股指期货将偏强震荡 原油、铁矿石、集运指数期货将偏强震荡 锡期货将震荡偏强 氧化铝期货将震荡偏弱

期货研究 2024年7月11日 期货行情前 瞻股指期货将偏强震荡原油、铁矿石、集运指数期货将偏 研 究强震荡锡期货将震荡偏强氧化铝期货将震荡偏弱 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372TaoJinfeng013026@gtjas.com 期【正文】 货【声明】 研本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不究便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构所成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行 作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将偏强震荡：IF2407阻力位3433和3446点，支撑位3402和3382点；IH2407阻力位2377和2386 点，支撑位2362和2354点；IC2407阻力位4882和4900点，支撑位4800和4783点；IM2407阻力位4820 和4837点，支撑位4728和4691点。 十年期国债期货主力合约T2409大概率将宽幅震荡，阻力位105.12和105.21元，支撑位105.03和104.89元。 黄金期货主力合约AU2410大概率将偏强震荡，阻力位567.2和569.4元/克，支撑位561.6和560.2元/克。 白银期货主力合约AG2408大概率将震荡整理，支撑位8018和7931元/千克，阻力位8221和8304元/千克。 铜期货主力合约CU2408大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位80500和80800元/吨，支撑位79500和79100 元/吨。 铝期货主力合约AL2408大概率将震荡整理，支撑位20130和19950元/吨，阻力位20250和20320元/吨。 氧化铝期货主力合约AO2408大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位3644和3615元/吨，阻力位3760和3790 元/吨。 氧化铝期货新主力合约AO2409大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位3620和3600元/吨，阻力位3772和3788 元/吨。 锌期货主力合约ZN2408大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位24410和24570元/吨，支撑位24200和24110 元/吨。 铅期货主力合约PB2408大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位19270和19210元/吨，阻力位19520和19600 元/吨。 镍期货主力合约NI2409大概率将偏弱震荡，支撑位133000和131800元/吨，阻力位135400和136200元/吨。 锡期货主力合约SN2408大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位283100和285500元/吨，支撑位279100和 277200元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2410大概率将偏强震荡，阻力位3503和3522元/吨，支撑位3471和3450元/吨。 热卷期货主力合约HC2410大概率将震荡整理，支撑位3680和3659元/吨，阻力位3702和3721元/吨。 铁矿石期货主力合约I2409大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位821和831元/吨，支撑位813和806元/吨。 玻璃期货主力合约FG409大概率将偏强震荡，阻力位1484和1500元/吨，支撑位1454和1440元/吨。 纯碱期货主力合约SA409大概率将偏弱震荡，支撑位1930和1900元/吨，阻力位1974和2011元/吨。 原油期货主力合约SC2408大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位627和630元/桶，支撑位614和612元/桶。 燃料油期货主力合约FU2409大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位3519和3550元/吨，支撑位3490和3467 元/吨。 PTA期货主力合约TA409大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位5928和5940元/吨，支撑位5886和5880元/吨。 PVC期货主力合约V2409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位5855和5820元/吨，阻力位5920和5955元/ 吨。 甲醇期货主力合约MA409大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位2584和2590元/吨，支撑位2537和2530元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2409大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位14780和14910元/吨，支撑位14620和 14550元/吨。 豆粕期货主力合约M2409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3215和3190元/吨，阻力位3252和3275元/吨。 菜粕期货主力合约RM409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位2500和2475元/吨，阻力位2536和2551元/ 吨。 集运指数（欧线）期货主力合约EC2408大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位5811和5900点，支撑位5662 和5605点。 【宏观资讯和交易提示】 1、国家统计局发布数据显示，6月，消费市场供应总体充足，全国CPI同比上涨0.2%，环比季节性下降0.2%；扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.6%，涨幅与上月相同，继续保持温和上涨。此外，受国际大宗商品价格波动及国内部分工业品市场需求不足等因素影响，6月PPI环比有所下降，由上月上涨0.2%转为下降0.2%；同比下降0.8%，降幅继续收窄。1-6月平均，全国CPI比上年同期上涨0.1%，PPI比上年同期下降2.1%。 2、证监会依法批准中证金融公司暂停转融券业务的申请，自2024年7月11日起实施。存量转融券 合约可以展期，但不得晚于9月30日了结。同时，批准证券交易所将融券保证金比例由不得低于80%上调至100%，私募证券投资基金参与融券的保证金比例由不得低于100%上调至120%，自2024年7月22日起实施。随后，中证金融公司发布通知，决定自2024年7月11日起暂停转融券业务；存量转融券合约可以 依法存续和展期，但不得晚于2024年9月30日归还了结。沪深北交易所也集体宣布调整融券交易保证金比例，投资者融券卖出时，融券保证金比例不得低于100%；其中，投资者为私募证券投资基金的，融券卖出时，融券保证金比例不得低于120%；自2024年7月22日起施行。 3、证监会有关部门负责人就程序化交易监管进展情况答记者问时表示，今年以来，证券市场程序化交易总体稳中有降，交易行为出现一些积极变化。截至6月末，全市场高频交易账户1600余个，年内下降 超过20%，触及异常交易监控标准的行为在过去3个月下降近6成。下一步，证监会将指导证券交易所尽快出台程序化交易管理实施细则，指导证券交易所尽快公布和实施程序化异常交易监控标准，抓紧制定发布北向资金程序化交易报告指引，明确高频量化交易差异化收费安排，持续强化交易行为监测监管。 4、央行7月10日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率1.80%，当日有20亿元逆回购到期，完全对冲到期量。 5、商务部决定对欧盟依据《外国补贴条例》对中国企业调查中采取的相关做法进行贸易投资壁垒调查。此次调查涉及铁路机车、光伏、风电、安检设备等产品。商务部将通过问卷、听证会、实地调查等方式了解情况，调查预计在2025年1月10日前结束，特殊情况下可延长至2025年4月10日。利害关系方 可在公告发布之日起20天内提交书面意见。 6、国新办举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，交通运输部部长李小鹏表示，将加快推动制定《农村公路条例》，加快编制《公路“十五五”发展规划》，不断夯实农村公路制度体系的“四梁八柱”；国家铁路局局长费东斌表示，将在粤港澳大湾区试点的基础上，协调推进更大范围的“四网融合”试点推广工作，将着力在设施互联、票制互通、安检互信、信息共享和管理协同等方面下功夫；中国民用航空局局长宋志勇表示，我国低空经济正在步入快速成长的新阶段，将继续深度参与国际民航组织各类相关国际标准和政策的制定工作，积极推广我国低空经济和运行经验。 7、工信部组织召开国际通信业务出入口局工作座谈会，向中国电信、中国移动、中国联通颁发许可，批复在广西南宁、山东青岛、云南昆明、海南海口设立国际通信业务出入口局。工信部部长金壮龙强调， 要赋能经济社会高质量发展，支撑电信业务开放、跨境数据流动、国际数字贸易等发展，推进信息化与工业化深度融合，积极服务地方外资引进和企业国际化发展。 8、中国中小企业协会数据显示，二季度中国中小企业发展指数为89.0，较一季度下降0.3点，高于 2022年同期水平，与2023年同期持平。分行业指数1升1平6降，社会服务业指数有所上升，工业、建筑业、交通运输业、房地产业、批发零售业、住宿餐饮业指数下降。 9、上海印发《深化推动新城高质量发展的若干政策举措》提出，创新车联网技术赋能，推动相关平台、功能及政策优先在嘉定、南汇、奉贤新城落地，有序开放新城智能网联汽车应用范围，开展智能出租车、智能公交等场景的规模化应用。在青浦、南汇等有条件的新城试点推动低空经济基础设施建设。加快新城工业园区、数据中心等用户侧储能典型场景落地，支持一批储能示范项目建设。 10、美联储主席鲍威尔参加国会听证会时表示，美联储无需等到通胀降至2%下方了才降息。对于降息问题，脑海中并没有具体的通胀数值。在缩表问题上“还需努力”。美联储在资产负债表规模方面并没有具体的目标。美联储将根据经验找到合适的资产负债表水平。对通胀正在朝着2%目标可持续地回落还没有足够的信心。所有通胀预期指标都处于2%附近。 11、欧佩克将2024年全球经济增长预测从2.9%下调至2.8%，维持2025年全球经济增长预测为2.9%；对美国2024年和2025年的经济增速预期分别为2.2%和1.9%，此前为2.2%和1.9%；将2024年欧元区经济增长预期从0.5%上调至0.7%，维持2025年欧元区经济增长预期为1.2%。 【商品期货相关信息】 1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数上涨，甲醇涨1.18%，20号胶涨近1%，纯碱跌 2.35%。黑色系全线下跌。农产品普遍下跌，菜油跌0.74%。基本金属涨跌不一，沪锡涨1.58%，沪锌涨 0.45%，沪铜涨0.19%，沪铝跌0.4%，沪铅跌0.56%，不锈钢跌0.75%，沪镍跌1.12%，氧化铝跌2.9%。 2、国家能源局强调，要高质量推进油气勘探开发体制机制改革创新，加快绿色转型，系统推动油气清洁高效开发利用，加快CCUS产业化发展。 3、国内新一轮成品油调价将于7月11日24时开启，预计汽、柴油价格上调120元/吨。今年以来，国内成品油价已经历十三轮调整，呈现“六涨四跌三搁浅”格局。涨跌互抵后，年内汽、柴油标准品分别整体上涨590元/吨、570元/吨。 4、欧佩克月报称，预计2024年全球原油需求增速为225万桶/日，预计2025年全球原油需求增速为 185万桶/日，均与上月预期持平。 5、EIA报告：上周美国原油出口减少40.2万桶/日至399.9万桶/日；美国上周国内原油产量增加10 万桶至1330万桶/日；上周美国战略石油储备（SPR）库存增加47.7万桶至3.731亿桶，增幅0.13%。 6、壳牌、道达尔、英国石油和三井物产将入股阿联酋阿布扎比国家石油公司液化天然气工厂，各持有10%股份，该工厂预计于2028年投产。阿布扎比国家石油公司与壳牌签署了每年100万吨液化天然气交 付协议，与三井物产签署了每年60万吨液化天然气交付协议。 7、印尼将重新审查铝土矿出口禁令。 8、马来西亚6月棕榈油出口为1205214吨，环比减少12.82%。 9、周三波罗的海干散货指数涨2.38%报1939点，结束五日连跌。 10、上海有色网最新报价显示，7月10日，国产电池级碳酸锂价格持平报9.03万元/吨，近5日累计 跌20元，近30日累计跌15870元。 11、周三（7月10日），国际油价全线上