2024将关键原材料贸易转化为发展效益白皮书-英文版

将关键原材料贸易转化为发展利益 WHITEPAPERMAY20 图片：盖蒂图片社 Contents 1CRM伙伴关系6 2采用区域一体化10 3加速发展方案12 免责声明本文档由 世界经济论坛是对项目，见解领域或互动的贡献 。此处表达的发现，解释和结论是世界经济论坛促进和认可的合作过程的结果，但其结果不一定 代表世界经济论坛的观点，也不是其成员、合作伙伴或其他利益攸关方的整体观点。 ©2024世界经济论坛。保留所有权利。本出版物的任何部分不得以任何形式或任何方式复制或传播，包括影印和记录，或通过任何信息存储和检索系统。 五月2024 将关键原材料贸易转化为发展利益 执行摘要 对与能源相关的关键原材料的需求增加可以为资源丰富的国家带来发展机会。为此需要更好地利用贸易协议。 对关键原材料（CRM）的需求正在飙升，因为它们是新的清洁能源技术所需要的。目前的预测表明，需求可能会迅速超过供应。这为资源丰富的发展中国家提供了未来增长的机会。但是， 可持续发展道路不会自动出现，需要大量的投资便利化和谨慎的政策战略。 矿物开采和加工是资本密集型产业，具有各种风险。鉴于对能源相关材料的需求，许多国家现在正在进行国家对国家的安排，以 鼓励更多的投资和项目开发，这通常是由地缘战略考虑决定的。特别是在欧盟和美国，人们对中国在全球关键矿产供应链中的主导地位感到担忧。许多政府还希望鼓励在采矿和加工方面取得较高的环境，社会和治理（ESG）成果。 新一代的州对州交易可以分为以投资为中心、政策或 与市场准入相关的数据或分析驱动。以投资为重点的交易最为突出，各方同意共同投资或开发采矿、加工或回收项目，有时与发展融资挂钩。虽然这些交易是政府间的，但其目的是与私营部门合作，使更多的供应在线，通常会传达有关可持续性的强烈信息。 估计54%的能源过渡矿物位于土著人民的土地上或附近。 促进投资也很重要，尤其是在国家希望吸引下游产业的地方 ，因为资本成本和其他基础设施挑战抑制了投资者的胃口。各方之间合作的承诺 研究活动将有助于传播新创新的集中，特别是在优先考虑低碳技术的地方。发展中国家还应寻求与可持续关键矿物活动所需技能有关的能力建设承诺。 Sustainabilitystandardsareincreasinglyacausefordebateindealesbetweencountries.Elevatingsustainablesupplycouldbeapowerfulresultof 迄今为止，商品市场没有足够的能力来识别和奖励高标准的 ESG材料。CRM合作伙伴关系可以阐明ESG标准的共同概念 ，参考可信的国际原则，并致力于与 生产商愿意在其运营中遵守可信、全面的ESG绩效标准。矿物买家可能会有类似的期望，以实施可靠的尽职调查标准 ，以防范其供应链中与ESG相关的不利风险。关于循环经济立法和合作以建立二级材料市场的政策交流可能会启动目前基本持平的逆向材料供应链。 许多利益攸关方认为，非洲大陆自由贸易区（AfCFTA）等区域一体化举措可以鼓励对矿物加工和下游活动的更多投资。该区域协议的各个方面确实可以使用，但是需要更多的分析， 以确定决策者可以针对哪些贸易壁垒以及在哪个价值链中增加投资吸引力。 这是公私对话的成熟领域。 最后，由于对CRM供应的兴趣无疑将继续存在，因此应加强侧重于可持续性，善治和公平的现有发展计划，而不是重新发明轮子。 联合国有两个正在进行的互补进程，重点是确保与能源相关的关键矿物的增长转化为公正和可持续的供应。这些努力可能会导致一些重要的全球原则以及额外的能力建设，但将这些努力与市场信号联系起来并与已经在这一领域发挥作用的地缘经济力量互动至关重要。 Introduction 吸引与能源相关的矿产投资仍然具有挑战性。在资源丰富的国家扩大干预措施需要考虑地缘战略和可持续性。 关键原材料（CRM）开采是许多发展中经济体的重要部门，从非洲到拉丁美洲和亚洲部分地区。例如，非洲拥有世界上30 ％的矿产储量。1近年来，随着清洁能源技术的发展，CRM需求迅速扩大。国际能源署（IEA）的宣布承诺情景，该情景估计了CRM需求 对于基于现有长期温室气体(GHG)排放和能源获取目标的清洁能源技术，到2030年对CRM的需求增加了两倍。在“到2040年净零排放”情景下，CRM的需求到2030年增长了三倍半 电动汽车(EV)、电池储能、低排放发电和电力网络。2 根据目前的预测，CRM供应可能不足以满足净零排放情景中不断增长的需求，部分原因是能源相关矿物勘探和采矿的历史投资不足。能源顾问伍德 Mackenzie估计，到2030年，开采、提炼和冶炼关键矿物需要大约4000亿美元的资本支出来弥合 能源过渡的供应缺口与将全球温度上升保持在1.5ºC以下一致。3当前的投资不足既是结构性的，也是与风险相关的。矿业是一个资本密集型行业，在投资者看到回报之前，有很长的交货期。 许多项目或新技术方法都没有成功。一系列风险，从环境、社会和治理(ESG)问题到运营国家糟糕的监管环境或政策不确定性，进一步削弱了投资吸引力。 从理论上讲，解决潜在的供应缺口可能是拥有矿产储备的发展中国家的机会。但是，当地社区并不总是从矿物开采中受益，这可能导致环境退化，污染和温室气体排放。在某些情况下，采矿导致了不良的劳工标准或领土占有。 在近年来资本成本较高的发展中国家，吸引投资通常更为复杂。此外，还有一个 许多商品生产国家越来越意识到原材料应该在国内加工，吸引下游产业将推动更多的经济收益。根据国际能源署，近200项政策和法规现在影响矿物供应，其中一半是在刚刚颁布的 这些干预措施中的许多都侧重于贸易和投资的条款。4国际货币基金组织（IMF）发现，对关键矿产出口的贸易限制可能使清洁能源转型更难实现。5 欧盟（EU），美国（US）和其他国家对中国在全球CRM供应链中的主导地位的担忧程度也有所上升。中国约占全球CRM生产的60％，处理能力的85％。6潜在的供需缺口和地缘政治竞争推动了一系列活动，以确保替代CRM供应。欧盟和美国都在寻求CRM合作伙伴关系。包括阿拉伯联合酋长国（UAE）和沙特阿拉伯在内的海湾国家正在对采矿项目进行重大投资，特别是在非洲，作为其化石燃料多样化战略的一部分。7 总之，这些趋势意味着CRM的开发和贸易正日益成为受国家影响的业务，生产国希望提升价值链，而买方国家则渴望获得供应。CRM伙伴关系应包括哪些要素，以最大程度地提高发展收益和可持续成果？ Further,followershavesuggedthatregionalintegrationinitions—suchastheAfCFTAtheAfContinentalFreeTradeArea(AfCFTA)—couldaddresshurdlestoinvestmentindownertainindustries.CantheimplementationofAfCFTAencourseregionalminerals 最后，已经存在一些专注于可持续采矿的国际发展计划。鉴于目前对能源相关关键材料的兴趣，如何加快这些计划？ 本白皮书由世界经济论坛区域、贸易和地缘政治中心下的气候贸易零项目与能源和材料中心下的安全矿物促进能源转型（SMET）平台合作编写。8TheSMETcommunityhasidentified30risksarisingfromthepotentialsupply-demandgapincriticalminerals.Theyhavefurtheroutlines25strategiestoaddresstheserisks,with 强调10项高度优先行动。SMET平台为讨论如何将对关键材料的需求增加转化为发展利益提供了重要背景。 本文探讨了三个主题：1）如何最大化CRM伙伴关系以促进发展； 2）利用AfCFTA作为案例研究，推进区域矿产价值链所需的贸易政策选择和知识；3）制图 国际发展方案。它受益于企业，国际组织，学术界和智囊团分享的见解，包括在2024年3月举行的研讨会上传授的见解。它的目的不是提供明确的答案，而是为各个社区提供讨论的起点，并帮助导航一个快速移动的主题领域。本白皮书是论坛区域，贸易和地缘政治中心的系列白皮书中的第一份，未来的工作将包括探索与矿产价值链中的劳动力有关的贸易政策以及维护功能性的全球关键矿产市场。 本文建立在现有的大量研究基础上，分析了矿物价值链，解决方案和潜在的政策良好做法，但还需要做更多的工作。最终目标应该是以可持续和公正的方式为能源转型确保矿物的安全，并获得最大的发展收益。本文中考虑的关键材料是对能源转型需求最大的材料，特别是锂，铜，镍，钴，锰和稀土元素，但许多其他“利基”材料也高度相关。国家和经济集团有不同的清单，他们用来定义CRM，但有一些明显的重叠，并不是所有与能源转型有关。 1CRM伙伴关系 州与州之间的交易正在迅速增长，以确保关键矿产供应。这些交易中的良好做法可以确保长期发展利益。 近年来，各国政府对CRM供应和生产的兴趣急剧增加：自2020年1月1日起，占全球GDP约45％的13个司法管辖区发布或更新了CRM清单。9Theselistsarethefirststepthatgovernmentstakewhendefiningsectoralpolicyforsupplyorproduction.Intheirreport 关键原材料的争夺：是时候盘点了吗？SimoEverett和 JohaesFritz记录了自2017年以来与CRM相关的单边商业政策干预的增加，同时澄清说，在日益紧张的地缘政治背景下，这并不比其他材料更明显。然而，近年来，许多单方面干预措施发生了变化，不再支持国际项目，而是鼓励国内生产。单方面的商业政策干预涉及各种行动，例如对内和对外补贴，进口关税，进口配额和许可制度，针对倾销和补贴进口产品的措施，外国直接投资（FDI）措施以及鼓励当地生产的措施。10 因此，贸易政策对CRM的兴趣激增。2019年，世界贸易组织（WTO）公共论坛计划-全球最大的贸易专家聚会之一-提到了“关键商品”。11在2023年的版本中，至少有四个会议描述引用了关键材料，并且在演讲者的干预中提到了该主题。12当然，贸易界并不完全陌生 美国、欧盟和日本在2012年提起诉讼，反对中国对一些稀土元素、钨和钼的出口限制。2014年，世贸组织的一个小组做出了有利于申诉人的裁决。132022年，世贸组织的另一个小组裁定支持欧盟对印尼镍矿出口禁令和国内加工要求的投诉 。14 贸易政策制定者对供应的安全性或多样性、获得激励措施、增值机会和当地社区影响有着不同的兴趣。考虑到CRM对能源转型的重要性，气候政策制定者提出了类似的问题，但他们对商业政策辩论不太熟悉。关于CRM的州与州之间的协议和伙伴关系的格局正在迅速发展，在某些情况下与主要经济体的新立法有关。图1表明，这些协议可以分类为： –以投资为中心-各方同意共同投资或提供公共融资 （包括开发援助）用于采矿、加工或回收项目 –政策或市场准入-各方就重要的政策问题进行合作，并提供获得国内激励措施的机会 –数据收集和分析-各方在供应透明度和需求预测以及风险分析方面进行合作15 Figure1CRM州与州之间的伙伴关系 投资 由美国主导，与其他12个国家和欧盟合作，为符合ESG标准的CRM项目提供有针对性的财务和外交支持 矿产安全伙伴关系 日本投资承诺发展区域电动汽车生态系统。具体 “共同创造”项目将与东盟政府组成 东盟-日本 动员欧洲机构倡议 3,000亿欧元，其中一些将用于CRM谅解备忘录 （两项与刚果民主共和国和赞比亚商定） 欧盟全球门户 欧盟与10个生产国之间的投资和政策伙伴关系，其中一些将受益于全球门户基金 欧盟战略伙伴关系 印度正在寻求与澳大利亚的承购协议，并希望与美国在关键的矿物加工技术方面进行合作 印度CRM交易 Policy