股指期货将偏弱震荡 白银、锡期货将震荡偏强 黄金、铜、氧化铝、集运指数期货将偏强震荡

期货研究 2024年7月8日 期货行情前 瞻股指期货将偏弱震荡白银、锡期货将震荡偏强黄金、 研 究铜、氧化铝、集运指数期货将偏强震荡 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372TaoJinfeng013026@gtjas.com 期【正文】 货【声明】 研本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不究便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构所成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行 作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将偏弱震荡：IF2407阻力位3419和3430点，支撑位3373和3350点；IH2407阻力位2360和2375 点，支撑位2335和2315点；IC2407阻力位4860和4888点，支撑位4770和4750点；IM2407阻力位4824 和4857点，支撑位4680和4650点。 十年期国债期货主力合约T2409大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位105.27和105.38元，支撑位105.19和 105.12元。 黄金期货主力合约AU2408大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位567.6和569.4元/克，支撑位560.2和559.6 元/克。 白银期货主力合约AG2408大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位8285和8400元/千克，支撑位8086和8050 元/千克。 铜期货主力合约CU2408大概率将偏强震荡，阻力位81000和81500元/吨，支撑位80300和80100元/吨。 铝期货主力合约AL2408大概率将偏强震荡，阻力位20470和20550元/吨，支撑位20340和20290元/吨。 氧化铝期货主力合约AO2408大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位3888和3916元/吨，支撑位3831和3808 元/吨。 锌期货主力合约ZN2408大概率将震荡整理，阻力位24820和25000元/吨，支撑位24570和24450元/吨。 铅期货主力合约PB2408大概率将偏强震荡，阻力位19820和19900元/吨，支撑位19520和19410元/吨。 镍期货主力合约NI2409大概率将偏强震荡，阻力位139400和140000元/吨，支撑位137000和136100元/吨。 锡期货主力合约SN2408大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位279100和281500元/吨，支撑位275100和 274200元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2410大概率将震荡整理，支撑位3542和3522元/吨，阻力位3576和3588元/吨。 热卷期货主力合约HC2410大概率将震荡整理，支撑位3754和3734元/吨，阻力位3766和3779元/吨。 铁矿石期货主力合约I2409大概率将偏强震荡，阻力位855和865元/吨，支撑位840和830元/吨。 玻璃期货主力合约FG409大概率将震荡整理，支撑位1516和1500元/吨，阻力位1544和1564元/吨。 纯碱期货主力合约SA409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位2070和2050元/吨，阻力位2146和2190元/吨。 原油期货主力合约SC2408大概率将宽幅震荡，阻力位641和645元/桶，支撑位629和626元/桶。 PTA期货主力合约TA409大概率将震荡整理，6006和6024元/吨，支撑位5956和5938元/吨。 PVC期货主力合约V2409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位5950和5900元/吨，阻力位6032和6051元/吨。 甲醇期货主力合约MA409大概率将震荡整理，支撑位2530和2521元/吨，阻力位2553和2558元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位14500和14360元/吨，阻力位14690和 14780元/吨。 豆粕期货主力合约M2409大概率将偏强震荡，阻力位3363和3393元/吨，支撑位3330和3310元/吨。 菜粕期货主力合约RM409大概率将偏强震荡，阻力位2661和2682元/吨，支撑位2628和2611元/吨。 集运指数（欧线）期货主力合约EC2408大概率将偏强震荡，阻力位5811和5900点，支撑位5662和5500 点。 【宏观资讯和交易提示】 1、国务院总理李强主持召开国务院常务会议，研究部署推进数字经济高质量发展有关工作，审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》，讨论进一步推动西部大开发工作，研究支持天津滨海新区高质量发展的政策措施，听取关于2023年度中央预算执行和其他财政收支审计查出主要问题及初步整改情况的汇报。 2、国务院总理李强致电基尔·斯塔默，祝贺他就任英国首相。李强表示，中国政府高度重视中英关系，愿同英国新一届政府一道努力，巩固政治互信，扩大互利合作，密切人文交流，助力各自经济社会发展，共促世界和平、稳定、繁荣。 3、国务院办公厅转发由证监会等六部门制定的《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见》。《意见》从打击和遏制重点领域财务造假、优化证券监管执法体制机制、加大全方位立体化追责力度、加强部际协调和央地协同、常态化长效化防治财务造假等5个方面提出17项具体举措。 4、证监会将与相关部门密切配合，扎实推进《意见》落地实施，重点做好以下工作。一是严把资本市场入口关，严防存在财务造假的主体“带病闯关”。二是强化穿透式监管，发挥“吹哨人”作用，多渠道识别并循环筛查有效线索。大力提高行政处罚力度，从严惩处造假“首恶”，完善行政、刑事、民事立体化追责体系。三是加大基础制度供给，对财务造假和第三方配合造假一体打击，提高违法违规成本。四是加强与国资、金融等监管部门、行业主管部门、地方政府的协作，强化监督管理和追责问责。五是强化公司防范财务造假、防范关联方侵占上市公司资产的内部防线建设，进一步压实中介机构“看门人”责任。 5、证监会主席吴清召开资本市场做好金融“五篇大文章”专题座谈会。吴清强调，进一步提高资本市场支持科技创新的包容性和精准性，多措并举活跃并购重组市场，推动私募股权创投基金更好发挥作用，健全股、债、期等多层次市场体系，持续推动资本市场高质量发展，更好服务新质生产力发展和中国式现代化建设。 6、央行已与几家主要金融机构签订债券借入协议，已签协议的金融机构可供出借的中长期国债有数千亿元。央行将采用无固定期限、信用方式借入国债，且将视债券市场运行情况，持续借入并卖出国债。 7、国新办举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，工信部相关负责人出席，介绍工业和信息化高质量发展有关情况。发布会要点包括①进一步扩大制造业有效投资，落实落细工业领域设备更新实施方案，推进先进设备更新、数字化转型、绿色装备推广和本质安全水平提升②围绕六个方向超前布局未来产业，特别聚焦人形机器人、脑机接口、元宇宙、下一代互联网、6G、量子科技、原子级制造、深海空天开发等领域③统筹推进5G-A的演进和6G研发创新，超前布局超高速光纤传输和下一代的光网络④加快推动氢能、新型储能、环保装备、绿色智算、智能微电网等绿色低碳产业发展，持续打造产业竞争新优势。 8、央行7月5日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，当日有500亿元逆回购到期， 因此实现净回笼480亿元，本周累计净回笼7400亿元，为3月初以来单周新高；下周将有100亿元逆回购到期。 9、截至2024年6月末，我国外汇储备规模为32224亿美元，环比下降0.30%。国家外汇管理局表示，汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，6月我国外汇储备规模下降。但我国经济运行延续回升向好态势，高质量发展扎实推进，为外汇储备规模继续保持基本稳定提供支撑。数据同时显示，6月末我国黄金储备规模为7280万盎司，与5月末持平，连续两个月保持不变。 10、金融监管总局局长李云泽在江苏调研时强调，要坚持因城施策，以城市为主体、以项目为中心，分门别类采取有效措施，全力推进在建已售难交付商品房项目处置；要一视同仁支持不同所有制房地产企业符合要求的合规项目，切实保障购房人合法权益，提振房地产市场信心。 11、国家税务总局局长胡静林表示，要加大力度推动税收领域立法，加快进度推进税收征管法修订，不断增强税务执法刚性和精准性，持续加强税法普及宣传，以高水平法治助力高效能治理。 12、农业农村部表示，在加快建设农业强国规划和“十五五”农业农村发展规划中，明确加快农业农村大数据建设的具体任务安排；不断完善农村数字信息基础设施，引导5G、千兆光网、北斗导航等服务向农业领域延伸、向农村地区拓展。 13、受访专家普遍认为，二季度我国外需边际回暖，消费整体继续复苏，投资保持平稳，预计二季度GDP同比增长5.1%，上半年累计同比增长或高于全年目标。 14、美国6月非农就业人数增加20.6万人，好于市场预测的19万人，但低于5月向下修正的21.8万 人。同时，5月数据从27.2万人大幅下修至21.8万人，4月从16.5万人修正至10.8万人。修正后，两 个月合计较修正前减少11.1万人。 数据还显示，美国6月失业率意外升至4%，为2021年11月以来新高，市场原先预计会维持在4%不变。 通胀的关键晴雨表——6月平均时薪环比上涨0.3%，同比涨幅为3.9%，均与市场预期一致，上月该数据环比上涨0.4%，同比上涨4.1%。 需要指出的是，3.9%的薪资同比增幅是2021年7月以来的最低水平。 点评：美国6月就业和薪资增长放缓，以及6月失业率上升，这些疲软的就业数据增大了美联储在未 来几个月开始降息的预期，市场对于美联储今年后期降息2次的概率明显上升，并刺激黄金、白银和有色金属期货价格上涨。 15、英国国王查尔斯三世已接受首相苏纳克的辞呈。英国工党领袖斯塔默获国王查尔斯三世任命，成为新一任英国首相并负责组阁。 16、英国新任首相斯塔默举行首次记者会。斯塔默表示，工党执政思路和以往相比已经发生变化，未来将通过行动而非言论来接受公众评判。自己将尽快前往苏格兰、北爱尔兰、威尔士等地区与当地首席部长会面。 17、欧元区5月零售销售同比升0.3%，预期升0.1%，前值从持平修正为升0.6%；环比升0.1%，预期升0.2%，前值从降0.5%修正为降0.2%。 18、由于日元暴跌，日本政府养老金投资基金（GPIF）失去了全球最大养老基金的地位。GPIF报告显示，第四财季日本债券亏损0.57%，外国债券收益5.36%；1-3月季度投资回报为1330亿美元，因全球股市反弹；截至今年3月，养老基金的年回报率为45.4万亿日元；第四财季日本股市回报上涨18.24%，外 国股市回报上涨15.8%；在1月至3月创下季度回报纪录。 19、法国国民议会选举举行第二轮投票。北京时间7月8日凌晨2时，第二轮投票结束。左翼政党联 盟“新人民阵线”获多数席位。根据最新的出口民调显示，极右翼政党国民联盟及盟友获得约115至150 个席位，左翼政党联盟“新人民阵线”获得约175至205个席位，但未获得绝对多数席位。而执政党复兴 党及其中间派联盟“在一起”获得约150至175个席位。法国总理阿塔尔将于周一向马克龙递交辞呈。 20、【大事前瞻】本周全球市场大事不断！中美6月通胀数据重磅来袭；中国外贸及金融信贷数据将公布；2024中国互联网大会将举办；国内新一轮成品油调价窗口开启；美联储主席鲍威尔将亮相国会，发表半年度货币政策证词；美股新一轮财报季拉开帷幕；韩国等多国央行将公布利率决议；法国议会选举第二轮投票结果或搅动市场。 【商品期货相关信息】 1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数下跌，纯碱跌1.95