中国算力中心服务商分析报告（2024年）

中国算力中心服务商分析报告 (2024年) 中国信息通信研究院云计算与大数据研究所2024年7月 版权声明 本报告版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。 转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。 前言 随着数字技术与实体经济的深度融合，算力中心已经成为新型信息基础设施的重要组成部分。算力中心服务商通过提供高可靠性的主机托管、服务器出租等基础业务，以及高品质的网络安全、数据应用、运行维护等增值服务，在我国算力中心业务市场中占有一席之地。凭借其卓越的技术实力和服务质量，算力中心服务商在算力中心市场逐步树立起了良好的口碑，成为越来越多企业信赖的合作伙伴，正迎来发展的黄金时期。 算力中心服务商在政策引导和市场需求的推动下，通过不断的技术创新和服务升级，助力算力中心产业不断迈向新的高度。本报告从多角度探讨2023年算力中心服务商的产业态势、市场格局、发展趋势、评价指数以及全景图谱，展现了我国算力中心服务商的发展面貌，为研究人员提供了详实的市场数据，有便于投资者和企业更好地分析未来机遇和挑战，也为政府部门制定政策提供了重要的决策依据。 本报告在编写过程中，查阅和参考了行业相关材料并对众多算力中心企业展开调查研究，感谢业界对本报告的支持！如对本报告有建议或意见，请联系中国信通院云计算与大数据研究所数据中心团队dceco@caict.ac.cn。 目录 一、概述1 二、产业发展总览2 （一）算力中心迈向高质量发展2 （二）多元算力经历大规模扩张4 （三）算力服务朝向新竞争格局6 （四）算力行业走向新经营模式7 三、市场驱动因素分析10 （一）国内市场需求强劲10 （二）海外市场潜力巨大12 四、发展趋势13 热点一：绿色低碳节能发展进入提质增速期13 热点二：数据洪流挑战凸显数据安全重要性15 热点三：人工智能技术助力智能化运维管理16 热点四：算力需求激增掀起智算中心新热潮17 热点五：重大应用需求彰显超算中心价值点18 五、综合评价19 （一）体系构建19 （二）分指数情况21 （三）综合指数TOP1528 六、结语34 图目录 图12017-2023年我国算力中心总体在用机架规模4 图2算力中心提供业务服务类型9 图3算力中心服务商总体规模指数TOP10企业22 图4算力中心服务商能力建设指数TOP10企业23 图5算力中心服务商财务状况指数TOP10企业24 图6算力中心服务商绿色低碳指数TOP10企业25 图7算力中心服务商集约发展指数TOP10企业26 图8算力中心服务商国际布局指数TOP7企业27 图9算力中心服务商综合指数TOP15企业29 表目录 表1算力中心服务商发展指标体系20 一、概述 2023年10月，工业和信息化部等六部门联合印发的《算力基础设施高质量发展行动计划》指出，要以多元供给，优化布局；需求牵引，强化赋能；创新驱动，汇聚合力；绿色低碳，安全可靠为基本原则，重点完善算力综合供给体系、提升算力高效运载能力、强化存力高效灵活保障、深化算力赋能行业应用、促进绿色低碳算力发展、加强安全保障能力建设，着力推动算力基础设施高质量发展。 随着“东数西算”工程的深入实施，国家枢纽节点建设取得阶段性成果，算力资源东西分布不均现象显著改善，集约化态势初步形成。现阶段我国算力中心发展继续以算力高质量发展赋能经济高质量发展为主线，大力推动通用算力、智能算力、超级算力的一体化布局，东中西部算力的一体化协同，算力与数据、算法的一体化应用，算力与绿色电力的一体化融合，算力发展与安全保障的一体化推进，为实现中国式现代化打下坚实的数字底座。 算力中心服务商响应国家算力发展政策号召，把握算力中心发展新趋势，积极调整业务布局，谋求差异化发展路径，在稳固国内市场的同时努力拓宽海外市场合作渠道。本报告以2023年度为周期，通过对算力中心服务商的多方调研，梳理算力中心服务商在算力中心领域的发展态势、市场规模和发展趋势，同时为全面客观地对全国算力中心服务商进行评价，在最后引入了综合评价章节，从总体规模、能力建设、财务状况、绿色低碳、集约发展、国际布局六个维度出发， 构建了一套可以量化的科学评价体系。本报告以算力中心服务商发展指标体系指数得分情况为主要依据，结合其发展实力、技术特征及市场影响力，将算力中心服务商分别划分为强势领跑、崛起力量、蓄势待发三个组别。报告通过描绘全景图谱助力算力中心行业研究，以期引领算力中心市场朝向更健康、有序的方向发展。 二、产业发展总览 算力中心作为数据计算、存储、交换的重要场所，是算力网络的物理承载，是数字技术与实体经济深度融合的必要条件，是现代化产业体系建设的动力引擎。在加快构建全国一体化算力网，以算力高质量发展支撑经济高质量发展的大背景下，算力中心作为新型信息基础设施的重要组成部分，现在及未来都将是新一代信息建设和数字经济增长不可或缺的一环。 （一）算力中心迈向高质量发展 2023年，以ChatGPT为代表的通用人工智能（AGI）、云计算、工业互联网等技术的快速发展，催生多样化的算力需求爆发增长，推动以算力中心为代表的算力基础设施产业规模呈快速增长趋势，为通用、智算、超算及边缘等不同类型和形态的算力中心发展提供了有效的市场牵引，将数字市场带上更大体量、更强计算和更专业化服务的新台阶。与此同时，近年来，国家针对算力中心颁布了一系列政策，为算力中心协同、一体化发展指明了方向，推动全国算力中心产业布局不断优化。国家“双碳”战略的提出，明确节能降耗要求，要求算力中心绿色化发展。在市场需求和政策利好的双轮驱动下，我国算力 中心产业正由高速发展向高质量发展全面演进，一方面布局集群化、建设低碳化、服务算力化正发展成为算力中心行业新趋势，将为我国算力中心市场发展与服务模式创新拓展新空间；另一方面，大数据、人工智能等技术的快速发展，为智算中心和超算中心的发展奠定了坚实的技术基础，推动算力中心向更高层次发展。 当前，我国算力中心市场主要参与主体为三大基础电信运营商、算力中心服务商和云计算厂商1。其中三大基础电信运营商是中国电信、中国联通、中国移动三家，其拥有核心网络资源、充足的带宽资源与遍布全国的机房资源，同时具备丰富的企业客户及合作伙伴生态，但算力中心服务并非其核心业务。算力中心服务商以万国数据、秦淮数据、世纪互联等为代表，其通过自建或租用的方式获得算力中心机房资源，并从基础电信运营商处取得带宽等通信资源，进而向用户提供深入的算力中心服务。相比基础电信运营商，算力中心服务商运维能力强，增值服务多样，响应速度快，通过模块化、标准化机房设计缩短建设周期，可以更快速地满足企业需求，提供更有深度、更加灵活的算力中心综合服务，当前已经成为算力中心行业投资的主要参与者和驱动者。同时，云服务市场，尤其是公有云市场近两年迎来了突进式增长，以阿里云、腾讯云、华为云等云服务商为主的服务商异军突起，呈蓬勃发展态势，其多元化的经营与合作模式也为算力中心市场带来了生机和活力。从长远来看，云服务商将在偏远地区建设大型或超大型云计算中心，出于资本支出的考虑，建设的方式将主要 1注：因基础电信运营商和云计算服务商具备广泛其他业务，本报告为重点分析算力中心产业态势，因此研究对象及范围专注于第三方算力中心服务商市场。 以与算力中心服务商合建为主，算力中心服务商需不断关注市场变化、灵活调整商业模式，以适应市场趋势并取得竞争优势。 （二）多元算力经历大规模扩张 我国算力中心建设规模和数量持续攀升。受益于“新基建”、“东数西算”的发展机遇以及爆发式增长的算力需求，我国算力中心建设规模不断扩大。据中国信通院统计2，我国在用机架数量三年复合增长率约30%，截至2023年，算力中心机架规模稳步增长，全国在用算力中心机架总规模超过810万标准机架，算力总规模达230EFLOPS，位居全球第二，算力基础设施建设取得显著成效。 来源：中国信通院云计算与大数据研究所 图12017-2023年我国算力中心总体在用机架规模 2来源：环球时报对全国政协委员、中国信息通信研究院院长余晓晖3月5日的采访。 在市场供给和需求的双轮驱动下，我国算力中心市场规模不断增长。伴随人工智能、云计算、区块链等数字技术的广泛应用，算力中心建设、集成质量的重要性不断提升，算力中心需求迅速增长，服务市场规模持续扩大。据国际咨询机构IDC预计，未来五年，中国算力中心服务市场将以18.9%的复合增速持续增长，预计2027年市场规模达3075亿元人民币。 智能算力超过基础算力成为我国算力规模增长的主要驱动力。据信通院统计3，截至2023年6月底，我国智能算力规模占整体算力规模的比例提高到25.4％，超过四分之一，智能算力规模同比增长45％，比算力规模整体增速高15个百分点，且随着AI大模型的快速发展，智能算力需求呈现爆发式增长态势，未来智能算力将迎来更加快速的增长，预计到2025年智能算力占比达到35%。 我国超算中心市场规模全球领先。我国高度重视科技创新，在超算技术方面不断取得突破，自主研发的超级计算机多次获得世界超算500强排名的前列位置。根据第56期全球超级计算机TOP500榜单数 据，中国部署的超级计算机数量继续位列全球第一，达到226台，占 总体份额超过45%。截止2023年，我国共有14座国家级超算中心，分别位于天津、深圳、长沙、济南、广州、无锡、郑州、昆山、成都、西安、太原、重庆和乌镇。 3来源：中国信息通信研究院《中国综合算力指数(2023年)》 5 （三）算力服务朝向新竞争格局 算力中心服务市场国际形势愈加复杂。在全球算力竞争日益激烈的背景下，部分国家或地区通过多种策略实现对算力中心发展的控制，这些策略包括关键设备的禁售、技术封锁、生态的不开源以及提高行业准入门槛。例如，高端半导体生产设备的出口限制，直接制约了其他国家的高端芯片生产能力，影响算力中心的建设与升级。另外，一些国家或企业通过专利保护、版权法等手段限制关键技术的跨国转移，保护自身的技术优势，使其他国家难以迅速追赶。在AI、云计算等领域，一些主导企业通过构建封闭的生态体系，限制第三方开发者接入，保持其在算力中心生态中的主导地位。一些国家还通过立法、政策等手段提高算力中心建设和运营的准入门槛，如要求本地存储、本地加工、数据安全审查等，增加了其他国家企业进入市场的难度。 算力中心服务市场集中度快速上升。在算力中心能耗指标趋严的情况下，云计算及大客户在核心城市及周边地区自建趋势减弱。算力中心服务商通过资本并购、老旧机房改造的方式进一步提升市场集中度。此外，头部算力中心服务商凭借资金、技术、资源等方面的优势，积极部署大型算力中心项目，迅速扩大市场份额，通过完整的解决方案和服务体系不断提升竞争力。算力中心市场趋于大规模、集约化方向发展。 算力中心市场向竞合方向发展，“云厂商+算力中心服务商”、“基础电信运营商+算力中心服务商”合作趋势加强。算力中心服务商具有较高的运维能力和服务响应能力，部分算力中心服务商采用“批发+ 零售”驱动模式，以高度灵活的经营方式为不同行业不同量级的企业提供服务，并持续向一站式、多层次的解决方案和增值服务转型，整体业务服务能力突出。“基础电信运营商+算力服务商”一方面能够减轻双方的资金投入和销售压力，另一方面能够向客户提供更优质、更广泛的算力中心运维服务。随着人工智能、大数据等新兴互联网技术的发展，云厂商流量需求激增，自建算力中心能够有效降低企业整体运营成本，但由于一线城市土地、电力等基础资源较为稀缺，云厂商将扩大与具备资源的算力中心服务商的合作，通过定制化模式，实现共摊风险和多方共赢。 （四）算力行业走向新经营模式 为满足不断变化的市场需求，逐渐形成以批发型算力中心服务为主，零售型算力中心服务为辅的商业模式。根据商业模式不同，我国算力中心服务商可以分为以万国数据、数据港、宝信软件为代表的批发型算力中心服务商，和以世纪互联、光环新网、奥飞数据、有孚