招银国际助力中赣通信IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市

交易概述 2024年7月3日，中赣通信（集团）控股有限公司（以下简称“中赣通信”或“公司”，股票代号: 2545.HK）成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任中赣通信香港首次公开发行的资本市场中介人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。 中赣通信此次全球发行160,000,000股（占紧随全球发售完成后已发行股份总数约25%，假设超额配售权未获行使），发行价格定于每股1.25港元，总募集金额约2.0亿港元（假设超额配售权未获行使）。本次香港公开发售认购情绪踊跃，超额认购100倍以上，公开发售比例回拨至50%。 中赣通信是江西省的知名综合服务提供商及软件开发商，专注于在中国提供电信基础设施服务及基础设施数字化解决方案服务。自成立以来，中赣通信已与中国的电信行业主要参与者（包含中国三大电信网络运营商）及全球最大的电信塔基础设施服务提供商建立长期稳定的业务关系。根据益普索报告，按收入计，公司于2022年在江西省所有电信网络基础设施建设及维护服务提供商中排名第六 位，市场份额约2.0%。 招银国际作为本次项目的资本市场中介人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，在市场推介过程中充分调动体系内多平台、多渠道资源，对投资者进行全面的覆盖与充分的教育，向投资者传递公司独特的投资价值，有效带动认购热情，协助客户顺利完成了本次发行。该项目再次展现了招银国际优秀的客户服务能力和平台资源优势，得到了公司管理层的高度认可。 资料来源：招股书及公司公告，图片版权归发行人持有 关于招银国际融资有限公司 招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际融资”）是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际融资恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。 作为招商银行境外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际融资实施“立足香港，深植内地，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际融资有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去五年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目。根据彭博公布的数据，招银国际融资在提供境外资本市场顾问服务的金融机构中处于领先地位。招银国际融资已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。 免责声明 本档仅供参考，投资者应仅依赖此全球发售之招股章程所载资料作出投资决定。 版权归招银国际及相关内容提供方所有，免责声明见招银国际官方网站：http://www.cmbi.com.hk