中国第三方数据中心服务商分析报告（2023年）

中国第三方数据中心服务商分析报告 (2023年) 中国信息通信研究院云计算与大数据研究所2023年7月 版权声明 本报告版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。 转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。 前言 随着数字经济的蓬勃发展，数据中心产业赋能效应逐步深化。作为专业的数据中心服务者，第三方数据中心服务商不仅能够为企业提供高品质、高可靠性的数据中心基础设施服务，满足企业建设和运营数据中心的需求，还能提供多样化、差异化的增值服务。凭借出色的业务能力，第三方数据中心服务商在数据中心市场崭露头角，已成为越来越多企业的合作伙伴，正处于快速发展的阶段。 当前，在“东数西算”和“双碳”等新一轮政策的推动下，第三方数据中心服务商积极开拓业务发展新局面，已成为助力我国数据中心行业快速发展的强劲力量。本报告从多角度深入探讨2022年第三方数据中心服务商的市场竞争状况、行业发展趋势和未来发展前景，包括我国第三方数据中心服务商的市场格局、产业规模、经营模式、发展新定位、市场运营投资方向、创新发展趋势、综合评价指数以及全景图谱等内容。不仅为研究人员提供重要的市场数据，同时也为投资者、企业和政府部门提供了决策依据，有助于读者更加精准地把握市场机遇，制定科学有效的战略规划，合力推动我国数据中心产业高质量发展。 本报告在编写过程中，查阅和参考了行业相关材料，并对众多第三方数据中心企业展开调查研究，感谢业界对本报告的支持！如对本报告有建议或意见，请联系中国信通院云计算与大数据研究所数据中心团队dceco@caict.ac.cn。 一、概述1 二、产业发展总览3 （一）数据中心市场格局3 （二）第三方数据中心服务商产业规模6 （三）第三方数据中心服务商经营模式8 （四）第三方数据中心服务商发展新定位10 三、市场运营投资方向13 （一）国内市场建设运营13 （二）海外市场投资布局15 四、创新发展趋势16 （一）建设跨区域算网协同的资源部署架构16 （二）推动数据中心实现智能运维管理18 （三）推广绿色低碳的节能技术及应用20 （四）构筑高效可靠的数据中心安全体系21 五、综合评价22 （一）体系构建22 （二）总体规模指数TOP1024 （三）能力建设指数TOP1025 （四）财务状况指数TOP1027 （五）绿色低碳指数TOP1027 六、全景图谱30 （一）强势领跑31 （二）后起之秀35 （三）转型新星36 七、结语37 图12017-2022我国数据中心总体在用机架规模7 图22017-2022年我国数据中心业务市场收入及增长率7 图32022年基础电信运营商及第三方数据中心服务商数据中心业务收入分布.8 图4数据中心提供业务服务类型9 图5第三方数据中心服务商绿色低碳行动措施12 图6第三方数据中心服务商总体规模指数TOP10企业25 图7第三方数据中心服务商能力建设指数TOP10企业26 图8第三方数据中心服务商财务状况指数TOP10企业27 图9第三方数据中心服务商绿色低碳指数TOP10企业28 图102023年我国第三方数据中心服务商全景图谱30 图112023年强势领跑第三方数据中心服务商产业图谱31 图122023年后起之秀第三方数据中心服务商产业图谱35 图132023年转型新星第三方数据中心服务商产业图谱36 表目录 表1第三方数据中心服务商发展指标体系23 一、概述 当前，5G、云计算、人工智能等新一代信息技术与传统产业加速融合，数字经济蓬勃发展。数据中心作为各个行业信息系统运行的物理载体，已成为经济社会运行不可或缺的关键基础设施，在数字经济发展中扮演至关重要的角色。近年来，国家高度重视数据中心产业发展，政策引导力度逐渐加大。2022年2月，国家发改委联合四部委正式批复同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群。自此，我国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式拉开帷幕。 “东数西算”工程坚持新发展理念，通过科学合理的顶层设计，引导东部数据中心集约化发展、西部数据中心跨越式发展。由于我国西部地区地域广袤，拥有比东部地区更丰富的可再生资源，充分利用西部地区的计算资源来高效执行东部地区有巨大计算需求的数据，能够在全国层面更高效地实现算力、网络、数据、能源等资源协同联动，为我国数字产业化和产业数字化发展奠定坚实底座。在“东数西算”政策的指引下，我国数据中心总体布局持续优化，协同一体趋势进一步增强，数据中心建设布局逐渐转向成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等气候条件适宜、清洁能源丰富的算力枢纽节点。 为响应国家政策，第三方数据中心服务商灵活转变发展思路，调整业务布局，扎根西部地区算力服务市场，同时积极拓展东南亚等海外市场。本报告通过对第三方数据中心服务商的多方调研，梳理第三 方数据中心服务商的建设规模、经营情况，总结第三方数据中心服务商发展的新定位，记录2022年第三方数据中心服务商在国内外市场建设运营的大事件以及运维发展过程中的技术亮点。 本报告继《中国第三方数据中心运营商分析报告（2022年）》，在综合评价章节新增了绿色评价发展指数，希望从总体规模、能力建设、财务状况、绿色低碳四个维度，全面客观地对全国第三方数据中心服务商进行科学评价。本报告依据第三方数据中心服务商发展指标体系指数得分情况以及调研其发展能力、特征及市场地位，将第三方数据中心服务商分别划分为数据中心发展实力超群的强势领跑企业、厚积薄发的后起之秀企业以及跨界踏入数据中心行业领域的转型新星企业，报告通过描绘全景图谱助力第三方数据中心行业研究，以期引领数据中心市场朝向更健康、有序的方向发展。 二、产业发展总览 在“东数西算”发展战略和信息技术加速赋能产业应用的背景下，2022年我国数据中心行业热度持续高涨，大量资本争先涌入市场，激发新一轮数据中心服务商投资热潮，产业聚集效应凸显。当前，我国数据中心市场格局由基础电信运营商和第三方数据中心服务商组成。其中，基础电信运营商是以中国电信、中国联通、中国移动为代表提供基础电信业务的企业，第三方数据中心服务商则是专门提供数据中心机柜租用、带宽租用、服务器托管、代理运维等服务的企业。凭借建设起步早、客户资源丰富、网络基础资源领先等优势，基础电信运营商在数据中心市场一直占据重要份额。然而，随着全球数据总量的急剧增长，数据采集、数据存储与管理、数据传输与处理等对算力资源的需求大幅提升，基础电信运营商难以满足整个数据中心市场需求。在此情况下，第三方数据中心服务商如雨后春笋，呈蓬勃发展态势，其多元化的经营与合作模式也为数据中心市场带来了生机和活力。 （一）数据中心市场格局 受益于我国大数据战略和数字经济政策的提速推进，我国数据中心市场需求展露出强劲的发展势头，众多企业的加入逐渐推动着当下产业市场格局的转变。目前，基础电信运营商和第三方数据中心服务商依然是我国数据中心市场的重要参与者，除此之外云计算厂商和其他新进入的企业也在加速涌入数据中心市场，多方在共同推进数据中心行业的数字化转型和智能化升级的同时，也为数据中心市场带来新 的竞争和合作机遇。 政策推动基础电信运营商加强基础设施建设，引导第三方数据中心服务商提供特色、定制服务。为构建新型数据中心发展格局，政府出台一系列政策，坚持多元主体共同建设，鼓励不同主体在数据中心建设运营当中优势互补。国务院发布的《扎实稳住经济的一揽子政策措施》指出，未来要着力扩大投资，引导基础电信企业适度超前部署大数据、工业互联网等新型基础设施建设。工业和信息化部发布的《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023年）》提出，推动基础电信企业强化网络等基础设施建设，鼓励第三方数据中心服务商继续发展特色化、差异化定制优势，促进产业朝向互联网创新应用发展。 基础电信运营商掌握优质资源，注重前瞻性布局，促进东西部比例平衡。长期以来，基础电信运营商占据数据中心市场优质资源。与第三方数据中心服务商相比，基础电信企业不仅拥有广泛的网络带宽和全国范围内数据中心机房资源，同时还拥有多样化的客户和合作伙伴，包括政府和大型企业等。在“东数西算”工程进入全面建设阶段后，三大基础电信运营商也加大对数据中心产业投入力度，将新型数据中心与算力网络建设作为重点资本支出方向，并融合技术、应用等优势，加快落实布局东西部算力基础设施建设。工业和信息化部数据显示1，截至2022年底，三大基础电信运营商为公众提供服务的数据中心机架数量达到81.8万个，其中，中西部地区机架数占比达21.9%，比去年同期增长0.6%。基础电信运营商优化建设布局，推动数据中 1来源：中华人民共和国工业和信息化部2022年通信业信息公报 心协同化发展，积极缓解东部数据中心过度集中的局面，促进我国东西地区比例均衡发展。 我国第三方数据中心服务商处于行业成长扩张期。我国第三方数据中心服务商建设布局多分布于京津冀、长三角、粤港澳等一线城市地区及周边地区，凭借高效的管理运维能力和领先的云网整合技术，提供附加值更高的数据中心服务。目前，国内第三方数据中心服务商数量持续膨胀，其中大型服务商有万国数据、世纪互联、数据港等，小型服务商也在不断涌现，行业市场迎来加速整合期。总体来看第三方数据中心服务商市场整合发展更多体现在资金流向趋于集中、优质项目流向趋于头部企业，一方面头部第三方数据中心企业具有更强的资金实力、资源储备和品牌影响力，另一方面市场整合会促进行业的集中度提高，进一步增强它们在资金和资源方面的优势。 云计算厂商加强自建自用数据中心，行业市场竞争加剧。得益于移动互联技术的快速发展，企业上云已成为普遍趋势，越来越多的传统企业、互联网企业纷纷加入到云市场当中。在此背景下，云计算厂商把握发展新机遇，开始加强数据中心建设。当前我国主流数据中心云厂商主要分为三类：公有云、私有云、独立第三方云计算厂商。以阿里云、腾讯云等企业代表的公有云厂商自2020年起宣布未来几年将提高对服务器、系统、网络、芯片等关键核心技术应用的创新投入，通过自建数据中心的方式，加大对人工智能、数据中心等新型基础设施投资。面对云计算厂商的加码竞争，第三方数据中心服务商需要寻求更加差异化的发展模式，提高自身的市场竞争力，以应对竞争态势 的变化和市场需求的多样化。 各路企业、资本等新进入者涌入，引发数据中心投资热潮。在政策和需求的双轮驱动下，新进入者逐渐涌入日益蓬勃的数据中心行业。这些新进入者涵盖了钢铁企业、房地产企业、食品企业及汽车等游离在数据中心产业链外的企业，它们都希望通过自身的资源优势，来占据数据中心市场的一席之地。新进入者的加入为市场服务带来了更多的资本和技术，凸显了数据中心行业的巨大潜力和前景，促进了行业的竞争和发展，使得整个行业朝向多元化和个性化发展，同时也为用户提供了更多选择。 （二）第三方数据中心服务商产业规模 1.数据中心建设规模 我国数据中心基础设施建设规模稳步攀升。目前，随着我国数据中心产业发展需求急速上升，数据中心建设规模不断扩大，算力总规模已位列全球第二。为满足对算力要求较高的人工智能应用需求，互联网企业开始向专业的第三方数据中心提供商寻求合作，以获取更加可靠、稳定的数据服务，数据中心建设规模也因此飞速上升。据工业和信息化部统计2，2022年我国数据中心机架规模稳步增长，全国在用数据中心机架总规模超过650万标准机架，具体情况如图1所示。 2来源：中华人民共和国工业和信息化部“权威部门话开局”系列主题新闻发布会 来源：中华人民共和国工业和信息化部 图12017-2022年我国数据中心总体在用机架规模 2.第三方数据中心服务商市场规模 从产业市场收入和相关服务业务收入方面分析，近五年我国数据中心市场规模呈现大幅增长的趋势。据中国信通院测算3，2022年数据中心业务市场收入约达到1900亿元，近三年年均复合增长率为27.2%，如图