《绝区零》上线热度创纪录，快手可灵AI网页端上线

投资要点 行情回顾：本周，传媒板块表现一般，下跌0.59%，跑赢创业板约1.06个百分点（创业板指下跌1.65%）；跑赢市场约0.29个百分点（沪深300下跌0.88%）。 细分行业：（1）游戏指数跑赢市场：中信游戏指数（CI005577）下跌0.81%，沪深300下跌0.88%。中信游戏指数相对于沪深300指数上涨0.07%；（2）广告指数跑赢市场：中信广告指数（CI005847）上涨0.33%，沪深300下跌0.88%。中信广告指数相对于沪深300指数上涨1.21%；（3）体育指数跑输市场：中证体育指数（399804）下跌1.76%，沪深300下跌0.88%。中证体育指数相对于沪深300指数下跌0.88%；（4）A股教育公司跑输沪深300，港股教育公司跑赢恒生指数。中信教育指数（CI005816）下跌2.40%，沪深300下跌0.88%，中信教育指数跑输沪深300指数1.52%。港股教育指数 （887671）上涨4.00%，恒生指数上涨0.46%，教育指数跑赢恒生指数3.54%。 影视：（1）《走走停停》网播定档7月10日10点；（2）电影《解密》官宣定档8月3日；（3）《野孩子》宣布提档又撤档；（4）2024年上半年内地电影市场共产出票房239亿；（5）第37届大众电影百花奖公布提名名单。 游戏：（1）《绝区零》上线热度创纪录，首日表现整体比肩米哈游前作；（2）《永劫无间》Steam在线昨日再创历史新高；（3）HarmonyOS NEXT游戏适配全面冲刺；（4）电竞世界杯Esport World Cup正式启动。 AIGC/ChatGpt：（1）金山办公WPS AI入选2024年端侧通用人工智能创新应用优秀案例；（2）商汤发布日日新5.5大模型体系；（3）xAI将于8月推出Grok-2大语言模型；（4）阶跃星辰大模型“全家桶”首次亮相；（5）支付宝发布多模态医疗大模型；（6）快手可灵迎来第三次重大升级，网页端也正式上线。 体育：（1）国足18强赛首个主场落地大连；（2）TikTok成为电竞世界杯官方娱乐平台；（3）快手村奥会7月5日开启；（4）2024中国乒乓球队龙服揭晓。 教育：（1）教育部发布温馨提示：高校招生录取期间谨防上当受骗；（2）国家有色金属行业产教融合共同体成立大会召开；（3）怀进鹏会见瑞士联邦委员兼经济、教育和研究部部长居伊·帕姆兰。 投资要点：建议关注芒果超媒（300413），神州泰岳（300002）。 风险提示：传媒政策收紧风险；业务整合或不及预期的风险；新业务开展不预期风险；内容反响不及预期风险。 1本周行情回顾 分析周期为2024年6月30日（周日）-2024年7月6日（周六）。 本周，传媒板块表现一般，下跌0.59%，跑赢创业板约1.06个百分点（创业板指下跌1.65%）；跑赢市场约0.29个百分点（沪深300下跌0.88%）。 图1：本周行情回顾 本周，中信游戏指数（CI005577）下跌0.81%，沪深300下跌0.88%。中信游戏指数相对于沪深300指数上涨0.07%。A股公司涨幅前三为神州泰岳、凯撒文化、星辉娱乐，跌幅前三为迅游科技、昆仑万维、姚记科技。 图2：游戏指数相对沪深300表现 图3：A股游戏公司涨跌幅前三 本周，中信广告指数（CI005847）上涨0.33%，沪深300下跌0.88%。中信广告指数相对于沪深300指数上涨1.21%。A股广告公司涨幅前三为佳云科技、福石控股、聚力文化，跌幅前三为紫天科技、三人行、华扬联众。 图4：广告指数相对沪深300表现 图5：A股广告公司涨跌幅前三 本周，中证体育指数（399804）下跌1.76%，沪深300下跌0.88%。中证体育指数相对于沪深300指数下跌0.88%。 图6：体育指数相对沪深300表现 A股教育公司跑输沪深300， 港股教育公司跑赢恒生指数 。本周，中信教育指数（CI005816）下跌2.40%，沪深300下跌0.88%，中信教育指数跑输沪深300指数1.52%。 港股教育指数（887671）上涨4.00%，恒生指数上涨0.46%，教育指数跑赢恒生指数3.54%。 图7：A股教育公司表现 图8：港股教育公司表现 本周港股教育公司涨幅前三为新东方-S、希望教育、天立教育，跌幅前三为华立大学集团、香港教育国际、思考乐教育；A股教育公司涨幅前三为开元教育、*ST勤上、中公教育，跌幅前三为三盛教育、行动教育、昂立教育。 图9：港股教育公司涨跌幅前三 图10：A股教育公司涨跌幅前三 2影视行业 电影：本周（2024年6月30日-2024年7月6日）票房为7.15亿元，其中《默杀》本周票房2.64亿元，是本周总票房第一名。本周票房主要由《默杀》（36.9%）、《云边有个小卖部》（16.1%）、《头脑特工队2》（12.6%）构成。 表1：本周含服务费票房情况（单位：万元） 图11：本周票房构成情况（万元） 图12：本周各院线票房情况（亿元） 下周有8部新上映电影。 表2：下周待映电影情况（仅统计猫眼想看人数超1万人的电影） 电视剧：本周（2024年6月30日-2024年7月6日），网络剧方面，播映指数排名前五的作品依次是《长相思第一季》（播映指数79.6）、《墨雨云间》（播映指数78.5）、《颜心记》（播映指数78.2）、《度华年》（播映指数77.8）、《天行健》（播映指数70.9）。 电视剧方面，《玫瑰的故事》以播映指数80.5位列第一名、《你比星光美丽》凭借播映指数77.8位列电视剧周播榜第二名、《庆余年第二季》以播映指数72.7位列第三名。 表3：本周剧集网播量情况（播映指数前五，包括电视和网络） 综艺：本周（2024年6月30日-2024年7月6日），电视综艺节目播映指数排名前五的作品依次是：《奔跑吧第八季》（播映指数81.4）、《歌手2024》（播映指数80.7）、《灿烂的花园》（播映指数72）、《你好星期六2024》（播映指数71.9）、《极限挑战第十季》（播映指数70.6）。《奔赴！万人现场》本周以播映指数73.6，位列网络综艺周播榜第一名，《乘风2024》本周以播映指数73，位列网络综艺周播榜第二名。 表4：本周综艺节目网播量情况（播映指数前五，包括电视和网络） 影视行业相关新闻 《走走停停》网播定档7月10日10点。《走走停停》是由麦特影业（湖北）有限公司、北京登峰国际文化传播有限公司、中国电影股份有限公司、上海拾谷影业有限公司等公司联合出品，龙飞执导、黄佳担任编剧，胡歌、高圆圆领衔主演，岳红、周野芒、金靖、甘昀宸等主演，刘钧、刘仪伟特别出演的家庭轻喜剧电影。于2024年6月8日在全国公映，网播定档7月10日10点腾讯视频全网首播。（腾讯视频) 电影《解密》官宣定档8月3日。陈思诚执导，刘昊然等主演的电影《解密》发布定档预告并官宣定档8月3日。定档预告中，刘吴然以全新造型出演密码破译者容金珍。对容金珍来说，看似毫无规律的密码仿佛有生命，能与自己对话。在破译密码的过程中，容金珍也在解密自己的人生密码。但当潜意识的漩涡将他裹挟，他将如何分辨真实与想象。(时光网) 《野孩子》宣布提档又撤档。由《我的姐姐》导演殷若昕执导，王俊凯、邓家佳主演的《野孩子》宣布提档7月10日上映，到晚上又突然发布声明，由于后期进度原因，取消7月10日的公映安排。影片取材于“流浪兄弟”真实事件，讲述了流浪生活的“小偷”哥哥马亮（王俊凯饰），偶然相遇了“孤儿”弟弟轩轩后，这两个拥有相似命运的少年相依相伴，构建起一个小小的家庭。（时光网） 2024年上半年内地电影市场共产出票房239.0亿。猫眼专业版统计，2024年上半年内地电影市场共产出票房239.0亿，这一成绩低于2023年同期262.0亿的成绩，跌幅约23亿。这一成绩也低于北美市场上半年约258亿元的票房成绩。上半年内地电影市场公有五部电影票房突破10亿，依次为《热辣滚烫》、《飞驰人生2》、《第二十条》、《熊出没·逆转时空》、《年会不能停!》，这五部电影均为国产片，且前四部均来自春节档。(猫眼专业版) 第37届大众电影百花奖公布提名名单。《封神第一部：朝歌风云》《第二十条》《长安三万里》等片提名最佳影片，张艺谋、乌尔善、王宝强等提名最佳导演，朱一龙、刘德华、易烊千玺等提名最佳男主角，贾玲、马丽、倪妮等提名最佳女主角。（时光网） 图13：电影《解密》官宣定档8月3日 图14：第37届大众电影百花奖公布提名名单 3游戏行业 2024年6月30日-2024年7月6日，在手游端，截至2024年7月7日，IOS畅销榜排名前十的分别是《地下城与勇士：起源》、《王者荣耀》、《绝区零》、《和平精英》、《梦幻西游》、《逆水寒》、《三国：谋定天下》、《无尽冬日》、《向僵尸开炮-尸潮来袭》、《咸鱼之王》。 表5：IOS免费榜和畅销榜 本周，游戏行业一级场无投资事件发生。 下周预计有8款游戏上线。 表6：下周上线游戏 游戏行业本周重要公告/新闻 《绝区零》上线热度创纪录，首日表现整体比肩米哈游前作。《绝区零》早在此前就凭借超过4700万的全球预约数、预下载登顶超138个国家和地区榜单的成绩，创下米家游戏、二次元游戏、乃至整个全球化游戏的新纪录。而在如此乐观的前期数据的支撑下，《绝区零》上线首日不出意料，游戏在PS5、PC的EGS商店、移动端等都取得了相当不错的成绩。游戏不仅在PS5平台成功进入了美日英韩澳德等国家和地区新游榜Top10，P C端，在米哈游有自家游戏启动器的前提下，该产品还进入了美区EGS上线免费游戏榜的第12位。 （GameLook） 《永劫无间》Steam在线再创历史新高。《永劫无间》端游周年庆版本正式上线，随着海量的版本内容落地，玩家的游玩热情也再创了新高：据SteamDB显示，《永劫无间》的同时在线人数峰值在7月3日创下385770人的新记录，峰值远超近一月平均水准近三分之一。考虑到网易还有大量通过官网直发渠道游玩的用户，《永劫无间》周年庆版本的玩家人数可谓相当可观。（GameLook） HarmonyOS NEXT游戏适配全面冲刺。华为官方发布《HarmonyOS NEXT游戏适配全面冲刺》主题视频，介绍了鸿蒙系统目前游戏适配近况。据介绍，华为游戏中心升级花瓣游戏开发者服务，提供支持鸿蒙适配工具能力。HarmonyOS NEXT游戏工程师表示：目前主流的通用引擎Cocos、团结引擎、LAYA等均已支持Harmony NEXT游戏，可以生成Harmony NEXT游戏工程。使用DevEco编译构建HarmonyOS NEXT游戏包，根据以往经验，1个人约3周左右，就可以完成一款游戏适配。（IT之家） 电竞世界杯Esport World Cup正式启动。备受期待的电竞世界杯Esport World Cup（EWC）于沙特当地时间7月3日在利雅得正式启动，这项赛事将持续到8月25日，涵盖了21个电竞项目22项比赛，包括《英雄联盟》、《CS 2》和《Dota 2》......将有超过500支队伍和1500名选手参赛。EWC将采用跨游戏形式，根据个人游戏和俱乐部表现颁发奖项。 电竞世界杯最新引人的地方或许就是其高达6000万美元的奖金池，这也是电竞史上最大的奖金池，打破了Gamers8（电竞世界杯前身）在2023年创下的4500万美元的纪录。（游戏陀螺） 图15：《绝区零》上线前热度创纪录 图16：HarmonyOS NEXT游戏适配全面冲刺 元宇宙行业动态概览 中国数字人“出海”新成果，首个超写实大模型数字人“禄小斋”。禄小斋由阿里大文娱根据T&B设计开发的角色定制而成，未来将应用于中泰文化娱乐等领域。禄小斋接入通义星辰大模型，可以开放式回答各类问题。近日，“禄小斋”亮相，这是中国企业为海外市场打造的首个超写实大模型数字人。（元宇宙界） NASA推出VR模拟器，以研究乘客乘坐eVTOL飞机体验。美国宇航局的研究人员正在使用定制的虚拟现实飞行模拟器研究乘客