2024日本美妆市场洞察报告

2市0场24洞日察本报美告妆 www.10100.com www.10100.com PREFACE 前言前言 在全球化与数字化的浪潮中，美妆行业一直保持着旺盛的生命力和持续的创新力。 作为亚洲乃至全球美妆市场的重要一极，日本美妆市场以其独特的审美观念、精细的产品工艺和丰富的文化内涵，吸引了全球消费者的目光。日本美妆市场历来以其高品质、多样化的产品闻名于世。从传统的和妆到现代的创新科技，从基础的护肤到精细的彩妆，日本美妆品牌不断推陈出新，满足了消费者日益多样化的需求。随着近年来环保、可持续等理念的深入人心，日本美妆市场也在积极响应，推出了众多绿色、环保的产品，进一步提升了市场竞争力。 本报告旨在深入剖析2024年日本美妆市场的最新动态、发展趋势及潜在机遇，为行业内外的人士提供有价值的参考。如果您还想获取更多跨境行业资讯，欢迎扫描左下角二维码关注大数跨境公众号，我们会定期分享最新行业信息。 www.10100.com 01 市场概况 03 行业分析 04 品牌案例 02 消费者洞察 目录 01PARTONE 市MARKETOV场ERVIEW概况 市场规模 日本是全球领先的化妆品和个人护理市场，护肤乳液产品尤其受欢迎 日本是全球最大的化妆品和个人护理产品市场之一，护肤品是国内美容市场的主导品类。在这个细分市场中，护肤乳液是迄今为止最受欢迎的护肤产品，迎合了男性和女性消费者的需求。 2022财年，日本化妆品出货量的市值约为2.4万亿日元。日本美容和个人护理产品市场规模预计到2024年为320.5亿美元，预计到 2029年将达到369.3亿美元，在预测期内（2024-2029年）复合年增长率为2.87%。 日本美容及个人护理产品市场规模2013-2022日本化妆品市场出货量及2023年预测 CAGR：2.87% 32.05B 市场规模线性(市场规模)36.93B 出货价值（万亿日元） 2.322.33 2.42.472.552.652.65 2.242.292.37 2.45 2024202920132014201520162017201820192020202120222023 数据来源:MordorIntelligence,Statista www.10100.com 市场前景 日本护肤品市场增长强劲，消费者偏好天然成分和高质量技术产品 日本护肤品市场规模预计将从2023年的217.6亿美元增长到2028年的243.8亿美元，期间2023-2028的复合年增长率为2.3%。日本是全球最大的个人护肤产品市场之一，日本消费者在护肤品上的人均支出最高，其中面部护肤品类在日本市场占比最高。 在过去的几年里，日本对天然护肤品的需求显著增加。消费者对在化妆品和护肤品中使用天然成分越来越感兴趣，这导致了各种产品创新。日本消费者在购买美容产品时重视高质量的产品和最先进的技术。因此，皮肤科化妆品、涉及医生研究和开发产品的品牌，以及医疗机构推荐的品牌在日本的销量激增。 日本护肤市场增长趋势（亿美元） 239.6 243.8 2023年日本护肤类别市场占比 面部眼部唇部 217.6 223.3 228.2 232.8 20222023202420252026202720282029 数据来源:ModorIntelligence,Statista www.10100.com 产品分类 按使用目的分类 清洁类化妆品：起到清洁卫生的作用，如洗面奶、沐浴乳、香皂、洗发香波、洗手液、牙膏等。 基础保养类化妆品：起到保养的作用，可达到柔润光泽、减缓不适、延缓衰老的目的，如润肤霜、护发素、润唇膏等。 美容类化妆品：用于面部及头发的美化用品，如胭脂、口红、眼影等。 特殊用途类化妆品：指添加有特殊作用药物的化妆品，如防晒霜、美白祛斑霜等。 按对象分类 婴儿用化妆品：特别为婴儿娇嫩的皮肤设计。 少年用化妆品：适合青少年皮肤状态不稳定、易长粉刺的特点。男用化妆品：如剃须膏、须后液等，针对男性皮肤特点设计。孕妇化妆品：特别考虑孕妇皮肤的需求和禁忌。 按功能分类 普通化妆品（非特殊化妆品）：包括各种基础护肤、护发、洁面等产品。特殊类化妆品：如具有防晒、美白、祛斑等特殊功效的化妆品。 护肤品 护发 化妆 男士化妆品 香味 其他 2022财年日本化妆品市场规模分布：按类别 20.30% 17.60% 5.40% 1.20% 8.20% 47.30% 数据来源:Statista www.10100.com 热门细分品类规模 日本彩妆市场成熟，底妆和眼部产品更受欢迎 日本彩妆市场已步入成熟发展期，化妆已经成为多数人日常生活的一部分。2023年日本彩妆市场规模预计达到72.7亿美元。复合年增长率为2.51%（至2028年），与新兴市场相比，增速较慢，但有稳定的发展前景。 在日本彩妆市场中，粉底、眉笔和睫毛膏是最热门的产品。除了面部底妆产品，日本消费者还愿意在眼妆方面下功夫。由于对潮流和时尚的高关注度，消费者偏爱多色眼线笔，浓密纤长款或彩色睫毛膏和多色眼影。此外，消费者对彩妆套装表现出高度热情。 2023-2028年面（单部位彩：妆美产元品）人均消费金额 33.7 2023年（日单本位彩：妆亿市美场元）收入占比 29 21 8.8 25.5 日本全球欧洲 9.9美国 3%12% 19% 16% 眼部面部唇部 4.1 1.7 4.92 东南亚 指甲 其他 50% 202320242025202620272028 数据来源:Statista,Euromonitor www.10100.com 电商发展规模 Line是日本最受欢迎的社交媒体平台 根据Statista数据显示，Line以77.6%的渗透率位列日本最受欢迎的社交媒体平台，其次是Youtube（73.9%）和Twitter（65.5%），Instagram、Tiktok和Facebook分别位列第四、第五和第六位。日本用户平均每天花费在社交媒体上的时间为52分钟，低于全球的146分钟。 在线 33.20%18.20% 离线 截至2024年3月日本的个人护理用品购买标准 日本社交媒体平台使用情况 渗透率 77.6%73.9%65.5%62.5% 28.7% 10.5%9.4% LINEYouTubeTwitterInstagramTikTokFacebookNotUsing 消费者越来越愿意在网上购买产品 根据数据显示，日本在线购买化妆品的消费者比例高达33.2%，位列消费者希望在网上购买的产品TOP4。 再换个角度来看，线上购买与线下购买差异越大的，说明消费者更偏向其中某种消费方式。 换言之，日本消费者购买化妆品更倾向于线上购买。 新鲜食物 熟食 服装、鞋类 活动 配件 电影票 家具、家电 饮料 教育及课程 个人电脑、游戏 化妆品 消费包装产品 书籍、游戏软件 以上皆非 没有答案 其他 数据来源:Statista,《Facebook2021日本市场白皮书》 www.10100.com 消费者洞察 02 PARTTWO CONSUMERINSIGHT userid:532115,docid:166787,date:2024-07-03,sgpjbg.com 年龄 日本人口老龄化严重，美妆个护市场需求旺盛，不受年龄限制 众所周知，日本是人口老龄化严重的国家，然而出于社会文化要求，哪怕是头发花白的老奶奶，也会打扮精致再出门，日本美妆个护市场需求庞大。而且就数据来看，年龄并不能成为妨碍她们上网购物的因素。 数据显示，30-39岁年龄段中，有65.8%的消费者会网购，是所有年龄段中网购比例最高的。10-19岁、40-49岁年龄段的消费者也有超过60%的消费者会网购。 62.7% 65.8% 61.8% 54.2% 各年龄段网购行为占比 20-2930-3940-4950-59 年轻一代（10-30岁）：这一群体通常更加注重潮流、时尚和个性化，他们喜欢尝试新产品和新技术，对社交媒体的影响力也比较大。他们可能更倾向于购买色彩丰富、设计新颖的产品，同时对于定制化和个性化服务有一定需求。 中年群体（30-50岁）：这一群体可能更加注重产品的功效和成分，对于抗衰老、保�、美白等功能性产品有较高需求。他们可能更加忠诚于某些老牌品牌，并且更加重视产品的实用性和经济性。 老年群体（50岁以上）：这一群体通常更加注重产品的安全性和舒适性，对于护肤品和彩妆的要求可能更加温和，更加注重产品的滋润和舒适度。 数据来源:《SEVENS2022泛亚美妆出海行业报告》 www.10100.com 地区 护肤品用户更有可能居住在城市和城市地区，而不同于普通消费者 大城市：如东京、大阪等，这些地区的消费者通常更加注重时尚和潮流，更容易接受新产品和新概念。同时，由于人口密集，竞争激烈，品牌需要更加创新和个性化来吸引消费者。 乡村地区：这些地区的消费者可能更加注重产品的实用性和经济性，对于老牌品牌的忠诚度可能更高。他们可能更倾向于购买传统的产品 和品牌。 日本消费者居住的社区 39% 37% 1%3% 8%10% 22% 24% 13% 12% 16% 14% 农村社区小镇中型城镇大城市人口超过100万的城市拥有超过500万居民的特大城市 目标受众所有受访者 数据来源:WEZO维卓 www.10100.com 购买场景 日本与许多国家不同，除了做好线上营销，还需要和线下渠道合作 日本还保留一定比例的线下消费习惯，换言之，除了做好线上营销，还需要和线下渠道合作，逐渐打入杂货店、集合店、药妆店等渠道。据相关数据分析，日本第一次购物的线上用户数量和线下用户数量基本持平。而在复购时，第2次/第3次/第4次购买的用户，多来自线上。这说明当用户在线下店铺建立起信任后，他们会在线上渠道进行复购。 截至2023年8月，(按日性本别化划妆分品)购买首选购买渠道 2023年日本护肤品消费者的主要渠道 药店网上购物（在线市场） 百货公司便利店 时尚商场/购物中心网上购物（品牌网站） 6.5% 5.8% 12.9% 16.0% 16.6% 101.16.%5% 11.5% 222.34.%4% 25.3% 35.0% 61.8% 6.0% 9.7% 12.3% 26.0% 电商 百货商店药妆店 杂货店 化妆品专业零售商 美容院 5.8% 1.4% 9.4% 10.9% 9.9% 46.0% 化妆品专营店 超市便利店 上门销售 别人 1.1% 0.1%2.5% 7.1% 女人男人 数据来源：Statista,ModorIntelligence,东吴证券研究所 www.10100.com 消费者偏好 01无加工主义 从美颜磨皮效果的追求，到真实、自然妆感的转变 02 消费者不再狂热追求对皮肤瑕疵的“无死角掩盖"和带有磨皮感的“无瑕底妆”，反而更乐于展现真实的、有瑕的自己，因此，使皮肤看起来通透自然，且无负担的妆前乳等底妆产品在市场大放异彩。 便携 “可以轻松放人小包的彩妆产品”需求增加 随着无现金支付的普及，越来越多人习惯将彩妆产品直接放人迷你背包中，人们逐渐习惯“无化妆包"出门。因此，轻薄、迷你、多功能的便携式彩妆产品会更受欢迎。 03 无性别 “无性别化妆品”呈现日益增长的趋势 在男性美妆意识日益增强的背景下，各大日本彩收品牌纷纷推出中性彩妆产品，男性消费者眉妆和面部彩妆的使用越来越普遍，唇部产品和睫毛膏也大受欢迎。 数据来源:Statiste,Cosme美妆趋势预测www.10100.com 影响消费者决策的因素 日本消费者购买美妆产品时更重视品质 日本消费者在购买美妆产品时，非常注重产品的品质。例如，保�、美白、抗老化是日本化妆品的三大主题，基于消费者对化妆品品质的高要求，也促进了日本化妆品研发上的不断创新。 营销推动品牌认知度的提升，也会影响消费者的购买决策。消费者更倾向于选