资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/9/30 隔夜夜盘市场走势 1.国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.52%报2680.8美元/盎司，周涨1.31%，COMEX白银期货跌1.32%报31.915美元/盎司，周涨1.3%。 2.国际油价全线上涨，美油11月合约涨1.43%报68.64美元/桶，周跌3.32%；布油12月合约涨1.25%报71.98美元/桶，周跌2.32%。 3.伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌1.06%报9973.5美元/吨，周涨5.24%；LME期锌跌0.77%报3075美元/吨，周涨6.99%；LME期镍涨1.73%报17035美元/吨，周涨3.18%；LME期铝涨0.82%报2633美元/吨，周涨5.96%；LME期锡涨1.22%报32830美元/吨，周涨2.19%；LME期铅跌1.19%报2111.5美元/吨，周涨2.75%。 4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨2.4%报1066美分/蒲式耳，周涨5.34%；玉米期货涨1.03%报417.5美分/蒲式耳，周涨3.92%；小麦期货跌0.73%报580美分/蒲式耳，周涨2.02%。 5.国内期货夜盘主力合约多数上涨，玻璃涨超7%，焦煤、焦炭涨超4%，铁矿涨近4%，纯碱、橡胶、热卷涨超3%，20号胶涨近3%，烧碱、螺纹涨超2%，原油涨超1%。基本金属收盘涨跌不一，沪锡涨2.43%，沪镍涨1.51%，不锈钢涨1.41%，沪铝涨0.61%，沪锌跌0.12%，沪铅跌0.24%，沪铜跌0.41%。沪金跌0.92%，沪银跌1.49%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.据上海航运交易所数据，截至2024年9月27日，上海出口集装箱运价综合指数报2135.08点，与上期相比跌231.16点；中国出口集装箱运价综合指数报1638.42点，与上期相比跌6%。 2.以色列空军对也门胡塞目标发起攻击。以色列军方表示，其对胡塞目标的攻击包括发电厂和用于进口石油的海港。 3.中国人民银行发布公告，完善商业性个人住房贷款利率定价机制，允许满足一定条件的存量房贷重新约定加点幅度，促进降低存量房贷利率。市场利率定价自律机制同时发布倡议，各家商业银行原则上应在2024年10月31日前对符合条件的存量房贷开展批量调整。对于加点幅度高于-30基点的存量房贷利率，将统一调整到不低于-30个基点，且不低于所在城市目前执行的新发放房贷加点下限（如有），使得利率水平靠近全国新发放房贷利率附近，预计平均降幅 0.5个百分点左右。 4.中国央行表示，对于贷款购买住房的居民家庭，商业性个人住房贷款不再区分首套、二套住房，最低首付款比例统一为不低于15%。 5.中国房地产报评论发表文章，9月29日晚，对房地产市场来说，是一个振奋之夜，住房城乡建设部发布了当日部党组会议最新要求，深刻领会、深入贯彻党中央关于促进房地产市场止跌回稳的重要部署。随后中国人民银行发布下调首套房、二套房贷利率，上海发布调整住房限购政策。都是快速落实9月26日中央政治局会议对房地产市场调控政策部署的“一盘棋”行动。对于各个城市来说，要坚决贯彻落实住房城乡建设部因城施策、用好调控自主权的工具，要进一步处理好政府和市场的关系。市场配置资源是最有效率的形式，“放得活”，就是要充分发挥市场在房地产资源配置中的关键性、决定性作用。 【能化期货】 1.隆众资讯数据显示，截至2024年9月26日当周，全国浮法玻璃产量115.37万吨，环比-1.26%，同比-3.14%。当周4条产线放水冷修，周度供应量下降力度增强。本周部分存在放水计划，亦有前期点火产线即将出玻璃，供应量或将增减并存，预计周产量或将在114.54万吨左右。 2.石油经纪公司PVM表示，欧佩克+成员国之间在政策上的潜在分歧可能会进一步给油价带来压力。在2024年12月至2025年11月期间，欧佩克+计划取消每 天220万桶的自愿减产计划，意味着每月将增加18万桶的额外原油供应，可能导致明年库存增加，并使油价承压。 3.根据美国联邦能源管理委员会的文件，埃克森美孚管道公司将从10月1日起提高往返路易斯安那州和德克萨斯州各点的原油管道运输费率。 【金属期货】 1.金融监管总局财产保险监管司司长尹江鳌表示，金融监管总局将以新能源车险为切入点，持续推进车险综改。具体来看，将研究优化新能源车险自主定价系数的范围、探索家用车和网约运营的组合产品、探讨高赔付车辆风险的分担机制，着力解决当前的头部难题。同时，通过回溯数据优化新能源车险费率。会同相关部门推进信息共享，推动降低新能源车险运行成本。 2.上期所公告，交易所决定对××公司（85032687）组（账户组号:B0007128）在铜期货（CU）2412合约上采取限制开仓5个交易日的监管措施。 3.国际铝业协会（IAI）公布的数据显示，全球8月氧化铝产量为1251.2万吨，日均产量为40.36万吨。7月全球氧化铝产量修正为1251.1万吨，中国8月氧化铝预估产量为740万吨。 4.据Mysteel调研统计，本期（2024.9.19-2024.9.25）印尼镍铁发往中国发货3.73万吨，环比降幅88.25%，同比降幅84.94%；到中国主要港口30.67万吨，环比增幅288.47%，同比增幅43.11%。目前印尼主要港口共计12条镍铁船装货/等待装货。本期印尼镍铁发运量级降幅较大，到货量级突破年内历史峰值，预计本月印尼镍矿到货量级在70-75万吨。 5.惠誉旗下研究机构BMI分析师预计，未来几个月现货金价将在每盎司2500-2800美元区间波动，与去年的每盎司1943美元大幅背离。BMI将今年的黄金价格预测从之前的2250美元/盎司上调至2375美元/盎司。 6.据英国金融时报，美国圣路易斯联储主席穆萨勒姆表示，在本月早些时候降息50个基点，幅度大于通常水平后，美联储应恢复“逐步”降息的做法。 【黑色系期货】 1.9月27日下午，金融监管总局召开系统电视电话会议，研究贯彻落实举措，加快推动支持经济高质量发展政策措施落地见效。会议强调，推进城市房地产融资协调机制进一步发挥作用，持续优化房地产金融政策，有力促进房地产市场止跌回稳。 2.9月25日，三季度煤钢行业交流机制会议在河北雄安召开。会议强调，煤钢两个行业应加快炼焦煤长协定价机制的完善推进工作，进一步促进全国煤炭统一大市场建设。 3.钢铁协会副会长骆铁军在三季度煤钢行业交流机制会议上表示，建议中长期合同机制遵循“年度定量要适度、季度定价要找平、中间熔断可备用”的原则，由两个协会牵头，听取煤钢企业意见，共同研究提出定价公式，将机制具体化，争取年内双方达成共识并实施。 4.据不完全统计，9月29日约有30家钢厂调整建材出厂价格，其中，螺纹钢价 格上调20-250元/吨。 5.国家发展改革委等部门近日发布关于加强煤炭清洁高效利用的意见。其中提到，到2030年，煤炭绿色智能开发能力明显增强，生产能耗强度逐步下降，储运结构持续优化，商品煤质量稳步提高，重点领域用煤效能和清洁化水平全面提升，与生态优先、节约集约、绿色低碳发展相适应的煤炭清洁高效利用体系基本建成。 6.9月29日，广州市人民政府办公厅发布关于调整房地产市场平稳健康发展措施的通知。通知中明确，取消居民家庭在本市购买住房的各项限购政策，通知自2024年9月30日起正式实施。 7.深圳市住房和建设局表示，首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为15%，二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为20%。深汕特别合作区首套住房和二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例统一调整为15%，取消利率下限。 8.钢银电商数据显示，本周城市总库存量为780.35万吨，较上周环比减少 65.46万吨(-7.74%)，本周建筑钢材库存总量为312.84万吨，较上周环比减少 43.09万吨(-12.11%)，本周热卷库存总量为290.60万吨，较上周环比减少11.96万吨(-3.95%)。 【农产品期货】 1.Mysteel对全国动态全样本油厂的调查情况显示，第39周（9月21日至9月27日）油厂大豆实际压榨量207.53万吨，开机率为59%；较预估低0.15万吨。2024年10月，大豆压榨预估为842.7万吨，去年同期压榨量为722.9万吨，较去年同期预计增加119.8万吨。 2.国家粮油信息中心表示，受种植比较收益和补贴政策支持，预计今年东北地区大豆种植面积高于上年，产量较上年略增，全国大豆产量将有望第三年维持在2000万吨以上，国内供过于求格局仍将延续。 3.据Wind数据显示，截至9月27日当周，自繁自养生猪养殖利润为盈利 368.14元/头，9月20日为盈利463.56元/头；外购仔猪养殖利润为盈利185.28元/头，9月20日为盈利284.21元/头。 4.巴西蔗糖行业协会（Unica）称，9月上半月巴西中南部地区的糖产量为 312.4万吨，上年同期为312.6万吨。甘蔗压榨量为4293.3万吨，去年同期为4190.3万吨。乙醇产量为24.35亿升，上年同期为21.32亿升。甘蔗含糖量为 159.52公斤/吨，上年同期为153.41公斤/吨。47.86%的蔗汁用于制糖，上年同期为51.04%。 5.据国家发改委数据，截至9月25日，全国生猪出场价格为18.83元/公斤，较9月18日下跌4.08%；主要批发市场玉米价格为2.34元/公斤，较9月18日下跌2.5%；猪粮比价为8.05，较9月18日下跌1.59%。 金融市场 金融 1、公募小作文再次传开，包括“公募降限薪审计均暂缓”“有公募退回被追缴的薪酬等。多家公募基金人士称，此前一轮审计已经结束，所谓的第二批审计检查并未有明确消息，目前也无新进展。多位涉及薪酬退回的公司人士也回应称，并无“退回被追缴薪酬”一事。 2、央行清算总中心发布公告称，自9月30日16点起，将延续执行“小额批量 支付系统、网上支付跨行清算系统单笔金额10万元（含）以下的交易实行9折收费优惠”安排，优惠结束时间另行通知。 3、中国支付清算协会、中国银行业协会发布倡议，延续实施小微企业和个体工商户支付手续费降费措施。多家机构已在官方渠道发布通告，宣布继续执行相关优惠减免政策。 4、财政部确定40家会计师事务所和15家资产评估机构执业质量检查名单，包括普华永道中天、立信中联、安永华明、德勤华永、毕马威华振等。 5、上周A股主要股指普遍五连阳，上证指数收复3000点整数关口。年初至9 月20日收益率为负的权益类基金共有5874只。截至上周五，有2285只基金年内收益率已实现由负转正，也就是说，有超三分之一的亏损基金在一周内收复今年以来的全部跌幅。 6、目前，全市场“回血”最快的产品被港股主题基金锁定，单周净值涨幅最高达27.44%，火爆行情甚至影响到QDII和公募FOF对港股仓位的配置需求。与此同时，港股市场的成长股从此前的成交缩量到大幅放量，也充分说明基金经理已经开始由守转攻。多数基金经理认为，在多重利好的推动下，港股做多空间有望打开。 楼市 1、央行、金融监管总局：支持开发贷款、信托贷款等存量融资合理展期政策的适用期限和做好经营性物业贷款管理政策的适用期限均延长至2026年底。 2、央行：优化保障性住房再贷款有关要求，对于金融机构发放的符合要求的贷款，央行向金融机构发放再贷款的比例从贷款本金的60%提升到100%。 3、住建部部长倪虹主持召开党组会议强调，全力促进房地产市场止跌回稳。支持城市特别是一线城市用好房地产市场调控自主权，因城施策调整住房限购政策。加大项目“白名单”贷款审批投放力度。 4、中国房地产业协会向全行业发出倡议，集中力量在今年10月份联合有关组 织机构，动员支持100个以上城市参与商品房促销活动。尤其应重点动员70个大中城市的房地产行业组织和企业积极组织开展促销活动。 5、青海：将二套房