资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/9/26 隔夜夜盘市场走势 1.国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品普遍下跌，沥青跌1.6%，丁二烯橡胶跌1.24%，燃油跌1.11%，纸浆跌1.1%，苯乙烯跌1.01%，纯碱涨1.21%，原油涨0.73%。黑色系涨跌不一。农产品涨跌互现，棕榈油涨1.69%，豆油涨1.22%，玉米淀粉跌2.03%。基本金属多数收跌，沪锡跌2.23%，沪铝跌0.55%，不锈钢跌0.41%，沪锌跌0.31%，沪铜跌0.13%，沪铅涨0.03%，沪镍涨0.26%。沪金涨0.58%，沪银涨1.18%。 2.国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.16%报2681.3美元/盎司，COMEX白银期货跌0.94%报32.125美元/盎司。 3.国际油价全线下跌，美油11月合约跌2.4%，报69.84美元/桶。布油12月合约跌1.83%，报73.11美元/桶。 4.伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨0.05%报9801美元/吨，LME期锌跌0.7%报2988.5美元/吨，LME期镍涨0.33%报16765美元/吨，LME期铝跌0.67%报2539美元/吨，LME期锡跌2.41%报31900美元/吨，LME期铅涨0.84%报2102.5美元/吨。 5.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨1.06%报1053.25美分/蒲式耳；玉米期货涨0.79%报415美分/蒲式耳，小麦期货涨2.08%报590美分/蒲式耳。 重要资讯 【宏观资讯】 1.中共中央、国务院关于实施就业优先战略促进高质量充分就业的意见。意见提出，强化宏观调控就业优先导向。把高质量充分就业作为经济社会发展优先目标，纳入国民经济和社会发展规划，促进财政、货币、产业、价格、就业等政策协同发力，提高发展的就业带动力。 2.2024年9月25日，人民银行开展3000亿元中期借贷便利（MLF）操作，期限1年，最高投标利率2.30%，最低投标利率1.90%，中标利率2.00%（8月中标利率为2.3%）。 3.美商务部发布限制中国网联车软硬件及整车的拟议规则，商务部回应：中方注意到美方发布的拟议规则。美国商务部拟限制中国网联车软硬件及整车在美国使用。中方对此坚决反对。 4.法国外交部长表示，正在与美国合作，推动为期21天的以色列-真主党临时停火，以便进行谈判。临时停火计划将很快公布。 【能化期货】 1.阿联酋富查伊拉石油工业区最新数据显示，截至9月23日当周，阿联酋富查伊拉港的成品油总库存为1460.8万桶，比一周前减少365.9万桶。其中轻质馏分油库存减少89.1万桶至467.4万桶，中质馏分油库存减少154.6万桶至150万桶，重质残渣燃料油库存减少119.5万桶至846.1万桶。 2.据隆众资讯，截至2024年9月25日，中国甲醇港口库存总量在95.2万吨，较上一期数据减少4.62万吨。其中，华东地区去库，库存减少7.49万吨；华南地区累库，库存增加2.87万吨。 3.EIA报告显示，截至9月20日当周美国除却战略储备的商业原油进口645.6万桶/日，较前一周增加13.4万桶/日。除却战略储备的商业原油库存减少 447.1万桶至4.13亿桶，降幅1.07%。美国战略石油储备（SPR）库存增加 128.7万桶至3.819亿桶，增幅0.34%。美国至9月20日当周除却战略储备的商业原油库存为2022年4月1日当周以来最低，EIA战略石油储备库存为2022年12月9日当周以来最高。 【金属期货】 1.据SMM，9月25日下午，雅保公司电池级碳酸锂竞标活动结束。本次为吉诚锂业所产150吨碳酸锂招标，中标价格为75490元/吨，为国内自提。 2.据SHMET，截止9月21日当周，上海保税区精炼锌库存约1.1万吨，较前周减少50吨；上海保税区电解铜库存较前一周减少870吨；保税库镍库存净增长0吨，总量维持在5810吨；上海保税区铝锭库存较前一周减少870吨至49850吨。 3.据SMM获悉，四川某铝厂顺利完成节能及环保绩效升级改造，计划于近期通电复产，该企业电解铝总建成规模约12.5万吨，前期因技改需要处于停产状态。 4.花旗预计，随着全球制造业活动的复苏，铜价将在未来6至12个月内上涨至每吨11000美元，将近期（0-3个月）铜价预测修正为每吨9500美元。 【黑色系期货】 1.中钢协数据显示，2024年9月中旬重点统计钢铁企业共生产粗钢1989万吨，平均日产198.9万吨，日产环比增长2.7%；生铁1812万吨，平均日产181.2万吨，日产环比增长1.6%；钢材1932万吨，平均日产193.2万吨，日产环比增长3.6%。据此估算，本旬全国日产粗钢252万吨、环比增长2.2%，日产生铁219万吨、环比增长1.2%，日产钢材364万吨、环比增长1.7%。 2.据Mysteel，9月25日石家庄地区、邢台地区部分钢厂对湿熄焦炭上调50元 /吨、干熄焦炭上调55元/吨，均于2024年9月26日零点执行。 3.Mysteel调研结果显示，本周唐山主流样本钢厂平均铁水不含税成本为2280元/吨，平均钢坯含税成本3044元/吨，周环比下调14元/吨，与9月25日当前普方坯出厂价格2980元/吨相比，钢厂平均亏损64元/吨，周环比减少94元 /吨。 4.9月25日钢谷网中西部&全国钢材库存调研统计：全国建材社库471.79万吨，较上周减少30.66万吨，下降6.10%；厂库277.64万吨，较上周减少 12.76万吨，下降4.39%；产量402.06万吨，较上周增加8.20万吨，上升2.08%。 5.山西焦煤9月25日公告，目前，吉宁煤业收到乡宁县地方煤矿安全监督管理局《关于山西华晋吉宁煤业有限责任公司复产的通知》，同意吉宁煤业恢复生产。吉宁煤业按照要求从9月25日起恢复生产。吉宁煤业年核定产能300万吨，占公司核定总产能的6.13%。经初步统计，吉宁煤业本次因事故共停产25天，预计影响原煤产量约16万吨。 6.据Mysteel，25日山东市场部分钢厂对焦炭采购价上调55元/吨，准一级干熄冶金焦：灰分≤13，硫份≤0.7，CSR≥60，全水≤0.5，2024年9月26日0时起执行。 【农产品期货】 1.阿根廷农牧渔业国秘处公布的数据显示，截至9月18日当周，阿根廷农户销售59.25万吨23/24年度大豆，使累计销量达到2842.78万吨。此外，阿根廷农户销售7.63万吨24/25年度大豆，使累计销量达到93.4万吨。截至9月18日，23/24年度大豆累计出口销售登记数量为446.3万吨，24/25年度大豆累计出口销售登记数量为0万吨。 2.据马来西亚棕榈油协会（MPOA）发布的数据，马来西亚9月1-20日棕榈油产量预估减少0.97%，其中马来半岛减少7.27%，沙巴增加7.51%，沙捞越增加2.08%。 3.据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚9月1-25日棕榈油出口量为1148592吨，较上月同期出口的1008418吨增加13.9%。 4.据船运调查机构ITS数据显示，马来西亚9月1-25日棕榈油出口量为1193471吨，较上月同期出口的1055768吨增加13.04%。 5.据国家粮油信息中心，后续进口大豆到港将减少，9-11月大豆进口到港量预计分别为760万吨、730万吨和750万吨，预计后续油厂开机率及豆油产量将下降。预计9-10月份三大油脂库存将继续下降，支撑油脂价格重心上移。 6.根据印度尼西亚棕榈油协会（GAPKI）周三公布的数据，7月份印度尼西亚的棕榈油出口量为224.1万吨，较去年同期下降了36%；毛棕榈油产量为362万吨，库存为251万吨。 7.加拿大油籽加工商协会（COPA）发布的油籽压榨数据显示，2024年08月，加拿大油菜籽压榨量为850529.0吨，环比降15.38%；菜籽油产量为363165.0吨，环比降16.42%；菜籽粕产量为494028.0吨，环比降14.71%。大豆压榨量为70309.0吨，环比降39.86%；豆油产量为12695.0吨，环比降39.74%；豆粕产量为55592.0吨，环比降38.74%。 8.国家粮食和储备局粮食储备司司长罗守全25日表示，预计今年秋粮旺季收购量在2亿吨左右，与上年总体持平。有关部门将针对不同品种市场供求形势精准施策，做好粮食收储调控工作，引导各类企业积极入市收购，全力保障农民售粮顺畅、粮食市场运行平稳。 金融市场 金融 1、一则《是谁把易方达香港带入火坑的？》邮件截图在业内引起广泛关注。易方达香港就此发布声明称，市场上出现一些有关公司的不实及恶意指控，公司对此高度关注，第一时间启动内审程序，并聘请外部香港律师事务所就相关事项开展了独立调查。 2、中基协披露，8月，私募资管产品备案规模690.8亿元，环比增长27.13%，同比增长52.98%。截至8月底，私募资管产品规模合计12.66万亿元，较上月 底减少1763.86亿元。 楼市 1、浙江温州：支持房票安置对象使用住房公积金；新市民、青年人购置首套住房，公积金贷款额度在可贷额度基础上可附加15万元共富安居额度；无房职工 每月可提取额度由1600元提高至1800元。 2、湖北宜昌：取消新建商品住房价格指导；扩大住房保障覆盖面，支持县市区收购已建成存量商品房用作保障性住房；全市国有土地和集体土地原则上不再集中新建安置房。 3、湖南株洲：住房公积金实行“可提可贷”政策，贷款已结清的，再次申请不受贷款次数限制；取消申请公积金贷款房屋套内建筑面积不得超过180平方米 的限制；公积金贷款最高额度上调至80万元，多孩家庭上调至100万元。 4、甘肃平凉：不再实行新建商品住房销售价格备案制度；购买新建商品住房，可提取本人及配偶公积金支付首付款；直系亲属住房公积金互济使用。 产业 1、美国发布限制中国网联车软硬件及整车规则，商务部对此回应表示，中方注意到美方发布的拟议规则，并对此坚决反对。中方将采取必要措施坚决维护中国企业的合法权益。 2、商务部相关负责人介绍，截至目前，全国消费者购买8大类家电产品超520 万台，享受46.7亿元中央补贴，带动销售额超243亿元。截至25日零时，已 收到汽车报废更新补贴申请超113万份，并保持快速增长态势。 3、国家发改委召开专题发布会介绍，目前，我国主要家电保有量超过30亿台， 汽车保有量超过3亿辆，更新换代的潜力巨大。 4、2024开放原子开源生态大会在北京举行。工信部部长金壮龙表示，要要加快开源基础设施建设。面向基础软件、工业软件等领域打造优质开源社区，支持开源协议增加供给和应用推广 5、两部门发文鼓励和支持社会资本参与水土流失治理，并提出包括产业开发用地、金融、产权、投入、其他等五大类支持政策。 6、市场监管总局：将推动建立智能网联汽车认证体系，鼓励认证机构开展自动驾驶、信息安全、网络安全、数据安全、动力电池等方面的高品质认证项目。 7、工信部印发光伏产业标准体系建设指南：到2026年，新制定国家标准和行 业标准60项以上，实现光伏产业基础通用标准和重点标准的全覆盖。 8、中国信通院：8月，国内市场手机出货量2404.7万部，同比增长26.7%，其中，5G手机1975.4万部，同比增长26.3%，占同期手机出货量的82.1%。 9、上海市将发放5亿元消费券，其中餐饮3.6亿元、住宿9000万元、电影3000 万元、体育2000万元。 10、北京市出台文件，对国四及以下排放标准老旧货车和大中型客车报废并更新为新能源车辆，补贴3.5万元—17万元。 11、国际机器人联合会发布报告显示，2023年中国新安装工业机器人大约27.6万台，比2022年减少5%，但总体而言占全球新安装台数的51%。 海外 1、美国国会众议院以341票赞成、82票反对的投票结果通过了为期三个月的短期支出法案，以避免月底