2024欧洲奢侈品零售报告（英）

EUROPEAN LUXURY RETAIL REPORT 2024 CONTENTS INTRODUCTION01 KEYTKEAWAYS03 势豪华零售商趋势 09 豪华零售OUTLOOK 27 豪华房地产 19 关键统计 31 一瞥 市场 36 报告法国巴黎 37 比利时布鲁塞尔 61 意大利米兰罗马 41 荷兰阿姆斯特丹 65 英国伦敦 45 捷克共和国布拉格 69 德国慕尼黑杜塞尔多夫 49 瑞士苏黎世日内瓦 73 西班牙巴塞罗那马德里 53 瑞典斯德哥尔摩 77 葡萄牙里斯本 57 丹麦哥本哈根 81 01欧洲豪华零售和房地产趋08 02 03 CUSHMAN&86 WAKEFIELD豪华团队 本报告具有交互性 INTRODUCTION LUXURYRETAIL-THEF或EFRONTRETAIL REALESTATEVOLUTION 欢迎来到Cushman＆Wakefield的首届欧洲奢侈品零售报告。作为奢侈品零售商和房东的市场领先顾问，我们很高兴分享我们对主要奢侈品零售房地产趋势的见解和分析。 在本报告中，我们考虑了奢侈品零售市场的主要驱动因素，从零售商趋势到房地产战略。从消费者需求的“正常化”到奢侈品零售商向更多体验驱动产品的延伸，我们考虑了这些因素正在塑造他们的房地产需求。 我们还发现了奢侈品零售商活动的关键统计数据，主要的豪华街道房地产动态-包括空置率和租金增长-并给出了我们对未来的展望。 我们的分析表明，零售商的活动仍然很高，并且集中在主要的豪华街道上。然而，这些高度寻求的目的地的空缺仍然受到限制，挑战了零售商获得空间的机会，特别是对于需求较大的商店 。这些供需动态正在保持租金的上涨压力，我们看到豪华街道的租金恢复速度比欧洲所有大街的租金都要快。 与以往一样，零售商对客户不断变化的需求/要求保持适应性和创新性。各种肤色的零售商-尤其是奢侈品零售商-认识到商店与客户联系和建立品牌参与度的能力至关重要。 罗伯特旅行者 EMEA零售主管robert.travers@eur.cushwake.com 对于豪华零售商来说，物理商店仍然很重要，随着我们进入“新常态”，接下来几年的超常增长， 豪华的零售沥青有所有的成分，以保持跑赢市场。 1CUSHMAN&WAKEFIELD欧洲豪华零售报告20242 KEYTKEAWAYS LUXURYRETAILTRENDS •在经历了几年的超常增长之后，欧洲奢侈品零售市场正在“正常化”，以更温和的销售增长水平。然而，奢侈品市场仍然保持弹性，这不仅受到高财富奢侈品购物者的支持，也受到高消费游客返回欧洲的支持。 •时尚，鞋类和配饰仍然是奢侈品零售市场的基石 。近年来，随着奢侈品购物者希望保值的“硬奢侈品”。 •奢侈品零售商越来越认识到将品牌融入客户生活方式的更多领域的重要性，并开始了战略性 扩展到酒店部门，特别是酒店，餐馆和咖啡馆。他们还在创建商店 在海滩和高山地区的主要豪华度假小镇，在季节性环境中与客户建立更深层次的互动，加强品牌忠诚度并促进销售。 LUXURYRETAILREALESTATE •位置至关重要：在主要街道上集中关注奢侈品和地区推动了对购物者和零售商的持久吸引 力，这意味着关键的豪华街道在需求，但可用性一直受到限制。 •这意味着在过去几年中，主要豪华街道的租金比整个商业街零售业的租金上涨更强劲：豪华街道的平均年租金增长在2023年达到3.0％，而所有商业街的租金增长平均为1.6％。同样在过去五年中，尽管欧洲高街的租金水平仍比2018年底的水平低10％，但豪华高街的租金现在已恢复到2018年底的水平。 •奢侈品牌一直在欧洲主要的豪华街道上非常活跃地开设商店。2023年，在16个城市的20条主要豪华街道上开设了107家商店 12个欧洲国家 •时尚和“硬奢侈品”占商店开业的大部分。过 2023年开业的107家商店中有60％是时尚和配饰商店，另有20％是由豪华珠宝和手表品牌开设的。 •主要品牌继续占主导地位：在107家门店开业中，三分之一是LVMH，开云和历峰三大企业拥有的品牌。其他60多个 品牌和集团占了另外三分之二的开张。在2023年由LVMH、开云和历峰在主要豪华街道上开设的商店中， 一半在法国，意大利和英国。对于其他品牌，三分之一在这些国家，三分之二在其他九个国家的主要豪华街道上。 服装和配件珠宝和手表等 鞋类个人用品 眼罩 2023年主要豪华街道上的商店开放，按零售商类型 010203040506070 2024年欧洲豪华零售报告 4 商店数量 来源：Cushman&WakefieldResearch 3CUSHMAN&WAKEFIELD PRIMEHEADLINE租赁增长 DEC2018=100 欧洲高街道豪华高街道 LUXURYRETAILOUTLOOK •我们还预计将继续投资房地产资产，特别是最大的奢侈品零售企业，以进行长期战略定位，尽管是有选择性的。 105 100 95 90 •在2023年“正常化”之后，欧洲奢侈品零售销售增长预计将在短期内放缓至更温和的增长水平：根据GlobalData的预测，2024-2028年的年增长率平均为每年5％。 •我们预计零售商将继续专注于核心奢侈品地点，并将继续寻找机会 •我们预计，零售商考虑其职业选择的空置空间将持续受到限制，这将进一步加剧 对大型商店的渴望。 •这种空间短缺导致资产所有者考虑发展在豪华区测量 85 DEC-18DEC-19DEC-20DEC-21DEC-22DEC-23 来源：Cushman&WakefieldResearch 扩大商店的规模，特别是增加可以在单个商店中携带的产品范围，并提供更多的私人和独家空间 基础，尤其是在那里 是对强劲的居住者需求和租金增长的预期。 •我们预计租金水平将会看到 •实体店对奢侈品零售市场仍然至关重要，尤其是当品牌将其商店定位为体验场所时。通过采用技术安装或创建 独家和私人体验空间或举办店内展览和活动，零售商正在定位 他们的商店作为一种驾驶体验 品牌参与度和客户忠诚度。 •许多奢侈品牌正在增加其商店的规模，以促进创意和创新概念的实施。这些策略 然而，由于缺乏可用的房地产，面临着挑战。 •关键豪华街道上的空置空间受到高度限制：在20条街道中，有16条的空置率低于5％，其中7条根本没有空置。这和增长 对大型商店的需求正在推动发展战略，以创造更多的奢侈品空间。 •奢侈品公司越来越多地考虑对奢侈品零售房地产进行投资，无论是用于所有者职业还是投资。重点尤其集中在欧洲主要的奢侈品街道上，尤其是在巴黎，伦敦和米兰。 他们的VIP客户。在许多主要的欧洲豪华街道上进一步上升。在过去的几年中，许多人已经看到租金稳定或开始增长，我们预计这种情况将继续并变得更加普遍，在2024年至2027年之间，平均每年租金增长在1-2％之间。 2023年底，主要豪华街道上的空置率 无空位 0-5% 5-10% 5 CUSHMAN&WAKEFIELD 10 0246810 街道数量 来源：Cushman&WakefieldResearch 欧洲豪华零售报告20246 01 EUROPEANLUXURY RETAIL&REALESTATETRENDS 7CUSHMAN&WAKEFIELD LUXURYMARKET REMAINSRESILIENTALBEITDEMAND 'NORMAL是ING' 经过几年的超常增长，欧洲奢侈品零售额在2023年恢复了较温和的增长水平，但仍达到了新的历史新高。奢侈品购物者，尤其是高财富购物者以及有抱负的消费者，在2021年和2022年增加了支出，这得益于更多的外出机会，更多的旅行机会和渴望在大流行期间被迫克制后治疗自己。 中国游客对奢侈品市场尤其重要，因为他们不仅个人消费水平很高，而且大量旅行，增加了奢侈品商店的整体消费。由于中国政府在2023年终于放宽了对跨境旅行的限制， 中国游客重新开始长途旅行：2023年中国游客在欧洲的人数比2022年增加了一倍以上。几乎所有欧洲国家的中国游客人数在2023年都有所增加，地理位置优越 -包括法国，德国，瑞士和英国-人数超过三倍。但是 ，中国旅行者的总体水平及其支出仍大大落后于大流行前的水平，直到2025年支出 和2026年预计将完全恢复的到达人数。 中东旅行者的旅行也大幅增加。2023年，从阿拉伯联合酋长国访问欧洲的游客人数增加了8%，现在仅比大流行前的水平低20%，而沙特阿拉伯的游客人数超过了大流行前的水平，并在2023年创下历史新高。他们的支出也是如此：中东旅行者尤其是高支出者，每次访问的平均支出是所有国籍中最高的。阿联酋旅客大幅增加支出，同时。 抵达人数仍低于大流行前的水平，支出比2019年提前16%。 销售的增长意味着欧洲奢侈品零售额在2021年和 2022年强劲复苏，同比增长26% 仅在2022年，根据GlobalData。在2023年，由于中等收入奢侈品购物者行为与经济状况之间的“重新联系”，特别是对于渴望消费的购物者 奢侈品在一定程度上受到了成本上涨和信心下降的影响。 尽管受到一些奢侈品消费者的限制，但销售不仅受到高财富购物者的推动，而且还受到访问欧洲的游客的欢迎。 在整个2023年，游客人数显着提高，总量几乎回到大流行前的数字。更令人鼓舞的是，活动的增加也意味着 消费最高的旅行者的数量，特别是来自中东，特别是中国的旅行者。 长途旅客的增长，以及欧洲内部旅行的持续强劲，意味着欧洲的整体旅游支出也增加到超过 2019年水平。 游客参观欧洲，到达和花费的数量 %与2019年水平100 访客到达 花费 0232024F2025F2026F2027F2028F 2 20212022 0 202 8060 40 20 0 -20 -40 -60 -80 豪华零售商趋势 来源：旅游经济学 欧洲豪华零售报告202410 FASHI关于REMAINS BEDROCKOFLUXURYRETAILMARKET 奢侈品零售市场继续以时尚细分市场为基础-2023 年，服装和鞋类占 占奢侈品零售总额的四分之一。除此之外，包括按需手袋和眼镜在内的配饰占11%。这些细分市场通常占主要品牌收入的一半以上。 证明对奢侈品购物者，珠宝和手表极具吸引力-令人垂涎的“硬奢侈品”物品-占 2023年奢侈品销售额的18%，高于16% 大流行前。在2023年，珠宝和手表的销售增长特别强劲，同比增长17%，这是因为人们期望硬奢侈品在经济不确定时期更有可能保持其价值。LVMH（手表品牌Hblot和TAGHeer以及珠宝品牌Tiffay和Blgari的所有者）和Richemot（手表品牌Paerai，Jaeger-LeColtre和。IWC沙夫豪森和珠宝品牌 Buccellati和Cartier）看到他们的珠宝和手表部门在 2023年大放异彩 斯沃琪集团是浪琴表、欧米茄和宝珀等品牌的所有者，报告称2023年销售额强劲增长。 在过去的几年里，豪华行李箱的销售强劲增长，反映出疫情后旅行机会的回归。奢侈品购物者对旅行的胃口再次推动了2023年的销售额同比增长14% ，尽管总销售额 仍略低于大流行前的水平。 奢侈品零售商也一直在投资家居用品系列，寻求为与客户进行更深入的品牌互动创造机会 包括家具和家居装饰在内的豪华家居用品的销售在过去的几年中持续增长,在2023年达到新高,高出15%。 大流行前的水平。 Thisstrengthincoresegmentshasbeenreflectedinstoreopeningbyretailers.In2023,ofthe107storeopeningsonthe20luxurystreetsinthisreportspecified,over60%wereovertocloting&Accessoriesretailer