中国医美行业2024年度洞悉报告

中国医美行业2024年度洞悉报告 2024年6月 CN-AGNA-240618 卷首语 张斌 中国整形美容协会会长、书记 简思华JensEwert 德勤中国生命科学与医疗行业领导合伙人 2023年，医美行业经历了不平凡的一年，也是值得我们回顾和总结的一年，它对整个行业、机构和需求者都产生了深远的影响。作为医美高品质发展理念的行业倡导者，中整协不仅一直在不断地积极创新和推动行业的健康发展，进一步联动追求品质医美的上下游合作伙伴，同时还时刻关注从宏观环境到微观体感的细微变化。 今年，中整协携手德勤中国和艾尔建美学一起重磅推出《中国医美行业2024年度洞悉报告》，通过深度剖析当下中国医美行业需求者的个性化品质医美需求，希望有助于行业上下游合作伙伴一起得出具有实用价值的品质经营启示，共同为医美需求者提供更优质、可靠、个性化的服务和治疗体验。 中整协也希望通过此份报告的推陈出新进一步联动各方合作伙伴，对医美需求趋势和行业洞察进行深入探讨与交流，为推动中国医美行业的高品质、可持续发展提供多维度的洞见与前瞻思考，助力中国医美产业迈向品质医美的新阶段。 2023年，医美行业站在了新的发展节点上，这一年，它不仅见证了行业的自我革 新，也映射出需求者对医美品质的日益增长的期待。 德勤中国与艾尔建美学再次联手，特别推出了《中国医美行业2024年度洞悉报告》，旨在通过细致入微的分析，捕捉医美消费新动向，揭示消费者对高品质医美服务的深层需求。报告中，我们不仅关注了医美机构的运营模式和市场策略，更着重于消费者个性化和精细化服务的追求，以及医美产品安全性和有效性的两个标准。 我们期望这份报告能够为医美行业的决策者提供新的视角和思路，促进行业的健康、有序发展。同时，我们也坚信，通过不断的创新和服务升级，医美行业能够更好地满足消费者对美好生活的追求，成为国家经济发展中不可或缺的新动力。 德勤中国与艾尔建美学将持续携手行业伙伴，共同开启医美行业的新征程，为消费者带来更加卓越和定制化的医美服务体验，助力中国医美产业实现质的飞跃。 研究概览 研究背景： 2024年是推动消费从疫后恢复转向持续扩大的关键之年，今年中整协、艾尔建美学和德勤中国通力合作，通过对600余家私立医美服务机构、近2000位医美需求者、以及数十位资深从业人士的多维度调研和访谈，围绕中国医美行业宏观发展及医美需求趋势、医美机构经营现状洞悉等方面，提出对医美行业发展的深入见解。 研究方法： 1.知常明变：宏观消费趋势及医美消费趋势演变；消费者医美需求趋势洞察与分析 •宏观数据及分析：各大官方机构信息披露及二手数据检索 •消费者医美需求调研：调研内容覆盖近2000位中高收入的医美需求者①，采用定量问卷调研的方式，于2024年一季度执行；报告同时整理归纳总结了几十位公私立专家及从业者访谈内容 2.守正出新：行业热点回顾及行业规范化进程；机构经营现状调研与分析 •行业热点事件回顾及行业规范化进程：中整协、德勤中国基于公开信息整理，数十位公私立行业专家访谈 •机构经营现状调研：调研内容覆盖600多家私立医美机构，采用定量问卷调研的方式，于2024年一季度执行；报告同时整理总结了20余位行业CEO访谈内容 备注：中高收入医美需求者*定义：依据艾尔建美学和德勤中国发起的2024年中高端医美需求者调研定义的家庭税前年收入超过30万的需求者 摘要–第一章节 2024年是推动消费从疫后恢复转向持续扩大的关键之年，医美行业作为情绪消费赛道的“新质消费力”，需求者的悦己需求仍在逐步提升。 本报告通过 近2000位中高收入的医美需求者调研 超600家医美机构经营现状调研以及多位资深从业人士的访谈 重点围绕中高收入医美需求者的多元化品质医美需求趋势及机构经营现状洞悉两个方面，提出对医美行业发展的最新洞见与前瞻思考。 中高收入医美需求者趋势洞察 知常明变 消费K型分化的当下，中高收入医美需求者在理性地追求性价比服务的同时，仍旧愿意为高品质医美服务买单，我们认为打造个性化品质服务和治疗体验是未来医美发展的必然选择。 中高收入医美需求者医美花费稳中有升 2023年，91%需求者维持或增加了医美消费金额， 展望2024，66%需求者将继续维持或增加医美消费金额 高端医美需求客群消费金额及项目持续扩展 2023年年均医美需求投入金额增加11%；更加注重机构/医生不同项目的专业度，且对身体塑形项目兴趣度更高 男性医美客群需求强劲 45%计划24年增加医美投入，除光电项目外在填充注射上仍有提升空间；相比女性更加注重医生专业度、资质，及治疗前咨询服务 潜力医美需求客群有较大开发空间 选择机构及项目时较为谨慎，热衷清洁、水光和低价光电项目，在填充注射上有需求开发空间 出境医美客群需求逐步多元化 出境客群主要为一线城市熟龄需求者，出境医美目的地首选日韩，其次港澳台地区；24年出境医美计划中，对祛皱抗衰光电和填充剂注射的需求较往年更为显著 备注：中高收入医美需求者*定义：依据艾尔建美学和德勤中国发起的2024年中高端医美需求者调研定义的家庭税前年收入超过30万的需求者；高端医美需求客群定义：医美年消费金额大于5万的医美需求者；潜力医美需求客群定义：医美年消费金额小于1万的中高收入需求者； 摘要–第二章节 中国医美市场动态及机构经营现状分析 2024年是推动消费从疫后恢复转向持续扩大的关键之年，医美行业作为情绪消费赛道的“新质消费力”，需求者的悦己需求仍在逐步提升。 本报告通过 近2000位中高收入的医美需求者调研 超600家医美机构经营现状调研以及多位资深从业人士的访谈 重点围绕中高收入医美需求者的多元化品质医美需求趋势及机构经营现状洞悉两个方面，提出对医美行业发展的最新洞见与前瞻思考。 守正出新 中国医美市场从需求者金额端有望在24年继续实现~10%的增长，且未来四年预计增速保持10~15%左右，发展可期。 上游厂商通过不断提供高品质产品，助力行业迈向品质医美新阶段。 合规监管趋严和自律自治不断促使行业回归医疗本质，为行业迈向高品质时代持续创造内生动力。 机构经营现状思考： 机构24年业绩增长主要来源于皮肤和微整业绩增长，未来2~3年机构普遍看好填充剂、祛皱/抗衰光电项目和肉毒素三大品项的继续 增长；机构可根据自身差异化竞争优势精简主推品项，侧重宣传自身有特色的项目才能更好地占领/强化需求者心智。 新客流量成本高且转化效率低的当下，高性价比的新客获取渠道/平台才能更有效地赢得需求者信任和选择；同时，更加有效安全的 医疗服务交付和更全方位的服务体验提升，才能赢得既有客户特别是高价值客户的长期青睐。 备注：中高收入医美需求者*定义：依据艾尔建美学和德勤中国发起的2024年中高端医美需求者调研定义的家庭税前年收入超过30万的需求者；高端医美需求客群定义：医美年消费金额大于5万的医美需求者；潜力医美需求客群定义：医美年消费金额小于1万的中高收入需求者； 第一章节 中高收入医美需求者趋势洞察 章节导语 得益于服务型消费在疫情后的较强韧性，以及需求者对个性化品质服务的不断追求，医美行业作为新质生产力的典型代表在2024年迎来提质升级的关键一年。 我们坚信只有为需求者打造高品质、高价值、全周期、 个性化的诊疗服务和体验才能最终赢得需求者的信赖。 “知常明变”深刻理解和洞察医美需求者 尤其是追求品质医美的中高收入需求者的悦己需求及趋势变化，是医美行业从业者构建核心竞争力和长远发展的基石。 艾尔建美学与德勤中国通过案头研究、行业专家的访谈及对千余名中高收入医美需求者的调研，在回顾2023年整体消费市场及医美市场主要动态的同时，多维度地展现中国医美的现状并对未来发展趋势做出预测。 同时，“颜值经济”需求K型分化趋势下，中高收入群体追求品质医美的需求仍旧在强势增长。了解此类客群的人物画像、医美需求及机构品项选择，深入洞悉其在当下是如何追求并选择更优 质、安全的医美产品和服务，将有助于医美从业者做好市场定位、保留核心客群、针对性地制定经营策略，进而形成独具特色的竞争优势。 中国消费市场在2023年有所回暖，但仍未恢复至疫情前高增长水平8 2023年社会消费品零售总额增速恢复至7.2%，消费结构呈现“服务强，商品弱”的特征 2023Q 一季度消费回升明显，接触型服务业快速反弹：GDP增速反弹至4.5% 社会消费品零售总额同比增长5.8% 餐饮、旅游等接触型消费迅速回暖，升级类消费场景持续“上新” 2023Q2 二季度消费市场温和复苏平稳增长： GDP增速上升至6.3% 社会消费品零售总额同比增长10.7% 报复性出游增加，疫情期间受到抑制的出行和购物欲望在“五一”假期得到释放 2023Q3 三季度消费市场降速，基础仍需巩固： GDP增速上升至4.9% 社会消费品零售总额同比增长4.2%，增速明显放缓 需求者信心下降，“节假日经济”推动消费暑期回暖 2023Q4 四季度消费市场愈发K型分化： GDP增速5.2%(去年同期受疫情影响基数较低) 社会消费品零售总额同比增长8.3% 消费市场愈发K型分化，餐饮、服装、珠宝等细分行业持续双位数高增长，化妆品类消费明显降速Q4单季度仅增长1% 123 社会消费品零售总额同比增速VS消费者信心指数 125 122 121 122 124 122 122122122123 121120 121 40% 116116 117 118 118 120120 113 116 113 社会零售总额同比增速 消费者信心指数 120 110 34%34% 93 95 20% 8787 8988 878787 86 88 8788 86 868787 88 8788 18%18% 12%12%13% 9% 11% 10% 0% 3% 4% 5%5% 3% 4%5% 4% 7% 3% 3% 5% 3% 4% 3% 3% 5% 6% 8% 7% -3% -2% -1% -1% 2% -4% -1% -2% 100 90 80 70 60 50 -8% -7% -6% -11% -20% -40% 40 30 20 10 1~2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1~2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1~2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1~2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月0 2020年2021年2022年2023年 -16% -21% 数据来源：国家统计局 政策组合拳助力开启2024“消费促进年”，消费热潮持续性有待评估 通过赋能新质消费力激发消费者需求的关键仍旧在于提升消费信心及预期 持续政策发力 改善消费环境，激发消费潜能 培育壮大文化、旅游、教育、健康、养老等领域的新消费增长点 鼓励消费品以旧换新，提振智能网联新能源汽车、电子产品等大宗消费 为促进消费增长制订的政策 2023年8月国家发改委：《关于恢复和扩大消费的措施》 2023年12月中央经济工作会议：发展新质生产力 2024年3月国务院：《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》；商务部、中央网信办等九部门联合印发的《关于推动农村电商高质量发展的实施意见》 2024年一季度 “春节”消费热，消费数据好于预期 2024年1-3月社零总额同比增长4.7%，居民消费价格同比也由降转涨 从消费结构看，服务消费支出依然强劲，10%的增速高于同期社零增速 整体 主要社会消费品及零售子品类增速24Q1vs23全年 消费仍是拉动经济增长的主要动力 随着消费对经济发展的基础性作用不断增强，2023年我国最终消费支出对 经济增长的贡献率达到82.5% 中国科学院预测科学研究中心1月发布的《2024中国经济预测与展望》预计， 2024年我国最终消费名义增速为4.2%-5.1% 2024年一季度同比增速 2023年全年同比增速 餐饮收入20.4%