2024年透明质酸化妆品行业概览消费者对化妆品安全与功效的关注度渐升

团队介绍 郝世超 首席分析师 lamber.hao@Leadleo.com 钟琪 行业分析师 qi.zhong@Leadleo.com 头豹研究院 咨询/合作 网址：www.leadleo.com 电话：13080197867（李先生）电话：18621660149（郝先生）深圳市华润置地大厦E座4105室研究报告| 2024/03 中国透明质酸化妆品行业 摘要 透明质酸良好特性基于其独特的分子结构，在化妆品的应用利于皮肤保持光泽和润滑性从化学结构看，透明质酸的多糖苷键有相当的坚牢度，在水溶液中能形成粘弹性网络组织，能支撑的水化容积较大，与皮肤亲和性好，能够软化真皮的角蛋白和减少皮肤表面弹性蛋白分子间的交联度，从而实现保湿、增稠、抗菌消炎等功效。 随着化妆品制造产业革新持续深化，企业研发能力持续增强，消费者对化妆品安全性与功效性的关注度也日渐提升。基于此背景，透明质酸化妆品备受消费者关注。未来，在品牌教育及消费升级的双向推动下，透明质酸化妆品市场有望持续增长。经测算，2019-2023年中国透明质酸化妆品的行业规模实现从189.6亿元到281.3亿元的增长，预计2024-2028年中国透明质酸化妆品行业的规模将从309.9亿元增至453.9亿元。 下游渠道与消费者需求的精准匹配是透明质酸化妆品行业持续发展的核心驱动力 渠道是化妆品产业链下游的关键环节，化妆品渠道形式与市场需求的同步或错位将决定整体产业的增长速度和发展程度。化妆品渠道革新不断推进，形式趋于细分具体化，消费者的多元化需求得到满足，国产化妆品品牌迎来更广阔的发展空间。 银发经济规模化、标准化、集群化、品牌化发展加快，政策催化化妆品潜力产业增长 为积极应对人口老龄化，培育经济发展新动能，国务院发文指出要发展银发经济。银发经济是向老年人提供产品或服务，以及为老龄阶段做准备等一系列经济活动的总和。透明质酸化妆品行业兴起得益于消费结构升级与原料技术创新，政策出台显著影响其供需。 CONTENTS OverviewofChina’sHyaluronicAcidCosmeticIndustry Development Policy MarketSizeofChina'sHyaluronicAcidCosmeticIndustry GrowingTrend IndustryChainofChina'sHyaluronicAcidCosmeticIndustry UpstreamAnalysis MidstreamAnalysis DownstreamAnalysis CompetitiveLandscapeofChina'sHyaluronicAcidCosmeticIndustry FREDA BLOOMAGEBIOTECH Methodology LegalStatement 中国透明质酸化妆品行业概述 透明质酸化妆品的定义透明质酸在化妆品的应用 透明质酸化妆品行业发展历程透明质酸化妆品行业政策 透明质酸在化妆品的应用 透明质酸及其钠盐、钾盐作为化妆品原料的安全性已经多项试验验证并获得权威认可，透明质酸护肤品能使皮肤保持光泽和润滑性 透明质酸与化妆品相关的药理研究 独特的分子结构赋予良好特性，透明质酸的保湿性最为突出。透明质酸是以N-乙酰基葡萄糖胺和葡萄糖醛酸结合双糖为一单元而聚合的直链型动物杂多糖。从药理研究看，相关试验项目共7项，国家药监局与CTFA都将透明质酸及其钠盐、钾盐作为化妆品原料，未见其外用不安全的报道。从化学结构看，透明质酸的多糖苷键有相当的坚牢度，在水溶液中能形成粘弹性网络组织，能支撑的水化容积较大，与皮肤亲和性好，在护肤品中使用有利于皮肤保持光泽和润滑性，能够软化真皮的角蛋白和减少皮肤表面弹性蛋白分子间的交联度，从而实现保湿、增稠、抗菌消炎等功效。透明质酸在护肤品中的常见用量为0.001%。 透明质酸在化妆品的功效应用 保湿 润滑 增稠 香精固定 透明质酸应用于化妆品发挥的主要功效，该性能受周围环境的影响较小和保湿时间长。透明质酸经常和其它保湿剂配合使用。 透明质酸是多糖，成膜性较强。使用含有透明质酸的化妆品，能在皮肤表面形成水化膜，使皮肤产生润滑感。 透明质酸溶液黏度高，与聚氧乙烯配合使用是良好的增稠剂，可用于膏霜乳液、啫喱等化妆品，尤其适合用半透明粘弹性啫喱。 透明质酸对物质有分子囊状包围用的特点，可用作固定剂与香精的结合，适用香水等化妆品。 营养 抗菌消炎 防晒 修复 透明质酸可直接渗透到真皮层，促进皮肤组织代谢，传递营养成分，达到营养物质的有效供给。常见应用含面膜、洗面奶等。 透明质酸形成的水化膜可将细菌隔开，实现消炎效果；透明质酸与蛋白质的复合物可避免有害物质侵入细胞，防止感染发生。 紫外线照射会导致脂质过氧化，还会减少细胞外自由基的进出。含有透明质酸的化妆品能促进细胞分化，防晒结合透明质酸能增效。 当皮肤有溃疡和轻度灼伤时，涂抹含有透明质酸的产品可缓解疼痛，加速伤口愈合，减少疤痕的发生。 透明质酸化妆品行业发展历程 透明质酸制取技术的革新是推动行业发展的核心引擎，我国作为透明质酸原料供应商的竞争地位逐渐凸显，相关产业链布局持续深化，行业当前处于快速发展期 透明质酸化妆品行业发展历程 萌芽期 20世纪70年代，EndreBalazs博士及其团队开发了从鸡冠和人脐带中分离纯化透明质酸的工艺，实现透明质酸在医药领域的小范围使用； 20世纪80年代，透明质酸作为一种化妆品用新型保湿剂开始普及，日本已进入应用阶段，中国市场少量生产； 20世纪90年代，国内外化妆品厂家对透明质酸的关注度大幅提升，但中国学者发表论文指出，正常皮 2000年，本土企业华熙生物开始将微生物发酵法制备 欲获取高清图表或完整报告：请登录www.leadleo.com 肤使用产品后的确切效果（保湿与抗皮肤衰老等）尚未完全、系统地得到科学证实。 透明质酸的核心技术进行产 欲进行品牌植入、数据商用、报告调研等咨询或业务需求，欢迎致电： 业转化，透明质酸获取成本 13080197867（李先生）、18621660149（郝先生） 大幅降低，驱动下游化妆品应用市场发展； 2009年，国际上添加透明质酸的化妆品种类已从最初的膏霜、乳液、化妆水、精华素胶囊、贴膜扩展到浴液、粉饼、口红、洗发护发剂和摩丝等； 启动期 高速发展期 2018年，华熙生物以“油分散透明质酸钠”为核心原料，与故宫博物院合作推出“故宫口红”，产品赋予国货标签，获得消费者的高度认可； 2015年，欧莱雅在中国推出首款透明质酸水润洗发露。 2021年，全球透明质酸化妆品的市场销售额达到993亿美元，同比增长5.19%，行业规模进一步扩张。 透明质酸制取技术的突破是行业发展的关键转折点。发达国家在原料制取方面率先取得进展，下游化妆品应用市场增长快于国内。待透明质酸在国内实现量产，化妆品产品线日渐丰富，行业扩张速度较快。后续，透明质酸化妆品成为首批被赋予国潮标签的产品，品牌价值快速攀升。具体来看： 萌芽期：透明质酸的提取主要依赖于动物组织提取法，该方法的局限性使透明质酸的产量受到极大的限制，在医药领域的应用先于化妆品。并且，发达国家的透明质酸化妆品市场先行，中国市场受限于技术落后和认知不足，行业发展缓慢。 启动期：进入2000年后，国内透明质酸提取技术取得重大突破，制备效率大大提升。随着透明质酸实现量产，化妆品产品线日趋丰富。 高速发展期：2018年，行业迎来快速增长期。以“故宫口红”诞生为国潮兴起的标志，透明质酸化妆品受其带动，消费者认可度大大提高，业内产品价值跃升。随着市场需求持续扩大，行业增长动力强劲，化妆品成为透明质酸重要的下游市场。 透明质酸化妆品行业政策 中国化妆品法规监管体系已初步建成，叠加透明质酸的政策关注度持续提升，预计行业将面临更为严格与精细的监管 中国透明质酸化妆品行业相关政策 中国透明质酸化妆品市场规模 中国透明质酸化妆品市场规模综述 中国透明质酸化妆品市场规模影响因素中国透明质酸化妆品市场发展趋势 透明质酸化妆品市场规模综述 受益于消费升级，中国透明质酸化妆品市场规模呈现稳步增长的态势，水乳与精华是重要组成部分 中国透明质酸化妆品行业市场规模及预测，2019-2028E 单位：亿元 +10.0% 454 0.9% 413 0.8% 376 0.8% +10.4% 341 0.7% 310 0.7%52.0% 50.7% 281 0.6% 51.0% 252 0.5% 249 0.5% 51.4% 211 0.4%53.5% 51.7% 190 0.3%54.0% 欲获取高清图表或完整报告：请登录www.leadleo.com 53.1%52.7% 52.4% 欲进行品牌植入、数据商用、报告调研等咨询或业务需求，欢迎致电：1308019786737.6% 39.1% 38.9% 38.7% 9.2% 38.5% 38.3% 38.1% 37.9%（李先生）、18621660149（郝先生）8.9%9.0%9.0%9.1%9.1%2021 2022 2023 2024E 2025E 37.3% 8.8%2020 37.1%8.6% 8.7%2019 9.3%2027E 2026E 2028E 透明质酸化妆品面霜透明质酸化妆品水乳类 透明质酸化妆品精华透明质酸化妆品面膜 市场规模稳健扩张，水乳与精华化妆品表现突出。经测算，2019-2023年中国透明质酸化妆品的行业规模实现从189.60亿元到281.30亿元的增长，预计2024-2028年中国透明质酸化妆品行业的规模将从309.93亿元增至453.91亿元。其中，2023年中国透明质酸化妆品水乳类规模达到147.27亿元，占据整体的比重为52.4%；中国透明质酸化妆品精华规模为107.16亿元，占比38.1%；中国透明质酸化妆品面膜规模为25.20亿元，占比9.0%；中国透明质酸化妆品面霜规模为1.68亿元，占比0.6%。 消费升级是行业规模增长的核心驱动力。行业产品是化妆品的细分品类，按照每年中国化妆品零售额与人口总数估算，2013-2023年中国居民人均化妆品消费支出实现从118.84元至293.83元的增长。随着居民生活水平的提高，美容护肤理念逐渐增强，公众的化妆品需求也由最基本的生理与健康需求升级至自我价值的实现。这一转变具体表现为消费需求逐步进阶，消费者更加关注化妆品的功效，驱动整体规模持续提升。 中国居民人均化妆品消费支出，2013-2023 294 285 279 单位：元 241 212 186 180 160 148 133 119 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 发展趋势：银发经济兴起，透明质酸化妆品前景可期 化妆品原料的研发是银发经济政策关注的重点支持领域之一，企业有望获得更多机遇，助于推动透明质酸化妆品行业的创新和发展 《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》产业分析 政策要点 具体内容 加强服装面料、款式结构、辅助装置等适老化研发设计，开发功能性老年服饰、鞋帽产品鼓励研发适合老年人咀嚼吞咽和营养要求的保健食品、特殊医学用配方食品 强化老年用品创新 重点开发应用适老化日用产品和老年休闲陪护产品 完善老年用品产品推广目录，适时进行评估并动态调整 引导车辆生产企业研发符合国家技术标准、适应老年人无障碍出行需求的车型发展健康管理类、养老监护类、心理慰藉类的智能产品 打造智慧健康养老新业态 推广应用智能护理机器人、家庭服务机器人、智能防走失终端等智能设备发展智能轮椅、移位机、康复护理床等生活照护产品 大力发展康复辅助器具产业 扩大认知障碍