【英大期货】投资参考

努力超越追求卓越 建设专业精准能源特色的卓越期货公司 □ 热点聚焦 1、国务院同意在沈阳、南京、杭州、武汉、广州、成都等6个服务业扩大开放综合试点城市暂时调整实施《民办非企业单位登记管理暂行条例》、《旅行社条例》、《娱乐场所管理条例》、《营业性演出管理条例》、 《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2021年版）》的有关规定。国务院将根据相关城市服务业扩大开放综合试点情况，适时对批复内容进行调整。 2、接近监管部门人士表示，对于程序化交易特别是高频量化交易，监管部门态度明确，既不会“坐视不管”，也不会简单“一禁了之”，将坚持问题导向和目标导向，加快推出更多务实举措，进一步强化对程序化交易监管的适应性和针对性，降低程序化交易的消极影响，切实维护市场交易公平。下一步，程序化交易管理实施细则、异常交易行为监控标准、北向资金程序化交易报告指引等监管规则将于近期发布。对高频量化交易差异化收费安排，将在条件成熟时择机出台。 3、近日，上市公司业绩预告密集披露，细分行业回暖态势显著。Wind数据显示，截至7月11日，共有1256家A股公司披露2024年上半年业绩预告，426家公司业绩报喜。其中，320家公司业绩预增，106家公司预计扭亏为盈。目前公用事业、电子、汽车、基础化工等行业上市公司业绩表现不俗。受供需错配、价格下滑影响，今年上半年，锂电、光伏等行业业绩承压。 4、美国6月CPI同比升3%，回落至去年6月以来最低水平，预估升3.1%，前值升3.3%；环比降0.1%，预估升 0.1%，前值持平。6月核心CPI同比升3.3%，低于预期升3.4%和前值升3.4%，为2021年4月以来的最低水平；环比升0.1%，预期和前值均为升0.2%，为自2021年8月以来的最小涨幅。分析认为，美国6月通胀全面降温，这将进一步提振美联储官员相信可以很快降息的信心。 环球市场 1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.08%报39753.75点，标普500指数跌0.88%报5584.54点，纳指跌 1.95%报18283.41点。家得宝涨2.75%，麦当劳涨1.66%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌 3.52%，特斯拉跌8.44%，英伟达跌5.57%。中概股普遍上涨，阿特斯太阳能涨7.94%，达达集团涨 7.64%。 2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.69%报18534.56点，法国CAC40指数涨0.71%报 7627.13点，英国富时100指数涨0.36%报8223.34点。 3、亚太主要股市收盘多数上涨。韩国综合指数涨0.81%报2891.35点，日经225指数涨0.94%报42224.02点续创新高，澳洲标普200指数涨0.93%报7889.60点，新西兰NZX50指数涨0.96%报12058.29点，富时马来西亚综指涨0.29%报1623.12点，富时新加坡海峡指数涨0.44%报3475.06点，印度SENSEX30指数跌0.03%报79897.34点。 4、国际油价全线上涨，美油8月合约涨0.9%，报82.84美元/桶。布油9月合约涨0.49%，报85.50美元/桶。 5、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.73%报2420.9美元/盎司，COMEX白银期货涨2.29%报 31.725美元/盎司。 6、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌1.29%报9777.5美元/吨，LME期锌跌0.47%报2951.5美元/吨，LME期镍跌0.36%报16830美元/吨，LME期铝跌0.36%报2474.5美元/吨，LME期锡跌2.01%报34305美元/吨，LME期铅涨0.8%报2197美元/吨。 7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.12%报1068.25美分/蒲式耳；玉米期货涨0.92%报411美分/蒲式耳，小麦期货涨1.74%报571.25美分/蒲式耳。 8、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌5.2个基点报4.072%，法国10年期国债收益率跌6.3个基点报3.118%，德国10年期国债收益率跌7个基点报2.459%，意大利10年期国债收益率跌7个基点报3.782%，西班牙10年期国债收益率跌6.5个基点报3.226%。 9、美债收益率全线收跌，2年期美债收益率跌10.4个基点报4.526%，3年期美债收益率跌10个基点报 4.292%，5年期美债收益率跌9.2个基点报4.15%，10年期美债收益率跌7.2个基点报4.217%，30年期美债收益率跌5.5个基点报4.424%。 10、纽约尾盘，美元指数跌0.53%报104.45，非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨0.35%报1.0868，英镑兑美元涨0.52%报1.2916，澳元兑美元涨0.18%报0.6760，美元兑日元跌1.72%报158.90，美元兑瑞郎跌0.35%报0.8965，离岸人民币对美元涨249个基点报7.2677。 11、英国金融市场行为监管局将于7月29日修订上市规则，以提振股市增长。宏观 1、央行7月11日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率1.80%，当日有20亿元逆回购到期，完全对冲到期量。 2、上海发布《关于加快“大零号湾”科技创新策源功能区建设的若干政策措施》，涉及5大方面共20项具体措施，进一步催生新产业、新模式、新动能，打造科技创新“核爆点”，培育发展新质生产力。措施提出，支持开展面向量子科技、空天海洋、合成生物、新型储能等未来产业的前沿技术研究，鼓励开展跨领域基础研究和颠覆性技术攻关，对获国家立项支持的，给予不超过项目总投入20%、最高300万元的奖励。 3、工信部从7月11日起至7月26日征集推进新型工业化暨全国减轻企业负担和促进中小企业发展综合督查问题线索。 4、《中华人民共和国和孟加拉人民共和国关于建立全面战略合作伙伴关系的联合声明》指出，中方愿鼓励中资企业以适当方式积极参与孟加拉国地铁、轻轨、道路、油气开发、医院、水资源和污水管理等项目建设。双方同意深化贸易投资金融领域合作，同意结束中孟自贸协定联合可行性研究，并尽快正式启动谈判。中方愿在孟方2026年从最不发达国家行列毕业后继续给予其98%税目产品零关税待遇过渡期。双方同意加强金融监管领域合作，鼓励在双边贸易中更多使用本币结算。 5、近期，证券时报发起“时报经济眼：2024年上半年经济学家问卷调查”。受访经济学家预计二季度经济增速保持平稳，对楼市预期明显改善，但对下半年的汇市、股市形势持谨慎态度。多数受访者看好三中全会明确重大改革方向，提振市场信心，并认为外部约束缓解下宏观政策有望加码宽松，预计下半年货币政策将落地降 准、央行二级市场买卖国债等操作。受访者同时提醒，下半年应关注企业投资意愿、居民消费和政策实施效能等。 国内股市 1、受政策利好提振，A股三大指数高开高走，市场近5000股上涨。无人驾驶概念持续火热，锂电池产业链爆发，有色金属、零售、维生素等表现活跃，银行、保险板块走低。截至收盘，上证指数涨1.06%报2970.39点，深证成指涨1.99%，创业板指涨2.06%，科创50涨1.08%，北证50涨2.29%，万得全A涨1.93%，万得A500涨1.42%。市场成交额近8000亿元，北向资金净买入30.46亿元，贵州茅台获净买入3.52亿元居首，工业富联遭净卖出3.77亿元最多。 2、香港恒生指数收涨2.06%报17832.33点，恒生科技指数涨2.67%，恒生中国企业指数涨1.93%。互联网、消费电子、地产、医药股走高。个股方面，“蔚小理”表现活跃，小鹏汽车涨逾11%，理想汽车涨超7%，蔚来升逾5%；丘钛科技发盈喜放量大涨超24%。大市成交1003.8亿港元，南向资金净买入4.74亿港元，美团-W获净买入2.97亿港元居首，腾讯控股遭净卖出5.3亿港元最多。中国台湾加权指数收盘涨1.6%，报24390.03点，再创历史收盘新高。 3、上交所联合上海证监局开展并购重组调研。与会人员一致认同，在多措并举活跃并购重组市场的同时，应当加强并购重组监管，强化主业相关性，严把注入资产质量关。 4、境内首批沙特ETF下周上市。华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF和南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF将于7 月16日起分别正式亮相上交所、深交所。 5、深交所并购重组委审议通过中航电测发行股份购买航空工业成飞100%股权的重组项目，交易金额174亿元，是试点注册制以来交易金额最高、规模最大的深市重组项目，也是新“国九条”、“科技企业16条”发布后，资本市场精准支持科技创新领域资产并购重组的典型案例。 6、据Wind数据统计，今年以来，A股上市公司发债规模接近2.7万亿元，与去年同期相比增长近10%。剔除金融债后，A股非金融公司债券融资额远超同期定增、配股和转债的融资规模。 7、多家上市铝企2024年半年度业绩预喜。在已披露业绩预告的13家上市铝企中，有11家公司预喜，5家预计净利润同比增长幅度超50%。多家上市铝企表示，主要是铝产品销售价格同比上涨，带动营业收入同比增长。此外，国内铝企正在积极通过“出海”采矿、建厂，获得资源及成本优势。 8、多家白酒企业公布了最新业绩情况。整体来看，今年上半年，白酒上市公司业绩分化较大。有公司业绩同比扭亏，但也有公司业绩出现大幅下降，甚至亏损。白酒动销方面，据浙商证券研究，今年二季度淡季表现比较平稳、回款进度较去年有所控速，行业库存高企问题在今年有所改善。浙商证券预计，今年二季度头部区域酒表现较优、高端酒控量挺价、次高端相对承压。 9、深交所终止康盛生物发行上市审核。 10、小鹏汽车X9自1月1日正式上市以来，连续六个月为高端纯电MPV销量排行月榜第一，上市半年累积销售 13143台。 11、百度萝卜快跑第六代无人车售价仅需20.46万元，已于11个城市开放载人测试运营服务，并且在北京、武汉、重庆、深圳、上海开展全无人自动驾驶出行服务测试。 12、商汤联合泰国企业DTGO集团及旗下Quinnnova共同发布“东风”泰语大模型（DTLM），成为全球首个能在泰文、中文、英文三种语言环境下高效工作的AI大语言模型。 13、贝壳租房与中新广州知识城达成战略合作，意味广州将迎来首个贝壳新青年公寓项目的扎根落地。 14、快手与美团战略合作续签，双方合作将全面升级。未来三年合作空间范围将扩大至全国的“百城万店”，美团向快手提供的供给将从团购产品扩展到代金券产品、会员商品、秒杀品等多种营销形式的耦合。 金融 1、北京证监局召开辖区独立基金销售机构首次半年度监管工作会议，证监会证券基金机构监管司派员出席会议。会议部署了下一步独立基金销售机构监管重点工作，包括实施分类监管、严把入口关、出清行业及产品风险、强化监管问责等，推动形成进退有序的独销行业发展新生态。 2、国家金融监督管理总局表示，截至7月11日12时，湖南、浙江、安徽、福建、江西、广东、广西、贵州等地保险机构累计接到洪涝灾害保险报案9.5万件，估损金额32.1亿元，已赔付和预赔付金额超11亿元。 3、中国互联网金融协会发布倡议称，通过直播、自媒体账号、互联网群组等网络渠道开展贷款营销，营销人员应当为金融机构从业人员并具备相关金融从业资质，不得利用或假借国家机关、行业协会、学术机构等名义进行虚假宣传或有可能误导金融消费者的宣传。 4、中国人民银行江苏省分行原党委委员、副行长郭大勇已履新中国银联，任党委副书记，待完成相关程序后，郭大勇后续有望出任中国银联总裁。这也是今年1月董俊峰调任中国银联出任党委书记后，中国银联年内又一次高管变动。 5、中国人民银行两个分支机构出现人事调整，周诚君任央行江苏省分行行长，陆巍峰任央行海南省分行行长。 6、针对广州所关闭、上海所员工休“职业间歇假”、审计部裁员等消息，普华永道称，由于外部客观情况的变化，根据市场需求相应优化了组织架构；正逐步与员工展开充分的沟通，并确保调整方案