股指期货将偏弱震荡 黄金期货将偏强震荡 白银、铜、螺纹钢、纯碱、原油期货将偏弱震荡 铁矿石、天然橡胶、20号胶、丁二烯、菜粕期货将震荡偏弱

期货研究 2024年9月23日 期货行情前 瞻股指期货将偏弱震荡黄金期货将偏强震荡白银、铜、螺 研 究纹钢、纯碱、原油期货将偏弱震荡铁矿石、天然橡胶、20 号胶、丁二烯、菜粕期货将震荡偏弱 期陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372TaoJinfeng013026@gtjas.com 货 研【正文】 究【声明】 所本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构 成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将偏弱震荡：IF2410阻力位3212和3227点，支撑位3162和3150点；IH2410阻力位2235和2250 点，支撑位2205和2192点；IC2410阻力位4489和4529点，支撑位4423和4400点；IM2410阻力位4440 和4483点，支撑位4370和4340点。 十年期国债期货主力合约T2412大概率将偏强震荡，阻力位107.03和107.10元，支撑位106.74和106.65元。 黄金期货主力合约AU2412大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位595.0和600.0元/克，支撑位589.2和587.8 元/克，并再创上市以来新高。 白银期货主力合约AG2412大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位7424和7380元/千克，阻力位7600和7633 元/千克。 铜期货新主力合约CU2411大概率将偏弱震荡，支撑位74800和74300元/吨，阻力位75800和76100元/吨。 铝期货主力合约AL2411大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位19760和19700元/吨，阻力位20000和20070 元/吨。 氧化铝期货主力合约AO2411大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3975和3955元/吨，阻力位4063和4096 元/吨。 铅期货主力合约PB2410大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位16240和16200元/吨，阻力位16550和16600 元/吨。 锌期货新主力合约ZN2411大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位23520和23380元/吨，阻力位23960和24010 元/吨。 镍期货主力合约NI2410大概率将偏弱震荡，支撑位124300和123400元/吨，阻力位126700和127500元/吨。 锡期货主力合约SN2410大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位257500和255600元/吨，阻力位261600和 262600元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2501大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3083和3055元/吨，阻力位3164和3189 元/吨。 热卷期货主力合约HC2501大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3162和3132元/吨，阻力位3239和3263元 /吨。 铁矿石期货主力合约I2501大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位660和650元/吨，阻力位681和685元/吨。 玻璃期货主力合约FG501大概率将偏弱震荡，支撑位1016和1000元/吨，阻力位1038和1048元/吨。 纯碱期货主力合约SA501大概率将偏弱震荡，支撑位1317和1300元/吨，阻力位1351和1374元/吨。 原油期货主力合约SC2411大概率将偏弱震荡，支撑位515和511元/桶，阻力位524和528元/桶。 PTA期货主力合约TA501大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位4750和4696元/吨，阻力位4866和4900元/吨。 PVC期货主力合约V2501大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位5159和5100元/吨，阻力位5229和5254元/ 吨。 甲醇期货主力合约MA501大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位2342和2316元/吨，阻力位2382和2391元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2501大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位17300和17000元/吨，阻力位17880和 18050元/吨。 20号胶期货主力合约NR2411大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位13300和跌停板13120元/吨，阻力位13850 和13920元/吨。 丁二烯期货主力合约BR2411大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位15200和14870元/吨，阻力位15820和 15870元/吨。 豆粕期货主力合约M2501大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3005和2985元/吨，阻力位3051和3061元/吨。 菜粕期货主力合约RM501大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位2446和2414元/吨，阻力位2522和2528元/ 吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、9月LPR“降息”预期落空。中国9月1年期LPR为3.35%，5年期以上LPR为3.85%，均与前期持平，一度升温的“降息”预期并未落地。机构认为，展望未来，美联储较大幅度降息后，国内货币政策灵活调整空间扩大，短期内降息降准概率在上升，四季度央行降息的可能性较大。 2、证监会修订发布《证券公司风险控制指标计算标准规定》，对证券公司投资股票、开展做市等业务的风险控制指标计算标准进行了完善，对优质证券公司的风控指标适当予以优化，放宽高评级优质券商风险资本准备调整系数和表内外资产总额折算系数。业内人士指出，此举意在支持优质证券公司适度拓展资本空间，预计将释放近千亿元资金。 3、中美经济工作组在京举行第五次会议，就两国宏观经济形势与政策、应对全球性挑战、双方关切等议题进行了坦诚、务实、建设性的沟通。中方就美对华加征关税、对华投资限制、涉俄制裁、打压和影响中方企业利益等表达了严正关切。双方同意继续保持沟通。 4、央行9月20日开展5719亿元7天期逆回购操作，操作利率1.70%。当日有2362亿元逆回购到期。 按全口径算，本周央行公开市场净投放3269亿元。下周将有18024亿元逆回购到期，下周四还有50亿元央票互换到期。 5、财政部最新披露，今年1-8月，全国一般公共预算收入147776亿元，同比下降2.6%，扣除特殊因素影响后可比增长1%左右。全国一般公共预算支出173898亿元，同比增长1.5%。 6、国家统计局发布数据显示，8月份，不包含在校生，全国城镇16-24岁劳动力失业率为18.8%，比上月上升1.7个百分点，连续两个月上升，且创今年以来新高；25-29岁劳动力失业率为6.9%，上升0.4个百分点；30-59岁劳动力失业率持平于3.9%。 7、国家能源局发布数据，8月份，全社会用电量9649亿千瓦时，同比增长8.9%。1-8月，全社会用电量累计65619亿千瓦时，同比增长7.9%，其中规模以上工业发电量为62379亿千瓦时。 8、中央依法治国办派出6个督察组，对全国6个省区法治领域改革重点任务落实情况，开展为期7天 的实地法治督察。这是党的二十大以来第一次综合性的法治督察。这6个省区分别为安徽、湖南、广西、四川、甘肃、宁夏。 9、据国家发改委，超长期特别国债支持大规模设备更新的两批共1500亿元资金已全部安排到项目， 将进一步支持工业、交通运输、物流等10余个领域的设备更新和回收循环利用，预计更新设备超过200万台（套），将进一步为相关领域设备投资注入新的活力。 10、日本央行发布最新利率决议，维持政策利率水平在0.15%-0.25%不变，符合市场预期。日本央行表示，经济正在温和复苏、通胀预期适度上升，外汇波动对价格的影响已大于以往。日本央行行长植田和男重申，如果经济和通胀趋势符合展望，该行将继续加息。 （来源：wind） 【商品期货相关信息】 1、据国家发改委，从9月20日24时起，国内汽、柴油每吨分别下调365元和350元。全国平均来看：92号汽油每升下调0.29元，95号汽油每升下调0.3元，0号柴油每升下调0.3元。 2、国内商品期市夜盘收盘，能化品、农产品、黑色系多数下跌，丁二烯橡胶跌逾4%，20号胶、橡胶、铁矿石跌逾3%，螺纹钢、焦炭跌逾2%，菜粕跌近2%，玉米、豆二跌逾1%，原油跌0.57%。基本金属全线收跌，沪铅跌1.80%，不锈钢跌1.72%，沪锌跌1.28%，氧化铝跌1.23%，沪铝跌1.12%，沪锡跌0.53%，沪镍跌0.46%，沪铜跌0.38%。沪金涨0.95%，沪银跌0.28%。 3、大商所就原木期货、期权合约及相关规则公开征求意见。原木期货合约交易单位为90立方米/手，最小变动价位是0.5元/立方米，合约涨跌停板幅度为上一交易日结算价的4%，最低交易保证金为合约价值的5%。 4、据国际铝业协会（IAI），8月份全球原铝产量为617.9万吨，去年同期修正值为610.6万吨，前 一个月修正值为618.5万吨。预计8月中国原铝产量为369万吨，前一个月为369.1万吨。 5、波罗的海干散货指数涨0.05%报1977点，连续两日上涨，本周涨4.6%。上海航运交易所公布数据显示，中国出口集装箱指数报1742.19点，较上期下跌4.2%；上海出口集装箱指数报2366.24点，较上期下跌5.8%。 6、据上海有色网最新报价显示，9月20日，国产电池级碳酸锂价格涨220元报7.43万元/吨，近5日 累计涨820元。 7、美国截至9月20日当周石油钻井总数488口，前值488口。 8、周五（9月20日），国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货收涨1.24%报2647.1美元/盎司，刷新历史新高，周涨1.39%，COMEX白银期货收涨0.23%报31.495美元/盎司，周涨1.35%。 9、周五（9月20日），国际油价涨跌不一，美油11月合约涨0.13%报71.25美元/桶，周涨3.79%；布油11月合约跌0.11%报73.93美元/桶，周涨4.05%。 10、周五（9月20日），伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.3%报9486美元/吨，周涨1.91%；LME期锌跌2.13%报2867美元/吨，周跌1.29%；LME期镍涨0.84%报16470美元/吨，周涨3.3%；LME期铝跌2.11%报2486美元/吨，周涨0.61%；LME期锡涨1.03%报32150美元/吨，周涨1.08%；LME期铅跌1.57%报 2042美元/吨，周跌0.07%。 11、周五（9月20日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨 0.02%报1013.5美分/蒲式耳，周涨0.72%；玉米期货跌1.05%报401.5美分/蒲式耳，周跌2.84%；小麦期货涨0.71%报569.5美分/蒲式耳，周跌4.25%。 12、周五（9月20日），美债收益率集体收涨，2年期美债收益率涨1.4个基点报3.604%，3年期美债收益率涨1.3个基点报3.488%，5年期美债收益率涨1.7个基点报3.502%，10年期美债收益率涨2.8个基点报3.744%，30年期美债收益率涨3.5个基点报4.085%。 13、周五（9月20日），纽约尾盘，美元指数涨0.1%报100.7335，周跌0.37%。非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨0.02%报1.1163，周涨0.79%；英镑兑美元涨0.29%报1.3322，周涨1.51%；澳元兑美元跌0.06%报0.681，周涨1.57%；美元兑日元涨0.89%报143.9045，周涨2.17%；美元兑加元涨0.08%报1.357，周跌0.13%；美元兑瑞郎涨0.27%报0.8502，周涨0.13%；离岸人民币对美元涨293个基点报7.0417，本周累计涨592个基点。 （来源：wind） 【期货行情分析与前瞻】股指期货： 9月20日，沪深300股指期货主力合约IF