2024饮料行业O2O分析报告

北京博晓通科技有限公司 一饮料行业020分析报告 www.bxtdata.com 报告总结 1.1997-2022年饮料市场规模年均复合增长率达到10.83%，保持高速增长，2016年开始，饮料市场的增 长进入拐点，从快速增长阶段转向面临下行压力的阶段 2：即时零售成食品饮料品类增长新引擎，2025年渗透率将超12%，2○渠道愈发重要 3.O2O渠道中，即饮咖啡品类增长迅猛，值得关注 4．即饮咖啡市场的集中度常年较高，雀巢和星巴克是即饮咖啡领域的领头品牌，占据了66%的市场份额 5.雀巢咖啡O2O市场分析 币场规模及趋势：雀巢○2○销售规模约61亿（近9个月），销售旺李为国庆金秋10月和1月 价格段趋势：10-15元/500ml是主力价格段，高端产品（26-30元/500ml）增长迅猛值得关注 口味趋势：拿铁是最受欢迎的口味，但焦糖口味的增长更快，值得关注 明星产品：“雀巢咖啡丝滑拿铁三连装268ml*3”、“雀巢丝滑拿铁咖啡268ml和“雀 巢丝滑摩卡咖啡饮料268ml*3"是销售排行TOP3的明星产品，市场份额占据 雀巢整体的60%以上 饮料的定义及分类 饮料的定义及分类 《饮料通则》规定饮料的定义：饮料即饮品，指经过定量包装的，供直接饮用或按一定比例用水冲调或冲泡饮用的，乙醇含量不超过0.5%的制品。也可为饮料浓浆或固体形态。 《饮料通则》中将饮料分为11类以饮料市场从高速扩张转为震荡波动的2015-2016为界限，再结合不同品类 的复合增长率变化情况，我们将当下中国软饮料市场整体分为“经典品类 和“持续增长品类”两类 经典品类持续增长品类 ?①91 分类 (举例) 碳酸饮料、即饮茶、果汁、蛋白饮料包装饮用水、功能性饮料、即饮咖啡 包装饮用水 蛋白饮料 碳酸饮料~ 风味饮料 （类)的 植物饮料固体饮料 其他饮料类 在过去三十年间，这些品类支撑起了中国饮料市场的高速增长，并涌 过去现出可可乐、冰红茶、王老吉 汇源果汁和六个核桃等多个占据大 量市场份额的经典明星产品。 由于渠道变化，消费者偏好的变迁 甚至企业自身的战略调制，一些经 以上品类同样实现了高速增长, 并拥有农夫山泉包装饮用水、华彬红牛、东鹏特饮和雀巢即饮咖啡等经典明星产品。 果蔬疏汁类及其饮料 （汽水 特殊用途饮料 茶(类)饮料 饮料 典产品遇到了增长瓶颈，甚至陷入和道变化、消费者偏好变动的 下滑，使得这些品类处于守势地位。趋势一致，在饮料市场增长缓慢 现在分化出的0糖气泡水、无糖茶、NFC的情况下，仍然保持着较高的增果汁和植物基饮品等细分品类正在长速度。 迅速崛起，成为主品类内的新增长是未来饮料品类创新的发力点。 点，并有可能颠覆传统的细分品类。仍然占据着巨大的市场份额。 数据来源说明 本次报告数据来源说明 饮料品类趋势数据来源：网上公开资料整理（包括欧睿国际、凯度咨询、前瞻产业研究院、共研产业咨询、饮食 中国2022年问卷调研等）、博晓通大数据 O20统计监测平台包括：京东到家、美团闪购、饿了么、淘鲜达、盒马、叮咚买菜、永辉生活、朴朴、多点等 中国饮料行业发展驱动力分析-PEST模型 政治环境经济环境 饮料行业被国家列为重点发展的行业之一，在十一五软饮料行业需求不断提高，产能不断扩大，产业结期间继续提高饮料生产总量，建立一个产品结构勾进一步提升和优化。在世界经济一体化的情形更合理，产业集中度更高的现代饮料加工体系，P，食品饮料行业的成本压力也将越来越大。 这些利好的产业政策有利于饮料行业的蓬勃成本上升，商品价格上涨，必然影响饮料的 发展；但食品安全成为公众关注的焦点，饮销量，对饮料业而言是个不利的经济环境。 料在生产、包装方面的安全问题也越来越 受到政府及公众的关注。 技术环境社会环境 随着经济的发展，我国的技术水平也得到了最近几十年来，中国的社会文化环境发生 前所未有的提高。饮料产品的生产与包装技术了翻天覆地的变化。人们的生活方式也发 不断升级。PET无菌冷罐装包装、HDPE（中间生了变化，人们更加注重“自然、健康”的 有阻隔层）奶类包装，以及无菌纸盒包装在饮料生活方式，这使饮料市场不断细分，饮料企业行业得到广泛应用，方便、绿色的包装不仅保证了陈出新：果蔬饮料和茶饮料贴近消费者生活理饮料存放的安全质量问题，而且也为同质化的饮料产念，满足消费者的口味。消费者追求更健康、更天 品带来了差异化，带动了饮料业的发展。然、更好喝的饮品使饮料行业仍有很大的发展空间。 5 1997-2022年软饮料市场规模年均复合增长率达到10.83%，保持高速增长，2022年已达5831.59亿元 2016年开始，饮料市场的增长进入拐点，从快速增长阶段转向面临下行压力的阶段 1997-2022年中国软饮料市场规模变化 单位：亿元市场规模(生产营业额）同比增速 700030.86%35% 27.53%30% 600025.02% 22.11%25% 5000 16.29% 18.76% 17.82%15.98%20% 4000 7.77% 12.58% 11.70% 10.36% 1200%15% 10% 3000 10.34% 9.38% 7.52%5% 1.99% 2000 1000 %67 031% 0% -5% 8.35%10% 15% 19971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022 数据来源：欧睿国际 即时零售成食品饮料品类增长新擎，2025年渗透率将超12% 2022年包含到店和到家在内的中国020整体市场规模已超40,000亿，2018-2022年复合增长率超过23%; 2022年食品饮料02O消费年增速44%；预计到2025年，大快消品类中020渠道销售占比将达到10.7%; 到2025年，食品饮料的020渠道消费份额占比预计上升至12.6%，将高出大快消品类近两个百分点。 O2O市场整体规模及增速食品品类020消费增速（%）大快消各渠道销售占比（%）食品饮料020渠道份额（%） 单位：亿元020大卖场 线上渠道 40,821 食品饮料 44% 35.9% 2025E 23.818 33,160 26,278饮料66% 12.6% 17,775 啤酒62% 饼干36% 10.9% 10.7% 20216.6% 2018201920202021E2022E 数据来源：京东到家、凯度消费者指数、凯度分析、饮食中国2022年问卷调研 20182019202020212025E食品饮料 020渠道中，即饮咖啡品类增长迅猛，值得关注 从中国2015-2020年软饮料市场各品类的复合增长率来看，即饮咖啡以8.2%的数据领先，增长强劲 2015-2020年中国软饮料细分市场复合增长率（%） 8.2% 6.7% 6.0% 1.9% 能量 亚洲果汁 0.2%特色饮料即饮茶饮料 即饮包装运动碳酸 咖啡饮料饮用水饮料饮料 -1.3% -3.9% -4.8% 数据来源：欧睿咨询、前瞻产业研究院 即饮咖啡市场的集中度常年较高，雀巢和星巴克是即饮咖啡领域的领头品牌，占据了66%的市场份额 中国即饮咖啡竞争格局-020渠道 其他，34% 雀巢，56% 星巴克，10% 数据来源：博晓通大数据 雀巢咖啡020市场规模61.6亿元（近9个月）国庆节金秋10月、新年期间（1月份）为热销旺季 2023.10-2024.06雀巢品牌020销售额规模及月度趋势 单位：亿元 近9个月总体销额合计61.6亿元 12.6 11.3 8.4 6.86.6 5.4 4.1 3.33.1 2023年10月2023年11月2023年12月2024年1月2024年2月2024年3月2024年4月2024年5月2024年6月 数据来源：博晓通大数据，统计监测平台包括京东到家、美团闪购、饿了么、淘鲜达、盒马、叮咚买菜、永辉生活、朴朴、多点等 备注：6月份数据仅包含6.1-6.15 10-15元/500ml为主力价格段，但高端产品（26-30元/500ml）在020渠道的增长势头迅猛，值得关注 2023.10-2024.06，O20电商平台，雀巢品牌细分价格段竞争格局 复合增长率 20.0%潜力区·份额低增长快明星区：份额高增长快 26-30元/500ml,16.4% 10.0% 0.0% -10.0% 16-20元/500ml,-8.9% ≥10元/500ml,-13.4% 21-25元/500ml， 0-15元/500ml,-13.2% 均值=-13.3% -20.0%30元/500ml15.6% -30.0% -40.0%瘦狗区：份额低增长慢成熟区：份额高增长慢 0%10%20%30%40%50%%0970%80%90%100%销额份额 均值=16.7% 数据来源：博晓通大数据，统计监测平台包括京东到家、美团闪购、饿了么、淘鲜达、盒马、叮咚买菜、永辉生活、朴朴、多点等 拿铁（原味）是其核心产品，且增长率高于均值，表现稳定：焦糖口味份额虽然不高，但增长更快 复合增长率 2023.10-2024.06，O20电商平台，雀巢品牌细分口味竞争格局 -5.0%潜力区：份额低增长快明星区：份额高增长快 -7.0% -9.0% ·焦糖,-10.0% -11.0% -13.0% 拿铁（原味），-12.4% -15.0%●美式（原味），-15.0% 摩卡(原味),-15.7% 均值=-13.3% -17.0% 燕麦,-17.9% -19.0% -21.0% 抹茶，-20.8%榛果,-21.2% -23.0% -25.0% 瘦狗区：份额低增长慢成熟区：份额高增长慢 0%10%20%30%40%50%%0970%80%90%100%销额份额 均值=12.5% 数据来源：博晓通大数据，统计监测平台包括京东到家、美团闪购、饿了么、淘鲜达、盒马、叮咚买菜、永辉生活、朴朴、多点等 “雀巢咖啡丝滑拿铁三连装268ml*3″"雀巢丝滑拿铁咖啡268ml”和“雀巢丝滑摩卡咖啡饮料 268ml*3是销售排行TOP3的明星产品，市场份额占据雀巢整体的60%以上 2023.10-2024.06，雀巢品牌020电商明星产品市场份额占比 雀巢咖啡丝滑拿铁三连装268ml*330.5% 合计：62%雀巢丝滑拿铁咖啡268ml21.2% TOP1: 雀巢丝滑摩卡咖啡饮料268ml*39.9% 雀巢咖啡丝滑摩卡即饮瓶装饮料268ml6.8% 雀巢咖啡原醇香滑浓咖啡饮料罐装210ml5.4% 雀巢咖啡丝滑拿铁瓶装268ml4.9% 雀巢咖啡招牌美式低糖268ml3.5% TOP2: NESCAF 雀巢咖啡丝滑拿铁三连装268ml*3新老包装随机3.0%TOP3: 雀巢丝滑摩卡咖啡饮料268ml1.7% 雀巢咖啡香滑饮料210ml*61.5% 数据来源：博晓通大数据，统计监测平台包括京东到家、美团闪购、饿了么、淘鲜达、盒马、叮咚买菜、永辉生活、朴朴、多点等 Thanks 期待与您进一步交流 王艺 手机：13661334473 Email:wangyi@bxtdata.com 网址:www.bxtdata.com