2024 年亚洲工业版图

新兴亚洲 制造指数2024 DezanShira&Associates 导航亚洲工业景观 在2024 www.dezshira.com 贡献者 马尔科·福斯特东盟主任 DezanShira&Associates PRITESHSAMUEL 商业智能主管 DezanShira&Associates 凯尔·弗里曼合作伙伴 DezanShira&Associates KIETLE 研究分析师 DezanShira&Associates 此版“2024年亚洲新兴制造业指数”由 DezanShira&Associates的专业人士，MelissaCyrill担任编辑。该指南的创意设计由MiguelEnricoAnciano和AparajitaZadoo提供。 ©2024，DezanShira&Associates。 免责声明 Thecontentsofthisreportareforgeneralinformationonly.Foradviceonyourspecificfic 业务，请联系合格的专业顾问。 版权所有2024，AsiaBriefingLtd.不复制、复制或翻译材料未经出版商事先许可。 目录 5执行摘要 7Introduction 8A.经济等级 9示例参数：经济弹性 10B.政治风险等级 11示例参数：政治稳定性 12C.商业环境等级 13 示例参数：制造资本最低平均数 14 示例参数：平均值公司设置时间 15D.国际贸易等级 15 示例参数：自由贸易协议执行 目录 18E.税收政策等级 19示例参数：公司税率 19示例参数：税收激励 20F.基础设施等级 22 21示例参数：水可用性示例参数：国际 运费 23G.劳动力层级 24 示例参数：总体大小 -人口增长-中位年龄 26 示例参数：最低工资- 平均工资 27H.创新层次 28 示例参数：研发支出- 创新/技术获取 29Conclusion 35Appendix 2024年新兴亚洲制造业指数（EAMI2024）提供了全面的见解影响新兴亚洲制造业前景的因素。 该指数包括中国，印度，印度尼西亚，马来西亚，菲律宾，泰国和越南。此外，孟加拉国被列入本报告，因为其在全球范围内的profile不断上升 制造。 这些国家是亚太地区经济增长和发展的领导者。 预测表明，未来两年这些合作将实现GDP的大幅增长。然而，伴随着这种充满希望的前景，固有的 ALBERTOVETTORETTI 管理合伙人 这是一个不可预测的市场。 DezanShira&Associates EAMI2024旨在评估这些风险，措施并确定影响当前的特定fic因素 取决于对48个不同pa的测量 标准。 potentianufactu tersorga 这八个经济体， andscape。这个评价 d进入eig 纳米岩心 Tier Function 体重 A经济 衡量国家的 fiNance和增长p 就稳定性而言，经济前景， tial. 13% B政治风险衡量政治风险和透明度。6% C商业环境评估限制以及监管和运营条件。19% D国际贸易 E税收政策 衡量对国际贸易的开放程度经济。 评估税收环境以及激励措施制造商。 12% 5% F基础设施 G劳动力 衡量基础设施的整体质量。评估劳动力的状况。 21% 19% H创新 措施研究和发展前景，以及创新 support.5% 执行摘要 Tier BD CN IN ID 我的 PH TH VN A 经济 5 4 2 7 6 8 3 B 政治风险 8 3 6 5 7 4 2 D 国际 7 8 2 6 5 4 3 8 2 7 5 3 6 4 CBusinessEnvironment E 贸易税收政策 6 4 7 5 3 5 2 F 基础设施 7 5 6 3 8 2 4 G 劳动力 4 7 5 3 2 8 6 H 创新 8 4 3 2 7 6 5 最终排名 8 4 5 3 7 6 2 新兴A的子类别（层）排名 每个参数的完整详细信息和排名 anufactu 列于 排名2024（ ppendix到报告。 =best) Eco 2 3 创新 政治风险 5 6 7 8 9 劳动力 商业环境 基础设施 国际贸易 税收政策 孟加拉国中国印度印度尼西亚马来西亚菲律宾泰国越南 雷达可视化层级排名，亚洲新兴制造业指数2024 Introduction 我们很高兴地宣布fiRst版的新兴亚洲制造业指数（EAMI2024）。 随着全球经济进入大流行后阶段， 制造业开始复苏。然而，尽管有积极的迹象当前的景观继续承受造成的损害的后果 大流行。 具体地说，新兴亚洲国家的制造业已经 经历显著的fi不能改变，既提供了巨大的机会，又挑战。据波士顿咨询集团报道，超过90% 北美制造公司已经转移了他们的制造 生产到一系列不同的地区-墨西哥、印度、东南亚、 土耳其和摩洛哥——在过去的五年里。这一趋势可能会在中长期。 外国公司外包业务以减少 s和imve市场 分享并不是什么新鲜事。随着时间的推移而演变的是t 在fiOWS中吸引资本。中国+1战略 untriest 怨恨 成功地 ompreheive 涉及供应链重组的方法 d风险div 阳离子strEs. 然而，中国继续发挥主导作用强国，利用卓越的创新， 作为一个 networ 制造 frastruct 和熟练的劳动力。这些都是领域亚洲国家需要增强能力。这 塑造Manu的因素的细微差别的相互作用区域。 和Soust namicun矿石环形土地e在 亚洲新兴国家面临各种挑战，特别是在此期间 波动性、不确定性、复杂性和模糊性增加的阶段(VUCA)。其中一个挑战是全球需求差距如何影响 制造业，在工业产出和出口订单的影响下。 然而，新兴市场正在不断发展，并且随着 它创造了重大的fi不能投资机会。EAMI2024努力协助企业驾驭这个广阔而有前途的市场。 在接下来的部分中，我们将提供有关今年指数的见解和分析。我们的目标是提供研究结果和彻底检查 findings.Thereportwillexaminethetopperformerswithinspecificficparameters 并阐明了许多需要改进的领域。这将突出相应的优势和劣势，实现不同的fi标识 在您的业务战略中要考虑的每个市场中的因素。 A.经济等级 下面是对八个国家的立场及其当前的深入研究排名。 A.经济 参数重量BDCNINID我的PHTHVN 13% 5 4 2 7 6 8 3 1% 7 4 2 3 3 6 2% 2 4 5 3 6 4 3% 3 4 5 6 7 2 2% 3 4 2 7 5 8 6 1% 6 7 2 5 3 4 2% 3 7 4 8 5 6 2 2% 8 6 5 2 4 7 3 A.经济 经济、金融 1 站立 2经济增长 3经济弹性 4货币波动性 5Debt 6Manufacturing 增长 7infiation A.经济层面，亚洲新兴制造业指数2024 经济涵盖了经济增长和fi化等参数，并评估了总体经济形势侧重于稳定性、韧性和增长潜力。 “ 越南以经济稳定而自豪，甚至表现出坚定的稳定面对大流行的挑战。该国仍然是一个安全的投资选择这可以通过强有力的对策穿越不同的fi邪教时代。 VivieWei 国家主任，越南 DezanShira&Associates 8 A.经济等级 示例参数：经济弹性 作为经济等级中的一个参数的例子，EAMI2024的经济弹性为通过平均八个国家在三年经济中的GDP增长率来计算 由COVID大流行引起的危机（2020-2021-2022）。经济弹性参数对经济等级的影响最大，因为它占等级评级的23%左右。 120 100 80 60 40 20 0 孟加拉国中国越南印度Indone马来西亚菲律宾泰国 评分经济稳定 经济弹性参数，A.经济标准，亚洲经济制造指数2024 1.Bangladeshtakesfirstplaceforitseconomicresilcent.egovernmentofBangladeshhas 积极实施自信的fiscal政策，利用38%的低债务- GDP比率。这使该国能够发布实质性的刺激计划，这是至关重要的回应以减轻COVID-19大流行带来的经济影响。 2.中国紧随其后。尽管大流行，导致GDP显着下降 增长，中国严格的“零Covid”立即将对策付诸实施 策略。“。立即隔离、大规模测试和猖獗的封锁被用来限制大流行的整体蔓延，显著减少了死亡人数，并进一步帮助控制经济。 3.越南，排名第三。越南严格控制大流行的传播 限制了大流行的损害和经济影响。特别值得注意的是制造业显著复苏，飙升至令人印象深刻的8% 2022年的利率，比2021年和2020年观察到的fi数字增长了三倍，进一步其经济增长韧性的基础。 9 B.政治风险等级 B.政治风险 参数 重量 BD CN IN ID 我的 PH TH VN B.政治风险 6% 8 3 6 5 7 4 2 1政治稳定 3% 8 3 7 4 6 5 2 2腐败指数 2% 8 2 6 7 5 3 3旅行风险 1% 4 4 4 4 2 3 B.政治风险层，亚洲新兴制造业dex2024 The政治风险标准提供了一个cprehensi 和监管稳定性。 sessmen他数着政府 60 5045 50 40 40 3530 30 2520 20 15 10 105 0 0 马来西亚越南中国印度尼西亚泰国菲律宾印度孟加拉国 政治稳定腐败指数政治稳定性和B.2腐败指数参数，B.政治风险等级，新兴亚洲制造业 索引2024 10 B.政治风险等级 示例参数：政治稳定性 政治稳定参数是从现有的“LowyInstituteAsiaPowerIndex”中收集的并占政治风险等级排名的50%。政治稳定参数旨在 以捕捉该国目前不存在暴力和恐怖主义的情况。它衡量了政府被暴力手段推翻或破坏稳定的可能性。 1.马来西亚在PakatanHarapan主席AnwarIbrahim之后获得了第一名 （PH）联盟，于2022年11月24日成功成为马来西亚第10任总理。然而，马来西亚的总体政治稳定仍然岌岌可危，主要原因是 复杂的多民族系统，这往往会在选举前引发冲突。景观见证了2020年总理辞职的重大转折点 马哈蒂尔·穆罕默德和帕卡特的解散挑战，把国家带到一个暂时的 阿拉潘党进一步复杂化阻止大流行。最终， 马来西亚国王，苏丹阿卜杜拉·苏丹·艾哈迈德·S干预 2022年底的选举导致了一个悬而未决的问题。 呃一个不确定的将军 2.越南紧随其后。Vie 致力于提供安全的ov 打击恐怖主义和网络安全。 remains 周围 特地ST ，和enf 与政府 gcompresivelawsto 3.中国排名第三。尽管中国已经 在它的国家，它是通过一个compl这样做的 众所周知，它有一个高度限制性的监管机构，在控制和压制任何形式的政治分歧 政府。 g高 nd多重 政治稳定 d政策体系。中国审查制度，严格的媒体 t可能会损坏 11 C.商业环境等级 C.商业环境 参数重量BDCNINID我的PHTHVN 19% 7 8 2 6 5 4 3 3% 8 5 6 7 2 4 3% 2 7 5 6 3 4 4% 2 6 2 4 2 5 2% 7 2 3 4 6 5 6 3% 7 3 5 2 6 8 4 4% 4 2 3 2 2 C.业务 Environment 1Business 环境等级 Manufacturing 2最低资本 Average 平均公司 3 设置时间 知识产权 4 保护 行业受限 5 对外国直接投资 6EaseofHiring 国外Sta C.商业环境等级，2024年亚洲新兴制造业指数 The商业环境tier提供了对特定fic限制、监管的见解框架和经济中的运行条件。这三个核心参数