股指期货将震荡整理 白银、铜、菜籽油、菜粕、集运指数期货将偏强震荡

期货研究 2024年7月3日 期货行情前 瞻股指期货将震荡整理白银、铜、菜籽油、菜粕、集运指 研 究数期货将偏强震荡 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372TaoJinfeng013026@gtjas.com 期【正文】 货【声明】 研本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不究便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构所成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行 作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将震荡整理：IF2407阻力位3452和3465点，支撑位3430和3417点；IH2407阻力位2393和2400 点，支撑位2374和2368点；IC2407阻力位4947和4980点，支撑位4882和4850点；IM2407阻力位4900 和4935点，支撑位4808和4768点。 十年期国债期货主力合约T2409大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位105.38和105.50元，支撑位105.20和 105.01元。 黄金期货主力合约AU2408大概率将震荡整理，阻力位554.9和556.0元/克，支撑位550.5和549.0元/克。 白银期货主力合约AG2408大概率将偏强震荡，阻力位7873和7946元/千克，支撑位7799和7738元/千克。 铜期货主力合约CU2408大概率将偏强震荡，阻力位79300和79700元/吨，支撑位78600和78300元/吨。 铝期货主力合约AL2408大概率将震荡整理，支撑位20320和20230元/吨，阻力位20480和20600元/吨。 氧化铝期货主力合约AO2408大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3837和3825元/吨，阻力位3921和3936 元/吨。 锌期货主力合约ZN2408大概率将震荡整理，支撑位24300和24200元/吨，阻力位24700和24820元/吨。 铅期货主力合约PB2408大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位19520和19420元/吨，阻力位19800和19820 元/吨。 镍期货主力合约NI2409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位136000和134200元/吨，阻力位139000和 140000元/吨。 锡期货主力合约SN2408大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位271100和267000元/吨，阻力位276800和 279100元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2410大概率将震荡整理，阻力位3579和3588元/吨，支撑位3547和3535元/吨。 热卷期货主力合约HC2410大概率将震荡整理，阻力位3776和3796元/吨，支撑位3749和3735元/吨。 铁矿石期货主力合约I2409大概率将震荡整理，阻力位850和860元/吨，支撑位835和827元/吨。 焦煤期货主力合约JM2409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位1592和1565元/吨，阻力位1622和1641元 /吨。 玻璃期货主力合约FG409大概率将偏弱震荡，支撑位1564和1544元/吨，阻力位1587和1600元/吨。 纯碱期货主力合约SA409大概率将震荡整理，阻力位2200和2239元/吨，支撑位2157和2120元/吨。 原油期货主力合约SC2408大概率将宽幅震荡，阻力位639和643元/桶，支撑位629和623元/桶。 燃料油期货主力合约FU2409大概率将宽幅震荡，支撑位3603和3567元/吨，阻力位3650和3686元/吨。 PVC期货主力合约V2409大概率将偏弱震荡，支撑位6091和6066元/吨，阻力位6140和6164元/吨。 甲醇期货主力合约MA409大概率将偏强震荡，阻力位2584和2600元/吨，支撑位2570和2558元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2409大概率将偏弱震荡，支撑位15030和14960元/吨，阻力位15240和15290元 /吨。 豆粕期货主力合约M2409大概率将偏强震荡，阻力位3430和3457元/吨，支撑位3388和3366元/吨。 豆油期货主力合约Y2409大概率将宽幅震荡，阻力位8090和8188元/吨，支撑位8008和7992元/吨。 菜油期货主力合约OI409大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位8903和9074元/吨，支撑8731和8624元/吨。 菜粕期货主力合约RM409大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位2719和2735元/吨，支撑位2678和2661元/吨。 棕榈油期货主力合约P2409大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位8060和8100元/吨，支撑位7994和7950元 /吨。 集运指数（欧线）期货主力合约EC2408大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位5650和5750点，支撑位5550 和5458点。 【宏观资讯和交易提示】 1、国务院总理李强在江西九江检查指导防汛工作时强调，要强化风险意识，坚持防患于未然，毫不松懈做好防汛抢险救灾各项工作。 2、央行7月2日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%，当日有3000亿元逆回购到期， 因此实现净回笼2980亿元。 3、财政部就实施设备更新贷款财政贴息政策答记者问表示，财政贴息资金实行“两个预拨”机制，财政部向各省级财政部门提前下达预算，预拨贴息资金；省级财政部门通过21家商业银行落实贴息政策，定期向其省级分支机构预拨贴息资金，后续根据实际贷款情况据实结算。21家商业银行在收到财政部门拨付的贴息资金后，在向经营主体收取利息时扣除预拨部分的利息，有效降低融资成本，更好提振经营主体设备更新和技术改造的信心和积极性。 4、商务部部长王文涛会见瑞士联邦委员兼经济和教研部长帕姆兰，王文涛表示，中方愿同瑞方共同落实好两国领导人达成的重要经贸共识，尽快启动中瑞自贸协定升级谈判，推动两国经贸合作提质升级。 5、国务院国资委召开中央企业环保低碳工作会议指出，国资央企要统筹推进产业转型、污染治理、生态保护、应对气候变化，加强减污降碳协同治理，以高水平保护支撑高质量发展。 6、工信部等四部门印发《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南（2024版）》提到，到2026年，标准与产业科技创新的联动水平持续提升，新制定国家标准和行业标准50项以上，引领人工智能产业高质 量发展的标准体系加快形成。开展标准宣贯和实施推广的企业超过1000家，标准服务企业创新发展的成效 更加凸显。参与制定国际标准20项以上，促进人工智能产业全球化发展。数据显示，我国人工智能企业数量已经超过4000家，2023年，我国人工智能核心产业规模达5784亿元，增速13.9%。 7、日元兑美元汇率触及38年以来新低。日元汇率的持续暴跌，加剧了市场对日本政府可能出手“救 市”的担忧。美国银行证券和花旗集团预计，日本政府下一轮干预措施可能将在日元兑美元汇率跌到165日元时才实施。据花旗集团估计，日本有大约2000亿-3000亿美元的资金，可用于资助进一步的货币干预行动。当前，日元汇率持续暴跌的负面影响已经开始显现。由于日本在能源和食品等方面需要大量依赖进口，日元持续贬值正在大幅推高日本国内的物价。日元的持续下跌甚至成为了日本股市的风险点，施罗德投资公司最新下调了对日本股市的评级。 8、有“央行的央行”之称的国际清算银行发布年度旗舰经济报告，称全球经济有望平稳着陆。报告强调，风险依然存在，在今年的一系列重大选举中，政府债务水平可能会扰乱全球金融市场。 9、美联储主席鲍威尔称，劳动力市场仍然强劲，在通胀方面取得了相当大的进展；价格现在显示通胀放缓趋势在恢复，最近的通胀数据表明通胀处于放缓路径，希望看到更多像最近这样的数据；如果劳动力市场意外走弱，美联储也会做出反应；通胀率可能在明年年底或后年回到2%。鲍威尔称，在降低政策利率之前需要更有信心；需要看到更多最近看到的数据。 10、欧洲央行行长拉加德表示，欧元区通胀正朝着正确的方向前进，不需要服务业通胀率达到2%；需要看到企业利润吸收工资增长，考虑了其他央行的溢出效应。 11、欧元区6月CPI初值同比升2.5%，预期升2.5%，5月终值升2.6%；环比升0.2%，预期升0.3%，5月终值升0.2%。核心CPI初值同比升2.8%，预期升2.8%，5月终值升2.9%；环比升0.4%，5月终值升0.4%。 12、欧元区5月失业率6.4%，预期6.4%，前值6.4%。 【商品期货相关信息】 1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，纯碱涨1.3%，低硫燃料油涨1.02%，纸浆涨1.01%，燃油涨近1%。黑色系多数下跌。农产品多数上涨，菜油涨1.99%，菜粕涨1.54%，豆二涨1.02%，棕榈油、豆油涨近1%。基本金属夜盘涨跌不一，沪锌涨0.14%，沪铝涨0.12%，沪铜涨0.06%，不锈钢跌0.32%，氧化铝跌0.33%，沪铅跌0.48%，沪锡跌0.74%，沪镍跌0.92%。沪金涨0.03%，沪银涨0.64%。 2、市场消息称，欧佩克去年石油收入减少了1490亿美元，降至6800亿美元。 3、美国路易斯安那州地区法院作出判决，解除美国总统拜登政府实施的液化天然气出口禁令。 4、印度将国内原油暴利税上调至每吨6000卢比。 5、道达尔能源公司计划退出南非近海天然气勘探项目。 6、美国至6月28日当周API原油库存减少916.3万桶，预期减少15万桶，前值增加91.4万桶。 7、周二波罗的海干散货指数涨0.97%报2179点，连续五日上涨。 8、上海有色网最新报价显示，7月2日，国产电池级碳酸锂价格持平报9.07万元/吨，近5日累计跌 1100元，近30日累计跌16480元。 9、周二（7月2日），伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨0.32%报9660.5美元/吨，LME期锌跌 0.32%报2919美元/吨，LME期镍跌1.62%报17075美元/吨，LME期铝涨0.02%报2516美元/吨，LME期锡跌0.05%报32885美元/吨，LME期铅跌0.77%报2201.5美元/吨。 10、周二（7月2日），国际油价小幅下跌，美油8月合约跌0.25%，报83.17美元/桶。布油9月合约跌0.12%，报86.50美元/桶。 11、周二（7月2日），国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.01%报2338.6美元/盎司，COMEX白银期货涨0.7%报29.82美元/盎司。 12、周二（7月2日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨 0.18%报1113美分/蒲式耳；玉米期货涨0.18%报421.25美分/蒲式耳，小麦期货跌1.36%报582.25美分/蒲式耳。 13、周二（7月2日），美债收益率全线收跌，2年期美债收益率跌1.4个基点报4.752%，3年期美债收益率跌2.3个基点报4.56%，5年期美债收益率跌3.3个基点报4.399%，10年期美债收益率跌3个基点报4.438%，30年期美债收益率跌2个基点报4.607%。 14、周二（7月2日），纽约尾盘，美元指数跌0.11%报105.69，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨 0.05%报1.0745，英镑兑美元涨0.28%报1.2686，澳元兑美元涨0.1%报0.6667，美元兑日元跌0.01%报 161.44，美元兑瑞郎涨0.14%报0.9039，离岸人民币对美元跌30个基点报7.3080。 【期货行情分析与前瞻】股指期货： 7月2日，沪深300股指期货主力合约IF2407开盘3441.4点，开盘后，反弹遇阻回落，小幅偏弱震 荡，收盘在3444