新材料行业周报：国务院发布《稀土管理条例》，推动稀土行业高质量发展

新材料行业周报：国务院发布《稀土管理条例》，推动稀土行业高质量发展 有色金属 评级：看好 日期：2024.07.05 证券研究报告|行业周报 报告要点 本周行情回顾：金属新材料及子版块指数环比悉数下跌。本周，申万金属新材料指数收报4932.04，环比下跌0.27%，同比下跌23.43%。四个子行业中， Wind锂矿指数收报3439.46，环比下跌2.52%，同比下跌33.63%；Wind锂电正极指数收报1488.78，环比下跌4.44%，同比下跌42.68%；中证稀土产业指数收报1308.04，环比下跌0.13%，同比下跌23.76%；申万小金属指数收报14645.19，环比下跌0.38%，同比下跌9.47%。在半导体材料领域，申万半导体材料指数收报4874.59，环比下跌6.79%，同比下跌27.00%；费城半导体指数收报5472.26，环比下跌1.20%，同比上涨51.41%；申万半导体指数收报3331.53，环比下跌5.087%，同比下跌17.85%。 新材料价格涨少跌多。本周新材料价格方面，氧化镝和镍上涨，涨幅分别为 3.98%、1.48%；碳酸锂、氢氧化锂、三元前驱体、海绵钛、电解钴、氧化铽、钨精矿、仲钨酸铵、钼精矿、钼铁、镁锭、三氯氢硅价格下跌，跌幅分别为3.48%、1.99%、2.78%、1.01%、1.65%、4.34%、2.74%、2.76%、6.19%、 6.39%、0.25%、2.35%；正磷酸铁、海绵锆、电子级多晶硅价格与上周持平。 国务院发布《稀土管理条例》，自2024年10月1日起施行。2024年6月 29日，《稀土管理条例》正式颁布，自2024年10月1日起施行。《条例》首次以行政立法形式规范稀土资源的开发利用。《稀土管理条例》共32条,主要内容包括:加强稀土资源保护,明确稀土资源属于国家所有,任何组织和个人不得侵占或者破坏稀土资源,国家对稀土资源实行保护性开采;健全稀土管理体制,规定国务院工业和信息化、自然资源等有关部门在稀土管理方面的职责;促进稀土产业高质量发展,明确国家对稀土产业发展实行统一规划,鼓励和支持稀土产业新技术、新工艺、新产品、新材料、新装备的研发和应用;完善稀土全产业链监管体系,规定对稀土开采和稀土冶炼分离实行总量调控,并优化动态管理。 福建省出台方案加快新材料推广应用。福建省工信厅会同省发改委、科技厅、财政厅和市场监管局，研究制定了《福建省加快新材料推广应用和产业高质量发展行动方案（2024-2026年）》。工作目标一是抢抓新型工业化新机遇， 强化龙头培育、技术攻关、成果转化、供应链导入、产业链打造、集群化发展，进一步提升科技创新能力、产业发展支撑能力、产业链安全保障能力。二是力争至2026年全省新材料产业实现主要5个方面的目标：产值超7000亿元，其中，产值100亿元以上的超10家；培育300家以上专精特新企业，70家以上专精特新“小巨人”和30家以上制造业单项冠军企业。 风险提示：1、下游需求不及预期；2、产品价格波动；3、新产能释放不及预期等。 分析师祁岩 登记编码：S0950523090001：13661240951 ：qiyan1@wkzq.com.cn 联系人王何梦雅：13367000172 ：wanghemengya@wkzq.com.cn 联系人金凯笛 ：021-61102509 ：jinkaidi@wkzq.com.cn 行业表现2024/7/4 8% 1% -5% -12% -19% -26% 2023/72023/102024/12024/4 有色金属沪深300 资料来源：Wind，聚源 相关研究 《新材料行业周报：常州锂源续航系列再增新品，合源锂创获亿元融资》(2024/6/27) 《节能降碳方案对铜冶炼行业影响几何？》 (2024/6/4) 《白银行情的B面：光伏需求给予总需求多少支撑？》(2024/5/29) 《业绩继续承压，企业去库并放缓资本开支 ——锂行业2023年报及2024年Q1财报点评》(2024/5/28) 《“反向开票”对铅价影响几何？》 (2024/5/27) 《钨行业点评：钨价春季躁动的原因是什么？》(2024/5/17) 《铅锌价格超预期上涨，后续何去何从？》 (2024/5/14) 《2023年海内外年报总结：中国铜企蓄势待发，海外铜企沉稳老兵》(2024/4/9) 内容目录 1整体市场回顾3 2重点公司周行情回顾5 2.1重点关注公司周行情回顾5 2.2重要公司公告6 3近期行业热点跟踪7 4相关数据追踪8 风险提示9 图表目录 图表1：申万金属新材料指数本周环比下跌0.27%，同比下跌23.43%3 图表2：Wind锂矿指数本周环比下跌2.52%，同比下跌33.63%3 图表3：Wind锂电正极指数本周环比下跌4.44%，同比下跌42.68%3 图表4：中证稀土产业指数本周环比下跌0.13%，同比下跌23.76%3 图表5：申万小金属指数本周环比下跌0.38%，同比下跌9.47%3 图表6：申万半导体材料指数本周环比下跌6.79%，同比下跌27.00%4 图表7：费城半导体指数本周环比下跌1.20%，同比上涨51.41%4 图表8：申万半导体指数本周环比下跌5.87%，同比下跌17.85%4 图表9：本周各细分领域新材料价格情况4 图表10：本周涨幅前10名5 图表11：本周跌幅前10名6 图表12：5月汽车销量241.68万辆，新能源汽车销量95.5万辆，渗透率39.51%8 图表13：5月中国智能手机产量9225万部，同比增长0.73%，环比增长1.33%9 1整体市场回顾 本周，申万金属新材料指数收报4932.04，环比下跌0.27%，同比下跌23.43%。四个子行业中，Wind锂矿指数收报3439.46，环比下跌2.52%，同比下跌33.63%；Wind锂电正极指数收报1488.78，环比下跌4.44%，同比下跌42.68%；中证稀土产业指数收报1308.04，环比下跌0.13%，同比下跌23.76%；申万小金属指数收报14645.19，环比下跌0.38%，同比下跌9.47%。 图表1：申万金属新材料指数本周环比下跌0.27%，同比下跌23.43% 资料来源：Wind,五矿证券研究所 图表2：Wind锂矿指数本周环比下跌2.52%，同比下跌33.63%图表3：Wind锂电正极指数本周环比下跌4.44%，同比下跌42.68% 资料来源：Wind,五矿证券研究所资料来源：Wind,五矿证券研究所 图表4：中证稀土产业指数本周环比下跌0.13%，同比下跌23.76%图表5：申万小金属指数本周环比下跌0.38%，同比下跌9.47% 资料来源：Wind,五矿证券研究所资料来源：Wind,五矿证券研究所 在半导体材料领域，申万半导体材料指数收报4874.59，环比下跌6.79%，同比下跌27.00%；费城半导体指数收报5472.26，环比下跌1.20%，同比上涨51.41%；申万半导体指数收报3331.53，环比下跌5.087%，同比下跌17.85%。 图表6：申万半导体材料指数本周环比下跌6.79%，同比下跌27.00% 资料来源：Wind,五矿证券研究所 图表7：费城半导体指数本周环比下跌1.20%，同比上涨51.41%图表8：申万半导体指数本周环比下跌5.87%，同比下跌17.85% 资料来源：Wind,五矿证券研究所资料来源：Wind,五矿证券研究所 新材料价格涨少跌多。本周新材料价格方面，氧化镝和镍上涨，涨幅分别为3.98%、1.48%；碳酸锂、氢氧化锂、三元前驱体、海绵钛、电解钴、氧化铽、钨精矿、仲钨酸铵、钼精矿、钼铁、镁锭、三氯氢硅价格下跌，跌幅分别为3.48%、1.99%、2.78%、1.01%、1.65%、 4.34%、2.74%、2.76%、6.19%、6.39%、0.25%、2.35%；正磷酸铁、海绵锆、电子级多晶硅价格与上周持平。 应用领域品种 价格 周环比 同比 碳酸锂（元/吨） 91460 -3.48% -70.19% 氢氧化锂（元/吨） 82860 -1.99% -71.90% 三元前驱体（523）（万元/吨） 7 -2.78% -19.08% 正磷酸铁（国产）（万元/吨） 1.0625 0.00% -13.62% 图表9：本周各细分领域新材料价格情况 新能源材料 海绵钛（≥99.6%，国产）（元/千克） 49 -1.01% -15.52% 航空航天材料 电解钴（Co99.98）（元/吨） 238000 -1.65% -19.32% 镍期货收盘价（元/吨） 135480 1.48% -12.70% 稀土价格指数 158.4 -0.44% -21.97% 稀土磁材 镨钕氧化物（元/吨）((Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0%) 363300 0.06% -20.10% 氧化镝(99.5-99.9%)（元/千克） 1830 3.98% -19.56% 氧化铽(99.9-99.99%)（元/千克） 5290 -4.34% -39.27% 江西钨精矿(65%)（元/吨） 142000 -2.74% 17.84% 江西仲钨酸铵(88.5%)（元/吨） 211000 -2.76% 16.90% 钼精矿(45%-50%,国产)（元/吨度） 3635 -6.19% -5.95% 钼铁(60%Mo,国产)（万元/基吨） 23.45 -6.39% -7.50% 海绵锆(≥99%,国产)（元/千克） 180 0.00% -9.91% 镁锭(1#)（元/吨） 19690 -0.25% -11.59% 电子级多晶硅（美元/千克） 28.5 0.00% -13.64% 三氯氢硅（元/吨） 4150 -2.35% -55.14% 其他小金属新材料 半导体材料 资料来源：Wind,SMM,五矿证券研究所 2重点公司周行情回顾 2.1重点关注公司周行情回顾 本周涨幅前十的公司分别为：云南锗业（13.48%）、龙磁科技（13.43%）、博敏电子（9.66%）、盐湖股份（5.25%）、昊华科技（4.07%）、银河磁体（3.54%）、悦安新材（3.50%）、钢研高纳（2.85%）、众合科技（2.02%）、铂科新材（1.79%）。 图表10：本周涨幅前10名 排名 代码 简称 周跌幅（%） 市值（亿元） 1 002428.SZ 云南锗业 13.48 70.93 2 300835.SZ 龙磁科技 13.43 34.90 3 603936.SH 博敏电子 9.66 52.95 4 000792.SZ 盐湖股份 5.25 948.04 5 600378.SH 昊华科技 4.07 263.42 6 300127.SZ 银河磁体 3.54 48.63 7 688786.SH 悦安新材 3.50 35.10 8 300034.SZ 钢研高纳 2.85 123.17 9 000925.SZ 众合科技 2.02 36.61 10 300811.SZ 铂科新材 1.79 123.03 资料来源：Wind,五矿证券研究所 本周跌幅前十的公司分别为：新纶新材（-25.56%）、中晶科技（-19.38%）、茂莱光学（-17.32%）、大全能源（-14.36%）、华海诚科（-13.02%）、铂力特（-13.00%）、神工股份（-12.45%）、 天岳先进（-12.13%）、格林达（-12.07%）、联瑞新材（-10.59%）。 图表11：本周跌幅前10名 排名 代码 简称 周跌幅（%） 市值（亿元） 1 002341.SZ 新纶新材 -25.56 7.72 2 003026.SZ 中晶科技 -19.38 29.05 3 688502.SH 茂莱光学 -17.32 49.11 4 688303.SH 大全能源 -14.36 437.35 5 688535.SH 华海诚科 -13.02 55.29 6 688333.SH 铂力特 -13.00 13