光伏产业周报2024年第26期

期货研究报告|光伏周报2024-06-30 光伏产业周报2024年第26期 研究院新能源&有色组 研究员 报告摘要： 陈思捷 021-60827968 2024/6/17 2024/6/25 变化 chensijie@htfc.com 光伏价格指数 综合价格指数（点）13.98 13.87 -0.11 从业资格号：F3080232 光伏价格指数 多晶硅价格指数（点）23.53 22.91 -0.62 投资咨询号：Z0016047 光伏价格指数 硅片价格指数（点）14.74 14.74 0 师橙 光伏价格指数 组件价格指数（点）16.03 15.94 -0.09 021-60828513 光伏价格指数 电池片价格指数（点）6.87 6.87 0 shicheng@htfc.com 光伏经理人指数 全行业指数（点）123.49 121.00 -2.49 从业资格号：F3046665 光伏经理人指数 中上游制造业指数（点）195.76 191.63 -4.14 投资咨询号：Z0014806 光伏经理人指数 下游发电站（点）51.21 50.37 -0.84 穆浅若 2024/6/21 2024/6/28 变化 021-60827969muqianruo@htfc.com 库存 工业硅国内社会库存（万 41.1 43.1 2 库存 LME铜库存（万吨）16.52 17.55 1.03 光伏产业链相关数据 吨） 从业资格号：F03087416 库存 铜国内社会库存（万吨） 38.66 39.91 1.25 联系人 库存 LME铝库存（万吨） 105.5425 102.6925 -2.85 王育武 库存 铝国内社会库存（万吨） 75.6 76.3 0.70 021-60827969 库存 LME锌库存（万吨） 24.25 26.21 1.96 wangyuwu@htfc.com 库存 锌国内社会库存（万吨） 18.02 0 -18.02 从业资格号：F03114162 库存 LME锡库存（吨） 4735 4770 35 高中 库存 锡国内社会库存（吨） 16602 16317 -285 021-60827969gaozhong@htfc.com 库存 Comex白银库存（百万盎司） 63.43 74.86 11.43 库存 光伏玻璃国内厂库（万吨） 6.27 5.73 -0.54 从业资格号：F03121725 注：由于各个品种库存公布时间不同，故此部分品种所示库存为就近日期的情况数据来源：WindSMM华泰期货研究院 投资咨询业务资格：证监许可【2011】1289号 请仔细阅读本报告最后一页的免责声明 目录 报告摘要：1 6月7日当周光伏产业链消息与动态4 产业政策与动态4 企业动态5 光伏产业链相关品种价格5 相关有色金属价格及行情综述9 工业硅9 铜9 铝10 锌10 锡11 白银12 光伏玻璃13 图表 图1:光伏行业综合价格指数：全行业丨单位：点6 图2:光伏行业综合价格指数：多晶硅丨单位：点6 图3:光伏行业综合价格指数：硅片丨单位：点6 图4:光伏行业综合价格指数：电池片丨单位：点6 图5:光伏行业综合价格指数：组件丨单位：点7 图6:周平均价：晶硅光伏组件丨单位：美元/片7 图7:多晶硅（156×156）周平均价丨单位：美元/片7 图8:单晶PERC电池片丨单位：元/瓦7 图9:单晶硅片丨单位：元/瓦7 图10:单晶PERC组件单面丨单位：元/瓦7 图11:光伏经理人指数：中上游制造业丨单位：点8 图12:光伏经理人指数：下游电站丨单位：点8 图13:光伏经理人指数：全行业丨单位：点8 图14:硅国内社会库存丨单位：万吨9 图15:工业硅企业开工率丨单位：%9 图16:LME库存丨单位：万吨10 图17:国内社会库存（不含保税区）丨单位：万吨10 图18:LME库存丨单位：万吨10 图19:国内社会库存丨单位：万吨10 图20:LME库存丨单位：万吨11 图21:国内社会库存丨单位：万吨11 图22:LME库存丨单位：吨11 图23:国内社会库存丨单位：吨11 图24:COMEX库存丨单位：百万盎司13 图25:金交所白银库存丨单位：千克13 图26:光伏玻璃在产日容量丨单位：吨13 图27:光伏玻璃库存天数丨单位：天13 6月24日当周光伏产业链消息与动态 产业政策与动态 1、国家能源局：1-5月全国光伏新增装机79.15GW，同比增长23% 6月28日，国家能源局发布1-5月份全国电力工业统计数据。数据显示，2024年1~5月，全国光伏新增装机79.15GW，同比增长23%。根据此前1~4月数据，2024年4月光伏新增装机14.37GW，2024年5月光伏新增装机19.04GW，同比上涨32%。 2、1.4GW！甘肃白银市“十四五”风光项目竞争性配置 6月27日，甘肃白银市发改委发布白银市“十四五”第三批风光电项目竞争配置公告。公 告显示，白银市“十四五”第三批风光电项目竞争配置，总规模1.4GW。其中风电项目13个，合计规模1.2GW；光伏项目2个，合计规模0.2GW。公告明确，所有竞配项目须在2024年8月30日前开工建设，在2025年8月30日前具备全容量并网条件。 3、河北：力争新增屋顶分布式光伏和分散式风电装机200万千瓦以上 近日，河北省发展和改革委员会发布关于《河北省开发区分布式新能源高质量发展推进方案》的通知。《通知》指🎧，2025年，在第一批试点基础上，总结经验，再次启动一批试点，力争新增屋顶分布式光伏和分散式风电装机200万千瓦以上，创新示范工程60个左右。 4、剩余可开发容量为0！福建南平松溪县暂缓新增分布式电源项目接入！ 6月26日，福建省南平市松溪县2024年第二季度末分布式光伏可开发容量信息公开。截至第二季度末，松溪县已接入分布式光伏容量51.9MW，在途容量2.9MW，剩余可开发容量为“0”，在电网承载力未得到有效改善前，暂缓新增分布式电源项目接入，保障电力系统安全稳定运行和可靠供应。 5、罗马尼亚：OMVPetrom收购光伏项目 罗马尼亚石油和天然气公司OMVPetrom从Renovatio手中收购了三个光伏项目的50%股份，项目的总装机为130MW。OMV还获得了总计710MW太阳能发电项目的运营许可。OMVPetrom表示，交易预计将在2024年下半年完成，双方已同意不披露购买价格。 企业动态 6月28日，科士达发布公告称，本次证券发行募集资金总额不超过125,127.29万元 （含本数），募集资金扣除发行费用后的净额用于光伏逆变器、储能变流器生产基地建设项目、光储系统集成产品生产基地建设项目和福州研发中心建设项目。 6月27日，桂冠电力发布公告称，公司计划投建更新风电项目、全平光伏项目、大直光伏项目、侧岭光伏项目及东乡光伏项目，装机容量100MW，共五个项目，合计投资额约 27.49亿元。 6月27日，三峡能源发布公告称，公司拟投资797.9185亿元，建设内蒙古库布齐沙漠 鄂尔多斯中北部新能源基地项目，共建设光伏800万千瓦、风电400万千瓦、光热20万 千瓦，配套煤电项目400万千瓦及新型储能500万千瓦时。所发电力拟通过已纳规的蒙西-京津冀±800千伏特高压直流输电工程外送至京津冀地区消纳。该项目的投资主体为公司间接控股公司内蒙古三峡蒙能能源有限公司。 6月25日，近日三一硅能朔州市平鲁区260MW光伏发电项目举行开工仪式。据悉，该 项目位于山西省朔州市平鲁区西水界乡一带，占地面积约7181亩，交通便利，地理位置 优越。项目采用“分块发电，集中并网”的设计方案，计划建设68个子阵，并配套建设一 座220kV升压站。项目预计将于2024年10月30日完工，届时将实现年发电量约 39686.82万kW·h，可节约标准煤11.97万吨，对减轻环境污染、保护生态环境具有显著作用。 6月24日，近日新筑股份发布关于子公司拟投资建设新龙项目和乡城项目的公告。其中，新龙项目拟建设装机规模200MW，项目总投资估算为103,165万元，资金来源为新龙晟天自有资金约21,160万元，自有资金以外的其余资金将通过外部融资解决。乡城项目拟建设装机容量400MW，项目总投资估算为191,188万元，资金来源为乡城晟天自有资金约38,800万元，自有资金以外的其余资金将通过外部融资解决。 6月24日，近日，鄂尔多斯晶澳10GW光伏一体化项目环境影响评价信息公开。项目租赁高新区标准厂房面积约751096.04m2，包括生产车间、综合仓库、氩气回收站、220KV电站、动力及水处理等辅助配套设施。将形成每年10GW拉晶、10GW切片、 10GW电池、10GW组件生产能力。公告表示，公司鄂尔多斯高新区项目总体产能规划为30GW拉晶、30GW硅片、30GW电池及10GW组件，在西北区域形成完整的垂直一体化产业链布局，符合公司未来产能规划的战略需要。 光伏产业链相关品种价格 图1:光伏行业综合价格指数：全行业丨单位：点图2:光伏行业综合价格指数：多晶硅丨单位：点 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 2018/06/062020/06/062022/06/062024/06/06 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2018/06/062020/06/062022/06/062024/06/06 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图3:光伏行业综合价格指数：硅片丨单位：点图4:光伏行业综合价格指数：电池片丨单位：点 60 50 40 30 20 2018/06/062020/06/062022/06/062024/06/06 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 2018/06/062020/06/062022/06/062024/06/06 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图5:光伏行业综合价格指数：组件丨单位：点图6:周平均价：晶硅光伏组件丨单位：美元/片 60 50 40 30 20 10 0 2018/06/062020/06/062022/06/062024/06/06 0.35 0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05 0.00 2018/06/082020/06/082022/06/082024/06/08 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图7:多晶硅（156×156）周平均价丨单位：美元/片图8:单晶PERC电池片丨单位：元/瓦 单晶PERC电池片M6-166mm平均价 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00 2018/06/082020/06/082022/06/082024/06/08 0.8 0.6 0.4 0.2 0 单晶PERC电池片M10-182mm平均价 单晶PERC电池片G12-210mm平均价 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图9:单晶硅片丨单位：元/瓦图10:单晶PERC组件单面丨单位：元/瓦 单晶硅片M6-166mm（160μm）-平均价 单晶硅片M10-182mm（160μm）-平均价 4单晶硅片G12-210mm（160μm）-平均价 单晶PERC组件单面-166mm平均价单晶PERC组件单面-210mm平均价单晶PERC组件单面-182mm平均价 1 0.8 3 0.6 20.4 10.2 0 0 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图11:光伏经理人指数：中上游制造业丨单位：点图12:光伏经理人指数：下游电站丨单位：点 350 300 250 200 150 100 50 2018/06/062020/0