2022年年末大促季tiktok电商商品趋势分析报告

2022年年末大促季 TikTok电商 商品趋势分析报告 2022|12DECEMBER. CHAODIANYOUSHUDATA REPORT ©2022CHAODIANYOUSHUAllRightsReserved TikTok电商选品与营销分析平台 超店有数专注于TikTok电商选品与营销分析，覆盖TikTok商品、达人、视频、广告等多维度数据，帮助商家第一时间发现爆品，辅助达人快速变现。 数据更新快 第一时间获取爆款情报 数据分析准 快速做出正确业务决策 数据收录全 全面还原大盘客观情况 CONTENT 01 TikTok电商商品基本盘 02 印尼商品 03 增长机会挖掘 泰国商品 04 增长机会挖掘 05 圣诞热销商品趋势分析 总结归纳&趋势展望 ORDER 序 2022年对于TikTok来说是实现进一步电商化至关重要的一年。 继2021年英国、印尼TikTokShop陆续开通后，2022年4月起TikTokShop相继在东南亚上线了泰国、越南、马来西亚、菲律宾等国的跨境业务，迈入“一店卖全球”的新阶段。 超店有数利用平台优势与专业解析，聚焦2022年9-11月TikTok电商商品进行基本盘洞察、主流销售国家机会赛道挖掘以及今年圣诞热销商品趋势分析，以下梳理出了值得关注的五大趋势，分别为： “她经济”一直在风口上，美妆个护、女装与女士内衣占全品类销售额44%的比例 印度尼西亚依然盘踞霸主地位，泰国强势追击 单价8美元以内为印尼市场的主要消费区间，高价成分需待长期孕育 在兴趣、颜值消费方面，泰国消费者能够接受较高价格定位 圣诞相关商品的品类聚集效应明显，美妆个护包揽半壁江山 指标说明 •主流销售国家统计范围 主流销售国家含括英国、印度尼西亚、泰国、越南、马来西亚、菲律宾六个国家 •时间维度统计范围 圣诞热销品统计时间和定义：2022年11月1日-12月11日期间商品标题带有Christmas的所有商品 扫码注册超店有数领取免费试用 CHAODIANYOUSHUDataRerort TikTok电商商品基本盘 TikTokE-commerceCommodityBasicPlate 01 多重平台利好政策助推下TikTok电商商品销售额强势上涨 2022年7月起，TikTok电商在东南亚推出“9.9大促”、“10.10大促”等“双数”促销节日来潜移默化地影响着用户的消费习惯，受此政策的利好，2022年9-11月期间，TikTok电商商品销售额增长势头强劲。 此外，平台利好因素仍在强化，TikTok电商商品销售额续涨空间值得期待。11月10日，TikTok电商平台推出首个“全球年末大促季”活动，本次大促季从11月初持续到12月下旬，贯穿双十一、黑五、双十二3个节点大促，并结合“暖冬计划”、“世界杯”等特色专题活动，全面营造大促氛围，大幅激发用户的消费热情。 2022年9-11月TikTok电商商品销售额走势图 +25% +37% 3.86亿 5.28亿 6.60亿 2022年9月2022年10月2022年11月 “她经济”一直在风口上 美妆个护、女装与女士内衣占44% 从2022年9-11月TikTok电商各品类整体销售额占比分布来看，“她经济”一直在风口上，美妆个护、女装与女士内衣这两个以女性消费者为主的品类霸占前二位置，且占据了44.0%的市场份额，具有明显的品类集聚效应。 此外，除了悦己需求以外，居家日用、母婴用品、厨房用品等女性的悦家需求亦不容小觑。 2022年9-11月TikTok电商品类销售额占比分布 印度尼西亚依然盘踞霸主地位泰国强势追击 2022年9-11月TikTok电商主流销售国家的销售额走势 2022年9月2022年10月2022年11月 +39% +135% +72% +81% +78% +131% 泰国是除新加坡外，东南亚互联网渗透率最高的国家，因此在对TikTok电商的推广方面具有天然优势。2022年9-11月期间，泰国的表现喜人，销售额增速领先大盘增速，市场份额由2022年9月的14%提升至2022年11月的19%。 2022年9-11月期间，印度尼西亚的销售额呈现稳步上升态势，但增速低于大盘增速32个百分点，其市场份额从2022年9月的43%下降至2022年11月的35%，不过依然盘踞霸主地位。 印度尼西亚 泰国 越南 菲律宾 马来西亚 英国 CHAODIANYOUSHUDataRerort 印尼商品 增长机会挖掘 ExploitinggrowthopportunitiesforIndonesiancommodities 02 美妆个护、女装巩固市场份额食品饮料、保健等品类强势增长 从2022年11月印尼各品类的市占率及销售额环比增速来看： •美妆个护、女装与女士内衣占据前二位置，销售额增速略高于印尼品类大盘均值； •食品饮料、保健、图书&杂志&音频等品类在11月强势增长，存在较大增长潜力； 2022年11月印度尼西亚各品类销售额表现情况 发力品类 销售额环比 速 增保健 食品饮料 优势品类 图书&杂志&音频 家电 爱好与收藏 宠物用品 电脑办公 汽车用品 家装建材箱包 手机与数码母婴用品 穆斯林时尚 女装与女士内衣 美妆个护 玩具时尚配件五金工具家纺布艺 鞋靴居家日用 珠宝与衍生品厨房用品 儿童时尚 家具运动与户外 男装与男士内衣 11月各品类市占率 数据来源：超店有数注；X轴为11月印尼各品类市占率，Y轴为品类销售额环比增速，气泡大小为品类销售额;‘\\’表示缩放处理 印度尼西亚市场 各品类赛道商品生存环境分析 •美妆个护、女装与女式内衣、穆斯林时尚、时尚配件的商品数基数高，不过有交易的商品数占比保持高位，整体来看，其商品生存环境良好； •男装与男士内衣、鞋靴、箱包、儿童时尚、食品饮料、保健等品类的商品数基数小，有交易的商品数占比高于大盘，其市场商品间竞争相对较低； 2022年9-11月印尼各品类商品生存环境 有 交25% 易商品数占比 女装与女士内衣 20% 15% 食品饮料男装与男士内衣 鞋靴 10% 保健箱包 穆斯林时尚 儿童时尚美妆个护 5%图书&杂志&音频 家纺布艺 汽车用品 时尚配件 手机与数码玩具 母婴用品 运动与户外厨房用品 居家日用 珠宝与衍生品爱好与收藏 家装建材 0%家具 宠物用品五金工具 电脑办公家电 各品类商品数 各价格梯队均衡发展 4-8美元/件为主市场 单价8美元以内为主要消费区间高价成分需待长期孕育 •印尼多数品类的畅销价位集中在单价8美元以内，印尼消费者对于在TikTok电商平台上的购物消费习惯还处在初期阶段； •手机数码、家电、美妆个护等成熟品类已具有一定的市场教育，消费者能够接受较高的价格定位，其畅销价位分布较为均衡； 2022年9-11月每月印尼热销 TOP1万商品各价格梯队销售额占比分布 0-4美元/件4-8美元/件8-12美元/件12-16美元/件16-20美元/件>20美元/件 电脑办公宠物用品家装建材儿童时尚时尚配件居家日用爱好与收藏食品饮料 箱包男装与男士内衣 保健五金工具 图书&杂志&音频女装与女士内衣 玩具鞋靴 运动与户外穆斯林时尚母婴用品家纺布艺厨房用品汽车用品美妆个护 家电手机与数码 0-4美元/件为主市场 0%20%40%60%80%100% CHAODIANYOUSHUDataRerort 泰国商品 增长机会挖掘 ExploitinggrowthopportunitiesforThaigoods 03 美妆个护一骑绝尘 珠宝、时尚配件类饰品崭露头角 从2022年11月泰国各品类的市占率及销售额环比增速来看： •美妆个护以34%的绝对优势占据品类销售额TOP1的位置，排在其后的是女装与女士内衣，其市占率为9%； •珠宝与衍生品、时尚配件类饰品在11月强势抬头，其或为继美妆、女装之后下一个女性悦己消费的机会增长点之一； 2022年11月泰国各品类销售额表现情况 销发力品类 额 售珠宝与衍生品 环 比家具增 速 时尚配件 保健 食品饮料 优势品类 电脑办公 汽车用品 家电 母婴用品 家装建材五金工具 玩具 厨房用品 手机与数码 宠物用品 男装与男士内衣 运动与户外 居家日用 箱包 儿童时尚 鞋靴穆斯林时尚 图书&杂志&音频 女装与女士内衣 美妆个护 家纺布艺 爱好与收藏 11月各品类市占率 数据来源：超店有数注；X轴为11月泰国各品类市占率，Y轴为品类销售额环比增速，气泡大小为品类销售额;‘\\’表示缩放处理 泰国市场 各品类赛道商品生存环境分析 •美妆个护、女装与女式内衣、手机与数码的商品数基数高，不过有交易的商品数占比保持高位，整体来看，其商品生存环境良好； •男装与男士内衣、鞋靴、箱包、家纺布艺、食品饮料、保健等品类的商品数基数小，有交易的商品数占比高于大盘，其市场商品间竞争相对较低； 2022年9-11月泰国各品类商品生存环境 有12% 交 易商品数 占10% 比 食品饮料 女装与女士内衣 8% 6%男装与男士内衣保健 4%鞋靴 美妆个护 图书&杂志&音频 2% 箱包 家纺布艺儿童时尚 手机与数码时尚配件 母婴用品 居家日用 穆斯林时尚 爱好与收藏 玩具 宠物用品 厨房用品 珠宝与衍生品 汽车用品 电脑办公 运动与户外 家装建材家电 0%家具 五金工具 各品类商品数 各价格梯队均衡发展 4-8美元/件为主市场 在兴趣、颜值消费方面 消费者能够接受较高价格定位 •手机数码、电脑办公、汽车用品、运动户外、爱好与收藏等兴趣相关品类在各价格区间分布相对均衡，客单价20美元以上的商品占据了约10%—30%的市场份额，消费者为兴趣一掷千金的意愿较高； •另一方面消费者对于购买美妆个护产品来投资自己的“颜值”也比较舍得； 2022年9-11月每月泰国热销 TOP1万商品各价格梯队销售额占比分布 0-4美元/件4-8美元/件8-12美元/件12-16美元/件16-20美元/件>20美元/件 儿童时尚家装建材宠物用品食品饮料居家日用时尚配件五金工具 图书&杂志&音频男装与男士内衣 保健女装与女士内衣穆斯林时尚 玩具鞋靴 母婴用品厨房用品 箱包手机与数码美妆个护运动与户外汽车用品 家电电脑办公爱好与收藏 0-4美元/件为主市场 0%20%40%60%80%100% CHAODIANYOUSHUDataRerort 圣诞热销商品趋势分析 Christmashotgoodstrendanalysis 04 消费前置倾向明显 12月初迎来第一波圣诞消费高峰 •从2022年11月1日-12月11日TikTok圣诞相关商品的销售节奏来看，其销售额在11月25日即感恩节后的第二天出现明显增长，并于12月1日迎来第一波消费高峰，消费前置倾向明显； •2022年11月1日-12月11日期间，随着圣诞相关商品上架数量的增多，有交易的圣诞商品数占比呈现波动式下降，商品间的竞争加剧，因此提前做好圣诞相关商品部署是商家获得销售额增长的关键。 2022年11月1日-12月11日TikTok圣诞商品销售节奏 数据来源：超店有数注：有交易商品数占比=有销量商品数/所有上架商品数 2022/11/1 2022/11/3 2022/11/5 2022/11/7 2022/11/9 2022/11/11 2022/11/13 2022/11/15 2022/11/17 2022/11/19 2022/11/21 2022/11/23 2022/11/25 2022/11/27 2022/11/29 2022/12/1 2022/12/3 2022/12/5 2022/12/7 2022/12/9 45% 40% 35% 30% 25% 20% 商品交易率 2022/12/11 2022/11/1 销售额 上架商品数 2022/11/3 2022/11/5 2022/11/7 2022/11/9 有交易商品数占比 2022/