北交所周报：北交所公司半年报披露时间确定，锦波生物上半年业绩亮眼

2024年07月07日 证券研究报告•市场周评 北交所周报（7.1-7.5） 北交所公司半年报披露时间确定，锦波生物上半年业绩亮眼 摘要 周观点：本周，北交所整体表现较弱，北证50指数周跌幅约2.4%。板块整周成交额达到134.1亿元，较上周减少12.3亿元，流动性小幅下降。锦波生物于本周三发布亮眼半年度业绩预告，2024年上半年归母净利润预计达到2.9亿 -3.1亿元，同比增加165.0%-183.3%。北交所249家公司均已预约半年报披 露时间，其中郎鸿科技、惠同新材和广厦环能将在7月发布半年报。我们预计随着半年报披露及三中全会的顺利召开，北交所优质标的的成长性将被更多挖掘，板块流动性将逐步改善。我们仍长期持续看好北交所发展前景，建议把握板块底部布局机会，关注绩优、高分红及处于热门赛道的标的。 下周北交所无企业上会。 行情回顾：本周，北交所整体表现较弱：周五（7月5日）收盘市值3015.5 亿元，北证50指数较周一（7月1日）开盘市值下跌约2.4%，整体跑输创业板约0.7个百分点（创业板指下跌1.7%）；跑输市场约1.5个百分点（沪深 300下跌0.9%）。本周北交所249只个股中有49只股票上涨，2只涨幅为0， 198只股票下跌，未有新股上市。其中，汉鑫科技本周上涨41.5%，市盈率（TTM）为75.6倍；坤博精工本周下跌34.4%，市盈率（TTM）为21.3倍。 北证A股板块对比。截至2024年7月5日，北证A股成分股个数共249个，公司平均市值12.11亿元，同期创业板个股平均市值为68.82亿元，科创板平均市值为86.55亿元。从成交量上来看，“2024年7月1日（周一）-2024 年7月5日（周五）”北交所板块周交易金额为134.1亿元，平均周交易金额为0.5亿元，区间换手率为12.6%，板块流动性较上周有所下滑。从估值来看板块PE（TTM,中位数）为18.0倍，绝对值较上周五（6月21日）下降了0.3倍。 基金：截至2024年7月5日，北交所主题&指数基金共48只。本周北交所主题基金产品整体表现较弱。其中，嘉实北交所精选两年定期混合A表现相对较好，跌幅约为-2.0%，但仍低于整体基金表现（偏股基金指数930950.CSI， -1.4%）约0.6个百分点。本周北交所指数基金产品整体表现较弱。南方北证 50成份指数发起A及南方北证50成份指数发起C表现较好，跌幅约为-1.7%。 风险提示：政策风险，流动性风险，企业盈利不达预期风险。 请务必阅读正文后的重要声明部分 西南证券研究发展中心 分析师：刘言 执业证号：S1250515070002电话：023-67791663 邮箱：liuyan@swsc.com.cn 板块相对指数表现 北证50沪深300 2024/2/5 2024/2/20 2024/2/27 2024/3/5 2024/3/12 2024/3/17 2024/3/22 2024/3/29 2024/4/9 2024/4/16 2024/4/23 2024/4/30 2024/5/10 2024/5/17 2024/5/24 2024/5/31 2024/6/7 2024/6/17 2024/6/24 2024/7/1 0% -2% -4% -6% -8% -10% -12% -14% -16% -18% -20% -22% -24% -26% -28% -30% -32% -34% 数据来源：同花顺iFind 基础数据（7.1-7.5） 成分股个数249 总市值（亿元）3015.49 公司平均市值（亿元）12.11 板块周交易金额（亿元）134.06 平均周交易金额（亿元）0.54 区间换手率（%）12.61 相关研究 1.北交所周报（6.24-6.28）：北交所迎来IPO申报潮，多家上市公司宣布回购增持计划(2024-07-01) 2.北交所周报（6.17-6.21）：北交所IPO受理恢复，成电光信与太湖远大成功过会(2024-06-24) 3.北交所周报（6.11-6.14）：北证50成分股迎来新一轮调整，上会重启为北交所注入新的活力(2024-06-17) 4.北交所周报（6.3-6.7）：北交所制定程序化交易管理实施细则，成电光信上会在即(2024-06-10) 5.北交所周报（5.27-5.31）：“920第一股”万达轴承正式上线，首日上涨227.8%(2024-06-03) 6.北交所周报（5.20-5.24）：北交所修订减持指引，万达轴承打新获配比例0.07%(2024-05-27) 目录 1北证A股与各板块对比1 2北交所新上市股票1 3本周行情回顾2 4北交所相关基金4 5北交所公司2024中报披露日期6 6北交所公司重要公告12 7北交所发行上市项目审核动态15 8北交所要闻16 9风险提示16 图目录 图1：板块周交易金额（亿元）1 图2：板块PE（TTM，中位数）1 图3：本周行情回顾2 图4：本周北交所股票涨幅前五2 图5：本周北交所股票跌幅前五2 图6：本周北交所各行业涨跌幅中位数，%4 图7：本周北交所各行业市盈率TTM中位数，倍4 表目录 表1：北证A股与各板块对比（截至2024/7/5）1 表2：涨跌幅前五股票基本信息3 表3：涨跌幅前五股票市场数据3 表4：北交所主题基金区间涨跌幅表4 表5：北交所公司2024中报披露日期6 表6：发行项目上市审核动态15 1北证A股与各板块对比 截至2024年7月5日，北证A股成分股个数共249个，公司平均市值12.1亿元，同 期创业板个股平均市值为68.8亿元，科创板平均市值为86.6亿元。从成交量上来看，“2024 年7月1日（周一）-2024年7月5日（周五）”北交所板块周交易金额为134.1亿元，平均周交易金额为0.5亿元，区间换手率为12.6%，板块流动性较上周有所下滑。从估值来看，板块PE（TTM,中位数）为17.8倍，绝对值较上周五（6月28日）下降了0.3倍。 表1：北证A股与各板块对比（截至2024/7/5） 成分股个数 公司平均市值(亿元） 板块周交易金额（亿元） 平均周交易金额（亿元） 区间换手率（%） 北证A股（上周） 249 12.43 146.35 0.59 14.71 北证A股（本周） 249 12.11 134.06 0.54 12.61 科创板 573 86.55 1,995.16 3.48 8.24 创业板 1,348 68.82 7,967.08 5.91 21.35 上证A股 2,266 232.72 13,648.25 6.02 7.19 深证A股 2,846 95.27 16,755.05 5.89 14.90 数据来源：同花顺iFind，西南证券整理 图1：板块周交易金额（亿元）图2：板块PE（TTM，中位数） 700 600 500 400 300 200 100 0 27.0 25.0 23.0 21.0 19.0 17.0 15.0 数据来源：同花顺iFind，西南证券整理数据来源：同花顺iFind，西南证券整理 2北交所新上市股票 本周北交所未有新股上市。 下周北交所无企业更新新股发行动态。下周北交所无企业上会。 3本周行情回顾 分析周期为2024年7月1日（周一）-2024年7月5日（周五）。 本周，北交所整体表现较弱：周五（7月5日）收盘市值3015.5亿元，北证50指数较 周一（7月1日）开盘市值下跌约2.4%，整体跑输创业板约0.7个百分点（创业板指下跌 1.7%）；跑输市场约1.5个百分点（沪深300下跌0.9%）。 图3：本周行情回顾 道琼斯工业指数纳斯达克指数 标普500恒生指数科创50创业板指沪深300深证成指上证指数北证50 -1.86% -1.65% -1.73% -2.39% -0.88% -0.59% 0.66% 0.46% 1.95% 3.50% -4%-3%-2%-1%0%1%2%3%4% 数据来源：同花顺iFind，西南证券整理 个股层面，本周北交所249只个股中有49只股票上涨，2只涨幅为0，198只股票下跌， 未有新股上市。其中，汉鑫科技本周上涨41.5%，市盈率（TTM）为75.6倍；坤博精工本周下跌34.4%，市盈率（TTM）为21.3倍。 图4：本周北交所股票涨幅前五图5：本周北交所股票跌幅前五 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 41.45% 21.16% 19.08% 12.61% 10.84% 汉鑫科技则成电子新安洁九菱科技安徽凤凰 0% -10% -20% -30% -40% -50% -60% 立方控股纳科诺尔天铭科技丰光精密坤博精工 -16.40% -21.27% -24.56% -26.92% -34.35% 数据来源：同花顺iFind，西南证券整理数据来源：同花顺iFind，西南证券整理 本周涨幅前五的股票处于计算机，电子，环保，机器设备和汽车行业。上涨的49只股 票市盈率估值（TTM）水平居中，其中只有26只股票市盈率估值（TTM）超过30倍。 表2：涨跌幅前五股票基本信息 代码 股票 所属行业 主营业务 涨幅前五 837092.BJ 汉鑫科技 计算机 物联网加人工智能技术为政府、工业企业客户提供数字化、智能化产品及解决方案。 837821.BJ 则成电子 电子 智能模组模块、电子装联、电路板的研发，生产及销售。 831370.BJ 新安洁 环保 智能环境技术研发应用、再生资源回收利用、城乡环境治理、公共物业管理、园林绿化管护、市政设施维护，以及环境产业投资、设计、建设、运营业务。 873305.BJ 九菱科技 机械设备 粉末冶金和磁性材料制品的研发和生产。 832000.BJ 安徽凤凰 汽车 过滤材料、各类滤清器及汽车零配件的生产和销售。 跌幅前五 833030.BJ 立方控股 计算机 停车场管理系统、免取卡停车场出入、视频车位引导系统、停车场设备。 832522.BJ 纳科诺尔 电力设备 各类新能源电池的极片辊压机及其他用途（如高分子材料、碳纤维、粉末冶金、贵金属压延等）辊压机的研发、生产与销售。 836270.BJ 天铭科技 汽车 绞盘、电动踏板、车载空压机、尾门合页和其他辅件等汽车越野改装件的设计、研发、生产和销售。 430510.BJ 丰光精密 机械设备 家电、汽车、电子、医疗等民用领域到高速列车和轨道交通、高端装备制造、工业机器人等高端制造领域。 873570.BJ 坤博精工 机械设备 高端装备精密成型零部件、单晶硅生长真空炉体的研发、生产和销售 数据来源：同花顺iFind，西南证券整理 表3：涨跌幅前五股票市场数据 代码 股票 所属行业 市值（亿元） 营业收入（亿元） 归母净利润（百万元） 市盈率（PE,TTM) 净利率(%) 毛利率(%) 时间 2024/7/05 2023/12/31 2023/12/31 2024/7/05 2023/12/31 2023/12/31 涨幅前五 837092.BJ 汉鑫科技 计算机 14.14 3.64 30.01 83.04 -7.68 34.97 837821.BJ 则成电子 电子 16.52 3.06 26.55 68.27 8.54 26.53 831370.BJ 新安洁 环保 6.31 5.83 -54.33 -10.94 -8.85 16.69 873305.BJ 九菱科技 机械设备 7.47 1.41 32.39 28.36 15.39 25.54 832000.BJ 安徽凤凰 汽车 7.12 4.04 50.67 15.01 11.15 21.14 跌幅前五 833030.BJ 立方控股 计算机 9.69 4.81 37.85 23.21 8.93 53.63 832522.BJ 纳科诺尔 电力设备 13.48 9.46 123.83 10.36 14.98 25.13 83627