2024饮料行业报告

Nint任拓 行业趋势快速报告 食饮-饮料 让增长清断可见 GROWTHISPREDICTABLE...WITHNINT 全域数字零售AI大数据专家 https:j/www.nint.com/ 01 饮料行业概览 一健康需求裹市场驱动整体行业增长 电商销售概览」品类结构变化」市场趋势、品牌行为、人群调研、相关政策 C Nint任拓 本报告效据来源于任拓情报酒三描二维码注件拓公众号 获取更多深度行业电商数据 饮料中国市场概况Nint凭拓情报通 整体大盘增速强劲，纯果蔬汁/纯果汁/植物饮料/浓缩果蔬汁等赛道涨势迅猛 2023年饮料电商市场销额结构及主要赛道增速 近180亿 7%■饮用水+23% 总销额 6%17% ■果味/风味/果汁饮料+33% 7%■纯果蔬汁/纯果汁+80% ■调味茶饮料+30% 总增速 7%■植物蛋白饮料/植物奶/植物酸奶 15%■碳酸饮料 ■功能饮料/运动蛋白饮料+30% 近35% 8% ■拉物饮料+166% ■浓纯果蔬汁+111% 9%13%■其他细分 11% 数据来源：Nint任拓 平台：部分主流货架与内容电商平台行业分类定义采用平台自有划分基准 本报告为行业快速报告，未经申计，仅供考 Nint任拓GROWTHISPREDICTABLE.WITHNINT 饮料全量增速与健康概念增速对比Nint任拓情报通 健康概念（以份额较大的无糖概念为例）在各饮料细分中增速普遍显著优于全量增速 *相关食饮营销内容的解释权均来白品牌方 2023年饮料主要赛道销额同比增速某内容电商平台2023年[无糖]概念赛道销额同比增速 1.500.000.0001,000,000,000050,000.000100,000.000150.000.000200.000.000 75.04%果味/风味饮料245.81% 189.64%纯果蔬汁/纯果汁227.59% 231.21%植物饮料527.01% 80.72%调味茶饮料224.77% 255.49%液缩果蔬汁146.54% 77.04%豆奶/豆浆/柏物蛋白饮料24.25% 80.74%功能饮料饮品63.30% 53.87%碳婆饮料155.90% 70.45%即饮咖啡135.42% 88.99%气泡水1637.76%6 ■同比销售额■销售额■同比销售额■销售额 数据来源：Nint任拓 平台：部分主流货架与内容电商平台行业分类定义采用平台自有划分基准 本报告为行业快速报告，未经审计，仅供悉者 Nint任拓GROWTHISPREDICTABLE.WITHNINT 2019-2023货架端品类结构（销售额）变化Nint凭拓情报通 品类结构显著重塑，即饮茶正式起飞，超越碳酸饮料成为市场份额第一（除饮用水外） 电解质/果醋/气泡水/植物基等品类均获得机遇 某货架电商平台品类销售额占比变化 ■即饮茶 100% 10%11%10%12%15% 0% %0 9%:0 0% 1% ■电解质饮料 0% 0% %0 0% 09%h ■果醋饮料 0% %:0 %0 %E 2% ■气泡水 90% 80% 70% 60% 50% 40% %0% 20% 10% 3%7%9%13%11%■植物蛋白饮料/植物奶/植物酸奶 11% 11% 11% 12% 12% 25% 23% 18% 13% 9% ■含乳饮料 11% 11% 1136 13% 12% ■碳酸饮料 ■果味/风味/果汁饮料 5% %9 %8 %8 %6 ■功能饮料/运动蛋白饮料 30% 26% 27% 23% 25% ■饮用水 2% 1% 1% 1% 1% ■酸梅汤 2% 1% 1% 1% 1% ■凉茶 2% 2% 3% 3% 3% ■即饮咖啡 0% 20192020202120222023 数据来源：Nint任拓 平台：部分主流货架电商平台 行业分类定义采用平台自有划分基准本报告为行业快速报告，未经申计，仅供参考 Nint任拓GROWTHISPREDICTABLE..WITHNINT 关键市场动向一览Nint任拓 市场、品牌、人群、政策，四位一体指向饮料健康大趋势 中国无糖饮料行业市场规模上海试点饮料“营养分级饮食选购偏好人群调研 (亿元） 22.6 7489 A级饮料 1996CD100m B级饮料 201520222027EASCD 数据来源：网络公开款据C级饮料 ABCDHAN 2024部分饮料品牌关键动向 维他柠檬茶：宣布推出无糖款柠檬茶新品喜茶：官宣联动健身博主帕梅拉，邀请其 xx饮料 需性 5eg/200mlC开A动量C线相 12g/100ml 担任喜茶2024年「健康推荐官」 香飘飘：加紧产品创新转型，加快健康化 升级 0g/100ml致据来源：2023中国健身和健康生活方式行业报告 取其“短板”：综合评价xx饮料为级 数据来源：网络公开信息数据来源：网络公开信息 Nint任拓GROWTHISPREDICTABLE.WITHNINT 02 猛卷健康也要千姿百态 一被健康裹着走的饮料细分市场 碳酸卷口味「果蔬汁卷原料功能饮料不断升级茶饮还能啃文化老本 本报告效据来源于任拓情报酒三描二维码注件拓公款号 获取更多度行业电商数据 碳酸饮料一一口味为王，尽量无糖Nint任拓博报通 除传统可乐外，无糖概念成为市场绝对主流；品牌围绕新口味进行份额抢夺战： *相关食饮营销内容的解释权均来白品牌方 碳酸无糖概念销额占比碳酸饮料主流口味分类 已接近碳酸市场1/3与非可乐碳酸市场销额对比 柑橘系 其他水果系 心智渗透 橙,柠,橘,桔,柚 梨，桃，荔，苹果，草莓芒果，菠萝，百香果，椰 香草，乳酸菌，格瓦斯金汤力，姜，莫吉托 2023碳酸饮料|货架&内容 总销额VS无糖概念销额 1,600 万 自 600万 1,400 百柑橘口味万百 万 百 1,200 400 销额占比 约65% 500 500 :60 1,000400 800306100其他水果口味00: 销额占比 销额占比 600 400 206 20e200约25%200心智渗透口味 100109约10% 0 ■碳酸饮料■碳酸-无糖概念■可乐 ■碳酸(不含可乐）■相橘■碳酸（不含可乐）■其他水果■碳酸（不含可乐） ■心智港透 无糖概念包含：无糖，0拖，0脂，0卡数据来源：Nint在拓 平台：部分主流货架与内容电商平台行业分类定义采用平台自有划分基准 本报告为行业快速报告，未经申计，仅供考 Nint任拓GROWTHISPREDICTABLE..WITHNINT 茶饮一一躺在茶文化的“金山”上Nint任拓情报通 无糖即饮纯茶起飞，品类仍有挖掘空间 *相关食饮营销内容的解释权均来白品牌方 茶类饮料增速为茶增速4倍无糖茶销额增速超85%传统茶品类繁多 体量达茶市场6%体量达茶类饮料市场40+%仍有即饮茶未涉及到的茶种 2023茶VS茶类饮料|内容&货架2023茶无糖概念内容&货架1.绿茶：未发够茶，保案了茶叶的白然本，口感清新，茶汤色泽绿亮。代表品种有 1.井碧(西春湖是井) 销额与同比增速销额与同比增速 2. 3.黄山毛峰 太平探能 万35000 万2500 万1,000 六安瓜产 百10%+百40%+百85%+2.白茶微发聘茶 加工工艺白然，不炒不操，保留了茶叶的原始风味。代表品和有 [33000 31000 200 900 800 自毫银计 2.自红丹 3. 3.黄茶：轻发略茶,与缘茶相，但在制作过程中增如了阅黄的步象。代表品和有 29000 1500 毛山银针 7002.蒙顶英芽 霍山黄茅 4.青茶（乌龙茶）：：半发酵茶，介于绿茶和红茶之间、医有绿茶的清香，又有红茶的醇厚。代表品和有 27000 600 安溪铁观音（属于闽南乌龙） 2.武美岩条（幼大红袍”属于闷北乌是） 1000 500 5.凤墨单匹（广东乌龙） 合湾高山莱 250005.红茶：全发酵茶，茶汤红亮、、口感醇厚，具有独特的果善和富糖善、代表品和有 23000 21000 500 400 3C0 200 1.正山小科（组禹处理的红奈） 2 非门红条 滇红茶（云南红茶） 金装眉 6.黑茶：后发酵茶，在制作过程中经过长时间的发酵和微生物的作用，代表品和有 普进事（包生普和熟） 安化思泰 茶 19000100 茶类饮料无糖 六茶 7.花茶不需于单独的莱炎， 荣莉花茶 而是将茶叶与具有香气的鲜花混合，使茶叶收花画。代表品和有 Nint任拓 2022202320222023202220232.玫瑰花茶 3.栏桂花蒸数据来源：Nint任拓 *无糖概念包含：无糖，0糖，0脂，0卡平台：部分主流货荣与内容电商平台 行业分类定义采用平台自有划分基准本报告为行业快速报告，未经中计，仅供参考 功能饮料一一“液体保健品”品或”成为未来增量 突破饮料局限，不断添加新维矿以及微量元素，保健心智渗透功能饮料 *相关食饮营销内容的解释权均来自品牌方 Nint任拓情报通 提神功能销额同比增长50%+部分主流营养补充剂配料表VS部分功能饮料头部单品配料表 2023功能饮料与细分属性|内容&货架 销额与同比增速 1400 25%+ 百万 1200 功效成分及含量每100mL含：总皂苷2.5mg 每片含项目每片含项目每片台牛磺酸150mg、咖啡因15mg 肌醇8mg、烟酰胺3mg、泛酸1.5mg、 EB维生素B60.35mg 10005.5mg $00 配料：水、白砂糖、柠檬酸、柠檬酸钠、香精、牛磺酸、赖氨酸、肌醇、咖啡因、苯甲酸钠、烟酸、柠檬黄、维生 素B6、胭脂红、维生素B12 009 配料表：牛磺酸、L-熟氨酸盐酸盐、肌醇、咖啡因、维生素B6 50%+ 400维生素B12、白砂磨、柠橡酸、柠像酸钠、柠檬黄、纯化水等 20%+ 200营养成分复杂程度逐步趋同中 电质 ■2022■2023 *提神概念包含：波劳，熬夜，能量，提神 数据来源：Nint任拓 平台：部分主流货荣与内容电商平台行业分类定义采用平台自有划分基准 本报告为行业快速报告，未经申计，仅供参考 Nint任拓GROWTHISPREDICTABLE.WITHNINT 新中式一一驱待爆款带飞品类Nint任拓博报通 顺应健康需求而生的新中式汉方茶，有爆发潜力，有扩盘空间，等待爆发契机 以红豆薏米与红枣枸杞为例新中式品类扩张可能新中式营销重点 传统药食X汉方功效打造更符合国内消费者 2023新中式饮料1内容&货架 销额与同比增速 万9030%+ 传统药食汉方功效 心智的品类差异 70 1.红豆惹米水1.去火新中式一一煮 2.枇杷橘红润肺茶2.滋阴 603.红参阿胶茶3.健脾 4.枸杞菊花茶4.养肝 5.罗汉果茶5.祛湿 06.金银花茶6.活血 7.桂圆红枣茶7.安神 8.茯苓山药茶8.止咳 209.荷叶茶9.补气 10.竹叶茶++++ 11.黑芝麻水 VS 果蔬汁一一榨 即饮茶一泡 新中式代表效料 20222023数据来源：Nint任拓 平台：部分主流货荣与内容电商平台行业分类定义采用平台自有划分基准 本报告为行业快速报告，未经申计，仅供参考 Nint任拓GROWTHISPREDICTABLE.WITHNINT 03 咖啡-地位超然的饮料自治区 一深W型行业结构，电商咖饮消费“极致化” 极慢生活极速获得」极致功效」极其有范儿 本报告效据来源于任拓情报酒维码美注件拓公款号 获取更多深度行业电商数据 Vint任拓 国内咖啡行业整体市场Nint任拓 行业飞速发展，线下欣欣向荣，人群习惯快速渗透 中国咖啡产业规模线下与即时零售咖啡市场 2022年2021-2023中国大陆咖啡馆数量2023不同线级城市咖啡门店增长情况 100% 2007亿元132822 115818 80% 78% 74% 10148365% 60%49%50%51%47% 37% 2025年40%41% 35% 46%28% 3693亿元20% 0% 在线门店数店均年交易额 *数据来源：美团预测 2021■20222023一线新一线二线三线四线五线 “数据来源：美团数据 Nint任拓GROWTHISPREDIC