2024世界能源展望报告

2024 能源 Perspectives 全球宏观经济和能源市场前景 2|能源展望2024 欢迎来到Equinor的能源展望2024 以实现《巴黎协定》所述气候雄心所需的速度和规模推动能源转型是 巨大的挑战性任务。这将需要政府、行业和个人的同步承诺，针对所有部分 能源部门的目标是尽快减少二氧化碳排放，并尽可能具有成本效益，同时实现其他可持续发展目标。 战争和冲突造成的当前紧张的地缘政治局势不仅对人们的生活和生计造成悲剧性后果，而且还导致了比所需要的更慢和更广泛的能源过渡。为了使世界步入正轨，以平衡的方式应对长期的可持续性挑战，必须建立和接受信任，合作和负担分担。这将需要时间，而且它的成功并不能保证。只要短期主义和地方优先事项主导决策，可持续发展方向的必要全球变革就会被推迟。 能源展望提出了未来世界经济的两种情景，国际能源市场和能源相关的温室气体排放。这些情景不是预测，而是可能的对比途径，提供 辩论、战略规划和决策的平台。 墙和桥这两种情景旨在强调必须克服的巨大挑战，才能从当今能源转型的相对缓慢，渐进的变化（墙）转变为将世界推向符合《巴黎协定》（桥）1.5°C目标的道路所需的激进和快速变化。 能源视角为我们在平衡能源转型中的战略重点时必须考虑的结果空间提供了重要的见解。 AndersOpeder 总裁兼首席执行官 当前紧张的地缘政治情绪使隔离墙更高，桥梁更窄 。随着又一年的过去，能源转型挑战的严重性比以往任何时候都更加明显。 EirikW_rness高级副总裁兼首席经济学家 能源展望2024|3 4|能源展望2024 能源展望2024的主要见解 墙 桥梁 能源展望提出了经济和能源市场发展的两种情景 ：墙和桥* Walls建立在当前的能源市场趋势以及能源和气候政策的基础上，假设气候行动在未来以缓慢加快的速度前进。 BridgesEP23是符合1.5°C碳预算的规范背投方案，展示了实现这一目标所需的巨大和持续的努力，以及Walls的所有变化。 *今年的《能源展望》提供了Walls情景的更新版本，同时保持了2023年展望中概述的Bridges情景。 相互竞争的优先事项正在影响决策者对经济，气候和能源政策的态度 地缘政治紧张局势，战争和经济发展正在将重点从能源转型目标中移开。但是，人们对气候变化及其不利影响的紧迫感日益增强 影响将使长期脱碳议程成为焦点。•政策驱动 b •COP •巴西G20轮值主席国 •极端天气事件 •开发成本 •选举 •欧盟工业竞争力 •新兴市场脆弱性 •中东战争 •制裁 •保护主义美国- 中国 •乌克兰战争 可持续能源政策 气候承诺不足以避免全球变暖超过1.5°C 在Walls中，到2033年，1.5°C的碳预算将耗尽。 在桥梁EP23中，满足了当前的承诺，并做出了进一步的承诺，使排放量保持在1.5°C以内 碳预算与碳去除技术的帮助。 全球年度能源相关CO、排放量 GtCO,40 30 20 10 资料来源：IEA（历史），Equinor（预测）0 除碳后除碳前 2010 2020 2030 2040 2050 墙桥EP23历史 能源展望2024| 5 化石燃料需求高峰在2030年之前到来 在华尔街，化石燃料的综合需求在2025年达到峰值，随后是一个温和的下降轨迹。煤炭， 油气需求峰值分别在2022年、2027年和2035年。 在桥梁EP23中，化石燃料需求从2025年开始迅速下降。到2050年，所有剩余的 化石燃料的使用要么完全减少，要么通过碳去除来补偿，要么用作石化和其他非能源部门的原料。 资料来源：IEA（历史），Equinor（预测） 全球化石燃料需求 Gtoe12 10 8 6 4 2 020102020203020402050 墙桥EP23历史 碳捕集，利用和封存（CCUS）必须在电力和工业部门的大规模脱碳中发挥重要作用 在华尔街，煤炭和天然气的CCUS在2030年后开始加速。 在桥梁EP23中，即使在2030年之前，CCUS也有了巨大的增长 ，2050年仍未减少的化石燃料使用得到了碳去除，直接空气捕获等的补偿。 每年清除和储存碳 GtCO, 202120302050 6 5 4 3 2 1 一次能源需求总量 脚趾 能源转型在 桥梁EP23中的墙壁和激进 尽管全球人口和GDP增长，但在2030年代后期，Walls的一次能源需求总量达到顶峰，因为工业化地区的需求迅速下降超过了大多数新兴地区的持续增长。 2021 2030 2050 16 6% -3% 2% 12 -30% 8 在桥梁EP23中，主要能源需求总量在2025年达到峰值，然后急剧下降，最终在2050年达到全球需求水平，比2021年下降30 ％。 4 0 墙壁 桥梁 EP23 墙桥 资料来源：IEA（历史），Equinor（预测） EP23 化石燃料Other新的可再生能源 资料来源：IEA（历史），Equinor（预测） *基于自然的解决方案（NBS），具有碳捕获和存储功能的生物能源（BECCS），直接空气捕获（DAC） 6|能源展望2024 0 墙壁煤油天然气NBS*DAC* 桥梁 EP23EP23BECCS* 能源消耗转向电力 在沃尔斯，电气化在2050年稳步加速，其份额增加了一半 。 在桥梁EP23中，大规模的加速发生在2030年之前。到 2050年，这一份额超过了50％，是今天的两倍半。 资料来源：IEA（历史）Equinor（预测） 最终能源消耗的电力份额 %50 40 30 20 10 020102020203020402050 墙桥EP23历史 风能和太阳能光伏（PV）容量的增长超过了所有先前的趋势 在Walls中，到2050年，风力发电能力是2021年的五倍 ，太阳能光伏发电能力是2021年的十倍。 在桥梁EP23中，风能容量是2050年的9倍，太阳能光伏容量是2021年的16倍。 资料来源：IEA（历史）Equinor（预测） 风能和太阳能光伏容量* 千GW 2021 21 17 13 9 5 20302050 *包括用于电网和氢气生产的风能和太阳能光伏容量 1 墙桥 EP23 桥梁 墙壁 EP23 发电* 千TWh 2021 2030 2050 可持续能源转型的关键推动者是脱碳电力 的增长 70 60 在这两种情况下，低碳/零碳发电量都将大幅增加，以 帮助改变能源结构，远离化石燃料，实现更高的能源效50 率和更低的排放。 40 30 20 发电量的增长得益于太阳能和风能的显着增长。 10 0 来源：IEA（历史）Equinor(预测)墙桥墙桥EP23EP23 *包括用于电网和氢气生产的电力 化石燃料 风 核 Other 太阳 氢气 太阳能PV风 能源展望2024|7 运输燃料混合物 脚趾 电气化和氢基燃料将有助于运输脱碳 2021 3 15% 20302050 在这两种情况下，电动汽车都取代了公路运输中的内燃 机。 在BridgesEP23中，通过在航空和海上运输中增加使用氢2 基燃料来实现进一步的脱碳。 1 -4%0% -48% 在这两种情况下，石化行业是唯一一个到2040年 化石燃料需求持续增长的行业 石化原料 脚趾 2021 2030 2050 2050年，石化原料需求占天然气总需求的10%，占石油总需求的 23%。 1,0 在BridgesEP23中，石化原料需求在2040年达到峰值，在2050年达到高原，占天然气总需求的34％和石油总需求的50％。 0,5 0,0 *这里的油是指包括生物燃料在内的全部液体。 墙桥墙桥 EP23EP23 来源：IEA（历史），Equinor(预测)石油天然气 8|能源展望2024 工业和建筑燃料混合 脚趾 工业和建筑的能源需求继续保持高位，但电气 化降低了两种情况下化石燃料的份额 8 2021 2030 2050 4% 7% 在墙壁方面，到2050年，工业和建筑的需求增长了7％，而同期桥梁EP23的需求下降了27％。 6 -6% -27% 4 在WallsandBridgesEP23中，工业和建筑能源需求的电力份额分别从2021年的32％增加到2050年的47％和64％。 2 资料来源：IEA（历史），Equinor（预测） 0 墙壁桥梁 EP23EP23 煤炭 热 油 电力 气体 生物质 新的可再生能源氢 资料来源：IEA（历史），Equinor（预测） 墙壁 0 石油天然气生物质 桥 梁 EP23 氢气 桥梁EP23 墙壁 电力 全球人均GDP继续增长，但各地区的严重不平等仍然存在 2050年，三个最富裕地区的人均国内生产总值是三个最贫穷地区的13倍以上。 在最富裕的地区，BridgesEP23的人均GDP增长与Walls的增长路径不同。最初，BridgesEP23的能源转型成本更高，但到2050年，经济增长将赶上，部分原因是避免了气候变化带来的某些成本。 资料来源：牛津经济国际2024（历史），Equinor（预测 ），联合国（人口） 最富裕和最贫穷地区的人均国内生产总值 按市场汇率计算的实际千美元60 最富有的三个地区 50 40 30 20 10 1990200020102020203020402050 最贫穷的三个地区0 墙桥EP23历史 到2050年，在电气化和其他效率提高的帮助下，所有地区的能源强度大约减少了一半。 除中国以外的新兴地区的能源效率远低于工业化地区，能源强度是工业化地区的三倍。 新兴地区降低能源强度所需的效率提高水平明显高于工业化地区 。 资料来源：牛津经济国际2024（历史），Equinor（预测 ） 250 200 150 100 50 墙桥EP23 人均初级能源需求 人均脚趾5 工业化地区和中国的人均初级能源需求仍然明 显高于新兴地区 4 工业化国家的人均能源需求regions 下降，电气化提高了运输和住宅部门的能源效率。 3 墙壁 桥梁EP23 2 新兴地区人均能源需求 与经济和人口增长相关的增长被电气化和效率 发展。 1 资料来源：IEA（历史），Equinor（预测），联合国（人口 ） 0 1990200020102020203020402050 工业化的中国 新兴市场，不包括。中国 History 按地区分列的能源强度 每百万脚趾300美元 020152020202520302035204020452050 工业化的中国新兴市场，不包括。中国History 能源展望2024|9 目录 关键见解5 墙壁和桥梁17 10|能源展望2024 能源展望2024|11 短期展望 12|能源展望2024 地缘政治影响能源市场 2024年，世界上几乎一半的人口将参加投票。其中许多选举将展示塑造世界政治的一些关键趋势： 地缘政治竞争、经济民族主义、政治两极分化和右翼民粹主义的兴起。这反过来将影响全球能源市场 。 自冷战结束以来根深蒂固的全球秩序似乎越来越过时。欧洲，中东和非洲的战争正在日益激烈的大国竞争中进行，这使国际体系变得脆弱 并不利于稳定发展。保护主义的产业政策，干预主义国家的卷土重来以及日益增长的国家安全挑战有望成为未来全球经济的决定性特征。 2024年11月的美国总统大选是今年最重要的一次。拜登总统的连任将为盟国提供广泛的连续性和可预测性。然而，一个更加孤立和单方面的共和党政府将看到更深刻的变化，特别是与安全，贸易和气候政策有关的变化。北约和亚洲盟国将因重返交易主义而脱臼，特别是在贸易方面，关税可能会增加。美国从巴黎撤军 协议既会损害跨大西洋气候政策合作，又会破坏更广泛的全球气候目标。在经济，政治和军事上遏制甚至对抗中国的必要性是两党的优先事项，而保护主义贸易政策将越来越占主导地位，无论谁赢得选举。 无论美国大选结果如何，中美之间的战略竞争仍将是最