【英大期货】投资参考

努力超越追求卓越 建设专业精准能源特色的卓越期货公司 □ 热点聚焦 1、央行公告称，为保持银行体系流动性合理充裕，提高公开市场操作的精准性和有效性，从7月8日起，将视情况开展临时正回购或临时逆回购操作，时间为工作日16:00-16:20，期限为隔夜，采用固定利率、数量招标，临时隔夜正、逆回购操作的利率分别为7天期逆回购操作利率减点20bp和加点50bp。如果当日开展操作，操作结束后将发布《公开市场业务交易公告》。 2、波音与美司法部达成认罪协议，承认其2018年和2019年的两起致命空难中犯有刑事欺诈罪。协议包括总额为4.872亿美元的罚款，波音需支付其中约一半的金额。此外，波音还需要在未来三年投资至少4.55亿美元，用来加强安全和合规行为。美国司法部将要求一家独立监督机构对此进行为期3年的审计。上述提到的两起空难分别是2018年10月印度尼西亚狮子航空公司JT610航班和2019年3月埃塞俄比亚航空公司ET302航班坠机事故。失事飞机均为波音737MAX8型客机，共计346人遇难。 环球市场 1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.08%报39344.79点，标普500指数涨0.1%报5572.85点，纳指涨 0.28%报18403.74点。其中，标普500指数、纳指均录得连续第五日上涨，并续创收盘新高。沃尔格林联合博姿跌3.91%，耐克跌3.12%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.13%，英伟达涨1.88%，特斯拉涨0.56%。中概股多数下跌，陆金所控股跌14.07%，和黄医药跌9.53%。 2、欧洲三大股指收盘涨跌互现，德国DAX指数涨0.09%报18492.41点，法国CAC40指数跌0.46%报 7640.46点，英国富时100指数跌0.13%报8193.49点。 3、亚太主要股指收盘全线下跌，马来西亚股市因伊斯兰新年休市一日。韩国综合指数跌0.16%报2857.76点，日经225指数跌0.32%报40780.7点，澳洲标普200指数跌0.76%报7763.20点，新西兰标普50指数跌0.42%报11745.53点，富时新加坡海峡指数跌0.19%报3404.47点，印度SENSEX30指数跌0.05%报 79960.38点。 4、国际油价全线下跌，美油8月合约跌1.13%，报82.22美元/桶。布油9月合约跌1.01%，报85.67美元/桶。 5、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.31%报2366.4美元/盎司，COMEX白银期货跌2.08%报 31.03美元/盎司。 6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.47%报9897美元/吨，LME期锌跌1.87%报2945美元/吨，LME期镍涨0.37%报17405美元/吨，LME期铝跌0.26%报2529美元/吨，LME期锡涨1.18%报34275美元/吨，LME期铅涨0.02%报2237.5美元/吨。 7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌2.68%报1099.5美分/蒲式耳；玉米期货跌3.89%报407.5美分/蒲式耳，小麦期货跌3.43%报570.25美分/蒲式耳。 8、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌1.2个基点报4.112%，法国10年期国债收益率跌4.6个基点报3.161%，德国10年期国债收益率跌1.6个基点报2.535%，意大利10年期国债收益率跌4.6个基点报3.886%，西班牙10年期国债收益率跌4个基点报3.297%。 9、美债收益率收盘涨跌不一，2年期美债收益率涨2.7个基点报4.641%，3年期美债收益率涨1.6个基点报 4.422%，5年期美债收益率涨1.1个基点报4.248%，10年期美债收益率跌0.4个基点报4.285%，30年期美债收益率跌1.2个基点报4.468%。 10、纽约尾盘，美元指数涨0.14%报105.02，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.15%报1.0824，英镑兑美元跌0.07%报1.2806，澳元兑美元跌0.2%报0.6737，美元兑日元涨0.07%报160.84，美元兑瑞郎涨0.22%报0.8976，离岸人民币对美元涨37个基点报7.2857。 11、7月8日，位于卡拉奇的巴基斯坦证券交易所四楼发生火灾。上述火灾事件，一度导致该交易所的所有证券的交易暂停2个小时。 宏观 1、国家领导人会见匈牙利总理欧尔班时指出，双方要保持高层交往，加强各领域务实合作，高质量共建“一带一路”，持续丰富中匈新时代全天候全面战略伙伴关系内涵，更好造福人民。 2、央行7月8日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%，当日有20亿元逆回购到期，完全对冲到期量。 3、上海市政府常务会议指出，要持续强化国资基金引导，撬动更多社会资本“投早、投小、投长期、投硬科技”。 4、智联招聘《2024蓝领人才发展报告》显示，国内蓝领人才需求持续攀升，今年一季度相比5年前同期增长 3.8倍。《制造业人才发展规划指南》预测，到2025年，中国制造业十大重点领域人才总量将接近6200万人，人才需求缺口将近3000万人，缺口率高达48%。 5、日前，在法国巴黎举行的2024世界投资论坛上，东方汇理研究所全球宏观研究主管MahmoodPRADHAN表示，中国经济转型之后将进入可持续的增长阶段。长期来看，在世界经济舞台上，中国将是一个强大的参与者。 国内股市 1、A股三大指数集体走低，市场超4800股下跌，数字货币、教育、软件、游戏等板块跌幅居前，电力、银行板块抗跌。截至收盘，上证指数跌0.93%报2922.45点，深证成指跌1.54%，创业板指跌1.62%，科创50跌0.91%，北证50跌3.6%，万得全A跌1.52%，万得双创跌2.17%。市场成交额5842.9亿元，北向资金净卖出 22亿元，立讯精密遭净卖出3.15亿元最多，长江电力获净买入3.25亿元居首。 2、香港恒生指数跌1.55%报17524.06点，恒生科技指数跌0.84%，恒生中国企业指数跌1.53%。航运、科技、医药股跌幅居前，东方海外国际跌逾6%领跌蓝筹，比亚迪电子跌逾5%，翰森制药跌近5%。大市成交893.1亿港元，南向资金净买入21.75亿港元，中国移动获净买入2.03亿港元居首，汇丰控股遭净卖出2.25亿港元最多。中国台湾加权指数收盘涨1.37%，报23878.15点。 3、深交所公告称，7月9日将被实施风险警示的东旭蓝天、东旭光电、威创股份、易事特4只股票调出融资融券标的证券名单。 4、深交所终止对麦驰物联首次公开发行股票并在创业板上市审核。 5、截至7月8日，年内已有1078家A股上市公司披露“提质增效重回报”或“质量回报双提升”行动方案，或通过聚焦主业、布局新赛道、资产结构调整等举措，夯实自身盈利基本盘；或通过披露现金分红计划，展现自身分红能力。 6、深圳证券信息有限公司定于7月11日发布深证智能穿戴主题指数、深证AIGC主题指数、创业板人工智能指数，以反映人工智能、智能穿戴等领域深市公司运行情况。 7、截至7月7日，7月份首周一共有123家公募机构进行了658次调研，调研覆盖上市公司118家，涉及20个申万一级行业，其中医药生物行业关注度大幅提升。 8、截至7月8日收盘，A股市场共有802只个股最新市净率低于1倍，处于“破净”状态。其中，共有184家公司年内实施回购股份。 9、上周沪深北交易所无新增IPO申报企业。截至7月7日，今年新增申报企业32家。各板块在审企业共381 家。其中上交所102家，深交所168家，北交所111家。2024年已公布终止审查（撤材料+否决/终止注册）企业324家，其中上交所127家，深交所144家，北交所53家。 10、今年以来，随着诸多利好政策的出台，市场并购重组明显升温。数据显示，截至目前，A股市场已披露了 130起重大重组事件，同比大增116.67%。业内专家认为，在我国经济回升向好、长期向好的基本趋势下，随着相关制度机制的不断完善，市场并购重组有望继续升温。 11、首批券商中期业绩预告出炉，包括首创证券在内的四家券商上半年业绩都实现了不同程度增长。申万宏源非银团队分析，预计券商板块上半年主营收入及净利润延续同比下滑、环比改善趋势，同比降幅较一季度明显收窄。分业务来看，自营仍是券商上半年业绩主要驱动，预计贡献券商板块主营收入的41%。 12、半年报披露季以来，A股共有283家上市公司披露2024年半年度业绩预告。仅周一晚，就有151家公司披露半年度业绩预告。上市公司业绩预告披露呈现明显加速态势。其中，鲁北化工发布业绩预告显示，公司2024年上半年实现归属于上市公司股东的净利润同比增长1091%左右。 13、因对深交所创业板上市委出具的审核意见和终止上市审核结果不满意，一家冲刺IPO的H公司直接起诉深交所。法院认为，深交所终止H公司上市审核符合法律规定，驳回H公司诉讼请求，并表示注册制实施后，上市标准包容性会更强，但这并不意味着上市标准的降低或IPO的“放水”。 14、今年上半年，A股市场表现疲弱，市场分化也非常明显，百亿私募在6月遭遇了较大回撤，但上半年依然保住了正收益。从主观策略百亿私募来看，上演了一场英伟达“大战”港股高股息的好戏，最终东方港湾但斌反超希瓦梁宏夺得半年度百亿私募冠军。 15、比亚迪与深汕特别合作区完成深汕比亚迪汽车工业园三期项目签约，项目总投资65亿元，建设电池pack 线及新能源汽车核心零部件工厂。 16、投资24亿元的北京昌平新一代小米手机智能工厂正式启用，建筑面积8100平米，预计年产能1000万台智能手机。本月即将发布的XiaomiMIXFold4/Filp折叠屏手机在该工厂生产。 17、理想汽车官宣，理想L7累计交付突破20万辆，用时16个月。 18、百度网盘登陆苹果VisionPro，并同步上线VR新版本，成为首个上线VisionOS的AI存储类应用。 19、阿里云宣布与月之暗面、智联招聘达成合作。阿里云的算力和大模型服务平台，助力月之暗面提升模型推理效率，加速Kimi智能助手实现技术突破。此外，智联招聘集团的大模型应用，也基于阿里云实现快速部署和上线支持。 20、联发科、高通新一波5G手机旗舰芯片将于第四季推出，两大厂新芯片都以台积电3nm制程生产，近期进入投片阶段。据了解，台积电3nm家族制程产能客户排队潮已排到2026年。 金融 1、金融监管总局召开系统党纪学习教育警示教育会强调，严厉打击非法金融活动，着力解决与人民群众切身利益密切相关的突出问题；全面强化“五大监管”，切实做到监管“长牙带刺”、有棱有角。 2、数据显示，截至6月30日，有业绩记录的79家百亿私募，上半年收益均值为0.40%，其中32家实现正收益，占比为40.51%。其中，百亿量化私募上半年业绩不佳，成为上半年唯一收益为负的百亿私募类型。 3、据Wind数据统计，今年以来，全市场有7只养老目标基金发布合同终止和财产清算报告。自2018年8月首批养老目标基金获批以来，6年来宣告清盘的养老目标基金合计15只，其中今年的数量占据了半壁江山，清盘速度骤然加快。 4、四川省全面取消金交所。四川省地方金融管理局发布公告称，为落实国家金融监管要求，四川金融资产交易所有限公司主动申请退出交易场所行业，不再从事交易场所相关业务。自7月5日起，四川省无合法金融资产类交易场所存续。 5、支付宝宣布推出“支付宝碰一下”，用户无需展示付款码，解锁手机碰一下商家收款设备，快速完成支付。 6、7月份以来，新基金发行维持平稳态势。Wind统计数据显示，按照认购起始日计算，7月份有多达60只新基金开启发售模式。其中，有39只将于本月内完成募集。这预示着，如果新基金发行较为顺利，月内有望超过700亿元增量资金入市。 楼市 1、中指研究院发布数据显示，6月，毕业季效应初步显现，住房租赁市场需求有所增加，重点城市