招银国际助力绿源集团香港IPO成功发行

交易概述 2023年10月12日，LuyuanGroupHolding(Cayman)Limited绿源集团控股（开曼）有限公司 （“绿源集团”，2451.HK）成功在香港联合交易所主板挂牌上市。招银国际担任绿源集团在香港IPO的联席账簿管理人及联席牵头经办人。 绿源集团是中国内地电动两轮车供货商，专注于设计、研发、制造及销售电动两轮车并于行内推动技术发展。根据弗若斯特沙利文的数据，以2022年总收益计，公司是中国内地排名第五的电动两轮车制造商，市场占有率为4.2%。绿源品牌在中国内地电动两轮车行业已有20多年历史，并参与行业规范的制定。公司构建了广覆盖、高效率的销售及经销网络，并开展信息化建设和在线零售渠道搭建，不断提高公司产品的渗透率和覆盖面。截至2023年4月30日，公司在中国内地有经销商1,314家，覆盖30个省级行政区的319个城市，销售点数量超过 11,400个。 绿源集团此次全球发行约1.07亿股，发行价格为每股7.37港元，总募集金额约7.86亿港元。本次发行共引入5位基石投资者，包括金华金开、重庆大足怀远、金华产业、海南东方和星恒电源，总认购金额约4.44亿港元，占基础发行规模约56.43%。 招银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人，在项目发行中展现了体系内的销售平台及多渠道投资者网络的优势。本次交易是招银国际2023年以来完成的又一高质量交易，巩固了招银国际在港股资本市场领先地位。 资料来源：招股书及公司公告，图片版权归发行人持有 关于招银国际 招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际融资”）是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际融资恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。 作为招商银行境外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际融资实施“立足香港，深植内地，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际融资有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去五年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目。根据彭博公布的数据，招银国际融资在提供境外资本市场顾问服务的金融机构中处于领先地位。招银国际融资已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。 免责声明 本档仅供参考，投资者应仅依赖此全球发售之招股章程所载资料作出投资决定。