股指期货将偏弱震荡 锰硅、集运指数、氧化铝期货将震荡偏强 铁矿石、原油期货将偏强震荡

期货研究 2024年5月9日 期货行情前 瞻股指期货将偏弱震荡锰硅、集运指数、氧化铝期货将震 研 究荡偏强铁矿石、原油期货将偏强震荡 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372Taojinfeng013026@gtjas.com 期【正文】 货【声明】 研 究本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不所便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行 作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将偏弱震荡：IF2405阻力位3637和3656点，支撑位3610和3595点；IH2405阻力位2493和2505 点，支撑位2475和2470点；IC2405阻力位5467和5510点，支撑位5420和5386点；IM2406阻力位5465 和5510点，支撑位5400和5351点。 十年期国债期货主力合约T2406大概率将偏强震荡，阻力位104.48和104.59元，支撑位104.30和104.23元。 黄金期货主力合约AU2408大概率将震荡整理，支撑位547.0和544.6元/克，阻力位551.3和553.4元/克。 白银期货主力合约AG2406大概率将震荡整理，支撑位7050和7000元/千克，阻力位7180和7256元/千克。 铜期货主力合约CU2406大概率将震荡整理，阻力位80000和80600元/吨，支撑位79000和78500元/吨。 铝期货主力合约AL2406大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位20670和20750元/吨，支撑位20390和20290 元/吨。 氧化铝期货主力合约AO2406大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位3800和3865元/吨，支撑位3700和3679 元/吨。 镍期货主力合约NI2406大概率将震荡整理，阻力位142200和143200元/吨，支撑位140000和138600元/吨。 锡期货主力合约SN2406大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位260300和262900元/吨，支撑位256500和 255500元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2410大概率将震荡整理，支撑位3658和3641元/吨，阻力位3685和3700元/吨。 热卷期货主力合约HC2410大概率将震荡整理，支撑位3784和3773元/吨，阻力位3824和3843元/吨。 铁矿石期货主力合约I2409大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位880和892元/吨，支撑位865和860元/吨。 锰硅期货主力合约SM409大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位8400和8586元/吨，支撑位8250和8166元/吨。 焦煤期货主力合约JM2409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位1751和1736元/吨，阻力位1785和1812元 /吨。 玻璃期货主力合约FG409大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位1606和1626元/吨，支撑位1586和1574元/吨。 纯碱期货主力合约SA409大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位2231和2252元/吨，支撑位2175和2161元/吨。 原油期货主力合约SC2406大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位618和622元/桶，支撑位610和604元/桶。 燃料油期货主力合约FU2409大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位3414和3432元/吨，支撑位3370和3359 元/吨。 PVC期货主力合约V2409大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位6060和6087元/吨，支撑位6021和6010元/吨。 甲醇期货主力合约MA409大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位2569和2585元/吨，支撑位2546和2537元/吨。 豆粕期货主力合约M2409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3550和3530元/吨，阻力位3594和3612元/吨。 豆油期货主力合约Y2409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位7690和7634元/吨，阻力位7780和7810元/吨。 菜油期货主力合约OI409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位8591和8553元/吨，阻力位8702和8750元/吨。 菜粕期货主力合约RM409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位2875和2864元/吨，阻力位2909和2924元/吨。 棕榈油期货主力合约P2409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位7350和7300元/吨，阻力位7492和7518元 /吨。 天然橡胶期货主力合约RU2409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位14100和13950元/吨，阻力位14260和 14310元/吨。 集运指数（欧线）期货主力合约EC2406大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位3300和3400点，支撑位3120 和3055点。 【宏观资讯和交易提示】 1、全国人大常委会2024年度立法工作计划公布。其中，继续审议的法律案包括金融稳定法（6月）、矿产资源法（修订）（6月）、增值税法（12月）；初次审议的法律案包括企业破产法（修改）、反不正当竞争法（修改）；预备审议项目中，研究包括金融监管制度在内的金融方面综合性法律，以及财政税收制度、网络治理和人工智能健康发展等方面立法项目，由有关方面抓紧开展调研和起草工作，视情安排审议。 2、国务院办公厅印发《关于创新完善体制机制推动招标投标市场规范健康发展的意见》，要求完善招标投标制度体系。健全支持创新的激励机制，优化绿色招标采购推广应用机制，完善支持中小企业参与的政策体系。 3、中国、塞尔维亚两国元首共同宣布深化和提升中塞全面战略伙伴关系，构建新时代中塞命运共同体。中方支持新时代中塞命运共同体建设首期6项举措包括：在双方共同努力下，中塞自由贸易协定将于 今年7月1日正式生效；中方支持塞尔维亚承办2027年专业类世博会，届时将派团参展，鼓励中国企业参 与相关建设项目；中方愿扩大进口塞尔维亚特色优质农产品，欢迎塞方增开贝尔格莱德至上海直航航线，鼓励两国航空运输企业开通贝尔格莱德至广州直航航线。 4、中国加入《数字经济伙伴关系协定》（DEPA）工作组第五次首席谈判代表会议举行，中方同智利、新西兰、新加坡、韩国等就中国加入谈判进程及相关议题深入交换意见。 5、消息称，拜登政府进一步收紧对华为出口限制，撤销高通和英特尔向华为出售半导体许可证。中国商务部对此回应称，美方所作所为已严重违背“不寻求与华脱钩”“不阻碍中国发展”的承诺，更与其“精准界定国家安全”的说法背道而驰。中方将采取一切必要措施，坚定维护中国企业正当权益。 6、央行周三开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，当日无逆回购到期，因此单日净投 放20亿元。 7、工信部就《锂电池行业规范条件及公告管理办法（征求意见稿）》征求意见。《意见稿》明确，引导锂电池企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。锂电池企业每年用于研发及工艺改进的费用不低于主营业务收入3%。分析认为，未来一段时间内，随着锂电池行业扩产放缓、2024年需求维持高景气度背景下，本轮锂电池行业去库存或临近尾声。 8、美联储柯林斯表示，达到2%通胀目标可能需要比预期更长的时间；美联储政策对当前前景处于良好位置；过早降息存在风险；需要更慢的经济增长以使通胀保持在通往2%的道路上；在信心增强之前应该维持利率不变；2024年未见进一步通胀回落进展；预计需求最终将放缓，但时间不确定。 9、日本央行行长植田和男表示，如果物价趋势上升，日本央行将调整政策宽松程度。外汇汇率反映经济基本面至关重要，日元快速、单边下跌对日本经济不利，不可取。 10、瑞典央行八年来首次下调基准利率，以应对国内经济衰退挑战。瑞典央行将政策利率降低25个基点至3.75%，并暗示今年下半年可能还会有两次降息。瑞典央行行长特登表示，6月不太可能降息。 11、巴西央行下调关键利率25个基点至10.50%。在巴西央行理事会，四名成员投票要求降息50个基 点、五人支持降息25个基点，这是2023年8月份以来首次在投票中出现意见分歧。巴西央行表示，货币政策应继续保持紧缩，直到通胀回落过程和预期目标巩固，委员会一致判断，鉴于全球和国内环境的不确定性，以及经济活动强劲和预期脱锚的特点，要求货币政策更加谨慎。 【国内商品期货夜盘行情回顾及商品相关信息】 1、国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品普遍下跌，丁二烯橡胶跌1.22%，20号胶跌1.14%，橡胶跌1.08%。黑色系全线下跌，焦煤跌2.34%，焦炭跌1.88%。农产品多数下跌，棕榈油跌1.01%。基本金属涨跌不一，氧化铝涨1.47%，沪铅涨0.56%，沪铝涨0.46%，不锈钢涨0.18%，沪铜跌0.56%，沪锌跌0.58%，沪锡跌0.7%，沪镍跌0.84%。 2、上期所4月处理异常交易行为29起，通过会员单位对上述达到异常交易处理标准的客户进行电话 提示29次，将2名客户列入重点关注名单，对3个实际控制关系账户组采取限制开仓的监管措施并进行全市场公告。 3、为保障新一代交易系统平稳上线，上期所将于5月11日、18日和25日分别开展第十次、第十一 次和第十二次全市场测试。其中5月11日第十次测试进行结算。 4、汇丰预计，2024年白银均价将为25.38美元/盎司。2023年白银市场出现1.36亿盎司供应缺口， 2024年供应缺口将扩大至2亿盎司，2025年将保持在1.97亿盎司。 5、3月韩国对中国大葱、卷心菜进口量同比分别暴增764%和171%，胡萝卜和洋葱进口量也出现增加。为稳定物价，韩国5月起对白菜、卷心菜、胡萝卜等7种商品新适用零关税，短期内进口农产品规模预计还将进一步扩大。 6、高盛：由于库存增加，欧佩克很可能在6月份延长减产措施；不再预计欧佩克+将在6月份宣布解除部分自愿减产措施；仍预计在大多数情况下，布伦特原油将保持在75-90美元/桶的范围内；仍预测2025年布伦特原油价格平均为82美元/桶。 7、美国至5月3日当周EIA原油库存减少136.2万桶，预期减少106.6万桶，前值增加726.5万桶。 8、周三波罗的海干散货指数报2203点，较前一交易日上涨5.76%，连涨6日并创3月21日以来新高。 9、上海有色网最新报价显示，5月8日，国产电池级碳酸锂价格持平报11.19万元/吨，近5日累计 上涨670元，近30日累计下跌760元。 4、周三（5月8日），国际油价全线上涨，美油6月合约涨1.07%，报79.22美元/桶。布油7月合约涨0.72%，报83.76美元/桶。 5、周三（5月8日），国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.35%报2316.1美元/盎司， COMEX白银期货涨0.08%报27.565美元/盎司。 6、周三（5月8日），伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌1.27%报9902美元/吨，LME期锌跌1.69%报2910美元/吨，LME期镍跌1.85%报18900美元/吨，LME期铝跌0.95%报2545美元/吨，LME期锡跌1.36%报32150美元/吨，LME期铅跌0.51%报2232美元/吨。 7、周三（5月8日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌1.42% 报1228.75美分/蒲式耳；玉米期货跌1.71%报459美分/蒲式耳，小麦期货跌1.28%报634.5美分/蒲式耳。 9、周三（5月8日），美债收益率集体收涨，2年期美债收益率涨0.8个基点报4.847%，3年期美债收益率涨0.9个基点报4.658%，5年期美债收益率涨2.8个基点报4.505%，10年期美债收益率涨3.