2024年挪威在华商业报告英文版-挪威创新署

2024年挪威在中国的业务 挪威公司对未来潜力的看法 目录 1.前言 2.执行摘要 3.Methodology 4.概述和关键统计数据 5.挪威队在中国 ©2024德勤中国 中国仍是挪威在亚洲的最大贸易伙伴 中国市场规模庞大且充满活力，为挪威公司创造了大量机会。 我们很高兴向大家介绍由挪威驻上海总领事馆委托，与挪威创新公司、挪威海鲜理事会和挪威商业协会中国以及挪威在中国的所有利益相关者团队密切合作发展的2024年挪威在中国的业务。2024年《挪威在中国的商业 》(以下简称《报告》)旨在从在中国经营的挪威公司的角度介绍挪威在中国的商业。 该报告包括2024年3月进行的商业调查的见解，其中101家挪威在中国的公司分享了他们对中国市场和未来商业前景的看法。我们感谢所有为本报告做出贡献的公司。除了见解之外，该报告还提供了有关挪威和中国之间贸易趋势的关键统计数据 根据商业调查，66%的受访者对其行业未来3年的商业前景持乐观态度，比去年增加13%。 与此同时，36%的受访者认为商业环境越来越困难，比去年减少了7%。只有6%的受访公司考虑在2024年减少在中国的投资。在中国实现到2030年达到碳排放峰值和到2060年实现碳中和的双重目标的推动下，最大的商业机会是那些推动 绿色转变-海运和航运相关部门得到强调。 我们真诚地希望这份报告能提供有用的见解和建议，并为感兴趣的利益相关者提供工具，包括已经在中国运营的挪威公司和寻求在中国探索新市场机会的公司。 LiseNordgaard 挪威驻上海总领事馆总领事 HenningKristofferson挪威创新中国国家总监 西格蒙德·比约尔戈 挪威海鲜委员会中国国家主 任 MartinWernli Chair2024, 挪威商业协会 ©2024德勤中国3 4 基于参加2024年商业调查的101家挪威公司的投入得出的见解 关键统计信息 #2中国是世界第二最大的经济体和 >160超过160挪威人公司位于 #11挪威出口到中国大陆占 #2挪威进口中国大陆占 第二大进口商世界各地 中国 第11大出口货物价值 第二大进口货物对挪威的价值 2023年挪威 2023 商业环境 84%持乐观态度(66%)或中立(18%)态度对他们的业务 6%考虑减少他们的2024年在中国的投资 51%错过了业务机会或经验有限的市场准入由于 88%计划增加（39％）或不增加更改(50%)的数量中国当地雇员 在中国的展望 监管障碍 2024年 未来三年 机遇与挑战 机会 吸引力 挑战 潜在的运营风险 顶级业务机会就是活动 国内大市场,中国市场在 三大挑战挪威公司 挪威公司担心地缘政治 推动绿色转变 相关的全球部门和 在中国的相遇 紧张局势，不断上升的业务 工业 低成本生产是 与当地竞争 成本和监管变化 使中国市场 中国企业,经济不确定性和 在中国可能会影响他们的中国业务 对挪威人有吸引力 地缘政治 业务 不确定性 ©2024德勤中国 来自在中国运营的有经验的挪威公司的建议 #1 本地化 “拥有非常了解当地文化和当地运作的当地人至关重要。”1 “学习文化，了解人民和市场。 #2 可信赖的人才/团队合作 “选择一个值得信赖的团队，与您进行透明的沟通。 “招募能够为公司提供正确信息的具有诚信的本地人才。” #3 长期心态 “准备长期投资。投入时间和金钱寻找合适的当地合作伙伴/人。一切皆有可能，但没有一件容易的事。” #4 开放学习和协作 “快来看看中国正在发生什么，并与挪威政府机构和在这个市场有经验的公司交谈。” #5 了解市场 “做充分的前期市场调研，明确自己在中国市场的品牌定位。” “了解市场，保持耐心”。 #6 信任开放2 “信任中国继续开放。”“关注中国政府的外商投资优惠政策 公司。“ 5 注：1。建议是接受调查的挪威公司的报价。2.开放是指中国政府推行一系列旨在使外国公司和投资受益的政策。 ©2024德勤中国 研究小组采用混合方法，结合定量和定性技术，深入研究挪威企业在中国的存在，并评估其当前和未来的市场机会。此外，挪威驻上海总领事馆提供了次要数据，包括 报告和统计数据，以支持分析。Methodology 定量研究 桌面研究： 来自知名来源的统计数据，包括世界银行、国际货币基金组织(货币基金组织)、总 报告的各个部分聚集了中华人民共和国海关管理局（GACC），挪威统计局（SSB），挪威银行投资管理（NBIM）和中国国家统计局。 调查: 2024年3月，161家挪威公司应邀参加了商业调查。101名受访者完成了调查，回复率为62%。受访者代表了广泛的公司规模、地理位置和行业。 本报告中使用的大多数定量数据来自接受调查的挪威公司和SSB提供的数据。 资质研究 调查: 关于中国现有的商业机会以及挪威公司在考虑进入市场时可能寻求的指导，提出了几个定性问题。 ©2024德勤中国6 ©2024德勤中国 2024年概述和主要统计数据 中国在全球贸易中发挥着不可或缺的作用 Population 经济 出口 IMPORT #2 #2 #1 #2 ©2024德勤中国 8 中国是世界上人口第二多的国家，总人口1.41到2023年底，十亿。 注：1、美元/挪威克朗的换算率基于2023年的平均汇率。 2023年，中国是全球第二大经济体，GDP约为17.7万亿美元，几乎等于186.5万亿NOK1。 2022年，中国商品和服务出口额位居全球前列，总额为3.7万亿美元，相当于39.2万亿挪威克朗。在 2023年，中国出口总值为 3.4万亿美元，相当于35.7 万亿挪威克朗。 2022年，中国在全球商品和服务进口方面排名第二3.1万亿美元，相当于33.1万亿挪威克朗。在 2023年，中国进口总值为 2.6万亿美元，相当于27.0 万亿挪威克朗。 2023年，中国的GDP大于亚太地区其他9个主要经济体的GDP总和 根据世界银行的数据，2023年中国的GDP比亚太地区其他九个主要经济体，大约是 •4次日本GDP •5次印度GDP •10倍韩国和澳大利亚的GDP 4213 印度尼西亚 1371 澳大利亚 501 菲律宾 437 孟加拉国 446 3572 新加坡 印度 515 Japan 泰国 17662中国 韩国 1713 2023年亚太地区主要经济体GDP（现价美元） 单位：十亿美元 亚太地区主要经济体2024-2026年GDP（现价美元）预测 18533 4110 3937 1790 1761 19790 4310 4340 1863 1843 21 4500 4790 1940 1924 单位：十亿美元 2024F 2025F 2026F 中 国日本 印度澳大韩国利亚 028 ©2024德勤中国9 超过60％的人选择了外商独资企业（WFOE）的法律结构 Industries1法律结构2 海运和航运消费机械 海鲜和海洋可食用产品绿色技术和可再生能源医疗保健和医疗设备 土木工程与施工 汽车和汽车零部件 石油和天然气IT和电信运输、物流和配送 农业建筑 6,8% 5,5% 5,1% 5,1% 4,7% 4,2% 3,4% 3,4% 2,5% 金融服务 销售 2,1% 出口/销售服务销售 生产或 生产或 出口/销售 服务到 货物从 挪威语/ 装配 装配 货物从 化学品 11,3,7%%中国市场挪威出售国际产品在产品在挪威使用 2,5% 10,2% 26,3% 64 7 4 3 2 1 外商独资企业(WFOE) 代表处 合资企业（合资企业 中国没有法人实体 外商投资合伙企业(FIPE) 区域分支机构/办 外商投资商业企业(FICE) ） 事处 1110 中国的业务类型3 29 27 26 25 8 10 40 Others 旅行和旅游 法律其他人 1,3% 在中国市场客户中国国内市场销售 中国主要用于出口 作为从中国出口的产品的生产或组装部件 注：1.结果来自在中国运营的164家挪威公司，一些公司在多个行业运营。但是，这个数字可能并不代表挪威公司的总数，因为可能还有我们不知道的其他业务。2.结果来自101家在中国的挪威公司，其中1家受访者在两个法律结构中运作，在中国有一家外商独资企业和一家合资企业。3.数据来自101名受访者，但公司在中国有多0,种8%类型的业务。 ©2024德勤中国 13,1%10 userid:444287,docid:165772,日期:2024-06-27,sgpjbg.com 挪威企业对中国商业环境保持乐观 •84%的受访者对其所在行业未来三年在中国的业务前景持乐观态度(66%)或中立态度(18%)，比去年的总比例低7%。与去年相比，另有13%的受访者持乐观态度。 •36%的人认为商业环境变得更加困难，比去年减少7%。 •6%的人考虑在2024年减少在中国的投资，与去年的结果相似。 当地存在： •20％的人计划扩大中国的供应链设置，而50％的人将保持其供应链设置不变。 •13％的人考虑其他市场的替代供应链或已经进行了更改。 •39%的人考虑在2024年增加员工人数，比去年增加2% 。 竞争对手格局：挪威公司认为来自中国公司的竞争比去年少 ，因为34%的受访公司认为中国本土公司是他们在中国市场的主要竞争对手，下降了10%。 中国市场的主要竞争对手 分享 国有企业（中文） 7% 当地民营企业（中文） 27% 跨国公司(MNCs) 20% 其他国际企业 26% 84% 对其所在行业未来3年的业务前景持乐观态度（66%）或中立态度（18%） 54% 仍然看到他们经营的市场在2024年增长，28%的人认为它将保持不变 43% 表示中国的投资环境稳定，而24 ％的人认为它正在改善，25％的人认为它正在恶化 20% 计划扩大他们在中国的供应链设置 11 ©2024德勤中国 挪威公司认为中国的监管环境正在改善，同时仍然担心政治不确定性 •33％的人认为他们的业务受到政治的负面影响，比去年增加了2％。11％的人认为他们的业务受到政治的积极影响，比去年增加了2％。 •52％的人表示，在政府政策，执法行动和行政惯例方面，外国公司与本地公司一视同仁。9％的人认为，与本地公司相比，外国公司获得优惠待遇。23％的人指出，外国公司受到的待遇较低。 •58％的人对中国政府在未来3年内进一步向外国投资开放中国市场的承诺充满信心，24％的人对此持中立态度，16％的人对中国政府的承诺不自信。 •43%的人担心智力不足 产权保护将限制他们公司的在中国投资。 •39%的人担心美国对中国某些公司和/或某些行业的制裁可能会对其业务产生不利影响，比去年减少4%。 •26％的人认为美国目前的出口限制中国产品挑战他们的业务。 33% 考虑到他们的业务受到政治的负面影响 51% 由于监管障碍，错过了商业机会或经 历了有限的市场准入 82% 对中国政府进一步开放的承诺有信心 （58％）或中立（24％）中国对外国投资的市场 在接下来的3年 47% 认为与前几年相比，中国知识产权执法的现状有所改善 12 ©2024德勤中国 66% 陈述ESG标准的影响在中国的商业决策 54% 评估挪威透明度法案不会影响中国的业务 ，而19%的人认为它不会产生负面影响 可持续性是企业运营的核心方面： 挪威是最早颁布负责任商业行为立法的国家之一。新的《透明度法》于2022年7月1日生效，要求挪威公司遵守联合国准则和经合组织关于负责任商业行为的原则。 公司现在有义务进行尽职调查，以评估和解决其运营，供应链和其他商业伙伴中对人权或体面工作条件的任何负面影响。他们还必须发布有关这些评估的报告，以提高透明度，向公众通报他们为防止和减少此类负面影响所做的努力。 该法案以经合组织《跨国企业国际准则》为基础，该准则自1976年开始实施，并为供应链中的公司责任制定了国际标准。因