【英大期货】投资参考

努力超越追求卓越 建设专业精准能源特色的卓越期货公司 □ 热点聚焦 1、周二印度资本市场遭遇股债汇“三杀”。印度主要股指Nifty指数和Sensex指数盘中双双重挫8%，SENSEX30指数收盘跌5.74%，创四年来最大跌幅。另外，印度卢比兑美元汇率日内一度跌超0.6%；印度10年国债收益率上涨10个基点至7.04%；印度VIX恐慌指数一度暴涨42%，为2020年11月以来的最大涨幅。印度大选选举结果显示，莫迪执政联盟获得的席位远低于预期，分析认为这或令印度的经济改革面临更多阻碍。 2、国务院国资委印发《关于新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》提出，将ESG工作纳入社会责任工作统筹管理，推动控股上市公司加强高水平ESG信息披露，不断提高ESG治理能力和绩效水平，增强在资本市场的价值认同。运用对标管理、典型引领、专项考核、综合评价等方式，逐步建立健全国有企业功能价值评价体系。 3、工信部等四部门发布消息，首批确定由9个汽车生产企业和9个使用主体组成的联合体，包括比亚迪、一汽、长安、广汽、蔚来等车企，在北京、上海、广州等7个城市展开智能网联汽车准入和上路通行试点，试点产品涵盖乘用车、客车以及货车三大类。 环球市场 1、美国三大股指小幅收涨，道指涨0.36%报38711.29点，标普500指数涨0.15%报5291.34点，纳指涨 0.17%报16857.05点。霍尼韦尔国际涨2.36%，波音涨2.2%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨 0.48%，英伟达涨1.25%，特斯拉跌0.86%。中概股多数下跌，课标科技跌85.97%，路特斯科技跌9.99%。 2、欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌1.02%报18417.54点，法国CAC40指数跌0.75%报7937.9 点，英国富时100指数跌0.35%报8233.46点。 3、亚太主要股指收盘多数下跌。韩国综合指数跌0.76%报2662.1点。日经225指数跌0.22%报38837.46点。澳洲标普200指数跌0.31%。富时新加坡海峡指数跌0.3%。富时马来西亚综指涨1.17%。新西兰标普50指数涨0.11%。 4、国际油价全线下跌，美油7月合约跌1.75%，报72.92美元/桶。布油8月合约跌1.57%，报77.13美元/桶。 5、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.97%报2346.4美元/盎司，COMEX白银期货跌3.78%报 29.62美元/盎司。 6、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌2.12%报9928美元/吨，LME期锌跌0.61%报2925美元/吨，LME期镍跌2.89%报18860美元/吨，LME期铝涨0.02%报2662美元/吨，LME期锡跌1.61%报31830美元/吨，LME期铅跌1.97%报2243美元/吨。 7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.42%报1179.5美分/蒲式耳；玉米期货跌0.34%报442美分/蒲式耳，小麦期货跌2.16%报658.25美分/蒲式耳。 8、美债收益率全线收跌，2年期美债收益率跌3.5个基点报4.779%，3年期美债收益率跌5个基点报4.561%， 5年期美债收益率跌5.8个基点报4.351%，10年期美债收益率跌5.9个基点报4.332%，30年期美债收益率跌 6.1个基点报4.477%。 9、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌4.3个基点报4.177%，法国10年期国债收益率跌3.8个基点报3.012%，德国10年期国债收益率跌4.6个基点报2.531%，意大利10年期国债收益率跌1个基点报3.865%，西班牙10年期国债收益率跌2.4个基点报3.270%。 10、纽约尾盘，美元指数涨0.09%报104.15，非美货币表现分化，欧元兑美元跌0.23%报1.0879，英镑兑美元跌0.29%报1.2769，澳元兑美元跌0.6%报0.6649，美元兑日元跌0.76%报154.89，美元兑瑞郎跌0.61%报0.8902，离岸人民币对美元涨40个基点报7.2478。 宏观 1、全国政协十四届常委会第七次会议4日上午在北京开幕，围绕“构建高水平社会主义市场经济体制”协商议政。 2、央行6月4日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%。Wind数据显示，当日有20亿元逆回购到期，因此完全对冲到期量。 3、中国-西班牙经济工业合作混委会第29次会议在马德里召开，双方就推动中西经贸关系高质量发展以及共同关心的欧盟对中国电动汽车反补贴调查、农食产品市场准入等议题深入交换意见。 4、中国-希腊经贸混委会第十四次会议在希腊雅典召开。商务部副部长凌激表示，近期，欧盟利用反补贴调查、外国补贴条例、国际采购工具等对中国绿色产品限制打压，并指责中国利用所谓“产业补贴”导致“产能过剩”并扭曲市场，中方坚决反对。 国内股市 1、A股低开高走，国企综合、基金重仓概念股表现活跃，半导体、教育、消费电子、商业航天、人工智能题材回调明显。截至收盘，上证指数涨0.41%报3091.2点，深证成指涨1.05%，创业板指涨1.33%，科创50指数涨0.43%，万得全A涨0.5%。市场成交额缩至不足7500亿元。北向资金净买入33.78亿元，新能源权重获集中加仓。 2、香港恒生指数收涨0.22%报18444.11点，恒生科技指数涨0.32%，恒生中国企业指数涨0.34%。消费、医药、内房股表现强势。大市成交1162.31亿港元。南向资金净买入额为88.24亿港元，中国移动、兖矿能源、腾讯控股分别获净买入10.11亿港元、9.97亿港元、9.08亿港元。 3、2024陆家嘴论坛将于6月19日至6月20日在上海举办。证监会办公厅副主任王利透露，6月19日上午，证监会主席吴清将出席论坛开幕式暨全体大会，并围绕“以金融高质量发展推动世界经济增长”发表主题演讲。2024陆家嘴论坛期间，证监会将发布资本市场相关政策举措。 4、A股又一退市类别临近！*ST深天发布公告称，公司股票6月4日收盘市值低于3亿元，若公司股票收盘总市值连续二十个交易日低于3亿元，公司股票将存在被终止上市的风险。这意味着，*ST深天将有可能成为史上第一只因为市值不达标，触及交易类退市指标的公司。 5、2024年即将过半，各大券商正密集召开A股中期策略会，对下半年的投资策略、行业配置等作出最新研判。各家券商投资策略的关键词颇具特色，如“向新重塑，耐心资本”“寻找波动中的‘定力’”等。部分券商认为，A股未来半年或存在较好的投资机会；行业配置方面，券商普遍看好新质生产力、中国企业“出海”、红利主题等相关板块。 6、又有两家公司科创板IPO同日宣告撤回。上交所公告，因公司及保荐人提交撤回文件申请，决定终止对明皜传感、赢双科技首次公开发行股票并在科创板上市的审核，两家公司合计募资14.67亿元。 7、今年以来，港股公司回购踊跃。据Wind数据统计，截至6月4日，年内共有168家港股公司实施回购，较去年同期增加65家；合计回购金额899.27亿港元，较去年同期增长171%。 8、A股上市公司中已有92家计划进行中期分红，或是公司股东提议进行中期分红，部分公司还提出可能在四季度再进行特别分红。从市场表现看，今年以来高股息板块持续得到二级市场投资者认可，展望后市，高股息策略也继续被机构看好，盈利能力稳定、具备分红能力和分红意愿的高股息板块或仍是中期的配置主线。 9、今年以来，逾30家上市公司收到独立董事的督促函或催促函，直指上市公司财务及内控等领域的敏感问题，要求上市公司相关主体积极整改。如此“亮剑”不仅扭转了市场对于独立董事“蜻蜓点水式履职”的刻板印象，还优化了上市公司治理结构，是资本市场的新风尚。 10、有业内传言称，隆基绿能在马来西亚的光伏组件厂将从本周开始逐步关停，隆基绿能在越南电池片工厂的五条产线已经全部停工。隆基绿能方面对此回应称，目前行业环境错综复杂，同时公司持续推动全球基地工厂的数字化升级和技术改造，因此出现不同区域基地的生产计划调整。 11、ST亿利补充回复上交所问询函称，亿利财务公司对于公司存放在亿利财务公司的39.06亿元货币资金的用途主要是向亿利集团及其关联方发放贷款，近日公司获悉相关贷款已被划分为次级贷款（不良贷款的一种），公司存款存在重大可收回性风险。 12、台积电在股东大会上宣布，总裁魏哲家正式接替刘德音担任公司董事长一职。魏哲家在会上表示，预计AI的发展将推动2024的芯片行业复苏。台积电今年将逐季增长，以美元计算的全年营收可以实现20%到25%的增长。 13、山西汾酒销售公司经销商大会在云南昆明举行。根据行业媒体消息，会上，汾酒宣布从6月20日起，公司老白汾全系列产品每件上涨30元。 金融 1、国务院国资委日前提出，要从严控制增量，各中央企业原则上不得新设、收购、新参股各类金融机构，对服务主业实业效果较小、风险外溢性较大的金融机构原则上不予参股和增持。 2、泰信基金知名基金经理董山青现“清仓式”卸任。根据基金公告，自6月4日起，董山青因个人原因不再担任泰信智选成长灵活配置混合、泰信互联网++主题混合的基金经理。此前5月29日，董山青还卸任了泰信行业精选混合、泰信中证200指数的基金经理。 3、针对重点领域，新一轮金融监管将以“严”字当头，防范化解金融风险的关键点放在了弥补金融风险问责领域制度空白、提升监管执法效能上。后续中小金融机构、保交楼等风险领域处置将持续推进。与此同时，制度“补短板”也将提速，年内《中国银保监会行政处罚办法》等7部部门规章将迎来修订，同时还将制定《政策性金融机构行政许可事项实施办法》等6部部门规章。 楼市 1、深圳房贷新政5月29日落地，多家银行已火速落实调降个人住房贷款利率。与此同时，部分在2019年至 2023年购入房产的存量客户对存量房贷降息的呼声再起。深圳住建局等部门对此明确，5月29日之前发放的个人住房贷款，执行当时深圳利率下限政策。 2、58同城、安居客发布报告显示，5月中国重点65城新房找房热度环比上涨5%。各线城市新房找房热度全面回升，其中一线城市新房找房热度环比上涨7%，高于全国均值。 3、贝壳研究院：5月百城首套房平均商贷利率降至3.45%，二套平均利率降至3.9%，分别较上月下降12BP、 26BP；百城二套平均利率自2019年以来首次进入“3字头”。 4、据住建部，1-4月份，全国新开工改造城镇老旧小区1.68万个。2024年，全国计划新开工改造城镇老旧小区5.4万个。 5、北京住建委官网统计数据显示，5月全市二手房网签13383套，环比上涨0.2%，同比上涨3.1%，市场成交热度有所提升。 6、北京本年度第二轮拟供地项目清单发布，共涉及23宗商品住宅用地，土地面积约122公顷，建筑规模约 243万平方米。产业 1、国家发改委办公厅发布《2024-2025年社会信用体系建设行动计划》，提出探索建立和完善公务员、家政从业人员等重点职业人群的个人信用记录形成机制等17项措施，推动在医疗、托育、养老、家政、旅游、购物、出行等重点领域实施“信用+”工程。 2、工信部等三部门调整享受车船税优惠的节能、新能源汽车产品技术要求，自今年7月1日起实施。其中明确，插混（含增程式）乘用车纯电续航里程不低于43公里，纯电动客车续航里程不低于200公里。 3、新一轮农机购置与应用补贴工作部署实施，重点支持高性能播种机、智能高速插秧机、大型智能高端联合收获机械等有助于粮油等主要作物大面积单产提升、丘陵山区农业生产急需、农机装备补短板、农业其他领域发展急需的农业机械。 4、国家能源局部署做好新能源消纳工作，要求加快推进新能源配套电网项目建设，明确为国家布局的大型风电光伏基地、流域水风光一体化基地等重点项目开辟纳规“绿色通道”。打破省间壁垒，不得限制跨省新能源交易。 5、两部门部署做好2024年国家货运