招银国际助力中赣通信IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市

中赣通信成功上市与招银国际的角色

中赣通信上市概览

• 日期与地点：2024年7月3日，中赣通信在港交所成功挂牌上市。
• 发行规模：全球发行160,000,000股，占上市后总股本的25%（假设超额配售权未行使）。
• 定价：每股1.25港元，总募集金额约为2.0亿港元（假设超额配售权未行使）。
• 市场反应：香港公开发售超额认购超100倍，最终公开发售比例回拨至50%。

公司背景与业务

• 定位：中赣通信为江西省领先的综合服务提供商及软件开发商，专注于提供电信基础设施服务及基础设施数字化解决方案。
• 客户基础：与中国的三大电信网络运营商及全球最大的电信塔基础设施服务提供商建立了长期稳定的合作关系。
• 市场份额：据益普索报告，2022年在江西省所有电信网络基础设施建设及维护服务提供商中排名第六，市场份额约为2.0%。

招银国际的作用

• 角色：作为中赣通信香港首次公开募股的资本市场中介人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，招银国际负责市场推介，充分调动资源，传递公司独特投资价值，有效推动认购热情。
• 成就：此次合作凸显了招银国际的客户服务能力与平台资源优势，获得客户高度认可。

招银国际融资有限公司简介

• 定位：招银国际融资有限公司是招银国际金融有限公司的全资附属公司，致力于提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务。
• 发展战略：“立足香港，深植内地，面向全球”的战略，利用招商银行境内外资源与投资者网络，主导或参与香港资本市场的重大交易。
• 成就：在提供境外资本市场顾问服务的金融机构中处于领先地位，已成为香港资本市场活跃且增长力强劲的金融机构之一。

注意事项

• 免责声明：本信息仅供参考，投资者应依据《招股章程》做出投资决策。
• 版权：内容由招银国际及相关内容提供方拥有。

这份总结涵盖了中赣通信成功上市的关键信息，以及招银国际在此过程中的角色与贡献，同时也提供了招银国际融资有限公司的基本信息及其市场地位。