阿富汗私营部门快速调查——商业环境评估：第三轮（英）2024

授权公开披露 授权公开披露 阿富汗私营部门快速调查 商业环境评估-第3轮 2024年2月 TABLEOFCONTENTS 缩写 确认执行摘要简介 iiivvi1 调查结果5 FIRMOperations5 业务约束7 消费者需求8 EMPLOYMENT9 银行服务和业务支付10 融资渠道15 贸易和进入输入16 经营业务的成本18 安全上下文19 非官方支付19 业务应对策略20 附件1：企业中的女性23 附件2：阿富汗私营部门24 附件3：测量方法25 缩写 ACBR-IP阿富汗中央商业注册和知识产权 AFN阿富汗尼(货币) AML/CFT反洗钱/打击资助恐怖主义 BPS商业脉搏调查 COVID冠状病毒病 DAB大阿富汗银行 GDP国内生产总值 ITA塔利班临时行政当局 PSRS私营部门快速调查 R1第1轮 R2第2轮 R3第3轮 WBES世界银行企业调查 ACKNOWLEDGMENTS 这份关于阿富汗私营部门快速调查（PSRS）第三轮报告由世界银行集团的金融、竞争力和创新全球实践编写。 调查分析和报告准备由MohammadSulaimanAkbari（高级私营部门专家）。核心团队包括穆罕默德·阿曼·法拉希(顾问),穆罕默德·阿西夫·库里希（分析师），以及GhilesElkadi（顾问）。 该团队感谢GabiG.Afram（南亚地区金融，竞争力和创新实践经理）和EduardoOlaberria（高级经济学家和项目负责人）的宝贵指导，并感谢AmintaNdiaye（高级经济学家）和SuhailKassim（高级经济学家）对报告进行了实质性审查。 该小组得益于KiraAfzal（高级私营部门专家），NamoosZaheer（高级金融部门专家），SilviaRedaelli（高级经济学家）， AssadllahNissar（IFC顾问），RafayKha（高级经济学家），MhammadWaheed（高级经济学家）编辑支持由阿曼达·格林 （顾问）提供。 执行摘要 i.自塔利班临时行政当局（ITA）于2021年8月接管该国以来，阿富汗的经济经历了严重的收缩，影响了所有部门。在此期间，国际援助，经济产出和就业的下降由于气候变化，基础设施不足以及大多数人口无力负担基本食品的不利影响而加剧。在2021年和2022年萎缩25%之后，到2022年底，经济稳定在新的低水平均衡附近，预计2023年增长1.4%。1过去一年,自报住户福利略有改善,2银行业务已经部分恢复，更多的业务正在运营。然而，尽管有这些边际改善，但经济前景仍然高度不确定。该国仍然与全球经济隔绝，持续的高度贫困和对妇女经济活动的更严格限制。这些因素共同阻碍了该国经济回到增长道路。3此外，如果目前的局势持续下去，很可能会出现广泛和严重的贫困升级 、粮食不安全加剧、流离失所增加、脆弱性加剧、生产和粮食供应的经济基础减弱以及政治不稳定加剧的情况。 ii.在这种情况下，世界银行继续通过反复实施私营部门快速调查（PSRS）来监测该国企业的脉搏。4为了更好地了解当地的经济状况并确定增长的瓶颈，需要不断收集和分析来自私营部门的可靠微观数据。本报告根据2023年3月实施的PSRS第3轮的结果，提供了该国私营部门运营环境的最新情况，大部分（91％）通过面对面采访。该调查从阿富汗五个省的422家公司中收集了数据，这些公司的正式业务最集中：喀布尔，巴尔赫，赫拉特，坎大哈和楠格哈尔。根据对调查数据的分析，本报告旨在确定参与阿富汗商品和服务生产的正式注册的小型，中型和大型企业的最紧迫需求。解决企业最紧迫的需求，并授权它们充分利用特定行业的知识和技术，可以促进私营部门主导的增长，并对更广泛的经济产生积极的连锁反应。本报告的调查结果强调了阻碍阿富汗私营部门成为经济复苏的自我维持的内生增长引擎的关键制约因素。 iii.企业运营正在复苏，但仍远低于危机前的水平。第三轮调查结果表明，阿富汗的私营部门继续面临重要挑战。与前一年的调查相比，报告处于全面运营状态的公司比例更大。然而，在这一轮调查中，超过三分之一的公司仍在低于产能的情况下运作，8%的公司——主要是女性所有的公司——要么暂时关闭，要么永久关闭。对于大型，中型和小型公司都是如此。 iv.企业报告说，人们对阿富汗的经济未来越来越担心。与银行业有关的问题-例如功能有限，缺乏流动性和难以获得银行贷款-以及消费需求不足仍然是主要的业务制约因素，尽管受访者表示对未来的不确定性是一个主要制约因素，以及对妇女经济活动的限制和公共服务提供不足带来的挑战的担忧，这一比例显着增加。在男性和女性拥有的企业中，前三名的限制是一致的。 1世界银行：教育管理信息系统（EMIS）：阿富汗-经济概述。 2世界银行：阿富汗福利监测调查-2023年10月。 3世界银行：阿富汗发展最新消息-2023年10月。 4第1轮PSRS（R1）于2021年10月至11月进行，旨在收集危机后几个月内阿富汗正规私营部门公司的状况和关切的信息。第2轮（R2）于2022年5月至6月实施，报告了公司如何适应阿富汗私营部门的新现实。 v.大多数接受调查的公司报告称，2023年对商品和服务的需求下降。在第3轮中接受采访的五家公司中，有四家报告说，过去六个月对商品和服务的需求有所下降。对于中小型公司来说，这个问题更加严重，其中80％的公司报告需求减少，而大型公司则为69％。 vi.被调查公司的就业人数仍远低于2021年8月的水平。总体而言，与2021年8月基线相比，就业差距从第二轮的-55％略微扩大到第二轮的-58％ 3.5根据世界银行于2023年10月发布的福利监测调查，阿富汗人通过离开该国或进入就业市场（主要是非正式活动）来应对政权更迭造成的经济稀缺和高度贫困。同时，需求萎缩和随之而来的收入损失迫使许多阿富汗公司撤回投资并裁员。由此带来的劳动力供应增长远远超过了疲软的需求，导致失业率自2021年8月以来几乎翻了一番。6在第3轮中，报告女性雇员为零的受访公司数量增加到50％。 vii.银行业的挑战继续阻碍国内和国际交易。调查答复者认为，银行系统缺乏流动性和功能有限是国内支付的主要困难，也是增加使用其他支付渠道的主要原因，如现金和传统哈瓦拉在贸易方面，通过限制与大多数阿富汗银行的交易，对反洗钱和打击资助恐怖主义(AML/CFT)制裁的适用性缺乏明确性，代理银行降低了风险。7这些限制直接影响了私营部门的活动，扰乱了贸易，因为公司难以获得国际银行服务，从而难以支付进口费用或收取出口费用。这些限制也增加了金融机构在从事跨境支付时产生的尽职调查成本，导致交易成本增加。 viii.寻求获得贷款以维持业务发展的公司数量激增。总的来说，超过三分之二的受访公司表示需要在未来六个月内提供贷款以支付运营费用。获得融资的需求急剧增加，这证实了财务挑战和收入损失正在严重影响阿富汗的私营部门环境。 ix.公司的运营受到获取投入的挑战的制约。在第三轮中接受采访的公司中有一半以上表示，由于运输成本较高，燃料和电力等相关投入的价格上涨以及当地供应受限，获取国内生产投入变得更具挑战性。小企业，特别是建筑业以及批发和零售贸易部门的小企业，更有可能难以获得国内投入。同样，超过三分之二需要进口投入的公司表示，自2021年8月以来，获得这些投入变得更加困难。8由于更高的国际价格，边境关闭，以及向国外卖家付款的困难。阿富汗进口供应来源的国家似乎也在转移，从伊朗在2021年8月之前的几年9巴基斯坦和中国。10 x.大多数公司报告称，在2022年6月至2023年3月期间，经营总成本有所增加。ITA提高了税收征收程序，严格实行税收制度和监管义务，增加了经营成本，特别是对中小型公司而言。与中小型公司相比，大型公司报告的业务成本较低。在第三轮调查中，有一半的受访者指出，与2021年8月之前相比，通过海关清算货物的成本和更长的财政支付程序增加。 5该结果排除了离群值(图10)。 6世界银行：阿富汗福利监测调查-2023年10月。 7世界银行：阿富汗发展最新消息-2023年10月。 8投入包括但不限于原材料、半成品、燃料、电力、机械 9世界银行：阿富汗发展最新消息-2023年10月。 10据Statista报道，在2021年8月之前，进口的主要供应国是阿拉伯联合酋长国。 xi.近一半的受访公司认为，自2021年8月以来，安全状况有所改善。然而，对安全改善的看法因公司规模和所有者性别而异。女性拥有的公司报告整体安全环境恶化的可能性是男性拥有的公司的两倍。同样，与大公司相比，小公司报告安全恶化的可能性几乎是大公司的三倍。 xii.调查结果表明，腐败现象有所下降。接受调查的公司中有很大一部分（92％）报告说，他们不必非官方付款或行贿来完成业务义务。路边检查站网络已经拆除，以前为塔利班各派和当地电力经纪人带来收入的走私路线已经关闭。这些努力大大减少了腐败，并有效地瓦解了以前基于赞助的政治解决方案。11 xiii.企业正在开发新的方法来应对经济活动受到抑制和持续低迷的需求。在第3轮中接受调查的大多数公司都将继续依赖哈瓦拉作为应对业务挑战的主要机制。随着一些公司减少了贸易量并缩减了投资，其他策略也开始发挥作用。女性拥有的公司比男性拥有的公司更有可能（暂时或永久）关闭，这表明阿富汗女性企业主更容易受到需求不足和资金匮乏的影响，因此对经济冲击的抵抗力较低。 xiv.事实证明，与ITA进行对话并不能有效解决企业的困难。与前几轮相比，报告接近ITA以帮助应对业务挑战的公司更少。在那些与ITA接触的公司中，超过60％的公司表示未采取任何行动或问题持续存在。女性拥有的公司和小企业报告说，在与ITA接触时遇到了更多挑战，因此与男性拥有的企业和大型企业相比，通过对话解决商业问题的可能性较小。 xv.随着2021年8月ITA收购后阿富汗经济继续应对不确定性和脆弱性，有必要继续监测这种环境对该国私营部门公司的影响。尽管公司似乎正在适应新的经济现实，这一点可以从被调查的公司中相对增加的份额中得到证明，这些公司报告在这一轮中满负荷运营，加上家庭福利略有改善和银行业运作的部分改善，消费者需求持续低迷和对妇女活动的更严格限制继续限制该国的增长潜力。面对不确定的未来，公司的应对策略加剧了这些影响，这些策略使他们缩减投资并抑制贸易。尽管腐败和安全环境有改善的迹象，但小企业和妇女拥有的企业更有可能感到安全随着时间的推移而恶化。 11XCEPT。2022。“塔利班如何规范跨境贸易并促进阿富汗的政治经济。”英国援助简报。 INTRODUCTION 1.塔利班临时政府（ITA）接管的后果使阿富汗经济面临持续的不确定性和脆弱性。经济在2021年和2022年经历了25%的累计收缩。然而，到2022年底，新的低水平均衡的迹象开始出现，到2023年底，增长开始略有回升，尽管同年10月中旬一周内发生了三次地震。ITA在2022财年成功创造了22亿美元的收入，这一数字与2019年的收入相当。然而，在2023财年，收入低于目标，主要是由于内陆收入在经济活动疲软和非税收收入减少的情况下苦苦挣扎。尽管2023年前10个月的商品进口量很大，但自2023年初以来，出口(2022年达到19亿美元的峰值)一直在失去动力，这主要是由于对巴基斯坦的食品和煤炭出口减少。因此，贸易赤字在2022年10月至2023年10月之间扩大。12尽管如此，阿富汗尼（AFN）在2023年升值。13现金运输的增加，与人道主义和基本服务援助的预算要求相一致，以及汇款流入的增加，都在稳定经济方面发挥了作用，最终推动该国走向增长轨道。14 2.在2021年8月事件的最初冲击之后，私营部门继续适应新的现实。这场危机导致阿富汗私营部门的活动暂时停止，因为企业正努力应对不确定性的加剧和通过“人才外流”到其他国家的人力资本的重大损失。这种情况削弱了投资信心，并对公司的业务前景产生了负面影响 。现在，进入两年多的政治和经济危机，企业正在逐步适应变化的商业环境。虽然不确定性水