佩信集团2022行业展望：中国智能网联汽车人才前沿洞察报告

未来洞见|专业引领|科技驱动 佩信集团2022行业展望 中国智能网联汽车人才前沿洞察报告 CONTENTS 前言 01“人”车合一，把握“先”机 02 乘势而上 车路协同模式下的价值延伸与共创，塑造用户体验成关键 11 人才大战 智能网联汽车行业人才现状、挑战与π型人才的未来 17 应需而变 车企的软硬兼施与柔性无边界人才战略 28 致未来 “K型复苏”下的人才筹备与混沌格局下的韧性成长 30参考文献 01 “人”车合一，把握“先”机 在新一轮科技变革的影响下，全球汽车行业正在经历百年未有的大变革，电动化、智能化、网联化成为汽车行业势不可挡的潮流与趋势，智能网联汽车已成为全球汽车产业的重要转型升级方向。世界汽车强国在加强战略谋划、加大政策支持，各大跨国车企和科技巨头也纷纷加大创新投入，智能网联汽车已经成为社会最为关注的焦点和热点，产业发展进程明显提速。 前 智能网联汽车融合互联网、大数据、人工智能等多种变革性技术，推动汽车从单纯交通工具向移动智能终端、储能单元和数字空间转变，正日益成为能源、交通、信息通信融合发展的关键节点，以及智慧交通、智慧城市建设发展的基本单元。发展智能网联汽车，将助力解决社会面临的交通安全、道路拥堵、能源消耗、环境污染等问题，其带来的跨产业融合，将扩展汽车产业链生态，产生新的商业模式、盈利模式，形成新的技术链和价值链。 言 汽车行业在智能化升级的变革中，多家头部互联网科技企业跨界入局，行业竞争激烈。2022年初以来，由于全球供应链危机、上游原材料价格上涨、芯片等核心零部件短缺、国内疫情多点爆发等因素，给我国汽车产业发展带来巨大挑战。当前智能网联汽车发展正从测试验证走入多场景示范应用的关键时期，技术、资本、人才等方面都需要深度融合、统筹协调。 在疫情持续反复、国际局势变幻动荡、技术变革加速的局势下，全球汽车产业的供应链、生产制造、销售等环节将面临多重挑战。面对充满不确定性的复杂局面，如何在高景气赛道上突破重重障碍、积极把握机会占据先发优势，如何快速提高适应变化的能力与抵抗风险的韧性，成为每个车企都在探索的重大课题，而优秀的人才战略是致胜的关键。 汽车的边界在不断拓宽和重塑，汽车人才也在不断重构。为了帮助智能网联车企在未来全球人才竞争中获得更多优势、谋求更大发展，佩信行业研究院基于为汽车行业敏捷运营的实践和思考，从智能网联汽车产业发展现状与趋势入手，进一步分析行业人才的需求与挑战，总结车企应对挑战的人才战略，希望助力车企抢占先机。 02 乘势而上 车路协同模式下的价值 延伸与共创，塑造用户体验成关键 智能网联汽车概念与特征智能网联汽车产业链分析 智能网联汽车市场规模与格局智能网联汽车行业发展环境 03 智能网联汽车概念与特征 智能网联汽车（IntelligentConnectedVehicle,ICV）是指搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置，并融合现代通信与网络技术，实现车与X（人、车、路、云端等）智能信息交换、共享，具备复杂环境感知、智能决策、协同控制等功能，可实现安全、高效、舒适、节能行驶，并最终可实现替代人操作的新一代汽车。 智能网联汽车深度融合多个高新技术产业，以人工智能、大数据、云计算、5G通信为技术基础，电子信息、通信、集成电路、互联网、交通运输、汽车等产业为支撑，在塑造产业生态、推动国家创新、提高交通安全、实现节能减排等方面具有重大战略意义。 智能化和网联化是智能网联汽车基本特性。智能化是基于车载传感器，使汽车自主感知、决策和控制运动。网联化是指通过网络通信与外界人、物、环境实现信息交互，使汽车具有环境感知、决策和控制运动能力。在汽车智能化分级中，工信部发布的《汽车驾驶自动化分级》国家推荐标准将驾驶自动化分为L0应急辅助到L5完全自动驾驶共6级，为智能网联汽车发展提供支撑。在L1-L2级，网联信息只起到交互辅助作用，L3级以上则对网联协同感知要求更高，甚至要求协同决策和协同控制。 *驾驶自动化等级与划分因素的关系 等级 名称 持纵续向车运辆动横控向制和 目标和事件检测与响应 动态驾驶任务接管 设计运行条件 0级 应急辅助 驾驶员 驾驶员及系统 驾驶员 有限制 1级 部分驾驶辅助 驾驶员及系统 驾驶员及系统 驾驶员 有限制 2级 组合驾驶辅助 系统 驾驶员及系统 驾驶员 有限制 3级 有条件自动驾驶 系统 系统 动（态接驾管驶后任成务为驾后驶援员用）户 有限制 4级 高度自动驾驶 系统 系统 系统 有限制 5级 完全自动驾驶 系统 系统 系统 无限制 资料来源：工信部，佩信行业研究院整理 此外，智能网联汽车的开发与使用具有很强的区域属性。实现自动驾驶的发展路径主要有单车智能和车路协同两大方向，这背后的本质是技术和成本在车侧和路侧的分配。在行驶过程中，智能网联汽车需要交通设施、驾驶习惯、通信、地图、数据平台等本国属性要素支撑。不同国家从各自国情出发，基于各自的核心竞争力和战略优势，选择适合自身的发展道路。我国有领先的5G技术，基站覆盖广，政府大力推行5G网络、物联网、卫星互联网、数据中心、智能交通基础设施等新型基础设施建设，国内市场广阔，主流选择探索智能化和网联化充分融合的车路协同路线。 04 智能网联汽车产业链分析 上游中游下游 智能网联汽车产业链 从智能网联汽车的产业链结构来看，智能网联汽车产业上游包括：感知系统，包含摄像头、激光雷达和高精地图与定位行业等；决策系统，包含有软件、算法、芯片等；执行系统包含了智能驱动、智能转向和智能制动等行业；通信系统，包含有电子电器架构制造和云平台设计。产业链中游主要是智能驾驶座舱、自动驾驶解决方案、智能网联汽车整车。产业链下游主要包括开发测试、出行服务和物流服务等。目前，国内产业链尚不完整，特别是在芯片、操作系统、计算平台等核心部件方面，以及在高性能传感器、线控底盘、汽车AI等核心领域技术积累不足。 感知系统 决策系统 执行系统通信系统 自动驾驶解决方案 智能驾驶舱 智能网联汽车整车 从产业价值链看，汽车行业主要包括设计研发、采购、生产制造、营销、后市场服务、 开发测试出行服务物流服务数据增值服务 运营、出行等环节。相比传统汽车行业，智能网联汽车产业价值链有所提高，尤其是设计研发和后市场服务等方面的价值较高。在汽车产业链未来价值分配格局中，自动驾驶软件、仿真测试软件、出行服务、高精地图服务、通信运营服务、云平台服务等价值较高，而非核心零部件采购、整车制造等领域的利润较低。 资料来源：佩信行业研究院整理 出高行精服地务图服务通云信平运台营服服务务 价值*中国汽车产业链未来价值分配格局 自仿动真驾测驶试软件 高 核心零部件 中 （路如：侧自设动驾备驭芯片、激光雷达） （柔性化整生车产、制个性造化定制） （如：基站、通信模组、路侧单元、边缘计算） （精准整营车销、销数字售门店）后市场服务 非核心零部件 低 设计研发采购 生产制造销售后市场服务 运营出行 资料来源：德勤，佩信行业研究院综合分析 05 智能网联汽车市场规模与格局 中国是全球最大的汽车市场，产销规模均位列世界第一。2021年汽车行业面临全球疫情蔓延、芯片短缺等挑战，但在新能源、出口市场向好的拉动下，我国汽车销量同比增长3.8%，达2628万辆。2021年，我国乘用车新车市场中具备L2级智能驾驶功能的车型销售476.6万辆，渗透率达到23.5%。新能源车市场渗透率更高，随着新能源车市场规模的迅猛增长，L2级自动驾驶的渗透率将进一步攀升。据中国汽车工程学会预测，2025年智能网联汽车新增产值将达到8000亿元。 我国主流车企已实现乘用车L2级智能驾驶商业化应用，未来L3及以上等级量产型智能网联汽车将逐步进入市场。据国家智能网联汽车创新中心发布《智能网联汽车技术路线图2.0》提出的发展目标：到2025年，部分自动驾驶级 （PA）、有条件自动驾驶级（CA）智能网联汽车市场份额超过50%；到2030年，PA、CA级智能网联汽车市场份额超过70%，高度自动驾驶级（HA）车辆市场份额达到20%；到2035年，网联式高度自动驾驶汽车大规模应用。1 随着智能化、电动化、网联化加速发展，汽车产业格局与生态正在被重塑。从市场参与者看，主要有传统车企、造车新势力、互联网科技企业等。据IDC最新数据显示，在国内L2级自动驾驶市场中，汽油车占67.2%，头部品牌包括丰田、本田、日产；新能源车占32.8%，其中传统车企背景的新能源车型占10.9%，头部品牌包括比亚迪、广汽埃安、大众汽车，而造车新势力旗下的新能源车占21.9%，头部品牌包括特斯拉、理想汽车、小鹏汽车、蔚来。 传统车企纷纷开启数字化转型，以应对未来市场的动态竞争。他们一方面内部通过自主构建软件开发部门或成立软件子公司，强化对软件开发的主导权和控制权，把数字化或软件能力作为公司未来核心竞争力来加以构建。如长安汽车、上汽集团、宝能汽车等纷纷成立软件公司，发力智能驾驶数字化业务。 *部分传统车企成立软件子公司情况 2019.12 长安汽车 2020.05 上汽集团 2020.11 宝能汽车 2022.04 大众汽车 通过整合座舱、车控、云端、驾驶等方面的软件开发人员成立长安汽车软件科技公司，预计到2025年智能化软件人才 占比将达到50% 成立零束软件分公司，主要有数字化创意工厂、电子架构、ICV基础软件、数据架构与网络安全等业务板块，截止2021 年9月已拥有软件人才超过 1100人 成立汽车软件公司，大力招募智能座舱、智能驾驶、车联网终端、汽车芯片、智能汽车架构等方面人才，预计到2025 年招募5000人 大众旗下软件公司CARIAD中国子公司正式成立，在北京、上海、成都和合肥组建研发力量，主要与总部共同开发统一、可扩展的全新软件平台、高级驾驶辅助系统和自动驾驶以及下一代智能互联功能等 资料来源：佩信行业研究院整理 06 另一方面，传统车企向外与多家互联网科技公司联合造车，或与第三方技术平台企业联合成立创新技术中心，加快数字化转型。如吉利汽车与百度等合作创立集度，上汽与阿里巴巴等合作成立智己；一汽与东软联合成立中国一汽智能网联开发院&东软集团联合创新中心，广汽与中科创达联合成立广汽研究院-中科创达智能汽车软件技术联合创新中心。 2014年以来，以新能源和智能驾驶汽车为主的造车新势力，如蔚来、小鹏汽车、理想汽车、哪吒汽车、威马汽车等带着数字基因，进入汽车市场。他们通过自主研发，打造在新能源、智能化、自动驾驶领域的核心竞争力。2021年,“蔚小理”量产后，首次年交付量逼近10万大关，开启了国内造车新势力发展的新时代。 百度、阿里巴巴、腾讯等头部互联网科技公司早已开始布局自动驾驶、车联网领域，并利用自身技术优势，不断加大对造车新势力的投资。随着智能电动车市场化程度加深，近几年互联网科技公司更加深入地涉足到汽车产业。其中，百度、阿里巴巴、小米、滴滴、360等在投资布局智能网联汽车产业链的同时宣布下场造车；华为、腾讯、大疆等则是赋能车企造好车、帮助用户用好车。这些互联网科技企业参与造车和打造智能汽车生态多以与传统车企合作为主。在软件定义汽车时代，软件和服务将是汽车行业主要盈利点，这为互联网科技公司在汽车行业提供了底气和契机。 对于传统车企，汽车智能化、网联化是较陌生的领域，将自己转变为以软件研发能力为核心的汽车科技公司困难重重；而互联网科技公司和造车新势力在数字化技术方面有先天优势，但对于汽车底层技术、供应链管理方面缺乏经验，阻碍了前进步伐。在未来的智能网联汽车打造中，传统车企搭建平台，互联网科技公司和造车新势力赋予汽车体验功能，各自发挥专业所长，全面合作，才可能实现双赢。随着车路协同模式的探索发展，未来车路协同相关的基础设施设备提供商、通信运营商和解决方案提供商的力量也不可小觑。 *百度智能驾驶发展历程 07 2013．01 2014．07 2015.12 2016.09 2016.11 2017.03 2017.07 2018.0