三星传闻点评传闻假勿信不实传闻公司24H1新签

但原文又说网内增速12%-15%，网外接近3倍，不增长的逻辑明显有问题。 点评：1⃣#预计Q2新签订单维持高双位数增长，#24H1新签或达百亿！–财报口径，公司24Q1累计在手订单125e(同比+33%)，较23Q4105e(同比+22%)累计在 手提速明显，#测算Q1三星传闻点评(❗传闻假，勿信！)【不实传闻】公司24H1新签订单没啥增长。 但原文又说网内增速12%-15%，网外接近3倍，不增长的逻辑明显有问题。 点评：1⃣#预计Q2新签订单维持高双位数增长，#24H1新签或达百亿！–财报口径，公司24Q1累计在手订单125e(同比+33%)，较23Q4105e(同比+22%)累计在 手提速明显，#测算Q1单季新签订单40e(同比+60%)。 –考虑国内电表24-01批次中标计入Q2新增(额同比+30%)，国内配电及海外电力设备景气度仍高，#预计Q2新签订单维持高双位数增长，24H1新签订单或达100e(同比+30%～40%)。 2⃣近期出海板块深度回调，三星为错杀标的，维持核心推荐！–市场担忧美国潜在贸易壁垒，三星未布局美国。 –1-5月亚非拉电表出口维持20%+增速，景气度持续&格局稳固。 –#海外配电已取单中东欧洲合计近10e，渠道壁垒深&空间广阔！3⃣Q2业绩稳健，24E /25E估值约20/15倍，安全边际足！–#预计24Q2业绩同比+20%～30%，24年业绩预期23-24e，对应当前估值不到20倍。 –#考虑24H2切换明年估值(25年业绩预期29-30e，同比+25%)，#25年PE仅15倍，安全边际高，核心推荐！