2024中国第三方算力中心服务商发展研究报告

2024 中国第三方算力中心服务商 发展研究报告 目录 引言2 现状与挑战3 发展路径12 01积极应对算力需求快速增长，拓展算力中心资源13 02满足多元用户需求，构建综合性产品与服务体系21 03应对日益激烈市场竞争，提升市场化运营能力26 04紧跟算力技术演进步伐，储备关键技术能力30 05迎接绿色低碳时代，建设绿色算力中心35 未来发展展望41 引言 随着全球经济数字化转型的加速，算力已成为推动创新、促进数字经济增长的新引擎。中国作为全球数字经济的重要参与者，正通过适度超前建设算力基础设施，加快完善以计算能力为核心、软硬件及服务为支撑的算力产业生态，以支撑经济社会的全面发展和进步。算力中心服务商作为算力中心的建设者和运营者，在数字中国建设中承担着重要角色。 当前，中国算力中心产业正处于从高速增长向高质量发展的关键转型期，市场环境发生了重要变化。一方面，政策对算力资源布局、资源利用、能耗、安全等方面加强引导和监管；另一方面，AI大模型等新兴技术发展催生的新算力需求对算力中心提出全新要求；同时，市场供需关系发生显著变化，市场竞争日趋激烈。不断变化的市场环境，对算力中心服务商的经营与发展提出了更高的要求。但是，从整体来看，中国算力中心服务商仍面临资源结构单一、业务附加值不高、绿色化水平较低等诸多问题。 本报告主要研究中国第三方算力中心服务商未来发展方向。通过研判算力中心产业发展趋势、剖析服务商业务发展现状、借鉴头部服务商先进经验，形成中国第三方算力中心服务商业务发展路径，为算力中心服务商业务发展提供参考，助力中国算力产业的可持续发展。 2024中国第三方算力中心服务商发展研究报告 中国第三方算力中心服务商发展现状与面临的挑战 中国算力中心服务商发展现状与面临的问题｜3 机电工程 机电设备 …… 算力服务 通信服务 …… 算力中心服务商 算力中心服务商在产业数智化发展中扮演日益重要的角色。随着大模型的发展及算力资源的并网协同，算力租赁、算力调度运营等新业态新模式不断发展完善，算力中心服务商依托综合服务生态，在算力产业发展中起到关键作用。 算力作为数字中国建设、数字经济发展的支撑，在经济和社会发展中起到基础性作用。经多年发展，中国算力产业生态逐步完善，形成了包含算力中心设计、建设、运营，算力资源搭建、算力服务，各行业算力应用在内的完整产业链条。 算力中心服务商位于算力产业链上游，是算力中心基础设施集成建设方和运营方，提供算力中心机柜租赁服务、端口服务以及其他增值服务；同时，应对市场需求、竞争环境变化，服务商基于算力中心开始尝试提供算力层延伸服务。未来，随着AI业务需求增长、全国算力网络建设，算力中心服务商依托市场化的综合服务能力，将在产业发展中起到更加重要的作用，以算力中心业务发展赋能各行业数智化转型。 图表1：中国算力产业链 土建装修 规划设计 算力中心 基础电信运营商 第三方算力中心服务商 服务器 芯片 行业客户 互联网 AI 金融 泛政府 制造 …… 产业链上游基础设施产业链中游算力服务产业链下游算力应用 服务商发展历程 伴随中国算力中心产业发展至高质量阶段，中国第三方算力中心服务商迅速成长，逐步趋于成熟，呈现出业务价值升级、资源整合集中的发展趋势。 第三方算力中心服务商自2015年进入快速发展阶段，服务商数量迅速增加，业务规模持续扩大。近年来，算力中心产业环境发生变化，由高速增长过渡到高质量发展阶段，驱动服务商业务向更高价值、更加集约的方向转型升级。未来，算力中心服务商业务发展将逐步趋于成熟，服务专业化、综合性更强，市场格局更加稳定。 图表2：中国第三方算力中心服务商发展历程 起步期 快速发展期 发展转型期 互联网行业逐渐兴起，门户网站、搜索引擎等业务流量逐渐增多。 第三方算力中心服务商业务起步，开始在发达地区自建算力中心。 移动互联网业务快速发展，接入流量复合增长率达到100.5%；公有云市场保持50%以上增速。 第三方算力中心服务商业务快速发展，开始大范围、大规模建设算力中心。 传统行业数字化转型加速，工业互联网需求增长；AI、大数据等新兴技术发展，智算需求兴起。 第三方算力中心服务商业务从资源密集向服务密集转型，建设集约、绿色算力中心。 •基于算力中心基础环境提供机柜租赁服务 •市场上服务商较少，主要由网络提供商、软件服务商等上游企业发展分化而来 •开拓附加服务，在机柜租赁服务基础上提供网络以及其他增值服务 •服务商大量涌现，专业的算力中心服务商、跨界企业进入市场 •从提供资源型服务向综合型服务转型，一方面在Iaas层加载上层服务；另一方面提供针对特定行业的专业化服务 •加速整合，中小服务商逐步被兼并，优质资源向头部企业集中 2010年2015年2021年 服务商规模与分布 中国第三方算力中心服务商不断整合分化。截至2023年底，全国拥有自建算力中心的服务商数量654家，其中，年收入在1亿元以上的服务商占比为14%；国有资本服务商占比为20%；全国性服务商占比为21%。 图表3：中国算力中心服务商发展基本情况统计 +49 +82 +29 +33 +92 703 592 621 654 截至2023年底，中国具有自有产权算力 中心的服务商654个。新基建以来，市场热度攀升，跨界进入企业迅速增长，同时宏观环境影响下一批中小企业退出市场。近年来，AI驱动下，智算中心服务商出现，服务商数量有明显提升。 510 418 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 服务商数量-个 年收入1亿元以上的服务商占比 14% 多区域布局服务商占比 21% 国有资本服务商占比 20% 趋势一：服务商数量增长趋于稳定 伴随终端客户需求从依据底层资源向更加重视服务商综合能力变化，市场进入门槛显著提升。未来，新进入者将逐步减少；同时，此前依托土地、电力等基础资源的跨界进入者，运营能力有限，或将退出市场。 趋势二：优质资源向头部集中，呈现“强者愈强、弱者愈弱”两极分化格局 头部服务商具有优质项目资源、客户资源，较强的技术能力等，业务稳定发展；同时依托较强的融资能力，积极规划新项目、收并购优质项目。大量中小型服务商业务、客户单一，在市场竞争加剧的情况下存在客户流失、收入下降风险。 趋势三：长期发展需要寻求跨区域布局 智算时代，行业客户业务发展对于网络连接要求更高，服务商需要进行跨区域部署，满足企业业务统筹处理诉求。随着国内企业加速出海，拓展海外业务也成为重要趋向。 趋势四：“国家队”加速布局，将成为市场重要力量 通用算力中心需求从消费互联网进入到产业互联网阶段，传统行业在IT部署中，更倾向于采购包含Paas、Saas层的综合解决方案，各领域头部央国企在自身数字化转型过程中进行能力输出，赋能行业数字化。 智算中心发展初期，国资背景企业响应政策号召，部署公共算力资源池。 双碳目标临近，较高的算力中心绿色化水平不仅是服务商持续进行业务布局的 关键影响因素，同时也是未来市场竞争中，客户IT部署的重要关注点 评价指标：算力中心能源效率、算力中心可再生能源应用比例、国家绿色数据中心认证等 …… 算力技术快速发展，算力中心技术复杂性与日俱增，与以往相比，对算力中心设计、建设、运营、运维等方面的技术要求显著提升，具备较好技术能力的服务商能够更好保障机房稳定、高效、安全运行 评价指标：机房设计与建设技术、运维技术、先进技术储备与应用等 服务商综合能力评价体系 算力中心资源是服务商业务发展的基础。通过不断拓展通用算力中心资源、前瞻布局智算中心，优化算力中心资源布局，能够保障业务长期稳定增长 评价指标：算力中心资源规模、资源结构（通用算力中心/智算中心）、资源分布等 算力中心资源能力 伴随算力中心由服务于泛互联网企业向服务于基础设施能力相对较弱的传统行业客户过渡，对服务商的产品服务能力提出了更高的要求，服务商产品与服务类别多样性、高质量的服务水平，是提升客户粘性，取得竞争优势的重要因素 评价指标：产品与服务丰富度、运维服务水平、跨区域服务能力等 产品与服务能力 客户获取、客户管理等市场化运营能力直接影响算力中心上架率、上架周期，进而影响服务商投资回报，是服务商业务稳健发展的重要影响因素 评价指标：客户关系、渠道关系、业务团队能力等 市场化运营能力 结合产业环境变化分析和服务商发展现状研究，服务商综合能力体现在算力中心资源能力、产品与服务能力、市场化运营能力、技术能力、绿色化水平等五个方面。综合服务能力也是服务商取得成功的关键要素 技术能力 绿色化水平 往往依托某一区域或某一方面的能力发展算力中心业务， 区域性服务商和跨界进入服务商居多。其中跨界企业在产业热度较高时期，进入到算力中心市场，对于算力中心业务理解有限，缺乏稳定的客户资源，长期发展需要加大各方面资源投入。 …… 依托现有资源，稳步推进业务发展，对头部企业形成一定挑战 •具备一定的资源规模：有一定的存量运营项目资源，部分企业有较多的在储备项目； •综合实力有待进一步提升，如：业务发展体系尚待完善，产品和服务主要基于基础资源展开，算力中心统筹建设能力需进一步加强等。 服务商类别 从服务商综合能力进行分析，中国第三方算力中心服务商划分为以下三类：头部服务商深耕行业多年，综合服务能力突出；腰部服务商把握市场新一轮增长周期，在现有业务基础上推进构建综合能力；大量中小及跨界服务商依托能源、土地、技术等某些方面优势，进入算力中心市场，综合服务能力需进一步提升。 在行业内经营多年，依托算力中心资源规模、资金实力、客户 积累以及深刻的行业理解等优势，引领行业发展 •资源优势显著：在运营资源与储备资源数量大，全国布局，构筑一体化算力中心服务平台； •聚焦头部客户：在建/规划资源聚焦头部客户的定制化需求； •综合实力强：业务体系完善，产品和服务完备，具有较强的算力中心建设、交付、运营能力。 …… …… 头部服务商综合服务能力表现 头部算力中心服务商引领产业发展，在算力中心资源能力、产品与服务能力、市场化运营能力、技术能力与绿色化水平等方面，处于行业领先地位，代表算力中心服务商先进发展理念。 根据算力中心服务商综合服务能力评价体系，我们对第三方头部算力中心服务商进行深入研究，分析头部服务商成功经验，为更多的算力中心服务商提供业务发展参考。 图表4：中国TOP10第三方算力中心服务商综合服务能力评估 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 数据来源：科智咨询 调研结果显示，中国第三方算力中心服务商综合发展指数TOP10企业为万国数据、秦淮数据、润泽科技、世纪互联、光环新网、浩云长盛、普洛斯、科华数据、奥飞数据、博浩数据。其中： •万国数据、秦淮数据、润泽科技、世纪互联、光环新网深耕行业多年，在用资源规模量大，同时积极进行前瞻布局，规划新建算力中心项目；并经多年积累，建立了良好的运维、运营体系，综合服务能力居于前列；此外，在数字化、绿色化浪潮下，前瞻进行先进技术储备、绿色化能力储备，为行业发展起到良好带动作用。 •浩云长盛、普洛斯近年来快速发展，市场影响力持续提升。浩云长盛不断加快资源布局，在一线城市、东数西算节点地区储备优质资源，同时向内进行服务能力提升，近年取得较快发展。普洛斯通过收并购快速加载各方面能力，建立业务优势。 •科华数据、奥飞数据、博浩数据具有较好发展潜力，积极进行各方面能力建设。科华数据不断加大液冷、储能等方面技术研发力度，积极布局算力中心的同时护航算力中心走向绿色低碳，在运维智能化方面，自研AI+智慧能源专家系统及AI+DCIM智慧运营管理平台，处于行业前列；奥飞数据在算力中心资源基础上，构建多云多网多端数字产业生态平台；博浩数据专注于大规模、超大规模项目建设、运营，持续创新机房交付和定制化技术。 机遇与挑战 机遇 传统行业数字化转型，产业互联网需求逐步释放 随着自动