资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2023/8/15 隔夜夜盘市场走势 1.国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品涨跌互现，纯碱跌1.69%，纸浆跌1.15%。黑色系涨跌不一。农产品多数下跌，豆粕涨2.06%，菜粕涨1.78%，豆二涨1.36%。基本金属多数收跌，沪锡跌2.81%，沪镍跌0.82%，沪锌跌0.68%，沪铅跌0.19%，沪铝跌0.08%，沪铜涨0.28%，不锈钢涨0.38%。 2.国际油价全线下跌，美油9月合约跌0.87%，报82.47美元/桶。布油10月合约跌0.73%，报86.18美元/桶。 3.国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.39%报1939.1美元/盎司， COMEX白银期货跌0.39%报22.655美元/盎司。 4.伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌0.03%报8292美元/吨，LME期锌跌1.94%报2351美元/吨，LME期镍跌0.94%报20050美元/吨，LME期铝跌1.47%报2143.5美元/吨，LME期锡跌4.92%报25155美元/吨，LME期铅跌0.26%报2103.5美元/吨。 5.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨1.32%报1324.75美分/蒲式耳；玉米期货跌0.1%报486.75美分/蒲式耳，小麦期货跌2.03%报614美分/蒲式耳。 重要资讯 【宏观资讯】 1.商务部等9部门办公厅（室）发布关于印发《县域商业三年行动计划 （2023-2025年）》的通知。其中提出，加大优质商品投放力度。继续支持新能源汽车、绿色智能家电、绿色建材和家具家装下乡，加快农村充换电设施建设，完善售后回收服务网络，促进农村大宗商品消费更新换代。 2.商务部部长助理陈春江表示，将会同相关部门研究推动合理缩减外资准入负面清单，持续扩大外资市场准入。修订《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》，进一步放宽外国投资者对上市公司战略投资限制。 3.国家能源局发布7月份全社会用电量等数据。7月份，全社会用电量8888亿千瓦时，同比增长6.5%。分产业看，第一产业用电量139亿千瓦时，同比增长14.0%；第二产业用电量5383亿千瓦时，同比增长5.7%；第三产业用电量1735亿千瓦时，同比增长9.6%；1~7月，全社会用电量累计51965亿千瓦时，同比增长5.2%。 4.据接近央行的消息人士透露，为支持消费金融公司、汽车金融公司提高金融服务能力和消费信贷覆盖面，央行拟大力支持消费金融公司、汽车金融公司发行金融债券和信贷资产支持证券，募集资金积极开发特色消费信贷产品，满足居民消费升级需求。 5.中央财办等九部门印发指导意见推动农村流通高质量发展，指导意见要求，到2035年，建成双向协同、高效顺畅的农村现代流通体系，商贸、物流、交通、农业、供销深度融合，农村流通设施和业态深度融入现代流通体系，城乡市场紧密衔接、商品和资源要素流动更加顺畅，工业品“下行”和农产品“上行”形成良性循环。 【能化期货】 1.据隆众资讯，截至8月14日，江苏苯乙烯港口样本库存总量为4.11万吨，较上期减少1.14万吨，环比减少21.71%。商品量库存在2.96万吨，较上期减少0.94万吨，环比减少24.1%。苯乙烯江苏社会库存到船、管输及车卸总量2.1万吨，本周期提货3.24万吨。 2.一份价格文件显示，科威特将9月份科威特出口原油（KEC）对亚洲的官方售价（OSP）较上月提高了0.60美元，至每桶较阿曼/迪拜均价高出2.85美元。科威特将9月科威特超轻质原油（KSLC）的官方售价下调至每桶较阿曼/迪拜均价高出2.15美元，比上月低了0.10美元。 【金属期货】 据外媒消息，智利矿业公司Antofagasta是全球主要的铜生产商之一，该公司宣布，其2023年上半年的铜产量为29.55万吨，比去年同期增长了10%，主要反映了LosPelambres铜矿的产量增加了23.9%。该公司2023年上半年的黄金产量为86200盎司，比2022年同期增长16.8%。 【黑色系期货】 1.据淡水河谷CEO柏安铎表示，淡水河谷今年的铁矿石产量指导为3.1亿吨至 3.2亿吨。澳大利亚铁矿石生产商继续满负荷生产；印度自2022年11月解除出口禁令以来，铁矿石出口已经恢复，总之，我们预计2023年铁矿石供应量将略高于去年。 2.甘肃能化日前接受相关机构的调研时表示，目前，公司拥有9对煤炭生产矿井，核定年产能1624万吨，一个基建矿区（酒泉肃北红沙梁煤矿和红沙梁露天煤矿），年生产能力600万吨。 3.8月7日-8月13日Mysteel澳洲巴西铁矿发运总量2579.0万吨，环比增加 298.3万吨。澳洲发运量1774.2万吨，环比增加86.1万吨，其中澳洲发往中国的量1551.3万吨，环比增加215.4万吨。巴西发运量804.9万吨，环比增加 212.2万吨。本期全球铁矿石发运总量2957.1万吨，环比增加124.2万吨。 4.8月7日-8月13日中国47港铁矿到港总量3283.2万吨，环比增加1347.9万吨；中国45港铁矿到港总量3180.9万吨，环比增加1313.5万吨；北方六港铁矿到港总量为1696.6万吨，环比增加745.5万吨。 5.据中钢协，8月上旬，21个城市5大品种钢材社会库存964万吨，环比增加23万吨，上升2.4%，库存连续小幅上升；比年初增加212万吨，上升28.2%；比上年同期减少64万吨，下降6.2%。螺纹钢库存450万吨，环比增加15万吨，上升3.4%，库存连续上升；比年初增加142万吨，上升46.1%；比上4年同期减少8万吨，下降1.7%。 6.据兰格钢铁网，唐山市局通知，14日晚8点开始调坯轧钢厂停限产，解除时间另行通知。 【农产品期货】 1.据国家发展改革委监测，8月7日~11日当周，全国平均猪粮比价为5.97:1，由《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》确定的过度下跌一级预警区间回升至二级预警区间。 2.国家统计局数据显示，据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2023年8月上旬与7月下旬相比，31种产品价格上涨，15种下降，4种持平。其中，生猪（外三元）价格报17.3元/千克，环比上涨14.6%。 3.中国粮油商务网监测数据显示，截止到2023年第32周末，广州港口谷物库存量为116.00万吨，较上周的133.50万吨减少17.5万吨，环比下降13.11%，较去年同期的219.30万吨减少103.3万吨，同比下降47.10%。 4.据张家港保税区纺织原料市场统计，截至8月11日，张家港保税区棉花总库存2.5万吨，较前一周环比减少1%；其中，保税棉2.1万吨，较前一周环比减少1%，非保税棉0.4万吨，较前一周环比增加3%。 5.美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告对未知目的地出口销售41.6 万吨大豆，于2023/2024年度交货。 6.美国农业部数据显示，截至2023年8月10日当周，美国大豆出口检验量为297797吨，符合市场预期，前一周修正后为284377吨。2022年8月11日当周，美国大豆出口检验量为768328吨。美国对中国（大陆地区）装运734吨大豆。前一周美国对中国大陆装运342吨大豆。当周美国对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的0.25%，上周是0.12%。 7.据美国农业部农作物周度生长报告表示，美国大豆优良率为59%，市场预期为55%，此前一周为54%，去年同期为58%；美国玉米生长优良率为59%，市场预期为58%，去年同期为57%，此前一周为57%；棉花生长优良率为36%，前一周为41%，上年同期为34%；春小麦生长优良率为42%，市场预期为41%，此前一周为41%，去年同期为64%。 8.巴西商贸部2023年8月第2周累计装出大豆376.49万吨，去年8月为 594.52万吨。累计装出玉米314.84万吨，去年8月为744.61万吨。累计装出未加工的棉花6.22万吨，去年8月为6.28万吨。累计装出豆粕112.36万吨，去年8月为186.85万吨。 金融市场 金融 1、消息人士透露，央行将大力支持消费金融公司、汽车金融公司等发行金融债券，满足居民消费升级需求。首批8家公司金融债券和信贷资产支持证券近期 发行规模在500亿元左右。 2、金融监管总局表示，正在研究制定个人税收递延型商业养老保险试点与个人养老金衔接的政策文件，并将按程序尽快发布。 3、国家金融监管总局公告，平安财险等7家财险公司获批设立上海再保险运营中心，并准予开业，业务范围为经营再保险业务，经营区域为全国。 4、深圳证监局要求富兴基金有关负责人陈丽旋、李咏周接受监管约谈。此前，深圳证监局通过多种方式要求两人到接受监管约谈，但两人均未配合，也未提供正当理由。 楼市 1、据财联社，福州、厦门、成都、沈阳等多个城市拟于近日调整优化限购政策，降低二套房首付比例下限。限购取消后，当地首套、二套房最低首付比例可进一步降至20%、30%。后续，可能还有其他优化政策出台。 2、青岛优化租赁住房提取住房公积金：租赁合同未登记备案，每人每月提取金额上限由700元提高至1400元；租赁合已同登记备案，可按照实际房租支出提 取住房公积金，每月最高可提取额度由2500元提高至3000元。 3、西宁提高多子女家庭在租房提取金额上的限额：至少有一个未成年子女的二孩及以上子女的家庭，每增加一个孩子可在目前每年提取限额14400元的基础 上增加4800元。 产业 1、中央财办等九部门印发指导意见，旨在加快建设高效顺畅的农村现代流通体系，推进农村流通设施和业态全面融入现代流通体系，促进农村流通高质量发展。 2、国家发改委近日组织召开现场会，重点工业机器人生产与应用企业等参加会议，就推进工业机器人产业高质量发展进行了交流研讨。 3、国家发改委产业司调研工业操作系统行业发展情况，听取了有关方面关于深入推进工业操作系统高质量发展的意见建议。 4、国际电信联盟报告显示，2022年，我国固定宽带服务成本在月人均国民总收入中的占比，从上年的0.5%进一步降低至0.45%，在全球范围内为第二低。在移动宽带费用方面，我国同样远低于全球平均水平。 5、克拉克森数据显示，7月全球船舶订单量为333万修正总吨（CGT），同比增加22%，其中韩企接单量为146万CGT，占44%，时隔5个月重返全球首位。中国以113万CGT（34%）紧随其后。 6、浙江省印发新能源汽车下乡“十大行动”清单指出，2024年底乡村地区公共充电基础设施达到2万个。 7、据证券时报，8月17日，欧盟官方公示满20天的《欧盟电池和废电池法规》 将正式生效。根据《新电池法》，自2027年起，动力电池出口到欧洲必须持有 符合要求的“电池护照”，记录电池的制造商、材料成分、碳足迹、供应链等信息。这将对中国动力电池企业出口欧洲产生重大影响。 海外 1、纽约联储7月份调查显示，一年后预期通胀率为3.5%，是自2021年4月以来的最低水平，而6月份的预期通胀率为3.8%。 2、德国经济部：当前的先行指标尚未显示未来几个月将有可持续的经济复苏；预期未来几个月就业市场动能减弱。 国际股市 1、热门中概股涨跌不一，优品车涨37.65%，盛丰物流涨30.82%，名创优品涨 4.63%，秦淮数据涨3.58%，亿航智能涨3.42%，叮咚买菜涨3.4%，百济神州涨 3.26%；跌幅方面，盛大科技跌21.16%，逸仙电商跌9.73%，陆金所控股跌 6.58%，尚乘数科跌5.29%，能链智电跌4.96%，嘉楠科技跌3.68%。中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌2.95%，小鹏汽车跌0.25%，理想汽车跌1.28%。 2、高瓴旗下HHLRAdvisors二季度围绕中概股和科技公司进行集中配置，对京东、华住等7只中概股进行了增持、新进买入等加码操作。HHLR前十大