2024东南亚电商市场

2024 东南亚电商市场 【出海广告就选维卓】 关注我们，获取最新出海营销干货报告 报告要点 •2020-2025年东南亚宏观经济数据 •2021-2030年东南亚各国电子商务市场规模 •2023年亚洲地区各国社交媒体购物使用频率 •2023年亚太地区各国每周在线购物的互联网用户比例 目录 扫描领取报告 1.东南亚电商市场概况 •东南亚宏观经济数据 •中国跨境电商利好政策 •东南亚电商市场概况 •东南亚电商网站和应用 2.东南亚社交媒体及直播购物分析 •东南亚直播购物分析 •东南亚社交媒体购物分析 3.东南亚电商消费者洞察 •东南亚电商消费者洞察 ©2024Wezo.-AllRightsReserved 扫描领取报告 第01章 东南亚市场概况 东南亚电商市场概况 东南亚宏观经济数据 2020-2025年东南亚地区GDP走势 8.00% 扫描领取报告 东南亚地区相对于世界其他地区，在抵御全球宏观经济逆风方面具备更强的能力。 首先，东南亚地区拥有庞大的人口基数。六个主 4.50% 4.70% 4.00% 4.20% 2020 2021 2022 2023 2024 2025 -3.70% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% -2.00% -4.00% 5.70% 要国家的总人口达到6.05亿，其中印度尼西亚人口为2.78亿，马来西亚人口为0.34亿，菲律宾人口为1.17亿，新加坡人口为0.06亿，泰国人口为0.72亿，越南人口为0.99亿。 这一庞大的人口基数为东南亚地区提供了巨大的消费市场和劳动力资源，为经济发展提供了强大的基础。 在中美长期对抗，全球地缘政治冲突加剧的大背景下，东南亚地区相对于世界其他地区，在抵御全球宏观经济逆风方面具备更强的能力。 Source(s):E-conomySEA2023 ©2024Wezo.-AllRightsReserved -6.00% 东南亚电商市场概况 扫描领取报告 ©2024Wezo.-AllRightsReserved 东南亚宏观经济数据 +4.7% +3.6% 2022年东南亚地区通货膨胀率 2023年东南亚地区通货膨胀率 2024年东南亚地区通货膨胀率 2025年东南亚地区通货膨胀率 +3.2% +3.1% Source(s):E-conomySEA2023 东南亚电商市场概况 东南亚宏观经济数据 扫描领取报告 ©2024Wezo.-AllRightsReserved 2022年东南亚经济、互联网情况 国家 人均GDP(美元) 人口数量(万) 贸易差额(亿美元) 互联网普及率 中国 12720 141218 5767 73.70% 日本 33824 12512 -1622 82.90% 韩国 32423 5163 1.2 97.60% 新加坡 82808 564 1692 96.90% 马来西亚 11972 3301 295 96.80% 印度尼西亚 4788 27550 473 77.00% 泰国 6909 7170 92 85.30% 越南 4164 9946 -1148 79.10% 印度 2411 141717 -1249 48.70% 新加坡、日本、韩国的人均GDP明显高于中国，适合推广高端品类并进行文化输出。而东南亚地区，如马来西亚，与中国的人均GDP相近，适合输出现有头部品牌。 越南、印度尼西亚、泰国等地的人均GDP较低， 但经济活力强劲，适合率先布局高性价比品牌。 马来西亚、越南、印度尼西亚、泰国和印度作为东南亚的主要发展中国家，其人均GDP水平相对较低，但整体经济正在迅速增长。 根据国际货币基金组织的预测，2024年至2026 年，东南亚地区的经济增速将远超中国 Source(s):世界银行Datareportal 东南亚电商市场概况 东南亚宏观经济数据 +36% 2023年东南亚区域外商直接投资流入增长率 +80% 2023年出境人数回升增长率 +32% 扫描领取报告 ©2024Wezo.-AllRightsReserved 2023年东南亚区域出口增长 率 +40% 2023年旅游需求人数增长率 Source(s):E-conomySEA2023 东南亚市场分析 东南亚宏观经济数据 2021年-2025年世界主要经济体实际GDP增速（单位：%） 20212022202320242025 扫描领取报告 东南亚地区的GDP增长预计将赶上世界上增长最快的经济体 10 9.2 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 7.3 6.6 5.7 5.7 4.6 4.54.7 4 4.2 6.2 6.1 8.5 5 4.6 0.3 0.7 5.9 2.1 3.5 3 2.3 1.5 1.7 1.3 市场策略建议： 印度和中国：这两个国家的经济增长仍然强劲，对于跨国公司来说，将重点放在这些市场上可能是一个明智的选择。 东南亚：虽然增速不够突出，但东南亚地区的经济潜力巨大。对于企业来说， 继续关注并扩大在该地区的市场份额是值得考虑的。 Source(s)：E-conomySEA2023 ©2024Wezo.-AllRightsReserved 印度中国东南亚欧盟美国 东南亚电商市场概况 中国跨境电商利好政策 2022-2023年我国对跨境电商行业的利好政策 扫描领取报告 ©2024Wezo.-AllRightsReserved 时间 政策名称 主要内容 2022年1月13日 《“十四五”现代流通体系建设规划》 促进跨境贸易多元化发展，培育外贸新动能。深入推进跨境电商综合试验区 建设，支持发展保税进口、B2B出口等模式，鼓励跨境电商平台完善功能。 2022年1月29日 《关于进一步推进跨境电子商务创新发展的若干措施》 支持跨境电子商务平台做大做强、持续推动外贸新业态新模式创新发展、构建跨境电子商务对接合作平台、建立完善跨境电子商务协调调度机制。 2022年2月18日 《关于印发促进工业经济平稳增长的若干政策的通知》 鼓励具备跨境金融服务能力的金融机构在依法合规、风险可控前提下，加大对传统外贸企业、跨境电商和物流企业等建设和使用海外仓的金融支持。 2022年4月29日 《关于进一步便利出口退税办理促进外贸平稳发展有关事项的公告》 完善出口退（免）税企业分类管理、优化出口退（免）税备案单证管理、精简出口退（免）税报送资料、拓展出口退（免）税提醒服务、简化出口退 （免）税办理流程、简便出口退（免）税办理方式、完善出口退（免）税收汇管理。 2022年5月26日 《国务院办公厅关于推动外贸保稳提质的意见》 推动跨境电商加快发展提质增效。针对跨境电商出口海外仓监管模式，加大政策宣传力度，对实现销售的货物，指导企业用足用好现行出口退税政策，及时申报办理退税。适时开展试点。 2022年10月12日 《关于加大出口信用保险支持进一步做好稳外贸稳经济大盘工作的若干措施》 加大对跨境电商、海外仓、服务贸易业务的保险支持，综合运用短期出口信用保险、海外投资保险、中长期出口信用保险等产品支持企业新业态新模式业务发展。联合行业协会提供服务支持。 2022年12月15-16日 中央经济工作会议 提出要大力发展数字经济，提升常态化监管水平，支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。 《关于跨境电子商务出口退运商品 对符合规定的跨境电商出口退运商品，免征进口关税和进口环节增值税、消 2023年1月30日 税收政策的公告》 费税，出口时已征收的出口关税准予退还。即，跨境电商企业出口的货物若再次退回国内，此前已征收过的出口关税将获得退还。 跨境电商行业发展受到政策利好。自2020年受疫情影响以来，我国出台了一系列政策支持跨境电商的发展。 其中包括海外仓建设、人才培养与企业权益保护、金融服务与退（免）税政策等方面的措施。 在政策的大力支持下，预计跨境电商行业将继续保持高景气，为我国外贸发展和经济增长注入新的活力。 Source(s):国家政府网站 东南亚电商市场概况 东南亚电商市场概况 +430亿美元 2019年东南亚的电子商务市 场规模 +740亿美元 扫描领取报告 ©2024Wezo.-AllRightsReserved 2020年东南亚的电子商务市 场规模 +1120亿美元 2021年东南亚的电子商务市 场规模 +1310亿美元 2022年东南亚的电子商务市 场规模 +2110亿美元 2025年东南亚的电子商务市 场规模 Source(s):Statista;StatistaConsumerMarketInsights 东南亚电商市场概况 东南亚电商市场概况 2021-2030年东南亚各国电子商务市场规模（单位：十亿美元） 202120222023*2025*2030** 160 82 5862 60 48 11 212022 12 131313 25 16 88 810 15 24 1516 24 1516 30 180 160 140 120 100 60 60 80 60 40 20 0 印度尼西亚越南泰国菲律宾马来西亚新加坡 扫描领取报告 到2030年，印尼电子商务市场预计将产生约1600亿美元的在线零售额，比 2022年的580亿美元有所增长 到2030年，印度尼西亚预计将占东南亚电子商务市场的42%以上，这可能是由于中产阶级的不断壮大 和互联网接入的增加。 其他新兴市场包括马来西亚、菲律宾、泰国和越南。 Note:*为预测值 东南亚电商市场概况 东南亚电商市场概况 2022年东南亚各国在线叫车和食品市场价值（单位：十亿美元） 0123456789 扫描领取报告 印度尼西亚 新加坡 越南泰国 马来西亚菲律宾 8 3.9 3 3 1.9 2.5 2022年，印尼在选定的东南亚国家中拥有最大的在线叫车和外卖市场，价值约80亿美元。另一方面，菲律宾当年的网约车市场价值约为19亿美元。 东南亚电商市场概况 东南亚电商网站和应用 +72% 根据一项针对东南亚消费者的调查， 72%的印度尼西亚受访者在2021年首次通过应用程序或网站进行网上购物。 +62% 菲律宾受访者在2021年首次通过应用程序或网站进行网上购物占比 +66% 越南消费者在2021年首次通过应用程序或网站进行网上购物占比 +52% 马来西亚受访者在2021年首次通过 应用程序或网站进行网上购物占比 +65% 扫描领取报告 ©2024Wezo.-AllRightsReserved 泰国受访者在2021年首次通过应用程序或网站进行网上购物占比 +34% 新加坡受访者在2021年首次通过应用程序或网站进行网上购物占比 Source(s):Clear;VisaInc. 东南亚电商市场概况 东南亚电商网站和应用 2022年第二季度东南亚领先的电子商务网站访问量(单位：百万) 050100150200250300350400450 扫描领取报告 ShopeeTokopedia Lazada Thegioididong51 PGMall23 DienMayXanh19 Orami16 135 158 403 在2022年第二季度，SeaLimited旗下的Shopee是东南亚领先的电子商务网站，平均每月访问量为4.03亿次。紧随其后的是印尼的Tokopedia和阿里巴巴旗下的Lazada Source(s):iPriceGroup;TechNode 东南亚电商市场概况 东南亚电商网站和应用 2023年东南亚访问量最大的在线市场（按月计算单位：百万次） 137.3 30.4 20.6 15.6 7.4 6.9 3.7 128.4 050100150200250300350400 扫描领取报告 2023年，Shopee 的月访问量为3.428 亿，是东南亚在线市 Shopee(SEA)Tokopedia(Indonesia)