股指期货将偏弱震荡 黄金、白银、原油期货将偏弱震荡 豆粕、菜粕期货将震荡偏弱

期货研究 2024年7月9日 期货行情前 瞻股指期货将偏弱震荡黄金、白银、原油期货将偏弱震荡 研 究豆粕、菜粕期货将震荡偏弱 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372TaoJinfeng013026@gtjas.com 期【正文】 货【声明】 研本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不究便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构所成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行 作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将偏弱震荡：IF2407阻力位3388和3400点，支撑位3360和3350点；IH2407阻力位2348和2360 点，支撑位2335和2325点；IC2407阻力位4789和4804点，支撑位4700和4650点；IM2407阻力位4680 和4700点，支撑位4600和4500点。 十年期国债期货主力合约T2409大概率将偏弱震荡，支撑位104.74和104.50元，阻力位104.89和105.03元。 黄金期货主力合约AU2408大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位554.4和551.8元/克，阻力位561.2和563.0 元/克。 白银期货主力合约AG2408大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位8018和7931元/千克，阻力位8200和8304 元/千克。 铜期货主力合约CU2408大概率将偏强震荡，阻力位81000和81500元/吨，支撑位80100和79600元/吨。 铝期货主力合约AL2408大概率将偏强震荡，阻力位20470和20550元/吨，支撑位20340和20290元/吨。 氧化铝期货主力合约AO2408大概率将震荡整理，阻力位3897和3916元/吨，支撑位3831和3808元/吨。 锌期货主力合约ZN2408大概率将震荡整理，阻力位24570和24820元/吨，支撑位24300和24200元/吨。 铅期货主力合约PB2408大概率将偏强震荡，阻力位19820和19900元/吨，支撑位19570和19520元/吨。 镍期货主力合约NI2409大概率将偏弱震荡，支撑位137000和136100元/吨，阻力位139400和140000元/吨。 锡期货主力合约SN2408大概率将震荡整理，阻力位279100和281500元/吨，支撑位274200和272500元/ 吨。 螺纹钢期货主力合约RB2410大概率将震荡整理，支撑位3500和3486元/吨，阻力位3525和3550元/吨。 热卷期货主力合约HC2410大概率将震荡整理，支撑位3702和3688元/吨，阻力位3726和3748元/吨。 铁矿石期货主力合约I2409大概率将震荡整理，阻力位840和842元/吨，支撑位821和816元/吨。 玻璃期货主力合约FG409大概率将偏弱震荡，支撑位1475和1458元/吨，阻力位1500和1515元/吨。 纯碱期货主力合约SA409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位2011和1990元/吨，阻力位2050和2070元/吨。 原油期货主力合约SC2408大概率将偏弱震荡，支撑位623和620元/桶，阻力位630和633元/桶。 燃料油期货主力合约FU2409大概率将偏弱震荡，支撑位3550和3519元/吨，阻力位3603和3623元/吨。 PTA期货主力合约TA409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位5910和5886元/吨，阻力位5960和5972元/吨。 PVC期货主力合约V2409大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位6010和6032元/吨，支撑位5952和5938元/吨。 甲醇期货主力合约MA409大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位2558和2572元/吨，支撑位2521和2515元/ 吨。 天然橡胶期货主力合约RU2409大概率将偏强震荡，阻力位14690和14780元/吨，支撑位14580和14510元 /吨。 豆粕期货主力合约M2409大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位3252和3215元/吨，阻力位3307和3330元/吨。 菜粕期货主力合约RM409大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位2548和2531元/吨，阻力位2617和2631元/ 吨。 集运指数（欧线）期货主力合约EC2408大概率将宽幅震荡，支撑位5330和5182点，阻力位5514和5600 点。 【宏观资讯和交易提示】 1、国家领导人会见匈牙利总理欧尔班时指出，双方要保持高层交往，加强各领域务实合作，高质量共建“一带一路”，持续丰富中匈新时代全天候全面战略伙伴关系内涵，更好造福人民。 2、国家领导人向上海合作组织国家绿色发展论坛致贺信。他指出，中方希望通过本次论坛，同各方加强绿色发展领域交流合作，助力各国经济社会可持续发展，促进人与自然和谐共生。 3、央行公告称，为保持银行体系流动性合理充裕，提高公开市场操作的精准性和有效性，从7月8日起，将视情况开展临时正回购或临时逆回购操作，时间为工作日16:00-16:20，期限为隔夜，采用固定利率、数量招标，临时隔夜正、逆回购操作的利率分别为7天期逆回购操作利率减点20bp和加点50bp。如果当日开展操作，操作结束后将发布《公开市场业务交易公告》。 4、央行7月8日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%，当日有20亿元逆回购到期，完全对冲到期量。 5、金融监管总局召开系统党纪学习教育警示教育会强调，严厉打击非法金融活动，着力解决与人民群众切身利益密切相关的突出问题；全面强化“五大监管”，切实做到监管“长牙带刺”、有棱有角。 6、上海市政府常务会议指出，要持续强化国资基金引导，撬动更多社会资本“投早、投小、投长期、投硬科技”。 7、欧洲央行管委诺特表示，没有理由在7月降息，下一次真正可能降息的会议是在9月；对通胀回落 进展和市场对降息的押注感到满意；达成通胀目标的日期不得超过2025年。 【商品期货相关信息】 1、国内商品期货夜盘，能源化工品多数下跌，纯碱跌2.4%，原油跌1.54%，玻璃跌1.32%，丁二烯橡胶涨1.15%。黑色系普遍下跌。农产品表现疲软，菜粕跌2.99%，豆二跌2.43%，豆粕跌2.13%，菜油跌1.08%。基本金属全线收跌，沪锡跌0.9%，沪锌跌0.81%，沪镍跌0.27%，氧化铝跌0.26%，沪铜跌0.24%，沪铅跌0.15%，沪铝跌0.1%，不锈钢跌0.07%。沪金跌1.08%，沪银跌1.51%。 2、上期所总经理王凤海表示，上期所将加快上市液化天然气、铸造铝合金、瓦楞纸等更多期货品种，服务新质生产力发展；吸引全球参与价格形成，谋划相关品种逐步向境外投资者直接开放，探索提升跨境交割服务能力。 3、印度尼西亚正在考虑将廉价天然气政策扩大至更多行业，将廉价天然气产业政策延长至2025年。 4、周一波罗的海干散货指数跌1.32%报1940点，连续四日下跌。 5、上海有色网最新报价显示，7月8日，国产电池级碳酸锂价格持平报9.05万元/吨，近5日累计跌 200元，近30日累计跌15960元。 6、周一（7月8日），国际油价全线下跌，美油8月合约跌1.13%，报82.22美元/桶。布油9月合约跌1.01%，报85.67美元/桶。 7、周一（7月8日），国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.31%报2366.4美元/盎司， COMEX白银期货跌2.08%报31.03美元/盎司。 8、周一（7月8日），伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.47%报9897美元/吨，LME期锌跌 1.87%报2945美元/吨，LME期镍涨0.37%报17405美元/吨，LME期铝跌0.26%报2529美元/吨，LME期锡涨1.18%报34275美元/吨，LME期铅涨0.02%报2237.5美元/吨。 9、周一（7月8日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌2.68% 报1099.5美分/蒲式耳；玉米期货跌3.89%报407.5美分/蒲式耳，小麦期货跌3.43%报570.25美分/蒲式耳。 10、周一（7月8日），债收益率收盘涨跌不一，2年期美债收益率涨2.7个基点报4.641%，3年期美债收益率涨1.6个基点报4.422%，5年期美债收益率涨1.1个基点报4.248%，10年期美债收益率跌0.4个基点报4.285%，30年期美债收益率跌1.2个基点报4.468%。 11、周一（7月8日），纽约尾盘，美元指数涨0.14%报105.02，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌 0.15%报1.0824，英镑兑美元跌0.07%报1.2806，澳元兑美元跌0.2%报0.6737，美元兑日元涨0.07%报 160.84，美元兑瑞郎涨0.22%报0.8976，离岸人民币对美元涨37个基点报7.2857。 【期货行情分析与前瞻】股指期货： 7月8日，沪深300股指期货主力合约IF2407开盘3397.8点，开盘后，反弹遇阻回落，震荡下行， 收盘在3379.2点，下跌0.63%（按照收盘价下跌0.75%），最高反弹至3403.6点，未能突破7月5日收盘 价3404.8点阻力，最低下探至5月20日以来新低3370.2点，3370点支撑明显，短线继续下行压力增大。上证50股指期货主力合约IH2407开盘2347.0点，开盘后，反弹遇阻回落，小幅震荡下行，收盘在2344.6点，下跌0.27%，最高反弹至2359.8点，未能突破7月4日以来短线阻力2360点阻力，最低下探 至2339.2点，7月5日创下的近日低点2335.6点支撑明显，短线继续下行压力轻度增大。 中证500股指期货主力合约IC2407开盘4840.0点，开盘后，震荡下行，收盘在4762.4点，下跌 1.63%，最高反弹至4840.0点，未能突破7月5日收盘价4842.0点阻力，最低下探至5月20日以来新低 4738.6点，4730点支撑明显，未能突破5日均线阻力，短线下行压力增大。 中证1000股指期货主力合约IM2407开盘4768.8点，开盘后，偏弱震荡下行，收盘在4663.0点，下 跌2.52%（按照收盘价下跌2.41%），最高反弹至4769.0点，无力上攻7月5日收盘价4778.2点阻力，最 低下探至5月20日以来新低4637.0点，4630点支撑明显，短线下行压力明显增大。 7月8日，A股三大指数集体走低，市场超4800股下跌，数字货币、教育、软件、游戏等板块跌幅居前，电力、银行板块抗跌。截至收盘，上证指数跌0.93%报2922.45点，深证成指跌1.54%，创业板指跌1.62%，科创50跌0.91%，北证50跌3.6%，万得全A跌1.52%，万得双创跌2.17%。市场成交额5842.9亿元，北向资金净卖出22亿元，立讯精密遭净卖出3.15亿元最多，长江电力获净买入3.25亿元居首。 深交所公告称，7月9日将被实施风险警示的东旭蓝天、东旭光电、威创股份、易事特4只股票调出融资融券标的证券名单。 深交所终止对麦驰物联首次公开发行股票并在创业板上市审核。 半年报披露季以来，A股共有283家上市公司披露2024年半年度业绩预告。仅周一晚，就有151家公司披露半年度业绩预告。上市公司业绩预告披露呈现明显加速态势。其中，鲁北化工发布业绩预告显示，公司2024年上半年实现归属于上市公司股东的净利润同比增长1091%左右。 7月8日，香港恒生指数跌1.55%报17524.06点，恒生科技指数跌0.84%，恒生中国企业指数跌1.53%。航运、科技、医药股跌幅居前，东方海外国际跌逾6%领跌蓝筹，比亚迪电