个护体量最大，上半年累计销售额超过4.4亿美元。此外，母婴用品和儿童时尚品类月均增速均超过50%，但体量较小。而家电上半年增速达到32.8%，规模将近1亿美金，值得卖家关注。 2024年上半年美国TikTok电商品类概况 月均 销母婴用品 售儿童时尚 额增速 平均GMV规模：8818.0万美元 图书&杂志&音频玩具 五金工具家电 家装建材 家纺布艺 男装与男士内衣 女装与女士内衣 平均GMV增速：24.2% 汽车用品厨房用品 手机与数码 爱好与收藏保健 美妆个护 电脑办公 珠宝与衍生品 居家日用 运动与户外 各品类市场销售额规模（GMV） *气泡大小表示品类市场份额数据来源：超店有数，数据统计时间：2024.1.01-2023.6.30 美国市场 1月-5月动销率持续上升，美妆和数码品类更易出单 动销状况上，尽管美国1月至4月动销率持续上升，但仍低于平台平均值。仅再5月份超过平台，达到37.3%。从品类上看，美妆个护和手机数码品类的动销率最高，分别为57.9%和56.4%。 2024年上半年美国TikTok电商动销概况 37.37% 19.88% 23.89% 31.71% 27.98% 美国 21.06%平台 1月2月3月4月5月6月 2024年上半年美国TikTok电商品类动销概况 57.92% 42.22% 38.84% 43.48% 56.44% 美妆个护保健女装与女士内衣运动与户外手机与数码 29.89% 爱好与收藏动销商品 无销商品 39.64% 时尚配件 36.23% 居家日用 46.67% 家电 50.88% 食品饮料 数据来源：超店有数，数据统计时间：2024.1.01-2023.6.30 美国市场 美妆个护高销商品价格坚挺，电脑办公下降最大 2024年上半年美国电商各品类价格变化趋势 （单位：同比%|美元） 相较去年，美国各品类的高销商品价格表现均有不 电脑办公 家纺布艺汽车用品 男装与男士内衣 厨房用品食品饮料 家电居家日用 -1.3%|14.2 -18.5%|12.9 -32.3%|9.7 45.9%|13.4 59.3%|17.1 16.6%|16.0 -7.5%|33.5 -28.0%|8.8 同程度下降。电脑办公价格同比下降最大，达到-32.3%，2024年上半年平均价在9.7美元。其次是保健，价格下降至21.5美元。 另一方面，美妆个护价格坚挺，同比上升4.5%，达到17.1美元。 时尚配件-19.8%|9.2 爱好与收藏手机与数码 -13.4%|14.0 -7.5%|22.6 2024年H1 2023年H2 运动与户外-16.5%|16.8 女装与女士内衣11.0%|14.1 保健-31.9%|21.5 美妆个护4.5%|17.1 *统计销量排名前1000的商品平均价格数据来源：超店有数，数据统计时间：2024.1.01-2023.6.30 美国市场 直播带货规模持续扩大，宠物用品迎来暴涨 美国上半年直播带货迎来暴涨，月均环比增长为117%，直播带货销量前三品类分别是美妆个护、女装以及手机数码。其中，宠物用品直播增长最快，达到239%。短视频带货上，月均增长为27%。增长最快的品类儿童时尚，上半年月均增速达到200%。 2024年上半年美国TikTok电商直播和短视频带货概况 直播GMV月均增长 117％ 宠物用品 直播GMV增长最高品类 239％ 短视