Mstech数字IC基本面更新领导好我们最近密集调研

➠6nmBES2800芯片Q2开始出货，7月上旬三星AI耳机即将上市；下半年陆续搭载其他品牌耳机【Mstech】数字IC基本面更新��领导好，我们最近密集调研了数字IC产业链 ，不少公司Q2收入利润表现不错，基本面率先改善，在此梳理讨论如下：✔️恒玄：➠Q2收入预计7.5e+，同比保持40%+高增，继续单季度新高；全年30%+增长，收入预计30e+。 ➠6nmBES2800芯片Q2开始出货，7月上旬三星AI耳机即将上市；下半年陆续搭载其他品牌耳机✔️乐鑫：➠4-5月预告利润0.65亿元，Q2利润有望达到1e+；全年收入30% +增长，利润上修至3.7e。 ➠S3、C2/C3贡献23年主要增量，下半年H4（集成低功耗蓝牙）、P4/P5（集成H264编码器和AI功能）将陆续推出样品或上市，蓄力25年-26年收入增长✔️晶晨：➠Q2收入预计15e+，同环比两位数增长；全年收入15-30%增长目标，预计区间偏上。 ➠6nmS905X5搭载新款谷歌Chromecast上市，支持AV1编解码，25年推出智能座舱产品；WiFi6新品预计H2推出（三模组合WiFi6+BT5.4+802.15.4， 支持Thread/ZigBee）；8K芯片通过运营商招标认证测试，年内批量出货。 ✔️全志：➠Q2收入预计6e+，创单季度新高；全年收入预计40%+增长。 ➠A523新平台和汽车新方案出货顺利，平板、扫地机、汽车等需求向好；H2推出12nm产品。 ✔️蓝讯：Q2收入预计4.5e+，创单季新高；全年收入保持18.5e收入目标，预计利润3e+。 ✔️炬芯：Q2收入1.7e+，环比44%增长；全年收入28%+增长