2024 年 Q1 拉丁美洲科技投资报告 （ 汉 ）

2023年欧洲风险投资 融资风险会议。 10月10日，伦敦2023 1 欧洲科技的崛起 2欧洲VC的现状 3VC景观 欧洲的技术生态系统的综合价值为 3.4万亿美元。 相比之下： Euronext$5.4T LSE 法兰克福$2.0T $4.3T 实时查看” Page/ 资料来源:Dealroom.co.|使用datawrapper.de创建 29% 23% 16% 11% 13% 7% 作为目的地，欧洲在全球风险投资中所占的份额达到了创纪录的19%。2023年，从 2013年为13%。 实时查看” Page/ 资料来Dealroom.co.|创建与datawrapper.de 源: 早期阶段 "查看数据 Breakout "查看数据 后期 "查看数据 Page/ 资料来 Dealroom.co.|使用datawrapper.de创建 2023年，欧洲在全球早期风险投资中所占的份额达到创纪录的24%。 欧洲在最早期就赶上 了美国。 每年有3,700家欧洲初创 公司从VC那里收到第一张支票。 Page/ 资料来Dealroom.co.|创建与datawrapper.de 源: 52% 90% 欧洲以与美国相似的速度生产独角兽和脱胶。目前还没有100亿美元的VC支持的结果 ，但考虑到当今生态系统的规模，这是时间问题。 全球预融资公司 全球VC支持的公司 全球VC支持的10亿美元以上的公司成立于1990年 $1B+$10B+$100B+ ±12.5K创业公司提高了他们的第一个 每年进行VC（EMEA地区约有1/3） 当前池±150K自2000年以来成立的活跃的VC支持的初创公司(2) 3,500(3)34017 0在 512在 欧洲 =15% 42在欧洲 =12% Europe =0% Booking.com是$100B+ 类似于Europe’sshareofVC10-ago 公司，从根本上说是欧洲公司，不是VC支持的 Page/ 1.基于DealroomSignal的Dealroom估计。 2.受资助的初创公司总数超过300K，但目前活跃的数量为150K。 3.在3,500个公司中，约有1,400个未实现的独角兽和1,300个$1B+退出（其余700个是未经确认的$1B+公司）。 比以往任何时候都更有经验的企业家才能。 来自欧洲独角兽的创始人数量 Page/资料来 源: Accel&Dealroom.co 欧洲有科学和工程人才。 ●超过一半的世界顶级科学集群在欧洲(Dealroom) ●最高浓度AI人才(红杉) ●高引用比例研究出版物(澄清) ●欧洲擅长计算机科学与工程大学排名（2022） ●欧洲学生更多的进入科学比美国(本尼迪克特·埃文斯) ●欧洲工程师也多成本较低（YCombinator新闻） Page/ 三分之一的风投支持的创业公司通过战略出售、收购或IPO退出。但这通常需要10-20年的时间。 Page/ Dealroom.co.|仅使用datawrapper.de创建欧洲初 资料来创公司的初步数据。源: 欧洲VC支持退出的价值 每年约700亿美元，约为十年前VC投资额的3倍。 在线查看” Page/ 资料来Dealroom.co.|创建与datawrapper.de 源: 1欧洲科技的崛起 2 欧洲VC的现状 3VC景观 今年对欧洲初创企业的投资预计将超过770亿美元(远远超过之前的大流行前记录)。 风险投资对欧洲初创企业的投资，2013-2023年年初至今“在线查看 早期 ▊$15-40m（B系列） ▊$4-15m（A系列） Breakout ▊$100-250m ▊$40-100m(C系列) ▊$2.5m+迟到 ▊$1-400万（种子） ▊$0-100万（种子前 Page/资料来 源: Dealroom.co.|创建与datawrapper.de 到目前为止，2023年有11家新的欧洲独角兽，其中第三季度有3家。 Q1 Q2 Q3 Page/资料来 源: Dealroom.co.|使用datawrapper.de创建 它主要是在2023年枯竭的后期投资。 早期 ▊$4-15m（A系列） ▊$1-400万（种子） ▊$0-100万（种子前 2013 2015 2017 2019 20212023E Breakout ▊$40-100m(C系列) ▊$15-40m（B系列） 2013 2015 2017 2019 20212023E 迟到 ▊$100-250m 2013 2015 2017 2019 20212023E Page/资料来 源: Dealroom.co.|创建与datawrapper.de 大多数国家/地区的活动恢复到2019年的水平，但法国，瑞士，挪威和意大 利等例外。 Page/ 资料来Dealroom.co.|创建与datawrapper.de 源: 欧洲风险投资已经 转向物理技术。 Page/ 资料来源:Dealroom.co.|使用datawrapper.de创建 深度技术和气候技 术已经接管。 DeepTech” 气候” 气候x深度技术» Page/ 资料来源:Dealroom.co.|使用datawrapper.de创建 顶级细分市场包括储 能、清洁能源和汽车 生产。 Page/ 资料来源:Dealroom.co.|使用datawrapper.de创建 欧洲种子和系列A轮尺寸上升，并在泡沫后停留。 Page/资料来 源: Dealroom.co.|创建与datawrapper.de 1欧洲科技的崛起 2欧洲VC的现状 3 VC景观 欧洲风险投资基金 筹集的新资金。 Page/ 资料来源:Dealroom.co.|使用datawrapper.de创建 欧洲VC基金筹集的新资金“在线查看 EMEAVC轮的活跃投资者数量大幅增加，甚至到2023年第二 季度。 Page/ 资料来Dealroom.co.|使用datawrapper.de创建 源: 即使到2023年第二季度，独特的活跃EMEAVC数量也大幅 增加。 Page/ 资料来源:Dealroom.co.|使用datawrapper.de创建 种子 系列A 系列B C+系列 显示幂律分布。 在VC取得成功是很困难的... 但是数十名投资者已经取得了巨大的成功。请记住 ，顶级投资者已经存在了 十多年。 Page/ 前60名种子风投投资两个或更多独角兽前63名A系列投资者三个或更多独角兽 Page/26资料来 LocalGlobe 和 PointNine在种子 阶段领先。 资料来源: Page/ Dealroom.co. 使用datawrapper.de创建 Page/27资料来 Accel，Index， Bessemer，Balderton，Northzone在A系列比赛中领先 。 资料来源: Page/ Dealroom.co. 使用datawrapper.de创建 尽管有“游客”离开犯罪现场的说法，但在气候和深度技术的推动下，企业和其他投资者团体在2023年呈上升趋势。 Page/ 资料来Dealroom.co.|创建与datawrapper.de 源: 欧洲VC投资来源“在线查看 欧洲企业迫切需要更大规模的创新。整个欧洲需要他们取得成功。创业公司是关键的驱动力。 美国 EU-27 Japan 中国 韩国 UK Germany 法国 以色列 台湾 意大利 114 9 9 15 17 1 4 2 1 3 0 39 5 3 1 2 0 1 0 0 7 0 84 52 14 1 0 13 8 8 2 0 0 19 46 39 6 4 4 34 8 0 0 8 11 8 0 0 0 2 0 2 0 0 2 13 16 2 3 0 1 1 1 0 0 1 1 3 0 3 0 0 0 1 0 0 0 企业研发支出 （十亿美元） 互联网、软件、硬件 半导体制药、生物技术、医疗保健 汽车航空航天与国防 电信石油和天然气 Page/资料来 源: Dealroom.co分析了2018年普华永道1000份公开上市的数据公司。 在欧洲，未来20年不会像过去那样。 截至2005年2005-2015年今天未来20年 经验丰富的VC启动黑手党飞轮 工程和科学人才 所有种子资本的±30%投资于欧洲 预订vs.AirbnbAdyenvs.StripeSpotifyvs.NetflixRevolutvs.Chime 亚马逊，谷歌，Facebook，微软等在欧洲没有挑战 Page/资料来 源: Dealroom.co&Creandum 在dealroom.co上创建一个免费帐户，以获取有关初创公司和技术生态系统的更多情报。