资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2023/8/18 隔夜夜盘市场走势 1.国内商品期货夜盘收盘普遍上涨，能源化工品表现强劲，苯乙烯涨4.52%，甲醇涨3.72%，纯碱涨2.44%，聚丙烯涨2.37%，LPG涨2.15%，PVC涨1.89%。黑色系全线上涨，铁矿石涨2.87%，焦炭涨2.3%，焦煤涨2.07%。农产品多数上涨，豆二涨2.7%，菜油涨2.46%，豆一涨2.36%，菜粕涨1.47%。基本金属多数收涨，沪镍涨1.88%，沪锡涨0.83%，不锈钢涨0.7%，沪铜涨0.6%，沪铅涨0.59%，沪锌涨0.48%。 2.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.53%报1330.5美分/蒲式耳；玉米期货涨1.04%报486.5美分/蒲式耳，小麦期货跌1.24%报615.25美分/蒲式耳。 3.伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.82%报8234美元/吨，LME期锌涨0.57%报2296.5美元/吨，LME期镍涨2.56%报20310美元/吨，LME期铝持平报2143美元/吨，LME期锡涨0.93%报25300美元/吨，LME期铅涨0.8%报2137.5美元/吨。 4.国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.49%报1918.9美元/盎司，COMEX白银期货涨0.91%报22.74美元/盎司。 5.国际油价全线上涨，美油9月合约涨0.86%，报80.06美元/桶。布油10月合约涨0.41%，报83.79美元/桶。 重要资讯 【宏观资讯】 1.在8月17日下午举行的例行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷就相关提问表示，中方欢迎雷蒙多部长访华。目前，中美双方正就访问的有关安排保持密切沟通，如有进一步消息将及时发布。商务部正在就美国对外投资审查行政令影响进行全面评估。陆续收到部分企业关于出口镓、锗相关物项的许可申请，目前正依法依规进行审查。 2.中国央行发布2023年第二季度中国货币政策执行报告。报告指出，适应房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，促进房地产市场平稳健康发展。延续实施保交楼贷款支持计划至2024年5月末。继续落实首套房贷利率政策动态调整机制。预计8月开始CPI有望逐步回升，全年呈U型走势；PPI同比已于7月触底反弹，未来降幅还将趋于收敛。下一阶段，做好跨境资金流动的监测分析和风险防范，必要时对市场顺周期、单边行为进行纠偏，坚决防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。 3.上海国际能源交易中心发布关于集运指数（欧线）期货合约上市挂牌基准价等事项的通知，集运指数（欧线）期货合约EC2404、EC2406、EC2408、EC2410、EC2412的挂牌基准价为780点。集运指数（欧线）期货按买卖双向持仓量收取交易保证金。交割手续费为交割金额的万分之零点二。 【能化期货】 1.据工信部消息，产量方面，1-7月，光伏压延玻璃累计产量1372万吨，同比增加67%，其中7月产量215.5万吨，同比增加58.9%。价格方面，1-7月，2毫米、3.2毫米光伏压延玻璃平均价格为18.4元/平方米、25.6元/平方米，同比分别下降12.3%、5.7%，其中7月平均价格为17.8元/平方米、25.5元/平方米，同比分别下降16.5%、7.7%。 2.据隆众资讯，截至8月17日，本周国内纯碱厂家总库存16.47万吨，环比下降4.30万吨，下降20.70%。周内纯碱整体开工率79.93%，上周78.30%，环比增加1.63个百分点。周内纯碱产量55.95万吨，环比增加1.14万吨，涨幅2.08%。 3.据隆众资讯，截止2023年8月17日，中国纸浆主流港口样本库存量为188.8万吨，较上期上涨3.9万吨，环比上涨2.1%，库存量在过去3周期去库后转为窄幅累库的趋势。本周期纸浆国内主流港口青岛港库存继续呈现窄幅累库的局面，港上出货速度较上周期变动不大，日均出货1.2万吨左右，到港量有增加，港上整体呈现窄幅累库的状态。 【金属期货】 1.据Mysteel，巴西镍业公司正在投资12亿美元开发位于巴西东北部伯南布哥州的皮奥伊镍钴项目。该公司计划从2026年起皮奥伊工厂每年生产2.5万吨镍，从2027年起每年生产800吨钴。目前，该项目的镍产量平均每月达到600吨。同时，皮奥伊矿床的矿石储量估计约为7200万吨，平均镍品位为1%。 2.国家能源局17日发布1-7月份全国电力工业统计数据，截至7月底，全国累计发电装机容量约27.4亿千瓦，同比增长11.5%。其中，太阳能发电装机容量约4.9亿千瓦，同比增长42.9%；风电装机容量约3.9亿千瓦，同比增长14.3%。1-7月份，全国发电设备累计平均利用2079小时，比上年同期减少54小时。 3.美国上周初请失业金人数增幅减缓，表明劳动力市场依然吃紧。美国至8月12日当周初请失业金人数增幅经季调后减少1.1万人至23.9万人，俄亥俄州的申请人数占增幅的很大一部分。 【黑色系期货】 1.据Mysteel，截至8月17日当周，螺纹产量连续四周下降，厂库、社库由增转降，表需由降转增。其中，螺纹产量263.8万吨，较上周减少1.87万吨，降幅为0.7%；螺纹表需273.33万吨，较上周增加29.24万吨，增幅为11.98%。 2.据Mysteel了解，内蒙古各市区钢厂暂未收到要求粗钢平控的消息，部分钢厂还可以适当增加产量，但因为市场行情及钢厂盈利情况多不佳，个别钢厂暂停收货且减少废钢使用量。本区域8-12月份粗钢平控压力可以忽略不计。 3.据Mysteel调研江西省内7家钢厂情况，除了D钢厂表示有收到口头通知外，其余皆表示未接到关于粗钢平控的相关通知，平控执行时间和产量暂未可知。当前江西省内所有长流程钢厂均处于正常生产状态，短流程钢厂处于不饱和生产状态，关于粗钢平控的相关通知的消息目前并未对钢厂生产直接影响，对废钢用量需求也暂无相关影响。 【农产品期货】 1.据新华财经援引肥易通报道，8月17日，据外媒报道，此轮印度IPL尿素招标供应商最终确认的招标量为175.94万吨，其中东海岸63.2万吨，西海岸 112.7万吨。受印度假期影响，供应商预计将于明天（8月18日）收到最终确认文件。 2.据四位消息人士称，印度正与俄罗斯就以折扣价进口小麦进行谈判，此举是为了在明年印度国内选举之前增加供应，遏制食品通胀。消息人士称，尽管印度只需要300万至400万吨小麦来填补短缺，但印度政府可能会考虑从俄罗斯进口800万至900万吨小麦，以对价格产生更大的影响。 3.郑商所公告，经研究决定，增设中储粮油脂工业东莞有限公司、中粮（东莞）粮油工业有限公司、东方集团粮油食品有限公司、道道全粮油岳阳有限公司为郑州商品交易所指定菜籽油、菜籽粕期货交割厂库，增设成都市新兴粮油有限 公司为郑州商品交易所指定菜籽油期货交割厂库。以上厂库自2023年9月1日起开展交割业务。 4.USDA最新干旱报告显示，截至8月15日当周，约38%的美国大豆种植区域受到干旱影响，而此前一周为43%，去年同期为24%。约42%的美国玉米种植区域受到干旱影响，而此前一周为49%，去年同期为28%。 5.据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB，受有利天气影响，预计2023/2024年度巴西甘蔗产量将比上一年度增长7.0%。预计2023/2024年度巴西糖产量为4089万吨，而上一次预测为3877万吨。预计2023/2024年度巴西甘蔗种植面积为829万公顷，较上一年度下降0.1%。 6.国际谷物理事会（IGC）公布最新月报，下调2023/2024年度全球大豆产量预期200万吨至3.98亿吨，维持2023/2024年度全球大豆消费量预期3.88亿吨不变，上调2023/2024年度全球大豆结转库存预期100万吨至6400万吨。 7.美国农业部数据显示，截至8月10日当周，美国2022/2023年度大豆出口净销售为9.4万吨，前一周为40.7万吨；2023/2024年度大豆净销售140.8万吨，高于市场预期，前一周为109.6万吨。美国2022/2023年度对中国大豆净销售2.1万吨，前一周为1.5万吨；2023/2024年度对中国大豆净销售94万吨，前一周为75.3万吨。 8.据美国商品期货交易委员会（CFTC）最新数据，截至8月11日，美棉ON-call未点价卖出订单79325手，环比增加4120手；未点价买入订单66172手，环比增加256手。 9.截至8月17日，阿根廷玉米作物状况评级较差为42%（上周为42%，去年29%）；一般为44%（上周45%，去年55%）；优良为14%（上周13%，去年16%），玉米收割率为90.2%，去年同期为97.9%，五年均值为97.5%。 金融市场 金融 1、央行发布专栏报告《合理看待我国商业银行利润水平》称，允许银行通过合理方式维持自身稳健经营，可以提升其持续支持实体经济发展能力。当然，商业银行盈利状况也会随着经济周期波动，对此应理性看待，不必过度解读。 2、中证协、中基协联合召开REITs业务座谈会，围绕市场稳健运行措施安排、保障REITs市场高质量发展等事项进行讨论。中信证券等15家券商、银行理财、保险资管机构投资者代表参与座谈调研并提出建设性意见。 3、香港金管局与会财局签订新谅解备忘录，同意通过个案转介、相互协助、能力建设及资讯交流加强合作，配合会财局监管工作。 4、中基协表示，7月注销私募基金管理人134家。截至7月末，存续私募基金 管理人21996家，管理基金数量152878只，管理基金规模20.82万亿元。 5、永赢先进制造智选A周四净值增长率超过5%。该基金由张璐管理，成立于今年5月4日，规模为4.94亿元，重仓股主要集中在机器人和智能装备行业。 6、近日部分银行对非柜面渠道支付交易限额进行调整。青岛银行、大连银行等多家银行相继发布公告，降低部分个人账户非柜面渠道支付总限额。其中，青岛银行将部分个人账户单日限额调整为5000元以下。 7、交银金融科技有限公司副总裁孙毅坤涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻交通银行纪检监察组纪律审查和辽宁省鞍山市监察委员会监察调查。 8、有媒体报道称，国盛证券研究所联席所长、电子首席分析师郑震湘，将加盟方正证券担任联席所长一职。国盛证券确认郑震湘已经离职，另一位接近方正证券研究所知情人士证实，上述消息属实。 9、有信托公司拟通过寻找出资方，并协调其受让信托计划项下部分债权收益权份额等方式加快相关信托计划资金退出。浙金信托近期召开部分涉房信托计划受益人大会，对信托计划一揽子阶段性处置方案进行投票表决，涉及多个项目。 楼市 1、央行要求，落实好“金融16条”，保持房地产融资平稳有序，加大对住房租赁、城中村改造、保障性住房建设等金融支持力度。延续实施保交楼贷款支持计划至2024年5月末，稳步推进租赁住房贷款支持计划在试点城市落地。 2、多地近期继续优化调整购房政策。南昌发布15条稳楼市新政，首次购房首付比例最低执行20%，二套房首付比例最低执行30%。多家银行称，厦门二套房首付比例已降至四成。♘明提高二孩、三孩家庭住房公积金贷款额度，最高104万元。 3、浙江省诸暨市进一步规范房地产中介市场秩序，打击各种违法违规行为，自 8月18日起，全市二手房交易各窗口不再受理二手房交易合同网签业务。属自主成交的二手房交易业务可委托公益中介代为免费办理。 4、中国华融表示，公司聚焦主业，服务保交楼、稳民生，积极稳妥支持房地产企业纾困、化解风险。华融融德牵头成功实施共益债投资的华晨地产“保交楼”项目，共计解决2044套房产交付问题，剩余8000余套在计划执行中。 产业 1、国家发改委等六部门联合发布《关于促进退役风电、光伏设备循环利用的指导意见》，鼓励有条件的地方和企业率先行动，培育先进技术和商业模式；综合考虑产业发展阶段等因素，分2025年