2023年汽车品牌门店发展蓝皮书

GeoQ智图 2023年 汽车品牌门店发展 蓝皮书 GeoQ智图出品 12024.02 2023年汽车品牌门店发展蓝皮书 Foreword 前言 2023年，国内汽车产销量分别为3016.1万辆和3009.4万辆，均创历史新高。而新能源汽车市场占有率达到了31.6%， 仍处于高歌猛进的态势。 在汽车行业平稳上扬的同时，不少新能源车企仍处于亏损状态，这也是不得不直面的难题。去年，车企集体出海出口已成大趋势，智能化、自动驾驶等前沿技术仍在快速迭代，价格战“火拼”升级，车企之间的市场份额之争仍旧十分 激烈... 基于GeoQData品牌数据，GeoQ智图团队整理出了车企品牌2023年全年开闭店情况以及门店发展趋势，对部分典 型品牌也有进一步的分析，希望能给更多品牌提供发展参考。 GeoQData智图全域数据涵盖客群客流、商业地产、连锁品牌、行政区划等8大数据体系，其中品牌数据涵盖全国 700+品牌，70万+门店，逐日更新。商业地产数据覆盖全国363个主要城市，拥有3.4万+商业项目数据，3400+商场 内部平面图数据。为企业在市场洞察、规划布局、经营决策、市场营销、风险评估等业务场景提供海量、精准、专业 的位置数据支撑。 2023年汽车品牌门店发展蓝皮书 Contents 目录01汽车品牌整体门店发展趋势04 02汽车品牌城市发展洞察10 03汽车典型品牌发展洞察17 比亚迪长安汽车理想 结语28 01 汽车品牌 整体门店发展趋势 01汽车品牌整体门店发展趋势 2022和2023年整体开闭店变化 2022年和2023年 28家汽车品牌整体门店变化 2022年门店变化2023年门店变化数据来源：GeoQData品牌数据 2023年汽车品牌门店发展蓝皮书 Ge00智图收录的28家汽车品牌2023年开店数约4748家。相较于2022年的6559家，整体开店数下降。 7000 6559 60002022年，汽车品牌开闭店比约为1.88， 50004748门店净增3078家。 4000 3000 2000 1000 3481 2921 2023年，开闭店比约为1.62，门店净增1827家。相较2022年，2023年汽车品牌整体扩店速度放缓。 0 2022开店总数2023开店总数2022闭店总数2023闭店总数 GeoQ智图05 01汽车品牌整体门店发展趋势 2023年汽车品牌门店扩张情况 2023年汽车品牌门店发展蓝皮书 2023年45家汽车品牌扩张情况（门店净增数）2023年，Ge0QData收录的45家汽车 数据来源：GeoQData品牌数据品牌中： 2家品牌（占比4%）门店净增数大于 500，实现了快速扩张。53%的品牌处 42%于缓慢扩张阶段，占比超过一半。 53% 另外还有42%品牌处于收缩和停滞状态。 整体来看，多数汽车品牌在去年实现了 快速扩张缓慢扩张收缩或停滞门店规模的扩增。 (≥500)(>0且<500)(≤0) GeoQ智图06 01汽车品牌整体门店发展趋势 2022年和2023年不同规模品牌平均开店数和平均增速对比 2023年汽车品牌门店发展蓝皮书 汽车品牌不同门店规模 2022年2023年平均开店和平均增速对比 数据来源：GeoQData品牌数据Ge00智图收录的汽车品牌，2023 年仅有1000-3000家规模的品牌 2022年平均开店数2023年平均开店数平均开店增长率 2023年平均开店数多于2022年， 140012001000 800600400 30% [2% 200 1306450%且增长率高达393%。 %6400% 1110 350% %00其他规模的品牌2023年的平均开店 250% 200% 150% 数均低于2022年。 360 10273-15% 100% 50% 0% 0-500家规模的品牌增长率最低 约为-30%。 714746-50% 0-100% 0-500家500-1000家1000-3000家3000家以上 GeoQ智图07 01汽车品牌整体门店发展趋势 2023年汽车品牌各个场所门店数占比 2023年汽车品牌各个场所门店数占比 数据来源：GeoQData品牌数据 2023年汽车品牌门店发展蓝皮书 通过统计GeoQData品牌数据中汽车品牌 的门店场所分布。社区店占比最大，超过了 6% 混合型 1% 学校店 1% 一大半，达到了73%。 6%景区店 办公场所店另外，商场店占比约为13%，办公场所店和 混合型店占比均为为6%。其他场所门店数占 13%73% 商场店 社区店比偏小。 GeoQ智图08 01汽车品牌整体门店发展趋势 2023年汽车品牌门店发展蓝皮书 2023年汽车品牌在不同等级城市各个场所门店数占比 汽车品牌在不同等级城市各个场所门店数占比数据来源：GeoQData品牌数据 一线城市■新一线城市■二线城市■三线城市■四线城市■五线城市 100% %0680%87%87% %0871% %0Z61% 60%539 50% 40% %0E20% 10% %0 24% 20% 15% 9%7%11%10% 3% 5%4%4%4%8%6%6%6%5%4% 1%1%1%1%1%1% 2%1%1%0%1%1% 0%1%0%0%0%0% 社区店商场店办公场所店混合型学校店景区店医疗机构店 从不同等级城市，汽车品牌在各个场所门店占比来看： ·无论在哪个等级的城市，社区店的占比都有绝对的优势。且城市等级越低，社区店的占比都越高。城市等级越高，社区店和商场店占比的差距越小。 城市等级越低，商场店的占比也越低。办公场所店也有相同趋势，但中低线城市占比相同。 GeoQ智图60 02 汽车品牌 城市发展洞察 02汽车品牌城市发展洞察 2023年，汽车品牌喜欢在哪些等级的城市开店？ 2023年汽车品牌门店发展蓝皮书 2023年各个等级城市汽车品牌整体扩店数占比2023年，Geo0Data收录的典型 数据来源：GeoQData品牌数据汽车品牌在高线城市开店数占比明 显多于中低线城市。 一线城市 新一线城市二线城市 12% 三线城市 18% 四线城市五线城市 %6 15% 24% 其中在新一线城市开店最多，占比 达到了24%。其次是二线城市和 22%三线城市，占比分别为22%、 18%。 在五线城市开店数相对最少，占比 约9%。 GeoQ智图 02汽车品牌城市发展洞察 2023年汽车品牌新增门店T0P15城市 2023年汽车品牌门店发展蓝皮书 2023年汽车品牌新增门店T0P15城市 开店数量闭店数量数据来源：GeoQData品牌数据 250 234 200 183 171 145 150128134128 05 116 104100 100837876 7573 5035 23 上海市重庆市北京市广州市成都市深圳市苏州市郑州市杭州市天津市武汉市嘉兴市南京市西安市宁波市 在全国340+城市中，2023年汽车品牌在上海、重庆、北京城市的开店数相对较多，分列前三。新增TOP15的城市多数为一线城市和新一线城市，嘉兴市是唯一入榜的二线城市。 GeoQ智图12 02汽车品牌城市发展洞察 2023年中低线城市新增汽车品牌门店T0P15 2023年汽车品牌门店发展蓝皮书 2023年中低线城市新增汽车品牌门店T0P15 开店数量闭店数量数据来源：GeoQData品牌数据 60 51 50 4440 4034 3131 30282828262827272626 2525 2426 18 2014 10 乌鲁木齐 2023年，在中低线城市中，临沂市、南阳市、海口市新开的汽车品牌门店分列前三 在汽车品牌开店TOP15的中低线城市中，有14座城市均为三线城市，仅有遵义市为四线城市。暂无五线城市入榜。 9GeoQ智图13 02汽车品牌城市发展洞察 2023年汽车品牌在部分高线城市闭店率 城市闭店率城市闭店率城市闭店率 温州市 25% 广州市 20% 嘉兴市17% 徐州市 25% 合肥市 20% 济南市17% 石家庄市 24% 杭州市 20% 宁波市17% 厦门市 24% 青岛市 19% 绍兴市16% 珠海市 24% 福州市 19% 西安市15% 北京市 24% 沈阳市 19% 惠州市 15% 南京市 24% 佛山市 19% 东莞市 14% 重庆市 23% 潍坊市 19% 大连市 13% 武汉市 23% 苏州市 19% 泉州市 13% 深圳市 22% 洛阳市 18% 南昌市 13% 常州市 22% 天津市 18% 哈尔滨市 13% 上海市 22% 成都市 18% 南通市 12% 昆明市 22% 郑州市 18% 太原市 11% 数据来源：GeoQData品牌数据 2023年汽车品牌门店发展蓝皮书 2023年，Geo0Data收录的汽车品牌在高 线城市的整体闭店率约11%-25%。闭店率相差不算大。 其中温州市、徐州市的闭店率最高，约为 25%。 太原、南通、哈尔滨、泉州等城市闭店率偏 低，约在11%-13%。 ?GeoQ智图14 02汽车品牌城市发展洞察 2023年汽车品牌在部分中低线城市的闭店率 城市闭店率城市闭店率城市闭店率 聊城市 27% 德阳市 17% 汕头市7% 泰州市 26% 赣州市 16% 大同市7% 扬州市 26% 襄阳市 16% 咸阳市7% 盐城市 25% 运城市 16% 淮安市6% 济宁市 23% 株洲市 16% 长治市6% 宜春市 23% 六安市 16% 枣庄市6% 衡阳市 22% 鄂尔多斯市 16% 宜宾市5% 宿迁市 22% 上饶市 16% 泸州市4% 柳州市22% 郴州市16% 濮阳市4% 三亚市22%东营市16%眉山市3% 芜湖市 21% 泰安市 16% 十堰市3% 临沂市 21% 德州市 15% 吉林市 2% 威海市 21% 南阳市 15% 衢州市 2% 数据来源：GeoQData品牌数据 2023年汽车品牌门店发展蓝皮书 GeoQData收录的汽车品牌，在营门店 大于50家的中低线城市，闭店率约2-27%。 其中聊城市、台州市、扬州市的闭店率相 对偏高，达到了26-27%。 衢州市、吉林市、十堰市、眉山市等城市 闭店率偏低，约为2%-3%。 ?GeoQ智图15 02汽车品牌城市发展洞察 2023年汽车品牌在营门店T0P10城市 2023年汽车品牌门店发展蓝皮书 汽车品牌在营门店T0P10城市（截至2023年12月31日） 门店总数数据来源：GeoQData品牌数据截至2023年底，Geo0Data收录的连锁 TOP1上海市920汽车品牌中，上海市的门店数最多，约 TOP2北京市714为920家。其次是北京和重庆。 TOP3重庆市688 TOP4深圳市648深圳、成都、广州分列第四、第五、第 TOP5成都市635六，门店数均超过600家。 TOP6广州市616 TOP7苏州市529汽车品牌门店数TOP10城市均为一线城 TOP8杭州市526市和新一线城市。 TOP9郑州市444 TOP10武汉市410 ?GeoQ智图76 03 汽车 典型品牌发展洞察 03汽车典型品牌发展洞察 2023年汽车品牌在营门店T0P10 2023年汽车品牌在营门店T0P10（截至2023年12月31日） 2023年汽车品牌门店发展蓝皮书 在GeoQData收录的汽车品牌中， 门店总数数据来源：GeoQData品牌数据当前比亚迪门店数达到了5031家，TOP1比亚迪5031位列第一。长安汽车门店数4601家，TOP2长安4601紧随其后。 TOP3理想1366 TOP4吉利1337理想、吉利、奇瑞的门店数约在 TOP5奇瑞12051200-1400家之间。分列第三到第 TOP6问界891五名。 TOP7尼桑881 TOP8福特877华为和赛力斯共同打造的问界汽车， TOP9奔驰877门店数接近900家，位列第六。 TOP10别克751 Ge