路维光电机构调研纪要

路维光电机构调研报告 调研日期:2024-07-03 深圳市路维光电股份有限公司是一家专注于各类掩膜产品研发生产的高新技术企业,总部位于深圳市南山区科技园。公司成立于多年以来一直致力于各类掩膜版的研发、生产和销售,产品主要用于平板显示、半导体、触控和电路板等行业,是下游微电子制造过程中转移图形的基准和蓝本。经过多年技术积累和自主创新,公司具有G2.5-G11全世代掩膜版生产线,可配套平板显示厂商所有世代产线。同时,公司还掌握了180nm/150nm节点半导体掩膜版制造核心技术,满足先进半导体芯片封装和器件等应用需求。路维光电秉承“用户为先,以人为本,思路维新,精益求精”的经营理念,致力于打造掩膜版行业世界级企业,用实力与真诚服务社会。 2024-07-05 董事、财务总监刘鹏,投资者关系刘文鑫 2024-07-03 特定对象调研,现场调研公司会议室 中信证券 证券公司 - 丹羿投资 投资公司 - 天虫资本 资产管理公司 - 四川龙蟒集团 其它 - 海通证券 证券公司 - 南方基金 基金管理公司 - 圆信永丰基金 基金管理公司 - 兴证全球基金 基金管理公司 - 招商信诺资管 资产管理公司 - 玄元投资 投资公司 - 中电科投资 投资公司 - 上汽投资 投资公司 - 1、目前公司产能产线情况? 除公司IPO的募投项目在近年来陆续投产放量外,公司以自有资金投资G8.6OLED掩膜版产线已转固并投入生产。公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募投项目之一是“半导体及高精度平板显示掩膜版扩产项目”,项目拟新增2条半导体掩膜版生产线和2条高精度平板显 示掩膜版生产线之关键设备,主要产品覆盖250nm-130nm半导体掩膜版和G8.6及以下高精度a-Si、LTPS、AMOLED、LTPO、MicroLED等平板显示掩膜版产品。上述投资都会为公司产能带来一定的增长空间。 2、不同制程节点的半导体掩膜版定价情况? 掩膜版属于定制化产品,其价格受多种因素影响。 3、请介绍公司发行可转换公司债券的情况? 本次公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币73,700.00万元,主要用于投资“半导体及高精度平板显 示掩膜版扩产项目”及“收购成都路维少数股东股权项目”,“半导体及高精度平板显示掩膜版扩产项目”将增加2条覆盖250nm-130nm制程半导体掩膜版生产线及2条用于生产G8.6及以下各类型掩膜版产品高世代生产线之核心设备。后续进展敬请关注公司公告。 4、半导体掩膜版的客户进展? 掩膜版是光刻微纳加工的核心材料,直接影响终端产品的品质和良率,客户在引进掩膜版供应商或导入掩膜版新产品时需要对多个环节进行 严苛的测试及验证,通过该等认证流程后掩膜版厂方能与客户签署合同或订单。公司作为我国掩膜版行业领跑者之一,通过自主研发、科技创新等手段在技术领域一直处于国内领先地位,在行业中占据了一定份额,并随下游行业的革新、发展,面临广阔的发展空间。凭借扎实的技术实力、可靠的产品质量与优质的客户服务,已赢得下游客户的广泛认可,与众多知名客户建立了长期稳定的合作关系。在半导体领域,公司的主要客户包括国内某些领先芯片公司及其配套供应商、中芯宁波、晶方科技、华天科技、通富微电、三安光电等。 5、公司回购进展? 截至2024年6月30日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,891,079股,占公司总股本193,333,720股的比例为0.98%,支付的资金总额为人民币50,652,852.96元。公司将根据回购股份事项 进展情况及时履行信息披露义务,敬请关注公司公告。