2022年世界能源展望报告

《bp世界能源展望》 2022年版 2| 2022年版《bp世界能源展望》（以下称“《展望》”）将围绕能源转型问题，探讨主要的 不确定因素。 本期《展望》将重点关注以下三大情景：“快速转型”、“净零”和“新动力”。这三种情景既不是对未来的预测，也不是bp希望发生的情景，而是就能源转型性质的不同判断与假设，探讨可能产生的影响。这些情景的推理基于现有的和发展中的技术，未考虑出现全新或未知技术的可能性。 现实中的诸多不确定因素，使得上述任何一种情景都不可能完全按照本报告所述情况而发生。此外，这三种情景虽无法涵盖所有可能的情况，但的确涵盖范围很广，这或许有助于对2050年前全球能源市场的不确定因素做出知情判断。 本期《展望》的大部分内容在乌克兰危机之前编写完成，因此，本文未就相关事态的发展可能对经济增长或全球能源市场产生的影响进行任何分析。 编写本期《展望》是为了辅助说明bp的战略。公开发布本报告，有助于更广泛地探讨能源转型的驱动因素。在讨论未来全球能源市场时，本期《展望》仅将作为众多信息来源之一。此外，bp在制定长期战略时，还综合考虑了其他诸多外部情景以及相关分析和信息。 本期《展望》首次发布的内容，总结了最新情景中的一些主要亮点与发现。bp计划未来将发布更为详细的材料，这些材料可通过官网bp.com查阅获取。 3|bp世界能源展望（2022年版） 4| 欢迎走进2022年版 《bp世界能源展望》 本文撰写期间，全球均在密切关注乌克兰局势。对于受当前局势影响的人民，我们也保持关切。 在乌克兰局势紧张升级之前，2022年版《bp世界能源展望》中所述的情景，已经基本完成编写。因此，本文未就乌克兰危机对经济增长或全球能源市场所可能产生的影响进行任何分析。而对于全球经济、能源系统以及能源转型而言，这些影响可能是持久的。因此，在更加清晰地了解这些影响后，我们将更新 《展望》所描述的情景。 本期《展望》主要描绘了三种情景，即“快速转型”、“净零”和“新动力”，探讨了世界在向低碳能源系统转型的过程中可能产生的各种结果。了解各种不确定因素，将有助于bp打造自身战略，增 强bp未来30年应对能源系统转型的不同速度和方式的弹性。 自上一版《展望》于2020年发布以来，各种发展态势表明我们已取得了一定进展。各国政府在解决气候变化议题上愈发雄心勃勃。低碳能源系统是全球成功实现净零排放的关键，这一系统主要元素已全面得到飞速发展，例如新建风能与太阳能装机容量；电动汽车销量；宣布多个蓝氢与绿氢项目以及碳捕集、利用与封存（CCUS）项目。此外，目前有迹象表明，应对气候变化存在“新动力情景”。 然而，自2015年巴黎缔约方会议 （COP）以来，全球碳排放量除2020年因新冠疫情有所下降外，其余年份仍在逐年增加。当前的碳预算是有限的且即将消耗殆尽。 在二氧化碳减排行动进一步放缓的情况下，若设法保持碳预算不变，将可能导致相关社会成本和经济成本剧增。 尽管当前形势极不明朗，但能源转型有一些共同的特征，本期《展望》所描述的三种主要情景，均在一定程度上显示了这些共同特征。这能够指引我们了解，能源系统在未来几十年中，可能发生哪些变化。这些特征包括： 受益于全球电气化程度不断提高，风能与太阳能发电正飞速发展。 需借助一系列能源与技术，对全球能源系统深度脱碳提供支持，包括电动车、蓝氢与绿氢、生物能源以及碳捕集、利用与封存技术（CCUS）。 未来数十年，石油天然气继续发挥着重要作用，但随着社会对化石燃料的依赖降低，其用量也在下降。 能源结构日益多样化，客户拥有更多选择，整合不同的燃料与能源服务的需求与日俱增。 未来，全球坚定向净零转型必将成为重中之重。而这种转型所带来的机会与风险也是巨大的。愿所有希望在未来摸索前行并加速向净零转型的人们，都能够在阅读今年的 《展望》后有所收获。 欢迎大家对本期《展望》的内容进行反馈，提出改进意见。 戴思攀（SpencerDale）首席经济学家 5|bp世界能源展望（2022年版） 6| 2022年版《bp世界能源展望》关键主题 本期《展望》可用于鉴别各主要情景内共同的能源转型特征。因此，本文可就未来30年能源系统的发展方向提供指导。 碳预算正在消耗殆尽：自2015年巴黎缔约方会议以来，二氧化碳排放量逐年（2020年除外）增加。在持续实现二氧化碳减排的过程中，若不能采取果断的行动，将会导致社会成本及经济成本剧增。 过去几年里，各国政府愈发雄心勃勃，为应对气候变化注入了新动力。然而，各国和各地区在实现这些目标和承诺方面究竟能取 得多大的成功，仍存在极大不确定性。 随着化石燃料重要性的逐渐下降，人们越来越倾向于利用可再生能源和电气化，能源需求结构发生变化。向低碳世界转型，要求采用一系列其他能源与技术，包括低碳氢、现代生物能源以及碳捕集、利用与封存技术 （CCUS）。 向低碳能源系统转变，将彻底重塑全球能源市场，导致能源结构更加多样化，竞争更为激烈，经济租金发生转移，消费者选择更加重要。 石油需求将增长至高于新冠疫情爆发前的水平，随后又进一步下降。其原因在于，路面交通效率不断提升且日益转向电气化。而当前碳氢化合物（煤、石油和天然气）产量的自然下降，意味着未来30年，需继续投资新的油气上游产业。 至少在一段时期内，快速增长的新兴经济体在持续工业化的过程中，将不断增加对天然气的需求，减少对煤炭的依赖，从而支撑天然气消费。液化天然气市场的扩大，对提高新兴市场获取天然气的便利性至关重要。 风能与太阳能发展迅速，占全球发电增量的全部或大部分。这得益于风能与太阳能发电成本持续下降，以及电力系统拥有更强的能力整合不同发电来源集中并网。而风能与太阳能的增长，要求我们大幅加快投资步伐，新建扩容性装机，并赋能相关技术与基础设施。 现代生物能源的使用量大幅增长，在难以减排的行业里成为化石燃料的低碳替代品。 随着能源系统逐步实现脱碳，低碳氢的消费量也在增加，为难以实现电气化的活动和工艺带来能源，尤其是工业与运输行业。低碳氢的生产以绿氢和蓝氢为主。而随着时间的推移，绿氢将更为重要。 碳捕集、利用与封存技术（CCUS），对于支持低碳能源系统发挥着核心作用，具体如下：捕集工业生产过程中的排放物；提供移除二氧化碳的源头技术；以及减少化石燃料排放。 全球或需采取一系列二氧化碳移除技术，才能快速实现深度脱碳。此类技术包括生物能源与碳捕集和封存相结合，基于自然的气候解决方案，以及直接空气碳捕集与封存技术。 7|bp世界能源展望（2022年版） 目录 8| 概览 10 三大情景：“快速转型”、“净零”和“新动力”12 与联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）路径的 对比14 终端能源需求16 2020年版《bp世界能源展望》发布以来出现的转变 18 新冠疫情的影响20 政府雄心的转变22 未来10年的脱碳形势24 核心理念 26 能源需求的普遍趋势28 低碳能源与相关技术30 全球能源市场性质不断变化32 “延迟与无序”情景34 36 能源需求 在终端消费中的占比38 在一次能源中的占比40 石油需求 42 石油需求44 用于运输业的石油46 不断变化的石油需求结构48 石油供应 50 石油供应52 石油碳强度54 天然气 56 天然气需求58 低碳能源系统的天然气60 液化天然气贸易62 天然气供应64 可再生能源 66 投资 84 风能与太阳能 68 假设的投资水平 86 生物能源 70 碳减排与碳移除 88 电与电力系统 72 碳捕集、利用与封存技术 90 电力需求 74 二氧化碳移除技术 92 发电 76 附录 94 氢能 78 数据表IPCC情景样例范围 9698 氢能需求 80 气候变化对经济的影响 100 氢能生产 82 投资方法 102 碳排放的定义与数据来源 104 其他数据的定义与来源 106 9|bp世界能源展望（2022年版） 10| 概览 探讨2050年前能源转型的三种情景：“快速转型”、“净零”和“新动力” “快速转型”和“净零”情景，与政府间气候变化专门委员会（IPCC）假设的“符合巴黎协定”的情景基本吻合 随着能效加速提升，三种情景里的终端能源需求均达峰 11|bp世界能源展望（2022年版） 12| 探讨2050年之前能源转型的三种情景： “快速转型”、“净零”和“新动力” 碳排放 吉吨二氧化碳当量 快速转型 净零新动力 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2000年2005年2010年2015年 2020年2025年2030年2035年2040年2045年2050年 碳排放包括能源消耗、工业生产过程、天然气放空燃烧产生的二氧化碳排放以及来自能源生产过程的甲烷排放。 2022年版《bp世界能源展望》，通过“快速转型”、“净零”和“新动力”三种主要情景，探讨2050年前全球能源系统可能存在的各种路径，并帮助bp打造更具弹性的战略。 这三种情景既不是对未来的预测，也不是bp希望发生的情景，而是用来探讨未来30年可能发生的情况。 需要指出的是，本期《展望》中的三种情景在乌克兰危机之前已经基本编写完成，因此，本文未就相关事态发展可能对经济增长或全球能源市场产生的影响进行任何分析。 这三种情景虽未全面描述未来的不确定因素，但力求覆盖到2050年能源系统可能出现的诸多情况。因此，这些情景 也用于阐述bp针对能源转型的核心理念，以及帮助制定可应对不确定因素的更具弹性的战略。 这三种情景所考虑的碳排放，包括能源生产与消费、大多数与能源无关的工业生产过程、天然气放空燃烧所产生的二氧化碳，以及化石燃料生产、运输与分配产生的甲烷排放。 “快速转型”和“净零”两个情景探讨了能源系统内不同要素如何变化才能大幅降低碳排放的问题。这两个情景均假设气候政策力度加大，导致二氧化碳当量（CO2e）排放持续显著下降。在“净零”情景里，转变社会行为与偏好也有助于降低排放，进一步推动能效提升以及对低碳能源的采用。 设计“新动力”情景，是为了展示当前全球能源体系发展的广泛轨迹。此情景既强调了近年来全球明显高涨的脱碳雄心，也探讨了实现相关指标与远景目标的可能性，以及近年取得相关进展的方式与速度。 在此三种情景里，二氧化碳当量排放的增长均高于疫情前水平。在“快速转型”和“净零”情景中，二氧化碳当量排放将于本世纪20年代初达峰，到2050年又将分别低于2019年大约75%和95%。在“新动力”情景里，二氧化碳当量排放将于本世纪20年代末期达峰，到2050年又将比2019年低20%左右。 概览 13|bp世界能源展望（2022年版） 14| “快速转型”和“净零”情景与政府间气候变化专门委员会（IPCC）“符合巴黎协定”的情景基本吻合 碳排放量 吉吨二氧化碳当量 快速转型净零 IPCC全球升温在1.5ºC中位数IPCC全球升温在2ºC中位数IPCC全球升温在1.5ºC区间范围IPCC全球升温在2ºC区间范围 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 -5 2000年2005年2010年2015年2020年2025年2030年2035年2040年2045年2050年 碳排放包括能源使用、工业生产过程、天然气放空燃烧产生的二氧化碳排放以及能源生产过程中产生的甲烷排放。范围图显示了IPCC情景中从第10个到第90个百分位数的区间。 在“快速转型”和“净零”情景里，脱碳速度和幅度与IPCC设想的情景基本吻合，符合全球平均气温升幅目标，即分别保持气温升幅远低于2°C和1.5°C。 鉴于本期《展望》的情景只假设到2050年，且未对所有形式的温室气体排放进行建模，因此无法从这三种情景中，直接预测出其对于2100年全球平均气温升幅的影响。 然而，对于“净零”和“快速转型”情景，可将二氧化碳当量的排放轨迹与2018年《IPCC全球升温1.5°C特别报告》（SR15