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汽车行业周报（20240701-20240707）：6月新势力交付亮眼，关注三季度新车节奏

交运设备 2024-07-07 张程航,夏凉,李昊岚华创证券 Mascower

以下是对您提供的汽车行业周报的总结：

主要观点：

市场动态：
- **整车市场：**6月，新能源汽车销量表现强劲，尤其是新势力品牌，例如比亚迪、问界、极氪、蔚来等，显示出市场回暖迹象。预计三季度，随着新车型的上市，市场将迎来更多机遇。
- **零部件市场：**受销量增长、原材料价格等因素影响，板块PE、PB水平已降至历史中枢之下，目前是关注潜在反弹机会的时机。特斯拉全球交付量的增长对供应链企业形成正面影响，特别是拓普、新泉、福赛等公司。
- **重卡市场：**商用车以旧换新的政策细则尚未出台，当前潍柴估值处于低位，适合适时配置。
投资建议：
- 整车板块：推荐关注业绩良好或有超预期潜力的公司，如比亚迪、赛力斯、长城汽车H股，同时建议继续关注北汽蓝谷、吉利汽车、长安汽车等。小米集团、路特斯也值得关注。
- 零部件板块：看好特斯拉供应链的反弹机会，推荐拓普、新泉、福赛等公司；预期原材料价格若缓解，中游制造业包括汽车零部件行业有望修复，推荐爱柯迪、银轮；另外，豪能、立中、文灿等公司在二季度可能有较好的业绩增长。
- 重卡板块：商用车以旧换新政策的细节待定，建议在适当时候进行配置，重点关注潍柴。
数据跟踪：
- 销量情况：6月，比亚迪以34万台的销量领跑新能源市场，问界、极氪、蔚来等品牌也实现了显著增长。
- 市场表现：本周汽车板块整体表现不佳，涨幅为-2.25%，板块排名靠后。零部件、乘用车、商用车、流通服务等细分板块也表现出不同程度的下跌。
行业要闻：
- 小鹏发布全新智能纯电掀背轿跑MONA M03，定位年轻用户市场，具有独特设计和越级配置。
- 特斯拉Model Y成功入围江苏省政府用车采购目录，标志着其首次进入全国政府采购体系。
- 理想汽车推出OTA 6.0.0版本，新增无图导航功能和自动驾驶技术方案，提升用户体验。
风险提示：
- 宏观经济、汽车销量、新车型推出节奏、原材料价格波动、汇率变动、海外汽车政策不确定性等都是市场面临的主要风险。