资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/6/28 隔夜夜盘市场走势 1.国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.1%报2338.7美元/盎司，COMEX白银期货涨0.1%报29.285美元/盎司。 2.国际油价全线上涨，美油8月合约涨1.12%，报81.81美元/桶。布油9月合约涨0.94%，报85.26美元/桶。 3.伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.27%报9514美元/吨，LME期锌涨0.1%报2944美元/吨，LME期镍涨1.2%报17260美元/吨，LME期铝跌0.64%报2496美元/吨，LME期锡涨1.2%报32395美元/吨，LME期铅跌0.36%报2187美元/吨。 4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.18%报1105美分/蒲式耳；玉米期货跌0.63%报433.75美分/蒲式耳，小麦期货涨3.61%报580.75美分/蒲式耳。 5.国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数上涨，苯乙烯涨1.63%，原油涨1.13%，低硫燃料油涨1%，20号胶跌1.63%，橡胶跌1.03%。黑色系全线下跌，焦炭跌1.31%，铁矿石跌1.09%。农产品涨跌互现。基本金属涨跌不一，沪锡涨0.8%，氧化铝涨0.37%，沪铅涨0.1%，沪铜持平，沪锌跌0.02%，不锈钢跌0.21%，沪铝跌0.32%，沪铝跌0.32%。沪金涨0.94%，沪银涨0.6%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.中共中央政治局召开会议。会议强调，到二〇三五年，全面建成高水平社会主义市场经济体制，中国特色社会主义制度更加完善，基本实现国家治理体系和治理能力现代化，基本实现社会主义现代化，为到本世纪中叶全面建成社会主义现代化强国奠定坚实基础。 2.国务院关税税则委员会发布公告，自2024年7月1日起，对原产于塞尔维亚的部分进口货物按《中华人民共和国政府和塞尔维亚共和国政府自由贸易协定》实施协定税率。 3.国家统计局数据显示，1—5月份，全国规模以上工业企业实现利润总额27543.8亿元，同比增长3.4%。 4.美联储博斯蒂克表示，通胀正朝着“正确方向”发展，第四季度可能会降息，预计2025年将进行四次季度降息，每次25个基点。 【能化期货】 1.商务部发言人何亚东表示，应中国大陆苯乙烯产业申请，商务部依法对原产于韩国、台湾地区和美国的进口苯乙烯所适用反倾销措施发起期终复审调查。复审调查裁定，如果终止反倾销措施，倾销和损害将继续或再度发生，并决定自2024年6月23日起继续实施反倾销措施5年。 2.上期所公告，丁二烯橡胶品种标准仓单、燃料油品种保税标准仓单均自2024年7月5日上午9点起开始交易，挂牌基准价由上期所在上线前一交易日公布。 3.国家发改委公告，本次汽、柴油零售限价每吨分别上调210元、200元。据央视财经计算，按照油箱容量为50L的家用轿车为例，加满一箱92号汽油，将多花8元。 4.远兴能源在互动平台表示，阿拉善天然碱项目1—3线暂无夏季检修计划；一期前三条生产线已达产，第四条生产线还在试车，负荷尚不稳定，由于设备调试等原因尚未达产，公司正在努力推动四线的达产。 5.隆众资讯数据显示，截止2024年6月27日，中国纸浆主流港口样本库存量为171.1万吨，较上期下降11.2万吨；国内纯碱厂家总库存96.59万吨，环比周增6.94万吨，当前库存抬升至历史同期偏高水平；全国浮法玻璃样本企业总库存6158.8万重箱，环比增加176.1万重箱或2.94%，处于8周高位。 6.新加坡企业发展局（ESG）数据显示，截至6月26日当周，新加坡轻质馏分油库存增至1480.7万桶的两周高点；中质馏分油库存增至887.9万桶的两周高点；燃油库存降至1929.3万桶的两周低点。 7.EIA天然气报告：截至6月21日当周，美国天然气库存总量为30970亿立方英尺，较此前一周增加520亿立方英尺，较去年同期增加3140亿立方英尺，同比增幅11.3%，同时较5年均值高5280亿立方英尺，增幅20.6%。 【金属期货】 1.两位市场人士表示，铜矿商安托法加斯塔（Antofagasta）已与中国主要冶炼厂达成协议，将年中铜精矿加工精炼费用(TCRCs)分别定为每吨23.25美元和每磅2.325美元。 2.印尼自由港（Freepontlndonesia）投资37亿美元的铜冶炼厂周四在东爪哇省格雷西投产，该冶炼厂的铜精矿加工能力为170万吨。印尼自由港首席执行官TonyWenas表示，冶炼厂的产能将达到约65万吨阴极铜和50-60吨黄金。 3.据SMM数据，截至周四，全国氧化铝周度开工率较上周抬升2.11%至82.40%，山西地区本周氧化铝开工环比抬升2.0%至77.6%，广西地区本周氧化铝开工较上周小幅上升0.78%至89.71%。 4.淡水河谷公司6月27日公告称，已与巴西帕拉州总检察长办公室和帕拉州环境秘书处达成协议，旨在恢复OncaPuma镍矿和Sossego铜矿的运营许可。淡水河谷称将在48小时内恢复营业执照，并将尽快恢复运营流程。 【黑色系期货】 1.据Mysteel，截至6月27日当周，螺纹钢产量、厂库由降转增，社库连续第三周增加，表需连续两周增加。其中，螺纹产量244.76万吨，较上周增加 14.23万吨；厂库206.38万吨，较上周增加3.81万吨；社库578.24万吨，较上周增加5.15万吨；表需235.80万吨，较上周增加0.03万吨。 2.据SMM，6月的综合铁水产量为449.35万吨，较5月减少61.72万吨，日均铁水产量增加了2万吨，涨幅显著收窄。7月计划检修的高炉为5座，日度铁水减少量为1.91万吨。 3.乘联分会数据显示，2024年5月份皮卡市场销售4.5万辆，同比下降1%，环比增长2%，处于近5年的中高位水平。今年1-5月皮卡销量21.8万辆，实现同比增长4%，总体表现不错。 4.本周Mysteel煤焦事业部调研全国30家独立焦化厂吨焦盈利情况，全国平均吨焦盈利44元/吨；山西准一级焦平均盈利47元/吨，山东准一级焦平均盈利101元/吨，内蒙二级焦平均盈利1元/吨，河北准一级焦平均盈利107元/吨。 【农产品期货】 1.巴西航运机构Williams发布的数据显示，截至6月26日当周，巴西港口等待装运食糖的船只数量为99艘，此前一周为84艘。港口等待装运的食糖数量为437.63万吨，此前一周为352.39万吨。在当周等待出口的食糖总量中，高等级原糖（VHP）数量为425.24万吨。 2.国家粮油信息中心船期监测显示，截至6月底，我国7-8月船期进口大豆买船基本结束，9月船期尚有约150万吨缺口，三季度进口大豆到港依然庞大，7月份大豆到港量可能创年内新高。预计6-8月份大豆到港量分别为1050万吨、1100万吨、800万吨，国内大豆供给宽裕。 3.中国棉花协会预测2023/24年度，全国棉花产量587.7万吨，同比下降11.3%；棉花进口量317万吨，同比增长1.2倍，较上期上调51万吨；消费量790万吨，同比增长4%；期末库存相应调整为986.6万吨，同比增长12.8%。 4.据美国农业部，截至6月20日当周，美国2023/2024年度大豆出口净销售为28.3万吨，前一周为55.6万吨；2024/2025年度大豆净销售10.2万吨，前一周为8.4万吨；美国2023/2024年度玉米出口净销售为54.2万吨，前一周为 51.1万吨；2024/2025年度玉米净销售13.9万吨，前一周为9.4万吨。 5.USDA最新干旱报告显示，截至6月25日当周，约7%的美国大豆种植区域受到干旱影响，而此前一周为2%，去年同期为63%。约6%的美国玉米种植区域受到干旱影响，而此前一周为3%，去年同期为70%。约16%的美国棉花种植区域受到干旱影响，而此前一周为9%，去年同期为18%。 6.美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告对未知目的地出口销售12万吨大豆，于2024/2025年度交货。美国大豆的市场年度始于9月1日。 金融市场 金融 1、央行金融稳定局党支部发文称，央行将持续完善金融风险监测、预警和防控体系。加强从宏观视角对金融稳定总体形势的分析。持续完善对跨市场、跨业态、跨区域风险的识别预警体系。健全具有硬约束的金融风险早期纠正机制，设定清晰的整改期限及具体整改要求，推动在相关法律法规中予以明确。提高紧急状态下风险研判的准确性，精准采取应对措施。认定为系统性金融风险的，按照“措施要及时，力度要够大”的要求，有效化解处置，坚决守住不发生系统性金融风险的底线。 2、北京证监局启动北京辖区证券类私募投资基金管理人主体监管工作试点。首批试点名单包含股票多头、量化、债券类等20家证券私募基金管理人，淡水泉、仁桥、汉和、磐泽、九坤、乾象、卓识、聚宽、天算、信弘天禾、乐瑞、明毅等机构在列。 3、中基协数据显示，截至今年5月底，公募基金总规模达到31.24万亿元，相 比4月份增长4648.14亿元。这是公募基金总规模首次突破31万亿元。货币基 金和债券基金合计规模增长超5500亿元，成为规模增长的主要推动力。 4、国家外汇局数据显示，2024年3月末，我国银行业对外金融资产15079亿美 元，对外负债14165亿美元，对外净资产914亿美元，其中，人民币净负债 3022亿美元，外币净资产3936亿美元。 5、年初至今，基金经理离任潮愈演愈烈。截至6月27日，年内基金经理离任 数量已达159人次，涉及93家公募管理人。值得一提的是，近半年159人次的 离任数据已创出9年来的同期最高水平，前高为2015年同期的183人次。 楼市 1、上海楼市新政“沪九条”落地一个月，二手房网签量多日破千套。根据网上房地产数据，6月仅用24天网签量已超越3月，成为2024年单月成交最高的月份。 2、据广州市房地产中介协会发布的统计数据，6月（5月26日至6月25日） 广州市二手住宅网签宗数达到10456宗，环比上涨33.40%，创下自2023年4月以来的新高。 产业 1、在2024MWC上海期间，华为正式发布从5G到5G-A的产业技术演进方向：通过3DELAA（超大规模天线阵列）天线技术、差异化体验解决方案、全时段全系列绿色解决方案、以智赋网四大技术持续创新，构筑5G-A时代的全新体验，使移动网络满足“联接更多维、体验更确定、整网更绿色”的需求。 2、国家能源局指出，着力推进绿电比重提升和煤电低碳改造。 3、中国广电内部人士透露，中国广电5GNR广播将于明年正式商用，可实现免流量看电视。 4、根据财政部、工信部、交通运输部联合印发《关于开展县域充换电设施补短板试点工作的通知》，三部门组织专家对有关省上报的试点县实施方案进行了备案审查，2024年拟支持67个试点县。 5、安徽省人形机器人产业创新中心获批，将围绕工业生产、高危作业、医疗养老、文化教育、安防巡逻、灾害救援等重点领域需求，打造国内首创、世界领先的人形机器人研究基地。 6、历时7年建设的深中通道将于6月30日下午3点正式通车运营。深中通道 开通运营后，中山到深圳可跨江直达，车程将从目前的约2小时缩短至30分钟内。深中通道是集桥、岛、隧、水下互通于一体的世界级跨海集群工程，创下十项世界之最，是当前世界上综合建设难度最高的跨海集群工程之一。 海外 1、国际货币基金组织：将2024年美国实际GDP增速预测从4月份的2.7%下调至2.6%；预计美国PCE通胀率将在2025年中期回归到2%的目标水平；美联储应至少等到2024年底前才降低政策利率；事实证明，美国经济强劲、充满活力，能够适应不断变化的全球环境，超出预期。 2、IMF总裁格奥尔基耶娃表示，仍然预计2024年美联储可能会有一次的降息， 2025年还会有进一步的降息。 3、美联储理事鲍曼表示，美联储尚未达到可以考虑降息的时机，如果通胀走向 2%，